盒子不靈了的背后，家居智能新硬件“共同”的尷尬

    “智能盒子已經(jīng)領(lǐng)了‘盒飯’！”這是行業(yè)人士對智能盒子線上市場數(shù)據(jù)的直觀感受：據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，7月份和8月份，智能盒子線上市場同比消費(fèi)量下降連續(xù)超過4成，單月銷量分別只有10.6萬和11.1萬臺。

    對比數(shù)據(jù)是，智能盒子國內(nèi)市場全年銷量高峰，2016年全年數(shù)據(jù)高達(dá)1273.9萬臺。其中，熱銷月份銷量近150萬臺。

    盒子銷量連續(xù)下滑

    2017年之后，電視智能盒子的市場走勢幾乎是一路下滑——這與彩電市場2017年之后亦幾乎是“直線量價齊跌”的趨勢是一致的。

    從近兩年數(shù)據(jù)看，2023年上半年，中國智能盒子線上零售量為92.9萬臺，同比下降28.7%；零售額為1.9億元，同比下降31.7%；2022年上半年中國智能盒子線上零售量為130.3萬臺，同比下降10.3%；零售額為2.8億元，同比下降16.4%……不僅是下滑，而且降幅明顯擴(kuò)大、且銷售額下降比銷售量下降更為厲害：后者說明，所謂的盒子有高端市場的“評估”也幾乎失效。

    洛圖科技（RUNTO）預(yù)計，2023年中國智能盒子線上市場銷量為174萬臺，同比下降27%。全渠道銷量恐將跌落至350萬臺以內(nèi)。市場規(guī)�！耙荒昊氐�2012年”。

    剛需性消失，消費(fèi)習(xí)慣變遷，盒子市場不再美

    曾經(jīng)作為OTT、網(wǎng)絡(luò)視頻上電視的“主要通道”，智能盒子被賦予了“新硬件”的戰(zhàn)略價值。甚至其被視為“未來智能家居的中控核心”來打造。但是，目前的數(shù)據(jù)已經(jīng)證明，這一戰(zhàn)略全面失敗。

    究其原因，洛圖科技認(rèn)為，盒子的核心功能是配合彩電應(yīng)用。彩電市場需求低迷，包括視聽娛樂和新聞信息獲取渠道的多元化等，必然限制盒子市場的發(fā)展。事實上，盒子和彩電的量價齊跌的七八年來，恰是移動網(wǎng)絡(luò)視聽?wèi)?yīng)用飛速發(fā)展的七八年——消費(fèi)價值替代效應(yīng)明顯。

    此外，盒子產(chǎn)品還面臨至少四大市場調(diào)整：第一，從體驗角度看，盒子產(chǎn)品采用的是彩電智能化的CPU平臺，這導(dǎo)致盒子在核心的性能上和中高端電視比沒有“差異”，這也就打破了高端盒子市場的“夢”——高端盒子的體驗，需要高端電視支持，而高端智能電視內(nèi)置了高端盒子的核心配置。

    第二，從市場結(jié)構(gòu)看，運(yùn)營商盒子，無論是有線電視、衛(wèi)星電視、IPTV等，都提供了基本的功能。包括電視機(jī)自帶的智能功能，在增加一個額外的盒子“略顯多余”。尤其是在其性能優(yōu)勢不明確、多一個硬件平臺就會多一堆VIP服務(wù)費(fèi)用、彩電開機(jī)率大幅下降的背景下，獨(dú)立盒子市場的意義大幅下降。

    第三，盒子市場曾經(jīng)的銷量高峰，其實對應(yīng)了“網(wǎng)絡(luò)大視頻崛起初期、傳統(tǒng)存量彩電智能功能缺失，或者不足”的應(yīng)用現(xiàn)實。即消費(fèi)高峰期的盒子市場，是去完成了“老電視”升級的任務(wù)。這一任務(wù)一經(jīng)完成，盒子的需求市場自然會大幅收縮。

    第四，將盒子視為“智能家居”的核心，出現(xiàn)了“應(yīng)用市場發(fā)展的邏輯錯誤”。即，智能家居是先有一個核心，還是先發(fā)展出更多有價值的多元應(yīng)用的問題上，市場選擇的是后者�！坝泻诵�，沒有外圍的智能家居多元硬件，智能應(yīng)用的概念是空洞的”�！坝型鈬�，沒核心的應(yīng)用，只不過是各自為政、用起來復(fù)雜一點(diǎn)，但是，不是不能用”。——所以，在智能家居的發(fā)展依然處于漫長的爬坡路上的時候，盒子的“核心”地位是立不起來的。

    基于以上種種原因，現(xiàn)在盒子市場已經(jīng)從“銷量大幅下滑”，幾乎向“成為少數(shù)需求、特窄眾產(chǎn)品”的方向轉(zhuǎn)變。盒子再也托不起“更多品牌的智能家庭夢想”。

    與盒子同命運(yùn)，智能音箱正在步其后塵

    “時代發(fā)展的局限注定其無法成為智能家居的中心”、“是老產(chǎn)品缺乏相應(yīng)功能的補(bǔ)充升級品”、“多元娛樂社會中剛需性不強(qiáng)”……具有盒子產(chǎn)品這些特征的新硬件不止一個。最典型的難兄難弟就是“智能音箱”：

    據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國智能音箱市場全渠道銷量為1148萬臺，同比下降19%；銷額為33.7億元，同比下降20%。洛圖科技預(yù)測，2023年中國智能音箱銷量降至2236萬臺，跌15%.

