中國安防市場藍(lán)皮書：從2011看未來趨勢

2011中國安防市場大事記

　　2011年對安防市場來說，是風(fēng)起云涌、波瀾壯闊的一年。要了解2011年中國安防市場，首先讓我們來看看2011年安防行業(yè)都發(fā)生了哪些值得關(guān)注的事?

    2011年1月1日，日立在中國開設(shè)監(jiān)控攝像機(jī)事業(yè)新公司，日立為擴(kuò)大一體化攝像機(jī)在華事業(yè)規(guī)模，將一體化攝像機(jī)事業(yè)從福州搬到上海，搬遷后，日立一體化攝像機(jī)機(jī)芯年產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到30萬臺。

    2011年1月28日，迪威視訊深交所上市。

    2011年3月，日本地震海嘯引起攝像機(jī)CCD漲價恐慌。

    2011年3月16日，《中國安防行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》正式出臺。規(guī)劃提出，到“十二五”末期，安防行業(yè)要實現(xiàn)安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻一番的總體目標(biāo)，年增長率達(dá)到20%左右;到2015年，安防行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到5000億元。

    2011年5月1日，安防國家標(biāo)準(zhǔn)《安全防范監(jiān)控數(shù)字視音頻編解碼技術(shù)要求》(簡稱SVAC標(biāo)準(zhǔn))正式發(fā)布實施。

    2011年5月，中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會換屆，王彥吉擔(dān)任理事長。

    2011年5月19日，佳能進(jìn)軍安防監(jiān)控市場。2011年5月20日，CSST申請迪拜退市。

    2011年6月1日，國家發(fā)改委新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    2010年7月8日，�？低�視成為浙江市值第一股。

    2011年8月15日，捷順科技深交所上市。

    2011年10月12日，中威電子深交所上市。

    2011年1月至9月，甘肅省安全技術(shù)防范協(xié)會、山東省公共安全技術(shù)防范協(xié)會、新疆維吾爾自治區(qū)安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會三個省級安防協(xié)會相繼成立。

    2011年10月29日至11月1日，素有“安防行業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)和市場晴雨表”之稱的全球安防第一展——第十三屆CPSE安博會在深圳舉行，本屆安博會展覽面積達(dá)到11萬平方米，展位5500個，參展企業(yè)1500家，均創(chuàng)歷屆之最。由于展館面積所限，仍然有近300家企業(yè)沒有訂到展位。

    2011年11月17日，全球安防產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟總部從華盛頓遷至深圳。

    以上所列大事記，絕不是簡單的事件羅列。每一件，都是安防行業(yè)發(fā)展的折射;每一件，都會對安防行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。透過這些事件，可以管窺2011年安防行業(yè)發(fā)展的全貌。

2011年中國安防行業(yè)的基本情況是：

    巨大的市場需求和各種利好因素推動安防產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，安防行業(yè)繼續(xù)維持較高的景氣度。

    中國安防市場的崛起，引起全球的關(guān)注。許多外資企業(yè)加大了對中國市場的重視和投資力度，全球安防市場重正在向中國轉(zhuǎn)移。

    1、安防市場崛起“中國元素”

    中國二、三級市場開始崛起，不但引起國內(nèi)安防企業(yè)的重視，也引起國際安防巨頭的關(guān)注，并開始積極拓展二、三線城市市場。

    受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，安防股市跌宕起伏，但從安防上市企業(yè)的表現(xiàn)可以看出，安防行業(yè)景氣度仍然居于各行業(yè)前列，值得期待。

    安防國標(biāo)SVAC的發(fā)布實施，在安防行業(yè)掀起軒然大波，標(biāo)準(zhǔn)之戰(zhàn)漸起硝煙。

    2、全年市場增長24.6%

    2011年對安防行業(yè)來說，有利因素遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于不利因素。有利因素主要有：一、各地平安城市、智慧城市建設(shè)向縱深開展。主要表現(xiàn)在：一線城市紛紛將平安城市建設(shè)提升到智慧城市建設(shè)高度，二、三線城市平安城市建設(shè)向縱深開展，四線城市(縣城)和農(nóng)村技防建設(shè)全面鋪開。作為平安建設(shè)商機(jī)的直接受益者，2011年安防行業(yè)獲得了井噴式增長;二、智能交通建設(shè)如火如荼，智能交通作為“十二五”重點規(guī)劃發(fā)展項目，開始進(jìn)入全面實施階段，地鐵、軌道交通、高鐵、機(jī)場、高速公路建設(shè)安防需求，成為僅次于平安城市建設(shè)的刺激安防行業(yè)發(fā)展的又一利好因素。

