液晶面板業(yè)的冬天即將到來

    就像一個(gè)人唱歌總是跑調(diào)，中國(guó)彩電企業(yè)始終踏不準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏，正在成為制約其深度發(fā)展的瓶頸因素。正當(dāng)本土面板產(chǎn)業(yè)即將形成產(chǎn)能之時(shí)，全球彩電產(chǎn)業(yè)卻進(jìn)入了成熟期，面板企業(yè)的“幸福生活”正在漸行漸遠(yuǎn)。

    據(jù)外媒報(bào)道，全球最大電視機(jī)和液晶面板制造商、同時(shí)也是全球第二大手機(jī)制造商的三星電子，7月末發(fā)布2011年第二季度財(cái)報(bào)，稱“受液晶面板和電視銷量下滑的影響，凈利潤(rùn)同比下滑18%”。

    面板巨頭LG和友達(dá)光電，情況與三星類似。

    在我看來，三星“液晶面板和電視銷量下滑”在情理之中。經(jīng)歷了2002至2010年8年持續(xù)高速增長(zhǎng)之后，平板電視已完成對(duì)CRT電視的歷史性替代，未來可持續(xù)增長(zhǎng)空間已經(jīng)不大。換言之，平板電視已進(jìn)入一個(gè)“相對(duì)增量”市場(chǎng)，“絕對(duì)增量”空間越來越小。以下兩組數(shù)字最能證明這一判斷：2010年，中國(guó)平板電視銷量約為3500—3800萬(wàn)臺(tái)，這一數(shù)字恰恰是CRT時(shí)代電視多年的平均銷量值。而DisplaySearch報(bào)告稱，2011年全球平板電視增速將從2010年的32%下降至12%；2011年上半年，中國(guó)平板電視市場(chǎng)增速只有7%，首次低于10%。

    這意味著全球液晶面板產(chǎn)能已完全滿足電視整機(jī)生產(chǎn)需要，新增工廠只會(huì)造成產(chǎn)能過剩。

    液晶面板產(chǎn)能過剩還以另外一種方式顯現(xiàn)出來：2011年以來，液晶面板供求關(guān)系打破多年來形成的供求周期律，持續(xù)走低超過半年，以至于面板企業(yè)不得不尋求“減產(chǎn)保價(jià)”。

    這，就是即將形成產(chǎn)能的本土面板企業(yè)的生存環(huán)境。

    一個(gè)問題再也不容回避：即將誕生的中國(guó)面板企業(yè)怎么辦？

    多年來，大陸彩電企業(yè)受臺(tái)、韓、日面板企業(yè)控制，不得不忍聲吞氣地扮演“搬運(yùn)工”角色。2005年，彩電企業(yè)也曾一度討論“中國(guó)到底要不要進(jìn)入面板領(lǐng)域”，終因認(rèn)知局限，同時(shí)也是受到投資能力制約，未及時(shí)進(jìn)入這一領(lǐng)域。在隨后的四、五年里，中國(guó)彩電企業(yè)深感無(wú)面板之痛，最終于2010年下決心進(jìn)入這一領(lǐng)域，最具代表性的本土企業(yè)是京東方和TCL。2010年，兩大企業(yè)克服重重困難，相繼上馬8.5代液晶面板生產(chǎn)線。至今年6月，京東方率先建成試產(chǎn)；依據(jù)計(jì)劃，9月份TCL的華星光電也將建成試產(chǎn)。

    恰恰在這個(gè)時(shí)候，全球彩電產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生深刻變化，平板電視徹底完成對(duì)CRT電視的替代，進(jìn)入“零增長(zhǎng)”期。遲來的本土面板企業(yè)，終于沒能趕上最后一班車，可謂“生不逢時(shí)”。

    實(shí)際上，本土面板企業(yè)的生存環(huán)境，比大多數(shù)人想象的還要嚴(yán)峻。本輪液晶面板價(jià)格持續(xù)下降，不僅有整機(jī)需求低于預(yù)期的影響，還有外資面板刻意降價(jià)的成分，在外資面板企業(yè)的戰(zhàn)略里，讓中國(guó)本土面板產(chǎn)業(yè)一出生就面對(duì)一個(gè)殘酷的市場(chǎng)，符合它們的戰(zhàn)略需求。

    本土彩電企業(yè)剛剛建構(gòu)出完整的CRT產(chǎn)業(yè)鏈條，平板電視來了；當(dāng)本土企業(yè)剛剛建成面板生產(chǎn)線，面板的冬天來了。為什么中國(guó)彩電企業(yè)始終踩不準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏？

    這個(gè)，恐怕需要從本土企業(yè)戰(zhàn)略認(rèn)知的層面來反省。

    2002—2005年，正值平板電視蓬勃興起之時(shí)，也是進(jìn)入面板領(lǐng)域的最佳時(shí)期，可是，中國(guó)彩電企業(yè)忙于上馬“螺絲刀工廠”，無(wú)暇顧及產(chǎn)業(yè)鏈體系的架構(gòu)。至2005年，日益感受到面板企業(yè)巨大壓力之后，本土彩電企業(yè)一度討論要不要進(jìn)入這一領(lǐng)域，遺憾的是，最終“不做面板照樣能做好液晶”的觀點(diǎn)占據(jù)上風(fēng)，本土企業(yè)再度失去進(jìn)入面板領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。在隨后的五年里，全球平板電視持續(xù)狂飆突進(jìn)，年均增速超過30%。在中國(guó)市場(chǎng)，平板電視一路直沖至2010年的3800萬(wàn)臺(tái)銷量。這個(gè)時(shí)候，忍無(wú)可忍的本土企業(yè)，不惜債臺(tái)高筑挺進(jìn)面板領(lǐng)域。遺憾的是，產(chǎn)能尚未真正形成，全球液晶電視已進(jìn)入“零增長(zhǎng)”期——市場(chǎng)成熟期。

    顯然，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)判斷不清，以及戰(zhàn)略上患得患失，才是造成本土企業(yè)失去進(jìn)入面板領(lǐng)域最佳時(shí)期的重要原因。在這場(chǎng)有本土選手參與的面板競(jìng)爭(zhēng)中，我們?cè)俅温浜�。而它�?duì)彩電整機(jī)企業(yè)的影響，同樣顯而易見。