匯創(chuàng)達擬發(fā)行不超6.5億元可轉(zhuǎn)債 聚焦新能源CCS及連接器領(lǐng)域 構(gòu)建 “消費電子 + 新能源” 雙輪格局

    近日，深圳市匯創(chuàng)達科技股份有限公司（股票簡稱：匯創(chuàng)達，股票代碼：300909）發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報稿），計劃募集資金總額不超過 65,041.42 萬元，用于 “動力電池及儲能電池系統(tǒng)用 CCS 及新能源用連接器項目” 及補充流動資金，旨在加碼新能源業(yè)務(wù)布局，推動公司從消費電子向新能源領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

    深耕精密制造領(lǐng)域 業(yè)務(wù)布局持續(xù)拓展

    匯創(chuàng)達總部位于深圳市寶安區(qū)，深耕導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件、信號傳輸元器件及組件領(lǐng)域多年，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于筆記本電腦、智能手機等消費電子終端，客戶覆蓋聯(lián)想、戴爾、惠普、華為、榮耀等全球知名品牌。近年來，公司依托在精密金屬與薄膜材料領(lǐng)域的技術(shù)積累，通過并購信為興、設(shè)立匯創(chuàng)新能等舉措，逐步向新能源領(lǐng)域延伸，形成了 “消費電子 + 新能源” 雙業(yè)務(wù)主線，核心產(chǎn)品拓展至動力電池及儲能電池用 CCS 模組、新能源汽車連接器等，已進入東風(fēng)汽車、理想汽車、寧德時代、欣旺達等企業(yè)供應(yīng)鏈體系。

    截至 2025 年 6 月 30 日，公司總資產(chǎn)達 30.44 億元，2022-2024 年歸屬于上市公司股東的年均凈利潤 1.08 億元，近三年以現(xiàn)金方式累計分配利潤 6572.97 萬元，占年均凈利潤的 61.01%，充分體現(xiàn)對投資者的穩(wěn)定回報。

    政策市場雙驅(qū)動 新能源業(yè)務(wù)成增長新引擎

    本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行背后，是新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展與政策紅利的雙重支撐。國家層面，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》《“十四五” 新型儲能發(fā)展實施方案》等政策持續(xù)加碼，推動新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)快速擴容。數(shù)據(jù)顯示，2024 年國內(nèi)新能源汽車銷量達 1200 萬輛，滲透率 40.9%；全球儲能電池出貨量 369.8GWh，同比增長 64.9%，為 CCS 模組、新能源連接器等上游核心部件帶來廣闊市場空間。

    技術(shù)層面，行業(yè)正加速迭代升級：CCS 模組從傳統(tǒng)線束方案向 FPC/PCB 混合方案演進，部分頭部企業(yè)已實現(xiàn) FFC 柔性扁平方案量產(chǎn)；新能源汽車高壓連接器向 1200V 平臺升級，儲能連接器需滿足 UL94V0 級阻燃認(rèn)證等嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)。匯創(chuàng)達已突破 CCS 模組精密模切、熱結(jié)構(gòu)耦合仿真，以及連接器高導(dǎo)電低阻接觸材料制備等核心技術(shù)，為項目實施奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

    募投項目錨定高增長賽道 產(chǎn)能與效益雙向可期

    本次募集資金的核心投向 “動力電池及儲能電池系統(tǒng)用 CCS 及新能源用連接器項目”，總投資額 50,041.42 萬元，達產(chǎn)后將新增年產(chǎn) CCS 模組 500 萬套、新能源用連接器 4800 萬個的產(chǎn)能，可有效緩解公司當(dāng)前新能源產(chǎn)品產(chǎn)能瓶頸，滿足下游客戶批量訂單需求。項目預(yù)計稅后內(nèi)部收益率 14.06%，將顯著提升公司在新能源領(lǐng)域的市場份額與盈利能力。

    剩余 15,000 萬元募集資金將用于補充流動資金，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，為業(yè)務(wù)擴張?zhí)峁┵Y金保障。

    可轉(zhuǎn)債條款清晰 信用評級穩(wěn)定

    根據(jù)募集說明書，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行期限為 6 年，票面利率將根據(jù)市場情況與保薦人（主承銷商）浙商證券協(xié)商確定，轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿 6 個月后至債券到期日止，初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價及前一交易日均價，且不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

    聯(lián)合資信對本次可轉(zhuǎn)債出具信用評級報告，確定匯創(chuàng)達主體長期信用等級為 AA，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為 AA，評級展望為穩(wěn)定，反映公司良好的償債能力與經(jīng)營穩(wěn)定性。需注意的是，本次可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保，公司提醒投資者關(guān)注信用評級變化、客戶驗證測試、產(chǎn)能消化等潛在風(fēng)險。

    戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提速 打造雙輪驅(qū)動新格局

    匯創(chuàng)達表示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行是公司落實 “新能源領(lǐng)域拓展” 戰(zhàn)略的關(guān)鍵舉措。通過產(chǎn)能擴張與技術(shù)轉(zhuǎn)化，公司將進一步鞏固在消費電子領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，同時搶占新能源電子細(xì)分市場先發(fā)地位，逐步降低對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的依賴，構(gòu)建 “消費電子 + 新能源” 雙輪驅(qū)動的業(yè)務(wù)格局。未來，公司將持續(xù)聚焦主業(yè)，依托技術(shù)研發(fā)與客戶資源優(yōu)勢，在新能源產(chǎn)業(yè)浪潮中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，為投資者創(chuàng)造更大價值。

    據(jù)悉，本次發(fā)行方案已通過公司董事會及股東會審議，后續(xù)將根據(jù)監(jiān)管流程推進。投資者可查閱公司在深圳證券交易所網(wǎng)站披露的募集說明書全文，了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息。