頎中科技擬投 4.28 億元 以可轉(zhuǎn)債募集資金借款全資子公司推進(jìn)封測(cè)技術(shù)改造

    2026 年 1 月 19 日，合肥頎中科技股份有限公司（證券代碼：688352，證券簡(jiǎn)稱：頎中科技；轉(zhuǎn)債代碼：118059，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：頎中轉(zhuǎn)債）發(fā)布公告稱，公司已審議通過(guò)相關(guān)議案，擬使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金，向全資子公司頎中科技 (蘇州) 有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “蘇州頎中”）提供不超過(guò) 4.28 億元的無(wú)息借款，專(zhuān)項(xiàng)用于 “先進(jìn)功率及倒裝芯片封測(cè)技術(shù)改造項(xiàng)目” 的實(shí)施。

    募集資金基本情況

    據(jù)悉，頎中科技此前經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕2298 號(hào)文同意注冊(cè)，向不特定對(duì)象發(fā)行了總額 8.5 億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限 6 年，每張面值 100 元，發(fā)行數(shù)量 85 萬(wàn)手（850 萬(wàn)張）�？鄢�發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）1120.990566 萬(wàn)元后，本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為 8.3879009434 億元。該筆資金到位情況已由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) 審驗(yàn)并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字 [2025] 41896 號(hào)），且公司已按規(guī)定對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)管理，與保薦人、存放銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

    募投項(xiàng)目調(diào)整及借款相關(guān)詳情

    根據(jù)公司披露的募投項(xiàng)目規(guī)劃，本次借款對(duì)應(yīng)的蘇州頎中 “先進(jìn)功率及倒裝芯片封測(cè)技術(shù)改造項(xiàng)目”，總投資額為 4.316612 億元，調(diào)整前擬使用募集資金 4.31 億元，調(diào)整后擬投入金額確定為 4.28 億元，與本次借款額度一致。此外，公司另一募投項(xiàng)目 “高腳數(shù)微尺寸凸塊封裝及測(cè)試項(xiàng)目” 由頎中科技自行實(shí)施，項(xiàng)目總投資 4.194530 億元，調(diào)整后擬使用募集資金 4.107901 億元。兩項(xiàng)目調(diào)整后擬使用募集資金總額為 8.387901 億元，與實(shí)際募集資金凈額相匹配。

    本次借款為無(wú)息借款，期限自實(shí)際借款之日起至上述募投項(xiàng)目實(shí)施完成之日止，蘇州頎中可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，選擇分期償還、提前償還或到期續(xù)借。公告明確，該筆借款僅限用于指定募投項(xiàng)目，不得挪作他用，公司董事會(huì)已授權(quán)管理層及相關(guān)授權(quán)人士辦理借款劃撥、使用等后續(xù)具體事宜。

    作為借款對(duì)象，蘇州頎中成立于 2004 年 6 月 28 日，法定代表人為楊宗銘，注冊(cè)資本 11.511483155 億元，注冊(cè)地址位于蘇州工業(yè)園區(qū)鳳里街 166 號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋大規(guī)模集成電路產(chǎn)品和半導(dǎo)體專(zhuān)用材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、封裝和測(cè)試，相關(guān)產(chǎn)品及原物料的進(jìn)出口貿(mào)易等業(yè)務(wù)，頎中科技直接持有其 100% 股權(quán)。

    借款目的、影響及合規(guī)性保障

    頎中科技表示，本次借款是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，旨在保障項(xiàng)目順利推進(jìn)，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，契合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及全體股東的利益。由于蘇州頎中為公司全資子公司，公司對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有完全控制權(quán)，本次借款的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

    在審議程序方面，該事項(xiàng)已于 2026 年 1 月 16 日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議、第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。公司審計(jì)委員會(huì)發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為，本次借款符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》要求，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，未損害股東利益。保薦人中信建投證券股份有限公司亦出具核查意見(jiàn)，對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東會(huì)審議。

    募集資金后續(xù)管理

    為確保募集資金使用安全，本次借款所涉募集資金將存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。頎中科技及蘇州頎中將嚴(yán)格遵守《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) -- 規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度，規(guī)范使用募集資金，并按要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。