天準(zhǔn)科技擬投超 3.4 億元募集資金 向兩子公司提供借款支持募投項(xiàng)目

    2026 年 1 月 17 日，蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司（證券代碼：688003，證券簡稱：天準(zhǔn)科技；轉(zhuǎn)債代碼：118062，轉(zhuǎn)債簡稱：天準(zhǔn)轉(zhuǎn)債）發(fā)布公告稱，公司于 1 月 16 日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過相關(guān)議案，同意使用部分募集資金向全資子公司及控股子公司提供借款，合計(jì)借款額度不超過 34,363.61 萬元，專項(xiàng)用于募投項(xiàng)目實(shí)施。保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司已發(fā)表核查無異議意見。

    一、募集資金基本情況

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2025〕2266 號批復(fù)，天準(zhǔn)科技成功向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行總額 8.72 億元，期限六年，每張面值 100 元，發(fā)行數(shù)量為 87.20 萬手（872 萬張）�？鄢�發(fā)行費(fèi)用 972.24 萬元后，實(shí)際募集資金凈額為 8.62 億元。

    該筆募集資金已全部到位，經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會驗(yàn) [2025] 11879 號），且已全額存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，公司已與保薦人、存放銀行簽署三方監(jiān)管協(xié)議，確保資金規(guī)范使用。

    二、募投項(xiàng)目資金調(diào)整情況

    因本次實(shí)際募集資金凈額低于《募集說明書》披露的擬投入金額，為保障募投項(xiàng)目順利推進(jìn)，公司同步調(diào)整了各項(xiàng)目擬投入募集資金金額。調(diào)整后具體情況如下（單位：萬元）：

    三、借款具體安排

    （一）向全資子公司 MueTec 提供借款

    借款額度不超過 14,963.61 萬元，專項(xiàng)用于 “半導(dǎo)體量測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。該項(xiàng)目實(shí)施主體為天準(zhǔn)科技及全資子公司 MueTec，公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及實(shí)際資金需求，在額度內(nèi)分次發(fā)放借款。借款利息自實(shí)際發(fā)放之日起算，利率參考同期市場利率確定，借款期限不超過 12 個(gè)月，可根據(jù)項(xiàng)目需要續(xù)借或提前償還。資金將全部用于募投項(xiàng)目，不得挪作他用，公司管理層獲董事會授權(quán)辦理借款劃撥及后續(xù)相關(guān)事宜。

    （二）向控股子公司天準(zhǔn)星智提供借款

    借款額度不超過 19,400.00 萬元，用于 “智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，該項(xiàng)目實(shí)施主體為控股子公司蘇州天準(zhǔn)星智科技有限公司。借款發(fā)放方式、利息計(jì)算、期限及資金用途要求與上述借款一致，管理層同樣獲授權(quán)處理相關(guān)具體事務(wù)。

    四、借款對象基本情況

    （一）MueTec Automatisierte Mikroskopie und Meßtechnik GmbH

    成立于 1991 年 7 月 8 日，注冊資本 50 萬歐元，公司編號 HRB 95611，總經(jīng)理為蔡亞楠、Michael Fröschl，注冊地址為 Hans-Bunte-Str.5,80992 München；

    經(jīng)營范圍為半導(dǎo)體領(lǐng)域制造廠商提供晶圓類產(chǎn)品的高精度光學(xué)檢測；

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑，單位：萬元）：2024 年度總資產(chǎn) 17,628.26 萬元，凈資產(chǎn) 8,127.16 萬元，營業(yè)收入 14,162.31 萬元，凈利潤 1,589.88 萬元；2025 年 1-9 月總資產(chǎn) 20,475.07 萬元，凈資產(chǎn) 8,401.30 萬元，營業(yè)收入 2,945.86 萬元，凈利潤 - 2,178.12 萬元。

    （二）蘇州天準(zhǔn)星智科技有限公司

    成立于 2024 年 5 月 23 日，統(tǒng)一社會信用代碼 91320505MADL9A9R4G，法定代表人劉軍傳，注冊資本 26,178.01 萬元，注冊地址為蘇州高新區(qū)五臺山路 188 號；

    經(jīng)營范圍涵蓋技術(shù)服務(wù)與開發(fā)、汽車零部件研發(fā)制造、智能車載設(shè)備制造銷售、軟件開發(fā)等；

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）：2024 年度總資產(chǎn) 18,465.87 萬元，凈資產(chǎn) 14,718.05 萬元，營業(yè)收入 4,492.74 萬元，凈利潤 - 918.66 萬元；2025 年 1-9 月總資產(chǎn) 27,513.03 萬元，凈資產(chǎn) 18,770.03 萬元，營業(yè)收入 11,387.65 萬元，凈利潤 - 78.95 萬元。

    五、借款對公司的影響

    公司表示，本次使用募集資金向子公司提供借款，是基于募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需要，有利于保障項(xiàng)目順利推進(jìn)，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

    六、審議程序及保薦人意見

    本次事項(xiàng)已先經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過，后經(jīng) 2026 年 1 月 16 日第四屆董事會第二十七次會議審議通過，屬于董事會審批權(quán)限范圍，無需提交股東會審議。

    保薦人華泰聯(lián)合證券核查后認(rèn)為，本次借款事項(xiàng)基于募投項(xiàng)目建設(shè)需求，有助于滿足資金需求、提高募集資金使用效率，符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 -- 規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》規(guī)定，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不損害股東利益，對該事項(xiàng)無異議。