2011年是“十二五”的開局之年,亦是三網(wǎng)融合試點(diǎn)階段的第二年。技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、市場(chǎng)融合、終端融合正在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合在方方面面展開,云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)亦在推動(dòng)智慧生活逐漸走進(jìn)尋常百姓家庭,在產(chǎn)業(yè)融合和新一代信息技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下,數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和業(yè)態(tài)創(chuàng)新速度加快,機(jī)頂盒產(chǎn)品作為數(shù)字家庭的承載終端,市場(chǎng)孕育著巨大的成長(zhǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。
據(jù)格蘭研究對(duì)國(guó)內(nèi)30余家主流機(jī)頂盒企業(yè)及近500家主流運(yùn)營(yíng)商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)顯示:2011年中國(guó)制造的機(jī)頂盒總出貨量保持持續(xù)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2011年前三季度,我國(guó)有線數(shù)字電視機(jī)頂盒總出貨量達(dá)到2234.8萬臺(tái),相比2010年同期同比增長(zhǎng)4.24%。預(yù)計(jì)2011年年底,我國(guó)有線機(jī)頂盒市場(chǎng)保有量將達(dá)到1.12億臺(tái)。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,機(jī)頂盒廠商均穩(wěn)步前進(jìn),一線機(jī)頂盒廠商依舊保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、銀河、同洲、九洲、九聯(lián)等企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)。浪潮、博尚、帕諾迪等企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,成為行業(yè)有力競(jìng)爭(zhēng)者。
2011年,我國(guó)有線數(shù)字化穩(wěn)步推進(jìn),格蘭研究調(diào)查顯示,截止到2011年9月底,我國(guó)已有222個(gè)地級(jí)市完成或基本完成有線數(shù)字化的整體轉(zhuǎn)換工作,占我國(guó)339個(gè)地級(jí)市的66.67%。我國(guó)尚未啟動(dòng)整體轉(zhuǎn)換的地級(jí)市僅有34個(gè),主要集中在河南、四川兩省。整體轉(zhuǎn)換的重點(diǎn)逐漸向縣級(jí)及廣大農(nóng)村地區(qū)轉(zhuǎn)移,機(jī)頂盒市場(chǎng)分布范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。
有 線 高清雙向引領(lǐng)潮流
2011年,我國(guó)有線高清機(jī)頂盒進(jìn)入市場(chǎng)發(fā)展期,高清機(jī)頂盒在高清二次整轉(zhuǎn)和直接高清整轉(zhuǎn)的促進(jìn)下,市場(chǎng)發(fā)展速度加快。
高清二次整轉(zhuǎn):在北京、深圳、江蘇、廣西、重慶等主流有線運(yùn)營(yíng)商的帶領(lǐng)下,已完成標(biāo)清整轉(zhuǎn)的有線運(yùn)營(yíng)商紛紛啟動(dòng)“高清二次整轉(zhuǎn)”。直接高清整轉(zhuǎn):在濟(jì)南、金華等直接采用高清機(jī)頂盒整轉(zhuǎn)的影響下,包括聊城在內(nèi)的更多城市均直接采用高清雙向機(jī)頂盒進(jìn)行有線數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換工作。格蘭研究調(diào)查顯示,截止到2011年9月底,我國(guó)有線高清機(jī)頂盒出貨量達(dá)到598.8萬臺(tái),相比2010年年底,增長(zhǎng)幅度高達(dá)99.20%。
市場(chǎng)極高寡占
2011年,我國(guó)有線高清機(jī)頂盒出貨比例顯著提升。2011年1~9月,我國(guó)有線高清機(jī)頂盒出貨比例占總出貨比例的13.34%,而自高清機(jī)頂盒有出貨以來截止到2011年9月底,我國(guó)高清數(shù)字電視機(jī)頂盒保有量累計(jì)達(dá)598.8萬臺(tái),占有線機(jī)頂盒總保有量的5.08%。格蘭研究調(diào)查顯示,國(guó)內(nèi)有線市場(chǎng)上,高清機(jī)頂盒產(chǎn)品主要有創(chuàng)維、同洲、長(zhǎng)虹、九洲、銀河、博尚、浪潮、天柏、杭摩、海信等品牌。
高清機(jī)頂盒市場(chǎng)屬于極高寡占型。在高清機(jī)頂盒市場(chǎng)份額方面,創(chuàng)維以36.57%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng),其次是長(zhǎng)虹、同洲、銀河三家,高清機(jī)頂盒市場(chǎng)占有率分別為9.69%、9.69%、9.19%,前四大機(jī)頂盒品牌有線高清機(jī)頂盒累計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)到65.13%。博尚、浪潮、九洲、杭摩、內(nèi)特、佳彩等高清機(jī)頂盒在2011年也有良好表現(xiàn)。綜合考慮前四位和前八位高清機(jī)頂盒品牌的累計(jì)市場(chǎng)占有率得知,目前高清機(jī)頂盒市場(chǎng)的行業(yè)集中度暫時(shí)屬于極高寡占型。
在寡占型高清機(jī)頂盒市場(chǎng)上,每個(gè)廠商在市場(chǎng)中都具有重要的地位,并對(duì)產(chǎn)品價(jià)格具有相當(dāng)?shù)挠绊懥Α?/P>