    在各種有利因素的共同推動下，安防行業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計全年增長率約為24.6%，行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2860億元左右。

    相對于其他大多數(shù)行業(yè)，安防行業(yè)在2011年都獲得了不錯的增長。具體到安防各個產(chǎn)品門類，市場增長情況不盡相同，整體增長最快的仍然是視頻監(jiān)控市場，預(yù)計全年平均增長27.3%。其中增長率最高的是前端監(jiān)控攝像機(jī)，預(yù)計同比增長30.6%。IP和高清攝像機(jī)仍是行業(yè)熱點，應(yīng)用普及速度之快超乎想象。此外，紅外攝像機(jī)和高速球市場也都獲得了不錯的增長。

    監(jiān)控廠商繼續(xù)向產(chǎn)品多元化方向發(fā)展，繼�？低�視、大華股份之后，漢邦高科等也推出了系列前端攝像機(jī)產(chǎn)品。

    DVR市場增速放緩，預(yù)計增長率約為19%。隨著近年IP監(jiān)控市場的暴發(fā)式增長和存儲方案多樣化，傳統(tǒng)DVR市場正在經(jīng)歷變革，一些企業(yè)不得不以價格戰(zhàn)來擴(kuò)大市場份額，同時一些技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)頻頻推出升級換代產(chǎn)品，以尋求新的利潤增長點。

    2011年，預(yù)計門禁市場增長約23.4%，在安防四大領(lǐng)域中，增長幅度居第二位。

    樓宇對講市場預(yù)計全年增長16.3%，與2010年增幅相比，降低了不少。從數(shù)字可以看出，房地產(chǎn)市場調(diào)控對樓宇對講市場的影響十分明顯。

    防盜報警市場增長比較平穩(wěn)，預(yù)計全年增長19.5%。

    此外，整體解決方案市場增長速度驚人，預(yù)計增幅達(dá)到26.4%，安防工程和報警服務(wù)業(yè)，增長也相當(dāng)可觀。

    3、成本增加，利潤普遍下滑

    2011年，受通貨膨脹影響，各種原材料價格不斷上漲，銀行貸款利率也節(jié)節(jié)攀升，給安防企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來不小的壓力。

    有人戲言：2011年，什么商品價格都漲，只有安防產(chǎn)品不漲!其實圈內(nèi)人都知道，不但不漲，受價格戰(zhàn)影響，反而下降了不少。造成的結(jié)果是：需求旺盛，市場繁榮，但利潤卻大幅下滑。

    2011年3月，日本地震海嘯引起攝像機(jī)CCD漲價恐慌，盡管恐慌很快過去，但由于受大經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，安防制造所需各種原材料價格不斷上漲，人力資源成本也明顯上升，但安防產(chǎn)品價格卻不升反降，使生產(chǎn)經(jīng)營成本明顯增加，利潤率普遍下降。

    另一方面，企業(yè)的推廣和營銷成本也在不斷加大，無論是渠道建設(shè)，還是產(chǎn)品推廣，成本都增加了不少。我們以行業(yè)龍頭企業(yè)海康威視為例，2010年上半年，�？低�視銷售與管理費用分別增長60%與52%，合計占營收比重上升1個點。其他企業(yè)的情況可想而知。

    為了應(yīng)對價格戰(zhàn)，較有實力的企業(yè)只能靠不斷開發(fā)新產(chǎn)品，來尋求更高的利潤率，但新產(chǎn)品開發(fā)的成本也越來越高，讓企業(yè)不堪重負(fù)。

    據(jù)調(diào)查，2011年，能夠維持上年利潤率的安防企業(yè)不到20%。

    4、行業(yè)上市公司發(fā)展情況整體良好

    2011年，股市跌宕起伏，全年上證指數(shù)基本在2000點-2500點震蕩徘徊。但安防上市板塊除個別股外，基本都比較平穩(wěn)，獲得了較好的收益和增長。