    形成對比的數(shù)據(jù)是：2020年中國智能音箱市場銷量為3785萬臺，同比增長3%；市場銷額為83.7億元，同比增長14%。2021年一季度中國智能音箱市場銷量為1003萬臺，同比增長15.5%；市場銷額為26.9億元，同比增長47.2%。

    從季度銷量看，目前智能音箱市場與最高峰比已經(jīng)萎縮近50%。更重要的是，2021年及其以前，市場不僅銷量持續(xù)增加，而且銷售額增幅大于銷量增幅，即均價不斷上升。而2022年底以來，均價下降幅度比銷量還要大一些。這與智能盒子市場類似，似乎也在說明“智能音箱不僅數(shù)量不行了，而且所謂‘高端化’也可能是水中月”。

    從市場定位看，幾乎是在2019年前后，智能盒子銷量出現(xiàn)劇烈下滑后，廠商們?nèi)�面發(fā)力了智能音箱產(chǎn)品。那時候，智能音箱和早期的盒子一樣，被定義為“智能家居的中心”——理由是能進(jìn)行語音交互，更好用。但是，這個“中心”的名不符實也是與盒子產(chǎn)品一致的——沒有外圍，只有中心，中心是立不住的。至于未來市場銷量走向，似乎其也將“步入盒子的后塵”之中。

    未來智能音箱很可能只是少部分熱衷網(wǎng)絡(luò)“音頻內(nèi)容”的消費(fèi)者的“窄眾需求”。至于，誰才是智能家居的核心，成為家家必備的智能硬件之王，還需要更多的市場實踐和時間來慢慢磨合。對此，也有人士認(rèn)為，未來智能家居的管控可能是分布式、自合作組織的，而不需要中心硬件。

    “剛需價值”——新硬件必須思考的問題

    “盒子產(chǎn)品主要是作為視聽信號源、智能音箱的定義是‘聲音+網(wǎng)絡(luò)信號源’，但是二者都不是創(chuàng)生了此前沒有的應(yīng)用價值和體驗價值的產(chǎn)品”。行業(yè)專家指出，“不是新智能硬件不靈，而是核心價值、核心定位是不是真具有剛需性、差異性的問題”。

    例如，數(shù)據(jù)顯示， 2023年上半年，中國智能門鎖市場全渠道銷量為893萬套，同比增長5.9%。這個增幅并不快。但是，在2023年上半年，大多數(shù)智能產(chǎn)品市場萎縮的背景下，增長就是“好消息”。智能門鎖的剛需是“鎖”，這個鎖與傳統(tǒng)鎖的區(qū)別，就像4G手機(jī)與傳統(tǒng)老年機(jī)的區(qū)別，特別能解決“忘記帶鑰匙”的困擾，并在近年發(fā)展出“門口監(jiān)控、可視化對講”等新功能�！�—剛需性和新功能非常良好。

    再例如，2023年上半年，中國消費(fèi)級監(jiān)控攝像頭市場銷量達(dá)到2548萬臺，同比增長2.6%。洛圖科技認(rèn)為，進(jìn)入疫情后的2023年，辦公室、出差、旅游等家庭外場景增多，消費(fèi)者對家庭房間的安全監(jiān)控、對老人兒童寵物的智能監(jiān)控訴求推動著攝像頭市場規(guī)模向上增長。同時，家庭安監(jiān)作為一種完全嶄新的“消費(fèi)需求”，其價值的硬核性非常明確。目前，可以說家庭攝像頭，是近年來居家新硬件中，銷量規(guī)模“最大”的品類（沒有之一）。

    同時，2023年上半年，中國智能投影（不含激光電視）市場銷量為279.1萬臺，同比下降7.3%。雖然智能投影也出現(xiàn)了銷量的下降，但是作為一個基本功能和電視機(jī)“高度重合”的品類，其依然憑借“屏幕更大”的優(yōu)勢，牢牢占據(jù)自己獨(dú)有的市場地位。特別是，考慮到過去5年間，連續(xù)每年百萬臺的規(guī)模提升，目前的市場波動并不影響行業(yè)整體的“地位和趨勢”。

    “謀求智能家居中心的新硬件都‘軟了’！但是，各自干好自己功能分工的新硬件卻還不錯！”這是業(yè)內(nèi)人士對“智能新硬件”市場的總結(jié)。對此，也有研究認(rèn)為，智能音箱的價值中心正在從“智能”轉(zhuǎn)變成“音箱”；智能盒子的價值，也在從“智能”變成“盒子”——未來，音箱的消費(fèi)需求、盒子的消費(fèi)需求，將決定未來二者的市場規(guī)模，而不是“其夢寐中的智能家居中心”價值決定其市場規(guī)模。

    綜上所述，智能盒子的市場走勢，給行業(yè)帶來了需要高度重視的經(jīng)驗。那就是，做好一個剛性的、差異化的價值點(diǎn)，是新硬件的安身立命之本。“什么都往智能的框里放、只是去發(fā)揮智能二字畫大餅的能力”，并不是萬能的市場解藥、甚至可能是“毒藥”。