格蘭研究調(diào)查顯示,截止到2011年9月底,創(chuàng)維高清機(jī)頂盒的累計(jì)出貨量達(dá)到219萬臺(tái),主要為高清互動(dòng)機(jī)頂盒。北京是創(chuàng)維最主要的高清出貨地區(qū),另外創(chuàng)維在江蘇、廣東、河北、山東聊城等地均有較多出貨。
長(zhǎng)虹一直致力于高清機(jī)頂盒產(chǎn)品領(lǐng)域的研發(fā)工作,在堅(jiān)實(shí)技術(shù)后盾及以前標(biāo)清整轉(zhuǎn)積攢的市場(chǎng)基礎(chǔ)上,2011年厚積薄發(fā),自從去年中標(biāo)北京、濟(jì)南高清整體轉(zhuǎn)換項(xiàng)目后,2011年進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。目前長(zhǎng)虹高清機(jī)頂盒主要發(fā)往北京、濟(jì)南、江蘇、四川等地。
同洲在高清機(jī)頂盒領(lǐng)域起步較早,截至目前已和深圳、重慶、江蘇、山東、廣東省等地有線運(yùn)營(yíng)商建立良好合作關(guān)系,高清機(jī)頂盒出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)。
銀河2011年在有線高清機(jī)頂盒領(lǐng)域,表現(xiàn)可圈可點(diǎn),江蘇省、吉林省、黑龍江省等地成為其高清主戰(zhàn)場(chǎng),隨著江蘇、吉林兩地有線運(yùn)營(yíng)商大力推廣“高清二次整轉(zhuǎn)”,銀河高清機(jī)頂盒出貨量將迅速增加。
博尚2010年正式進(jìn)入中國(guó)有線數(shù)字電視市場(chǎng),成功創(chuàng)造高清整轉(zhuǎn)“金華模式”,截至目前,有線高清機(jī)頂盒出貨量已突破40萬臺(tái)。
在三網(wǎng)融合大背景下,有線運(yùn)營(yíng)商雙向網(wǎng)改提速,有線雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍逐年遞增。有線運(yùn)營(yíng)商發(fā)展業(yè)務(wù)更加注重規(guī)劃,如網(wǎng)改技術(shù)選定后,直接為用戶提供內(nèi)置(符合接入網(wǎng)技術(shù)方案的互動(dòng)模塊)機(jī)頂盒,既可以一步到位地做好家庭接入工作,又可以降低整體部署成本。
內(nèi)置互動(dòng)得到推廣
目前我國(guó)有線雙向機(jī)頂盒主要有RJ45接口、內(nèi)置Cable Modem、內(nèi)置EoC三種類型。機(jī)頂盒類型應(yīng)用與雙向網(wǎng)改技術(shù)緊密相關(guān)。例如目前有線運(yùn)營(yíng)商雙向網(wǎng)絡(luò)接入網(wǎng)改造主要選用EPON+EoC、EPON+LAN及CMTS三種網(wǎng)改技術(shù)方案,只帶RJ45接口的互動(dòng)機(jī)頂盒更加靈活,可適用于多種網(wǎng)改技術(shù)方案,占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)位置;CMTS技術(shù)方案相對(duì)成熟,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,是最適合HFC網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)改技術(shù),啟動(dòng)雙向網(wǎng)改較早的地區(qū)大部分選用此種網(wǎng)改技術(shù)方案,并且招標(biāo)內(nèi)置Cable Modem機(jī)頂盒。
在RJ45接口、內(nèi)置Cable Modem、內(nèi)置EoC三種類型機(jī)頂盒中,RJ45接口的雙向機(jī)頂盒應(yīng)用最為廣泛。格蘭研究調(diào)查顯示,截止到2011年9月底,我國(guó)內(nèi)置Cable Modem的雙向機(jī)頂盒的出貨量已經(jīng)超過300萬臺(tái),內(nèi)置Cable Modem機(jī)頂盒的出貨量已大于外置Cable Modem的出貨量,目前北京、重慶、深圳、江蘇等地招標(biāo)的高清雙向機(jī)頂盒均內(nèi)置Cable Modem。受EoC技術(shù)方案不統(tǒng)一限制,有線運(yùn)營(yíng)商在部署內(nèi)置EoC機(jī)頂盒時(shí)相對(duì)謹(jǐn)慎,市場(chǎng)尚未形成規(guī)模,機(jī)頂盒價(jià)格較高,目前內(nèi)置EoC機(jī)頂盒只有江蘇省有部分應(yīng)用,普及尚需一定時(shí)日。
內(nèi)置互動(dòng)模塊的雙向機(jī)頂盒更加方便業(yè)務(wù)捆綁,提升用戶黏度。隨著內(nèi)置互動(dòng)模塊的雙向機(jī)頂盒出貨量不斷增加,內(nèi)置互動(dòng)模塊(CableModem/EoC)機(jī)頂盒相比只帶RJ45接口的雙向機(jī)頂盒+外置CableModem/EoC更具價(jià)格優(yōu)勢(shì);谝陨蟽(yōu)點(diǎn),內(nèi)置互動(dòng)模塊(CableModem/EoC)機(jī)頂盒將逐步得到應(yīng)用推廣。
地面 市場(chǎng)低速發(fā)展
地面固定數(shù)字電視的實(shí)際覆蓋狀況主要可以分為完全公益性播出和公益基礎(chǔ)上的商業(yè)運(yùn)營(yíng)兩種模式,由于各方面的原因,地面固定數(shù)字電視發(fā)展緩慢。2011年中國(guó)制造的地面數(shù)字電視機(jī)頂盒主要流向海外市場(chǎng),只有小部分流向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