    �？低�視2010年5月上市，當(dāng)年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入36.05億元，同比增長71.57%;歸屬于上市公司股東凈利潤10.52億元，同比增長49.07%。而2011年前三季，�？低�視就實現(xiàn)營業(yè)收入為34.53億元，同比增長44.3%，實現(xiàn)凈利潤8.69億元，同比增長32.58%。

    �？低�視2011年前三季度每股收益0.87元，每股凈資產(chǎn)6.20元，凈資產(chǎn)收益率14.71%。

    按照前三季度的月均增長率，海康威視2011年全年營業(yè)收入突破50億元應(yīng)該不是問題。眾所周知，�？低�視今年又一舉拿下重慶77.03億元平安項目，明年及后年的市場預(yù)期都十分看好。

    大華股份2011年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入14.61億元，同比增52.48%;營業(yè)利潤2.22億元，同比增長75.37%;歸屬母公司所有者凈利潤2.04億元，同比增長45.09%。每股收益0.73元，每股凈資4.75元，凈資產(chǎn)收益率16.21%。

    安防上市公司中，視頻監(jiān)控企業(yè)約占75%，而視頻監(jiān)控行業(yè)近年發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，因此安防上市板塊可以說藍(lán)籌股和績優(yōu)股居多。

    整體而言，2011年上市安防企業(yè)經(jīng)營狀況普遍良好，甚至超出了券商的預(yù)期。

    5、外資安防企業(yè)發(fā)力中國市場

    日立為擴(kuò)大一體化攝像機(jī)在華事業(yè)規(guī)模，在2011年的第一天，就將日立一體化攝像機(jī)事業(yè)從福州搬到上海，在中國開設(shè)監(jiān)控攝像機(jī)事業(yè)新公司。新公司成立后，日立一體化攝像機(jī)機(jī)芯年產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到30萬臺。

    2011年5月，佳能也宣布進(jìn)軍安防監(jiān)控市場，推出了系列監(jiān)控攝像機(jī)，并選擇神州數(shù)碼作為其安防監(jiān)控產(chǎn)品中國總代理。按照計劃，佳能首先以模擬監(jiān)控攝像機(jī)進(jìn)入中國市場，2012年網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控攝像機(jī)將進(jìn)入中國市場。

    2011年9月，韓國排名第一位、在韓國安防領(lǐng)域擁有50%以上的市場占有率三星S1在中國開設(shè)新公司。三星S1將憑借其在韓國30余年的安防服務(wù)經(jīng)驗，積極實施開拓中國市場的戰(zhàn)略規(guī)劃。

    在網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)領(lǐng)域歐洲市場占有份額排名第二，全球排名第四，在百萬像素以上的高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)領(lǐng)域全球市場占有率第一的德國MOBOTIX，通過三年的試水，也開始加大中國市場的開拓力度。

    與此同時，泰科、霍尼韋爾、施耐德電氣、安訊士等幾乎無一例外地開始加大中國市場的投資和開拓力度，并開始重視中國二、三級市場和西部市場的開發(fā)，安訊士等已經(jīng)在成都等西部中心城市設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)，霍尼韋爾甚至專門推出了面向三四線城市的“威視達(dá)”(Vista)系列攝像機(jī)。

    這說明，隨著國內(nèi)一線市場漸趨飽和和競爭的不斷加劇，外資安防企業(yè)也開始轉(zhuǎn)變策略進(jìn)入中國安防二、三線城市市場。同時也說明，僅僅吃高端市場，已經(jīng)不能再滿足外資安防企業(yè)的日益增長的胃口。

    有趣的是，在外資安防巨頭渠道下沉開始“向下吃”的同時，�？低�視、大華股份等國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，開始嘗試“向上吃”——暗暗發(fā)力角逐高端市場。

    看來無論是一級市場，還是二三級市場，甚至四級市場，只要有誘人的蛋糕，就會引來廝殺。

安防行業(yè)六大熱點值得關(guān)注

    熱點一：高清應(yīng)用超乎想象

    經(jīng)過幾年的概念炒作，高清從概念走向現(xiàn)實，2011年高清監(jiān)控市場呈“井噴”和暴發(fā)態(tài)勢，其實際應(yīng)用普及速度之快超乎想象。如今，放眼安防行業(yè)，幾乎所有的視頻監(jiān)控企業(yè)(包括前端到后端廠家)都祭起了“高清”的大旗!不高清，都不好意思在安防行業(yè)立足。剛剛結(jié)束的第十三屆CPSE安博會上一家企業(yè)打出的廣告詞可以說是當(dāng)下高清市場的真實寫照——“同志們，向高清沖啊!”

