2011年中國機頂盒市場與技術(shù)白皮書

    2011年是“十二五”的開局之年，亦是三網(wǎng)融合試點階段的第二年。技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、市場融合、終端融合正在推動產(chǎn)業(yè)融合在方方面面展開，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)亦在推動智慧生活逐漸走進尋常百姓家庭，在產(chǎn)業(yè)融合和新一代信息技術(shù)的驅(qū)動下，數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和業(yè)態(tài)創(chuàng)新速度加快，機頂盒產(chǎn)品作為數(shù)字家庭的承載終端，市場孕育著巨大的成長空間和發(fā)展機遇。

    據(jù)格蘭研究對國內(nèi)30余家主流機頂盒企業(yè)及近500家主流運營商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)顯示：2011年中國制造的機頂盒總出貨量保持持續(xù)平緩增長態(tài)勢。2011年前三季度，我國有線數(shù)字電視機頂盒總出貨量達到2234.8萬臺，相比2010年同期同比增長4.24%。預(yù)計2011年年底，我國有線機頂盒市場保有量將達到1.12億臺。

    在市場競爭方面，機頂盒廠商均穩(wěn)步前進，一線機頂盒廠商依舊保持領(lǐng)先優(yōu)勢，創(chuàng)維、長虹、銀河、同洲、九洲、九聯(lián)等企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑市場。浪潮、博尚、帕諾迪等企業(yè)發(fā)展勢頭強勁，成為行業(yè)有力競爭者。

    2011年，我國有線數(shù)字化穩(wěn)步推進，格蘭研究調(diào)查顯示，截止到2011年9月底，我國已有222個地級市完成或基本完成有線數(shù)字化的整體轉(zhuǎn)換工作，占我國339個地級市的66.67%。我國尚未啟動整體轉(zhuǎn)換的地級市僅有34個，主要集中在河南、四川兩省。整體轉(zhuǎn)換的重點逐漸向縣級及廣大農(nóng)村地區(qū)轉(zhuǎn)移，機頂盒市場分布范圍將進一步擴大。

    有 線  高清雙向引領(lǐng)潮流

    2011年，我國有線高清機頂盒進入市場發(fā)展期，高清機頂盒在高清二次整轉(zhuǎn)和直接高清整轉(zhuǎn)的促進下，市場發(fā)展速度加快。

    高清二次整轉(zhuǎn)：在北京、深圳、江蘇、廣西、重慶等主流有線運營商的帶領(lǐng)下，已完成標清整轉(zhuǎn)的有線運營商紛紛啟動“高清二次整轉(zhuǎn)”。直接高清整轉(zhuǎn)：在濟南、金華等直接采用高清機頂盒整轉(zhuǎn)的影響下，包括聊城在內(nèi)的更多城市均直接采用高清雙向機頂盒進行有線數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換工作。格蘭研究調(diào)查顯示，截止到2011年9月底，我國有線高清機頂盒出貨量達到598.8萬臺，相比2010年年底，增長幅度高達99.20%。

    市場極高寡占

    2011年，我國有線高清機頂盒出貨比例顯著提升。2011年1～9月，我國有線高清機頂盒出貨比例占總出貨比例的13.34%，而自高清機頂盒有出貨以來截止到2011年9月底，我國高清數(shù)字電視機頂盒保有量累計達598.8萬臺，占有線機頂盒總保有量的5.08%。格蘭研究調(diào)查顯示，國內(nèi)有線市場上，高清機頂盒產(chǎn)品主要有創(chuàng)維、同洲、長虹、九洲、銀河、博尚、浪潮、天柏、杭摩、海信等品牌。

    高清機頂盒市場屬于極高寡占型。在高清機頂盒市場份額方面，創(chuàng)維以36.57%的市場占有率繼續(xù)領(lǐng)跑市場，其次是長虹、同洲、銀河三家，高清機頂盒市場占有率分別為9.69%、9.69%、9.19%，前四大機頂盒品牌有線高清機頂盒累計市場占有率達到65.13%。博尚、浪潮、九洲、杭摩、內(nèi)特、佳彩等高清機頂盒在2011年也有良好表現(xiàn)。綜合考慮前四位和前八位高清機頂盒品牌的累計市場占有率得知，目前高清機頂盒市場的行業(yè)集中度暫時屬于極高寡占型。