從機(jī)頂盒終端技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來看,出口的地面數(shù)字電視機(jī)頂盒主要支持DVB-T、ATSC、ISDB-T等標(biāo)準(zhǔn),出貨地區(qū)主要有歐洲、北美地區(qū)、南美地區(qū)、中東地區(qū)及亞洲,受國(guó)際市場(chǎng)的影響,近兩年地面機(jī)頂盒海外出口量有所萎縮。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的地面固定數(shù)字電視機(jī)頂盒以國(guó)標(biāo)為主,2011年7月初,我國(guó)地面數(shù)字電視接收端系列標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過歷時(shí)2年多的研究制訂工作后最終完成標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布,并將在今年11月1日起正式實(shí)施,這將推動(dòng)我國(guó)地面數(shù)字電視接收終端的普及工作,推動(dòng)我國(guó)地面國(guó)標(biāo)數(shù)字電視向前發(fā)展,并將為2015年起我國(guó)全面實(shí)現(xiàn)廣播電視數(shù)字化并停播模擬信號(hào)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
衛(wèi)星 公益化運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈成型
衛(wèi)星 公益化運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈成型
中國(guó)發(fā)展直播衛(wèi)星業(yè)務(wù)具有天然優(yōu)勢(shì)和巨大潛力,是世界上少數(shù)幾個(gè)擁有如此巨大市場(chǎng)的國(guó)家之一。在覆蓋廣大農(nóng)村地區(qū)方面,直播衛(wèi)星更具有優(yōu)勢(shì),直播星機(jī)頂盒也因之具有廣闊的發(fā)展前景。
2011年8月,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家廣播電影電視總局編制印發(fā)了《全國(guó)“十二五”廣播電視村村通工程建設(shè)規(guī)劃》!兑(guī)劃》明確,“十二五”期間村村通工程建設(shè)目標(biāo)任務(wù)是將偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)82.4483萬個(gè)新通電行政村和20戶以上自然村、20戶以下自然村“盲村”及48.8813萬個(gè)林區(qū)(場(chǎng))“盲戶”的廣播電視覆蓋納入實(shí)施范圍,加強(qiáng)轉(zhuǎn)播中央廣播電視節(jié)目的1229座高山無線發(fā)射臺(tái)站的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),到2015年年底,基本完成廣播電視村村通工程建設(shè)任務(wù),逐步改善服務(wù)農(nóng)村的高山骨干無線發(fā)射臺(tái)站基礎(chǔ)設(shè)施條件,基本實(shí)現(xiàn)廣播電視“戶戶通”。
2011年9月4日,中共中央宣傳部、國(guó)家廣播電影電視總局在寧夏銀川召開全國(guó)直播衛(wèi)星公共服務(wù)試點(diǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),推動(dòng)廣播電視由“村村通”向“戶戶通”延伸。目前,“戶戶通”工程已在寧夏展開試點(diǎn),河北、內(nèi)蒙古等地已在緊張籌備部署中!皯魬敉ā痹瓌t上將采取百姓自購(gòu)機(jī)頂盒,免費(fèi)收看電視節(jié)目的推廣模式,在有線不能通達(dá)的邊遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū),建立“專賣店”,由各地有線運(yùn)營(yíng)商兼顧代銷。為了確保市場(chǎng)流通的安全性及穩(wěn)定性,上市銷售的直播星機(jī)頂盒內(nèi)置GPRS模塊,通過LBS移動(dòng)基站定位功能,限制直播星機(jī)頂盒的流動(dòng)。
按照國(guó)家廣播電影電視總局的相關(guān)發(fā)展規(guī)劃,預(yù)計(jì)我國(guó)直播星機(jī)頂盒未來5年銷售規(guī)模將達(dá)到2億臺(tái)左右。目前直播星機(jī)頂盒市場(chǎng)發(fā)展主要受以下幾方面因素影響:
第一,清流節(jié)目何時(shí)加密。直播星市場(chǎng)逐漸公益化運(yùn)營(yíng)之后,目前中星9號(hào)上免費(fèi)傳輸?shù)那辶鞴?jié)目將陸續(xù)加密,節(jié)目加密可確保節(jié)目安全播出。但目前廣電總局此前針對(duì)直播星市場(chǎng)進(jìn)行過3次招標(biāo),1300元左右的直播星機(jī)頂盒已經(jīng)進(jìn)入尋常百姓家,如果此時(shí)升級(jí)加密勢(shì)必會(huì)影響這部分農(nóng)民群眾收看電視節(jié)目,如果不進(jìn)行節(jié)目加密,地下黑盒子將會(huì)繼續(xù)混亂直播星市場(chǎng)。如何平穩(wěn)過渡,何時(shí)可以順利過渡,讓我們拭目以待。
第二,直播星機(jī)頂盒銷售價(jià)格。目前,“戶戶通”機(jī)頂盒的售價(jià)在600元左右,相比有線、地面機(jī)頂盒價(jià)格偏高。這主要是由于“戶戶通”機(jī)頂盒內(nèi)置雙模芯片并內(nèi)置加密解碼器且內(nèi)置GPRS模塊,這大大增加機(jī)頂盒成本。隨著“戶戶通”產(chǎn)業(yè)不斷成熟,機(jī)頂盒出貨量的不斷增加,機(jī)頂盒的價(jià)格將會(huì)有所下降。
第三,產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建是否順暢。按目前發(fā)展態(tài)勢(shì)來看,“戶戶通”公益化運(yùn)營(yíng)擁有一條完整的“利益鏈條”,如何協(xié)調(diào)與保證各環(huán)節(jié)正當(dāng)利益,實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展,對(duì)國(guó)家管理層也提出了挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建是一個(gè)長(zhǎng)期過程,需要在前進(jìn)發(fā)展中不斷理順,預(yù)計(jì)明年上半年,“戶戶通”公益化運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)鏈條將基本理順成型。產(chǎn)業(yè)鏈通暢后產(chǎn)業(yè)發(fā)展將步入快車道。