    在現(xiàn)實應(yīng)用中，盡管高清在整個視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目中所占比例仍然很低，但影響卻很大，因為高清已成業(yè)界(包括用戶)的共識和行業(yè)發(fā)展大勢。盡管標(biāo)清仍然是最大的市場，但所有的企業(yè)都不敢再專注于標(biāo)清市場，因為生怕成為“標(biāo)清”的代名詞，將來付出被高清所拋棄的代價。所以2011年我們有目共睹地看到這樣的景象：幾乎所有的主流視頻監(jiān)控企業(yè)，都挺立在高清的潮頭，一個個渾身濕透。

    熱點二：解決方案提供商成行業(yè)主角

    在剛剛閉幕的行業(yè)大展——第十三屆CPSE安博會上，看看還有哪一家安防企業(yè)不號稱是解決方案提供商甚至“解決方案專家”的?無論是國際安防巨頭還是國內(nèi)安防領(lǐng)軍企業(yè)，無論是生產(chǎn)制造商還是集成商甚至代理商，無論是視頻監(jiān)控企業(yè)還是樓宇對講、門禁、防盜報警企業(yè)，都紛紛華麗轉(zhuǎn)身，成為解決方案提供商。可以說，解決方案市場引無數(shù)英雄競折腰。在這繁榮景象的背后，說明幾乎所有安防企業(yè)都感到了危機(jī)。什么危機(jī)?在大安防時代，如果一個企業(yè)只能提供單一的產(chǎn)品而不能提供全面的解決方案，就顯得技術(shù)不夠全面，不再適應(yīng)行業(yè)發(fā)展了。從這個意義上講，安防解決方案提供商已經(jīng)對安防行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響。

    熱點三：技術(shù)融合成行業(yè)主旋律

    蘋果手機(jī)之所以讓世界瘋狂，主要就是顛覆了傳統(tǒng)手機(jī)概念，豐富了產(chǎn)品內(nèi)涵，將移動通訊、電子郵件、網(wǎng)頁瀏覽和電子地圖等完美地融為一體，從而為用戶帶來更高的使用價值。2011年，安防行業(yè)技術(shù)融合速度也不斷加快。大的方面，安防與IT融合，與3G融合，與物聯(lián)網(wǎng)融合，從而不斷拓展和延伸安防應(yīng)用空間。小的方面，門禁系統(tǒng)與視頻監(jiān)控系統(tǒng)融合，樓宇對講與報警系統(tǒng)融合，可以說安防行業(yè)技術(shù)融合速度正在不斷加快、加深，稍有不慎，自己的技術(shù)連同生存空間就被“融合”掉了。

    熱點四：上市夢想在安防企業(yè)中漫延

    2005年，當(dāng)深交所推出中小板時，即便是用寬松的大孔格篩子篩，也篩不出一家符合上市條件的安防企業(yè)。但幾年后的今天，安防企業(yè)成為中小板和創(chuàng)業(yè)板最活躍的中堅力量，并形成了引人注目的安防“上市部落”。

    近年，安防行業(yè)作為熱點行業(yè)，景氣度不斷上升，一些投資公司也開始以前所未有的熱情，關(guān)注安防行業(yè)，并尋找優(yōu)質(zhì)企業(yè)，輔導(dǎo)和助推其上市。2011年，先后有迪威視訊(1月)、捷順科技(8月)、中威電子(10月)成功上市。2011年，安防上市企業(yè)除個別企業(yè)外，整體表現(xiàn)良好。�？低�視一躍成為浙江上市企業(yè)市值第一股，讓安防行業(yè)再次引起經(jīng)濟(jì)界乃至全社會的極大關(guān)注。2010年5月，�？低�視上市時市值約為340億，截止到2011年11月16日，其市值攀升到436.00億元，市盈率34.46。同日，另三家上市企業(yè)大華股份、安居寶、英飛拓市盈率分別為38.27、47.08、60.72，中威電子和捷順科技市盈率更高達(dá):179.67和:319.10，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于海外上市回報。使得一些在海外上市的安防企業(yè)開始重新審視，并尋求“回歸”之路。從發(fā)展情況看，上市安防企業(yè)基本都獲得了不錯的發(fā)展，甚至大大提升了其在行業(yè)中的地位和影響力，這激起了更多安防企業(yè)的上市夢想。2012年，估計還會有3-5家安防企業(yè)上市。

