光弘科技向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲深交所審核通過 擬募資不超 7.72 億元推進(jìn)全球化布局

    近日，惠州光弘科技股份有限公司（證券代碼：300735，證券簡(jiǎn)稱：光弘科技）發(fā)布提示性公告，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)已于 2025 年 12 月 24 日獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過。根據(jù)公司實(shí)際情況及相關(guān)審核要求，公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已對(duì)募集說明書等申請(qǐng)文件內(nèi)容進(jìn)行更新和修訂，相關(guān)文件已在巨潮資訊網(wǎng)披露。

    據(jù)悉，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需履行中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)程序，最終能否獲得注冊(cè)及注冊(cè)時(shí)間仍存在不確定性，公司將在收到相關(guān)決定文件后及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    發(fā)行方案概要：聚焦資產(chǎn)收購與流動(dòng)資金補(bǔ)充

    根據(jù)募集說明書，本次發(fā)行股票種類為人民幣普通股（A 股），面值 1.00 元，發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行，發(fā)行對(duì)象不超過 35 名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司等合格投資者，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

    發(fā)行數(shù)量方面，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過 230,238,206 股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%，最終發(fā)行數(shù)量將由董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)授權(quán)及詢價(jià)結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票均價(jià)的 80%，若期間發(fā)生派息、送股等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行股票自上市之日起 6 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    募資用途上，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過 77,186.33 萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于兩項(xiàng)用途：一是收購 AC 公司 100% 股權(quán)和 TIS 工廠 0.003% 股權(quán)，擬投入募集資金 73,294.48 萬元；二是補(bǔ)充流動(dòng)資金，擬投入募集資金 3,891.85 萬元。在募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展以自籌資金先行投入，后續(xù)再以募集資金置換。

    公司經(jīng)營(yíng)概況：業(yè)績(jī)穩(wěn)增 全球化布局持續(xù)推進(jìn)

    光弘科技成立于 1995 年，2017 年 12 月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)電子類、汽車電子類、網(wǎng)絡(luò)通訊類、新能源類等電子產(chǎn)品的半成品及成品組裝，并提供完整的電子制造服務(wù)（EMS），屬于 “C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。截至 2025 年 9 月 30 日，公司注冊(cè)資本 76,746.0689 萬元，實(shí)際控制人為唐建興，其合計(jì)控制公司 48.60% 的股份。

    業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面，公司近年?duì)I收與利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2025 年 1-9 月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 625,555.32 萬元，同比增長(zhǎng) 20.81%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 25,353.23 萬元，同比增長(zhǎng) 23.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 19,894.98 萬元，同比增長(zhǎng) 33.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 18,272.62 萬元，同比增長(zhǎng) 49.84%。

    境外業(yè)務(wù)方面，報(bào)告期內(nèi)公司境外收入占比逐步提升。2022 年至 2025 年 1-9 月，公司境外收入分別為 125,289.95 萬元、238,174.42 萬元、295,448.93 萬元、379,052.01 萬元，占當(dāng)期收入比例分別為 29.98%、44.09%、42.93%、60.59%，2025 年占比顯著提升主要系當(dāng)年 5 月完成對(duì) AC 公司的收購，合并其境外銷售收入所致。

    本次收購的標(biāo)的公司 AC 公司注冊(cè)于法國，主要從事電子制造服務(wù)業(yè)務(wù)，聚焦汽車電子領(lǐng)域，同時(shí)在電氣、家電和醫(yī)療器械等領(lǐng)域有一定業(yè)務(wù)規(guī)模，其客戶遍及歐洲、美洲、非洲等地，與法雷奧、雷諾、施耐德電氣等建立了穩(wěn)定合作關(guān)系。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，AC 公司 2024 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 317,872.82 萬元，凈利潤(rùn) - 5,434.84 萬元，業(yè)績(jī)虧損主要系當(dāng)期產(chǎn)生較大匯兌損失；2025 年 1-3 月，AC 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 79,526.81 萬元，凈利潤(rùn) - 509.28 萬元，虧損程度已明顯收窄。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：多重不確定性需關(guān)注

    公司在募集說明書中提示，本次發(fā)行及后續(xù)經(jīng)營(yíng)存在多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)方面，面臨國際形勢(shì)動(dòng)蕩及國際化管理、客戶集中、人工成本上漲、環(huán)保等風(fēng)險(xiǎn)；募集資金投資項(xiàng)目方面，存在實(shí)施不及預(yù)期、標(biāo)的資產(chǎn)海外經(jīng)營(yíng)合規(guī)及政治風(fēng)險(xiǎn)、整合效果不佳、標(biāo)的公司業(yè)績(jī)持續(xù)虧損等風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)方面，存在業(yè)績(jī)波動(dòng)、毛利率下滑、應(yīng)收款項(xiàng)回收、匯率波動(dòng)、商譽(yù)減值、在建工程相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等；與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括審批不確定性、股市價(jià)格波動(dòng)、募集資金不足、即期回報(bào)攤薄等。