芯 片 高度集成 國(guó)內(nèi)廠商崛起
有線機(jī)頂盒芯片:在有線機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)中,主要芯片供應(yīng)商有ST、NEC、Fujitsu、Zoran、BCM、海思半導(dǎo)體等。
據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示,我國(guó)有線市場(chǎng)上機(jī)頂盒芯片呈現(xiàn)如下特征:標(biāo)清機(jī)頂盒芯片仍然以ST方案為主,ST自進(jìn)入中國(guó)有線機(jī)頂盒市場(chǎng)就一直保持行業(yè)領(lǐng)先地位,其產(chǎn)品性能穩(wěn)定,有線運(yùn)營(yíng)商選用較多。高清機(jī)頂盒市場(chǎng)的發(fā)展給予芯片廠商重新洗牌的機(jī)會(huì),目前高清機(jī)頂盒方案以ST和BCM方案為主,BCM方案由于北京和深圳在高清雙向機(jī)頂盒上的大規(guī)模推進(jìn),市場(chǎng)份額得以大幅提高。在有線機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)中,除了芯片的成熟度,應(yīng)用終端的廣泛性、技術(shù)的領(lǐng)先性,以及是否能夠給客戶提供全面的解決方案都是決定芯片廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。在這一點(diǎn)上,以往占據(jù)市場(chǎng)主要份額的國(guó)外廠商具備更多的優(yōu)勢(shì),但國(guó)內(nèi)廠商也有了長(zhǎng)足進(jìn)步。近年來,國(guó)內(nèi)芯片廠商海思半導(dǎo)體以更好的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)打破歐美壟斷格局,并逐步擴(kuò)大對(duì)有線高清機(jī)頂盒市場(chǎng)的覆蓋,市場(chǎng)發(fā)展可圈可點(diǎn)。
地面機(jī)頂盒芯片:歐標(biāo)地面機(jī)頂盒芯片主要來源于ST、Ali、NEC等,Ali出貨量較大。國(guó)標(biāo)市場(chǎng)曾一度出現(xiàn)人人看好的繁榮景象,然而由于國(guó)標(biāo)信號(hào)覆蓋的不完善,阻礙了產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片:在目前的衛(wèi)星機(jī)頂盒領(lǐng)域,芯片市場(chǎng)的主要參與廠商包括ST、Ali、Conexant等國(guó)外及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的公司以及海爾、杭州國(guó)芯等中國(guó)大陸公司。直播星機(jī)頂盒國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要服務(wù)于村村通和戶戶通工程,國(guó)科、海爾、國(guó)芯、四聯(lián)微電子四個(gè)廠商獲得了國(guó)家廣電總局關(guān)于中國(guó)直播衛(wèi)星高級(jí)安全特性解碼芯片的授權(quán)。
機(jī)頂盒芯片技術(shù)發(fā)展趨勢(shì):第一,雙模芯片。例如四聯(lián)微電子針對(duì)有線與IPTV市場(chǎng)推出雙模高清解碼芯片已投入量產(chǎn),并即將部署,成為該領(lǐng)域有力的競(jìng)爭(zhēng)者之一;ST推出的STi7162高清機(jī)頂盒芯片和STi5262標(biāo)清機(jī)頂盒芯片,每款產(chǎn)品都在機(jī)頂盒解碼器內(nèi)整合DVB-C有線電視和DVB-T地面廣播電視解調(diào)器,并提供以太網(wǎng)支持選項(xiàng)。
第二,高度集成。首先,芯片將集成更多的模塊,調(diào)諧器、解碼芯片、解調(diào)芯片、圖像處理芯片、各種外置接口等都有可能集成到一顆芯片中去,從而減少系統(tǒng)復(fù)雜度。其次,芯片通過高集成度以提高性價(jià)比,降低成本,來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)對(duì)降低機(jī)頂盒整機(jī)BOM成本的需求。
第三,低功耗。例如海思半導(dǎo)體推出首款內(nèi)置QAM的超低功耗DVB-C單芯片Hi3110Q。
品牌 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 領(lǐng)導(dǎo)廠商優(yōu)勢(shì)確立
品 牌 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 領(lǐng)導(dǎo)廠商優(yōu)勢(shì)確立
格蘭研究調(diào)查顯示,截止到2011年9月底,我國(guó)有線數(shù)字電視用戶達(dá)到10546.6萬戶,有線數(shù)字化程度超過50.00%,達(dá)到56.31%。我國(guó)有線機(jī)頂盒市場(chǎng)保有量達(dá)到12565.6萬臺(tái),其中2011年前三季度,有線機(jī)頂盒的國(guó)內(nèi)總出貨量達(dá)到2234.8萬臺(tái),相比2010年同期略有增加,有線機(jī)頂盒出貨量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
我國(guó)有線機(jī)頂盒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定,領(lǐng)導(dǎo)廠家的優(yōu)勢(shì)地位業(yè)已建立。在有線機(jī)頂盒保有量市場(chǎng)上,各品牌的市場(chǎng)占有率方面,主流機(jī)頂盒廠商由高到低依次為:創(chuàng)維(14.51%)、思科(11.87%)、九洲(11.07%)、長(zhǎng)虹(10.38%)、同洲(10.02%)、銀河(8.85%)、九聯(lián)(8.56%)、杭摩(6.42%)。一線品牌由于積累了豐富經(jīng)驗(yàn),資金實(shí)力雄厚,依然占據(jù)70%左右的市場(chǎng)份額。另外新大陸、佳彩、金網(wǎng)通、全景、康佳、博尚等品牌均有一定市場(chǎng)份額。
