光弘科技向特定對象發(fā)行股票申請獲深交所審核通過 擬募資不超 7.72 億元推進(jìn)全球化布局

    近日，惠州光弘科技股份有限公司（證券代碼：300735，證券簡稱：光弘科技）發(fā)布提示性公告，公司向特定對象發(fā)行股票事項已于 2025 年 12 月 24 日獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過。根據(jù)公司實際情況及相關(guān)審核要求，公司會同相關(guān)中介機構(gòu)已對募集說明書等申請文件內(nèi)容進(jìn)行更新和修訂，相關(guān)文件已在巨潮資訊網(wǎng)披露。

    據(jù)悉，本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需履行中國證券監(jiān)督管理委員會注冊程序，最終能否獲得注冊及注冊時間仍存在不確定性，公司將在收到相關(guān)決定文件后及時履行信息披露義務(wù)。

    發(fā)行方案概要：聚焦資產(chǎn)收購與流動資金補充

    根據(jù)募集說明書，本次發(fā)行股票種類為人民幣普通股（A 股），面值 1.00 元，發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行，發(fā)行對象不超過 35 名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司等合格投資者，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

    發(fā)行數(shù)量方面，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過 230,238,206 股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%，最終發(fā)行數(shù)量將由董事會根據(jù)股東會授權(quán)及詢價結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司 A 股股票均價的 80%，若期間發(fā)生派息、送股等除權(quán)除息事項，發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行股票自上市之日起 6 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    募資用途上，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過 77,186.33 萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于兩項用途：一是收購 AC 公司 100% 股權(quán)和 TIS 工廠 0.003% 股權(quán)，擬投入募集資金 73,294.48 萬元；二是補充流動資金，擬投入募集資金 3,891.85 萬元。在募集資金到位前，公司可根據(jù)項目進(jìn)展以自籌資金先行投入，后續(xù)再以募集資金置換。

    公司經(jīng)營概況：業(yè)績穩(wěn)增 全球化布局持續(xù)推進(jìn)

    光弘科技成立于 1995 年，2017 年 12 月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，主營業(yè)務(wù)為消費電子類、汽車電子類、網(wǎng)絡(luò)通訊類、新能源類等電子產(chǎn)品的半成品及成品組裝，并提供完整的電子制造服務(wù)（EMS），屬于 “C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。截至 2025 年 9 月 30 日，公司注冊資本 76,746.0689 萬元，實際控制人為唐建興，其合計控制公司 48.60% 的股份。

    業(yè)績表現(xiàn)方面，公司近年營收與利潤穩(wěn)步增長。2025 年 1-9 月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 625,555.32 萬元，同比增長 20.81%；實現(xiàn)凈利潤 25,353.23 萬元，同比增長 23.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 19,894.98 萬元，同比增長 33.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 18,272.62 萬元，同比增長 49.84%。

    境外業(yè)務(wù)方面，報告期內(nèi)公司境外收入占比逐步提升。2022 年至 2025 年 1-9 月，公司境外收入分別為 125,289.95 萬元、238,174.42 萬元、295,448.93 萬元、379,052.01 萬元，占當(dāng)期收入比例分別為 29.98%、44.09%、42.93%、60.59%，2025 年占比顯著提升主要系當(dāng)年 5 月完成對 AC 公司的收購，合并其境外銷售收入所致。

    本次收購的標(biāo)的公司 AC 公司注冊于法國，主要從事電子制造服務(wù)業(yè)務(wù)，聚焦汽車電子領(lǐng)域，同時在電氣、家電和醫(yī)療器械等領(lǐng)域有一定業(yè)務(wù)規(guī)模，其客戶遍及歐洲、美洲、非洲等地，與法雷奧、雷諾、施耐德電氣等建立了穩(wěn)定合作關(guān)系。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，AC 公司 2024 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 317,872.82 萬元，凈利潤 - 5,434.84 萬元，業(yè)績虧損主要系當(dāng)期產(chǎn)生較大匯兌損失；2025 年 1-3 月，AC 公司實現(xiàn)營業(yè)收入 79,526.81 萬元，凈利潤 - 509.28 萬元，虧損程度已明顯收窄。

    風(fēng)險提示：多重不確定性需關(guān)注

    公司在募集說明書中提示，本次發(fā)行及后續(xù)經(jīng)營存在多項風(fēng)險。經(jīng)營與業(yè)務(wù)方面，面臨國際形勢動蕩及國際化管理、客戶集中、人工成本上漲、環(huán)保等風(fēng)險；募集資金投資項目方面，存在實施不及預(yù)期、標(biāo)的資產(chǎn)海外經(jīng)營合規(guī)及政治風(fēng)險、整合效果不佳、標(biāo)的公司業(yè)績持續(xù)虧損等風(fēng)險；財務(wù)方面，存在業(yè)績波動、毛利率下滑、應(yīng)收款項回收、匯率波動、商譽減值、在建工程相關(guān)風(fēng)險等；與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險包括審批不確定性、股市價格波動、募集資金不足、即期回報攤薄等。