    熱點五：各地安防行業(yè)協(xié)會蓬勃發(fā)展

    2011年1月至9月，先后有甘肅省安全技術(shù)防范協(xié)會、山東省公共安全技術(shù)防范協(xié)會、新疆維吾爾自治區(qū)安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會三個省級安防協(xié)會成立。至此，除個別省區(qū)外，全國各省市自治區(qū)基本都成立了自己的安防協(xié)會，有些有條件的地市甚至縣級市都成立了自己的安防協(xié)會，如江蘇省江陰市。

    安防行業(yè)協(xié)會蓬勃發(fā)展的背后，不但反映出中國安防市場的繁榮，也折射出中國地方安防產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展和二、三級安防市場的迅速崛起。難怪連外資安防企業(yè)都開始關(guān)注和重視二三級城市市場。

    熱點六：標(biāo)準(zhǔn)之戰(zhàn)序幕拉開

    2011年5月1日，安防國家標(biāo)準(zhǔn)《安全防范監(jiān)控數(shù)字視音頻編解碼技術(shù)要求》(簡稱SVAC標(biāo)準(zhǔn))正式發(fā)布實施，在安防行業(yè)掀起軒然大波，預(yù)示著中國安防行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之戰(zhàn)的序幕正式拉開。

    長期以來，標(biāo)準(zhǔn)的缺失，成為安防行業(yè)發(fā)展的困擾。但由于種種原因，我國安防標(biāo)準(zhǔn)制定工作一直滯后于行業(yè)發(fā)展。

    在SVAC標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布前，市場上已經(jīng)出現(xiàn)兩個較有影響力的標(biāo)準(zhǔn)組織，即ONVIF和PSIA。ONVIF，即開放性網(wǎng)絡(luò)視頻接口論壇，由Axis、博世和索尼公司三方2008年5月聯(lián)合發(fā)起成立，其目的是以公開、開放的原則共同制定開放性網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前已經(jīng)發(fā)展成為全球影響力最大的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織;PSIA，即實體安防互通聯(lián)盟，2008年8月成立。其目的是為實體安防系統(tǒng)的硬件和軟件平臺創(chuàng)立一種標(biāo)準(zhǔn)化的接口，致力于使基于IP網(wǎng)絡(luò)的不同安防系統(tǒng)具有兼容性。

    ONVIF和PSIA都是企業(yè)發(fā)起的標(biāo)準(zhǔn)組織，盡管不是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但卻得到行業(yè)企業(yè)的認(rèn)可，已經(jīng)形成各自的“陣營”。這充分說明行業(yè)對標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)烈需求。

    從標(biāo)準(zhǔn)的缺失，到標(biāo)準(zhǔn)如雨后春筍，說明中國安防市場已經(jīng)發(fā)展到一個新的階段。相信今后還會有更多的標(biāo)準(zhǔn)誕生。

    嚴(yán)格說，無論是SVAC，還是ONVIF和PSIA，各標(biāo)準(zhǔn)之間有明顯的不同，但也有共同之處。那么，在今后的發(fā)展過程中，它們會相互兼容還是相互排斥?“牌”將怎么洗?

    標(biāo)準(zhǔn)化，是技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展到一定程度，行業(yè)龍頭企業(yè)之間在利益上得到平衡的產(chǎn)物。每一個標(biāo)準(zhǔn)的實施，都離不開行業(yè)龍頭企業(yè)的參與，有時也難免會有“利益”之爭，因為作為龍頭企業(yè)，總是想得到更多的話語權(quán)和在標(biāo)準(zhǔn)中的“地位”，這是市場規(guī)律。所謂“三流企業(yè)賣產(chǎn)品，二流企業(yè)賣技術(shù)，一流企業(yè)賣標(biāo)準(zhǔn)”，絕不是一句空話。

    標(biāo)準(zhǔn)之戰(zhàn)，是一場更高層次的戰(zhàn)爭，這場戰(zhàn)爭的硝煙已經(jīng)燃起。