格蘭研究調(diào)查顯示,2011年1~9月份,我國(guó)有線機(jī)頂盒增量達(dá)到2234.8萬臺(tái),其中創(chuàng)維出貨所占比例最高,其次是銀河、同洲、九聯(lián)、九洲、長(zhǎng)虹,所占比例分別為19.06%、10.07%、9.93%、8.77%、8.37%、8.28%。
創(chuàng) 維 創(chuàng)維機(jī)頂盒市場(chǎng)份額獨(dú)占鰲頭,自2001年開始批量推出機(jī)頂盒產(chǎn)品以來,創(chuàng)維參與了北京、深圳、重慶、江蘇等超過200多個(gè)省市縣有線電視運(yùn)營(yíng)商的數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換工程。海外市場(chǎng)的開拓成績(jī)斐然,產(chǎn)品銷往歐洲、中東、東南亞、美洲、大洋洲和非洲等70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2011年,創(chuàng)維有線機(jī)頂盒主要流向北京、江蘇、安徽、貴州、湖北、廣東、山東、福建、河北等地區(qū),其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在北京地區(qū)、聊城等地。機(jī)頂盒出貨范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。
長(zhǎng) 虹 長(zhǎng)虹機(jī)頂盒的市場(chǎng)份額長(zhǎng)期領(lǐng)先,在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)導(dǎo)地位,公司具有國(guó)際領(lǐng)先的數(shù)字產(chǎn)品研發(fā)能力,具有年產(chǎn)超千萬臺(tái)數(shù)字機(jī)頂盒產(chǎn)品的制造能力,是中國(guó)最強(qiáng)的數(shù)字機(jī)頂盒技術(shù)提供商之一,長(zhǎng)期耕耘于數(shù)字電視行業(yè)領(lǐng)域,為數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換作出了貢獻(xiàn)。近年來,長(zhǎng)虹積極參與北京等地的高清整轉(zhuǎn)工程,高清機(jī)頂盒市場(chǎng)發(fā)展可圈可點(diǎn)。2011年,長(zhǎng)虹有線機(jī)頂盒主要流向北京、安徽、重慶、四川、山東、浙江、湖南、廣東、青海等地區(qū);其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在北京、濟(jì)南、江蘇等地區(qū)。
九 洲 九洲公司已經(jīng)與廣電行業(yè)部門合作了20余年,長(zhǎng)期耕耘在廣電領(lǐng)域,與廣電建立了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系,在廣電行業(yè)營(yíng)銷能力較強(qiáng)。在機(jī)頂盒產(chǎn)品上,公司擁有綿陽和深圳兩個(gè)數(shù)字產(chǎn)品生產(chǎn)基地,年生產(chǎn)能力達(dá)到千萬臺(tái)以上。2011年九洲在國(guó)內(nèi)有線機(jī)頂盒市場(chǎng)的保有量接近1400萬臺(tái),是機(jī)頂盒領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè)。2011年,九洲有線機(jī)頂盒主要流向貴州、四川、江蘇、重慶、浙江寧波和臺(tái)州等地區(qū),其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在廣西、江蘇等地區(qū)。
銀 河 銀河是主流專業(yè)機(jī)頂盒制造廠商之一,數(shù)字電視終端產(chǎn)品的研發(fā)水平和生產(chǎn)規(guī)模在同行業(yè)中居于領(lǐng)先地位,產(chǎn)品覆蓋全球眾多國(guó)家和地區(qū),國(guó)內(nèi)有線機(jī)頂盒市場(chǎng)保有量占有率接近10%。有線機(jī)頂盒主要流向江蘇(無錫、蘇州、張家港等地區(qū))、吉林、湖北、山東、浙江等地區(qū);其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在江蘇、黑龍江、吉林等地區(qū)。
博 尚 博尚電子近年來在機(jī)頂盒市場(chǎng)領(lǐng)域表現(xiàn)十分突出,為高清機(jī)頂盒在中國(guó)市場(chǎng)的普及作出了貢獻(xiàn)。博尚電子通過整合行業(yè)資源,大力推動(dòng)高清整轉(zhuǎn),成功創(chuàng)造了金華高清平移模式,然后不斷復(fù)制,永康、武義、北侖、增城等城市先后嘗試高清平移并獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可。在持續(xù)推動(dòng)高清機(jī)頂盒應(yīng)用的同時(shí),博尚電子亦有效促進(jìn)了高清機(jī)頂盒價(jià)格的下降。2011年,博尚有線機(jī)頂盒主要流向浙江(金華、永康、武義、東陽、蘭溪、寧波北侖等地區(qū))、廣東、河北、山西等地,其中浙江地區(qū)主要以高清機(jī)頂盒出貨為主。
同 洲 同洲電子長(zhǎng)期耕耘在我國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒領(lǐng)域,對(duì)促使我國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒整體平移市場(chǎng)告別洋品牌作出了較大貢獻(xiàn)。目前,同洲電子逐漸進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,在發(fā)展機(jī)頂盒業(yè)務(wù)的同時(shí),同洲電子和有線運(yùn)營(yíng)商合作,積極開拓有線增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)。2011年,同洲有線機(jī)頂盒主要流向貴州、黑龍江(哈爾濱市、齊齊哈爾等地區(qū))、江蘇、浙江、廣東等地區(qū);其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在深圳市、重慶市、山東、黑龍江等地區(qū)。