    在寡占型高清機頂盒市場上，每個廠商在市場中都具有重要的地位，并對產(chǎn)品價格具有相當?shù)挠绊懥Α?/P>

    格蘭研究調(diào)查顯示，截止到2011年9月底，創(chuàng)維高清機頂盒的累計出貨量達到219萬臺，主要為高清互動機頂盒。北京是創(chuàng)維最主要的高清出貨地區(qū)，另外創(chuàng)維在江蘇、廣東、河北、山東聊城等地均有較多出貨。

    長虹一直致力于高清機頂盒產(chǎn)品領(lǐng)域的研發(fā)工作，在堅實技術(shù)后盾及以前標清整轉(zhuǎn)積攢的市場基礎(chǔ)上，2011年厚積薄發(fā)，自從去年中標北京、濟南高清整體轉(zhuǎn)換項目后，2011年進一步擴大市場份額。目前長虹高清機頂盒主要發(fā)往北京、濟南、江蘇、四川等地。

    同洲在高清機頂盒領(lǐng)域起步較早，截至目前已和深圳、重慶、江蘇、山東、廣東省等地有線運營商建立良好合作關(guān)系，高清機頂盒出貨量穩(wěn)步增長。

    銀河2011年在有線高清機頂盒領(lǐng)域，表現(xiàn)可圈可點，江蘇省、吉林省、黑龍江省等地成為其高清主戰(zhàn)場，隨著江蘇、吉林兩地有線運營商大力推廣“高清二次整轉(zhuǎn)”，銀河高清機頂盒出貨量將迅速增加。

    博尚2010年正式進入中國有線數(shù)字電視市場，成功創(chuàng)造高清整轉(zhuǎn)“金華模式”，截至目前，有線高清機頂盒出貨量已突破40萬臺。

    在三網(wǎng)融合大背景下，有線運營商雙向網(wǎng)改提速，有線雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍逐年遞增。有線運營商發(fā)展業(yè)務(wù)更加注重規(guī)劃，如網(wǎng)改技術(shù)選定后，直接為用戶提供內(nèi)置(符合接入網(wǎng)技術(shù)方案的互動模塊)機頂盒，既可以一步到位地做好家庭接入工作，又可以降低整體部署成本。

    內(nèi)置互動得到推廣

    目前我國有線雙向機頂盒主要有RJ45接口、內(nèi)置Cable Modem、內(nèi)置EoC三種類型。機頂盒類型應(yīng)用與雙向網(wǎng)改技術(shù)緊密相關(guān)。例如目前有線運營商雙向網(wǎng)絡(luò)接入網(wǎng)改造主要選用EPON+EoC、EPON+LAN及CMTS三種網(wǎng)改技術(shù)方案，只帶RJ45接口的互動機頂盒更加靈活，可適用于多種網(wǎng)改技術(shù)方案，占據(jù)市場主導(dǎo)位置；CMTS技術(shù)方案相對成熟，技術(shù)標準統(tǒng)一，是最適合HFC網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)改技術(shù)，啟動雙向網(wǎng)改較早的地區(qū)大部分選用此種網(wǎng)改技術(shù)方案，并且招標內(nèi)置Cable Modem機頂盒。

    在RJ45接口、內(nèi)置Cable Modem、內(nèi)置EoC三種類型機頂盒中，RJ45接口的雙向機頂盒應(yīng)用最為廣泛。格蘭研究調(diào)查顯示，截止到2011年9月底，我國內(nèi)置Cable Modem的雙向機頂盒的出貨量已經(jīng)超過300萬臺，內(nèi)置Cable Modem機頂盒的出貨量已大于外置Cable Modem的出貨量，目前北京、重慶、深圳、江蘇等地招標的高清雙向機頂盒均內(nèi)置Cable Modem。受EoC技術(shù)方案不統(tǒng)一限制，有線運營商在部署內(nèi)置EoC機頂盒時相對謹慎，市場尚未形成規(guī)模，機頂盒價格較高，目前內(nèi)置EoC機頂盒只有江蘇省有部分應(yīng)用，普及尚需一定時日。

    內(nèi)置互動模塊的雙向機頂盒更加方便業(yè)務(wù)捆綁，提升用戶黏度。隨著內(nèi)置互動模塊的雙向機頂盒出貨量不斷增加，內(nèi)置互動模塊(CableModem/EoC)機頂盒相比只帶RJ45接口的雙向機頂盒+外置CableModem/EoC更具價格優(yōu)勢�；�于以上優(yōu)點，內(nèi)置互動模塊(CableModem/EoC)機頂盒將逐步得到應(yīng)用推廣。