九 聯(lián) 九聯(lián)近年來市場(chǎng)表現(xiàn)突出,已經(jīng)躋身主流機(jī)頂盒制造企業(yè),截止到目前,九聯(lián)機(jī)頂盒國(guó)內(nèi)有線機(jī)頂盒出貨量累計(jì)超過千萬臺(tái)。目前,九聯(lián)可以差異化地提供從普通檔到高檔的全線機(jī)頂盒產(chǎn)品。2011年,九聯(lián)有線機(jī)頂盒主要流向山東、河北、江蘇、湖南、湖北、山西、山東、黑龍江等地區(qū);高清機(jī)頂盒也在逐步發(fā)展,目前主要集中在山東、廣東等地。
杭 摩 杭州摩托羅拉公司在全資收購(gòu)原浙江大華數(shù)字科技有限公司的基礎(chǔ)上成立,也是行業(yè)內(nèi)最早推出PVR和高清雙模機(jī)頂盒的公司,機(jī)頂盒產(chǎn)品具有良好的知名度與美譽(yù)度。2011年,杭摩有線機(jī)頂盒主要流向江蘇、浙江(杭州、寧波、嘉興、麗水等)福建、新疆等地區(qū),其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在浙江、廈門市、新疆等地區(qū)。
思 科 2010年,思科正式收購(gòu)天柏的機(jī)頂盒業(yè)務(wù),思科更加注重高端機(jī)頂盒的發(fā)展方向,將更多美國(guó)經(jīng)驗(yàn)引進(jìn)中國(guó)。目前思科與東方有線合作推出思科最新一代旗艦型高清機(jī)頂盒產(chǎn)品Cisco8488。2011年,思科有線機(jī)頂盒主要流向廣西、云南、江蘇及山東部分地區(qū),其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在廣西和云南。
新大陸 一直專業(yè)進(jìn)行高科技通信及機(jī)頂盒系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、工程安裝及售后服務(wù)。2011年,新大陸有線機(jī)頂盒主要流向河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、福建等地區(qū),其中高清機(jī)頂盒出貨量主要集中在河北、廣東等地區(qū)。
佳 彩 佳彩的產(chǎn)品始終保持行業(yè)先進(jìn)水平。2011年,佳彩有線機(jī)頂盒出貨主要流向廣東、江蘇省盱眙市及重慶。其中在廣東省東莞市出貨量超過150萬臺(tái)。
金網(wǎng)通金網(wǎng)通公司不僅為客戶提供市場(chǎng)主流和高性價(jià)比機(jī)頂盒終端設(shè)備,而且能為客戶提供前端及系統(tǒng)設(shè)計(jì)和集成,給廣電提供交鑰匙工程,同時(shí)擁有并獲得國(guó)家A級(jí)證書的金網(wǎng)通CAS和SMS及金網(wǎng)通數(shù)據(jù)廣播。2011年,金網(wǎng)通有線機(jī)頂盒目前出貨以標(biāo)清機(jī)頂盒為主,主要流向黑龍江、四川、貴州、甘肅等地區(qū)。
康 佳 康佳也是機(jī)頂盒市場(chǎng)的主要機(jī)頂盒廠商。2011年,康佳有線機(jī)頂盒主要流向湖北、安徽、江西、浙江(海寧、平湖、桐鄉(xiāng)、上虞、湖州、等)、山西等地區(qū)。
中間件 運(yùn)營(yíng)商對(duì)雙向需求增加
中間件 運(yùn)營(yíng)商對(duì)雙向需求增加
伴隨著中國(guó)有線數(shù)字化的向前推進(jìn),有線機(jī)頂盒出貨量的不斷增加,CA(中間件)市場(chǎng)也在穩(wěn)步發(fā)展。我國(guó)有線CA呈現(xiàn)以下兩點(diǎn)特征:
國(guó)內(nèi)廠商份額逐年增大:永新視博、數(shù)碼市場(chǎng)、算通等國(guó)產(chǎn)CA市場(chǎng)份額逐年增加,國(guó)外CA廠商市場(chǎng)逐漸被擠壓,市場(chǎng)占比進(jìn)一步縮水。
CA行業(yè)集中度高:我國(guó)有線市場(chǎng)上,CA廠家高度集中,其中永新視博一家占據(jù)半壁江山,另天柏、NDS、數(shù)碼視訊市場(chǎng)份額也相對(duì)集中,這前5家CA廠家占據(jù)超過80%的市場(chǎng)份額。
據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示,2011年1~9月,CA市場(chǎng)發(fā)卡量達(dá)到2234.8萬張,其中永新視博發(fā)卡量位居第一,其次是天柏、NDS、數(shù)碼視訊、Irdeto。
2011年,永新視博CA繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。永新視博在我國(guó)有線CA市場(chǎng)上分布范圍最廣,主要分布在江蘇(南京、無錫、揚(yáng)州、泰州、張家港、常熟、徐州、南通、昆山、鹽城等)、浙江、山東、山西、安徽、福建、江西、廣東、四川等地區(qū)。
NDS CA主要分布在深圳、中山、貴州省、廣東省、重慶市、上海市、溫州等地區(qū)。天柏CA市場(chǎng)主要集中在廣西、云南、海南、山東、江蘇等地區(qū);Irdeto市場(chǎng)主要集中在吉林、武漢、哈爾濱等地區(qū);數(shù)碼視訊市場(chǎng)主要集中在內(nèi)蒙古、青海、湖北、湖南、陜西、寧夏等地區(qū)。隨著我國(guó)有線數(shù)字化的發(fā)展,CA出貨量將進(jìn)一步增加。隨著整轉(zhuǎn)向縣級(jí)及農(nóng)村地區(qū)轉(zhuǎn)移,CA價(jià)格成為有線運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)的重要因素,CA廠商之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將越來越激烈,CA價(jià)格將直接影響中標(biāo)結(jié)果。
隨著各地雙向網(wǎng)絡(luò)改造的快速推進(jìn),運(yùn)營(yíng)商互動(dòng)增值平臺(tái)逐漸完善,視頻點(diǎn)播等互動(dòng)增值業(yè)務(wù)逐漸開展,有線運(yùn)營(yíng)商對(duì)雙向CA的市場(chǎng)需求會(huì)有所增加,以確保雙向業(yè)務(wù)交易的安全性。
技 術(shù) 向多樣化和模塊化發(fā)展
就機(jī)頂盒技術(shù)而言,機(jī)頂盒將朝著高清交互、多模、多格式解碼(不僅能夠支持H.264、MPEG-2/4、AVS、VC1等傳統(tǒng)電視領(lǐng)域的解碼標(biāo)準(zhǔn),還能支持PC上流行的Flash、Real格式,滿足各種解碼標(biāo)準(zhǔn))、更多接口(通過為機(jī)頂盒增加USB、HDMI、以太網(wǎng)接口、硬盤等外圍接口,可以為用戶提供豐富的應(yīng)用功能,提升用戶使用體驗(yàn))、更先進(jìn)工藝和更低功耗的方向發(fā)展,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、使用、回收等各個(gè)階段都考慮能耗問題。
就機(jī)頂盒產(chǎn)品形態(tài)而言,機(jī)頂盒將朝著多樣化和模塊化兩個(gè)方向發(fā)展,例如九洲已開發(fā)出視頻處理模塊+數(shù)據(jù)處理模塊的終端,可靈活進(jìn)行配置。視頻處理模塊可選擇DVB,也可選擇IP;數(shù)據(jù)處理模塊可以選擇EoC模塊,也可以選擇ONU模塊、CM模塊以及3G模塊,同時(shí)還可選擇藍(lán)牙模塊、WIFI模塊,這樣就可以解決很多實(shí)際的問題。例如,很多地方在布同軸電纜的時(shí)候一般只布到客廳,而用戶上網(wǎng)一般都在書房,重新布線很不方便,因此終端加裝WIFI模塊就變得很有必要。
從機(jī)頂盒產(chǎn)品類型而言,主流機(jī)頂盒廠商都在順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展潮流,增加產(chǎn)品類型,加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代及升級(jí),創(chuàng)新數(shù)字電視運(yùn)營(yíng)模式。以下幾種類型的機(jī)頂盒產(chǎn)品值得關(guān)注:
第一,高清交互機(jī)頂盒。在三網(wǎng)融合背景下,高清雙向業(yè)務(wù)逐漸成長(zhǎng)為廣電的戰(zhàn)略型業(yè)務(wù),北京、深圳、上海、杭州、重慶、廣西、山東濟(jì)南、浙江金華等地運(yùn)營(yíng)商都在大規(guī)模發(fā)展高清交互業(yè)務(wù)并已經(jīng)取得良好成績(jī),在這些城市或省份有線運(yùn)營(yíng)商的帶領(lǐng)下,全國(guó)其他城市有線運(yùn)營(yíng)商也在逐漸啟動(dòng)本地高清交互業(yè)務(wù)。
第二,“強(qiáng)終端”、“云終端”機(jī)頂盒。通過“云”與“端”的結(jié)合,構(gòu)造數(shù)字電視新型業(yè)務(wù)應(yīng)用。例如,博尚著手“強(qiáng)終端”概念機(jī)頂盒的研發(fā),“強(qiáng)終端”概念機(jī)頂盒有兩層含義:一是提高機(jī)頂盒產(chǎn)品配置以滿足運(yùn)營(yíng)商未來幾年內(nèi)業(yè)務(wù)拓展的需要;二是做“云終端”機(jī)頂盒的研發(fā)工作,從產(chǎn)品的硬件配置、結(jié)構(gòu)、軟件支持、接口豐富等方面都較現(xiàn)在產(chǎn)品有巨大提升。浪潮公司亦推出“云終端”機(jī)頂盒,并在濟(jì)南應(yīng)用。
第三,統(tǒng)一開源平臺(tái)系統(tǒng)的智能機(jī)頂盒。智能技術(shù)越來越深刻影響著每個(gè)人的信息娛樂生活,統(tǒng)一開源平臺(tái)系統(tǒng)的機(jī)頂盒代表智能機(jī)頂盒的發(fā)展方向,登錄互聯(lián)網(wǎng)是統(tǒng)一開源平臺(tái)機(jī)頂盒的主要功能之一。正當(dāng)統(tǒng)一開源平臺(tái)系統(tǒng)的智能機(jī)頂盒引起業(yè)內(nèi)關(guān)注時(shí),2011年7月,國(guó)家廣電總局叫;ヂ(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒的通知使機(jī)頂盒打上了“喉舌”的屬性,目前,國(guó)家廣電總局沒有批準(zhǔn)任何一家單位可以通過互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)機(jī)頂盒(或DVD機(jī)等)向電視機(jī)終端提供視聽節(jié)目服務(wù)。雖然開源平臺(tái)高端智能機(jī)頂盒的發(fā)展面臨政策瓶頸,趨勢(shì)需進(jìn)一步觀察,但主流機(jī)頂盒廠商基本都在考慮開發(fā)基于開放系統(tǒng)的智能機(jī)頂盒產(chǎn)品。
第四,多功能機(jī)頂盒。例如,思科推出集在線視頻、直播、點(diǎn)播和錄制電視節(jié)目等多功能為一體的多功能機(jī)頂盒;九聯(lián)在機(jī)頂盒中植入更多的電腦功能;康佳圍繞廣電多種增值業(yè)務(wù)亦在開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。
第五,PVR機(jī)頂盒。PVR機(jī)頂盒作為一種非常有特色的數(shù)字電視終端,具有廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景,但目前由于PVR機(jī)頂盒技術(shù)復(fù)雜,對(duì)硬盤等硬件要求高,其造價(jià)成本相對(duì)較高,且老百姓需要一定的時(shí)間來接受PVR這種新生事物,預(yù)計(jì)PVR市場(chǎng)的啟動(dòng)時(shí)間較慢?紤]到成本、推廣等因素,包括長(zhǎng)虹在內(nèi)的一些主流機(jī)頂盒廠商主要通過外置USB存儲(chǔ)器方式實(shí)現(xiàn)PVR功能。
第六,多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機(jī)頂盒。家庭網(wǎng)關(guān)是多媒體數(shù)字家庭的核心,支持多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機(jī)頂盒可以具備多接口、多業(yè)務(wù)感知等新特點(diǎn),配合各類外圍應(yīng)用終端可以很方便地?cái)U(kuò)展基于家庭通信、娛樂和生活應(yīng)用的各項(xiàng)服務(wù),為數(shù)字家庭提供更加豐富多彩的綜合信息服務(wù)。支持多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機(jī)頂盒還可以拓展出更多的應(yīng)用,如:實(shí)現(xiàn)家庭安防、家庭控制、家電照明、遠(yuǎn)程抄表、小區(qū)信息、增值服務(wù)等功能,為用戶提供更多便利服務(wù)。
機(jī)頂盒產(chǎn)品類型從地域上講有如下應(yīng)用特征:一、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的需求主要還是功能相對(duì)簡(jiǎn)單的單向標(biāo)清機(jī)頂盒;二、在北京、濟(jì)南、深圳等地的示范作用下,一部分經(jīng)濟(jì)條件好、政府支持力度到位的區(qū)域可能會(huì)采取高清平移的模式;三、部分網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)好、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)可能會(huì)在三網(wǎng)融合的大背景下展開一些業(yè)務(wù)試點(diǎn),多樣化業(yè)務(wù)需求和推廣模式會(huì)帶來多樣化的軟硬件差異,出現(xiàn)多種形態(tài)的機(jī)頂盒終端。
點(diǎn)評(píng) 市場(chǎng)將考驗(yàn)廠商綜合創(chuàng)新能力
2012年有線機(jī)頂盒市場(chǎng)在出貨量上會(huì)與2011年大致持平,地面機(jī)頂盒市場(chǎng)出貨量仍然較少,衛(wèi)星機(jī)頂盒如能進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)將會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),IPTV機(jī)頂盒在三網(wǎng)融合政策的促進(jìn)下,也會(huì)呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。
將數(shù)字電視一體機(jī)作為機(jī)頂盒的替代品在歐美一些國(guó)家已經(jīng)有了這樣的走向,但在中國(guó)的現(xiàn)階段,數(shù)字電視一體機(jī)對(duì)于機(jī)頂盒的影響仍然是有限的。盡管數(shù)字電視為一體機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的機(jī)遇,但是數(shù)字電視一體機(jī)市場(chǎng)在中國(guó)國(guó)內(nèi)的發(fā)展仍然面臨巨大的障礙,從總體上看,國(guó)內(nèi)數(shù)字電視一體機(jī)市場(chǎng)才剛剛起步,中國(guó)城市居民目前絕大多數(shù)以接收有線電視為主,過于零亂復(fù)雜的終端產(chǎn)品技術(shù)要求,制約產(chǎn)品的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里,機(jī)頂盒與數(shù)字電視將同時(shí)存在。
在機(jī)頂盒市場(chǎng)上,隨著有線數(shù)字化的不斷深入,機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期,各機(jī)頂盒企業(yè)為保持自身市場(chǎng)占有率促使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。下一階段機(jī)頂盒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將主要考驗(yàn)機(jī)頂盒廠商的技術(shù)創(chuàng)新能力、資金實(shí)力、制造能力、營(yíng)銷能力及售后服務(wù)能力。
第一,企業(yè)的技術(shù)積累和技術(shù)進(jìn)步,以及對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度成為下一階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。一方面,三網(wǎng)融合要求機(jī)頂盒廠商滿足運(yùn)營(yíng)商的需求,推出適應(yīng)市場(chǎng)需要的產(chǎn)品;另一方面,機(jī)頂盒產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格逐漸降低,基本型機(jī)頂盒的價(jià)格低至百余元,高清機(jī)頂盒的價(jià)格最低至400元以下,致使主流機(jī)頂盒廠商需要降低采購(gòu)成本,并且出現(xiàn)新產(chǎn)品以重建產(chǎn)品生命周期,例如轉(zhuǎn)向發(fā)展高端、利潤(rùn)率高的產(chǎn)品,獲取更大利潤(rùn)。
第二,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。有線網(wǎng)絡(luò)整合后,機(jī)頂盒將逐步走向集中采購(gòu),買方市場(chǎng)將對(duì)機(jī)頂盒企業(yè)的制造能力提出考驗(yàn),終端用戶將對(duì)機(jī)頂盒產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性提出考驗(yàn),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更加激烈,市場(chǎng)將最終有利于質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、服務(wù)完善的機(jī)頂盒廠商。
第三,下一階段的競(jìng)爭(zhēng)要求機(jī)頂盒廠商具有較強(qiáng)的資金實(shí)力。大部分有線運(yùn)營(yíng)商在招標(biāo)機(jī)頂盒時(shí)的付款方式多為墊付或分期付款方式,導(dǎo)致機(jī)頂盒產(chǎn)品資金周轉(zhuǎn)期變長(zhǎng),這就要求機(jī)頂盒企業(yè)擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力。
從競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)上看,市場(chǎng)將最終有利于更適合三網(wǎng)融合需要、質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力、服務(wù)完善的機(jī)頂盒廠商。