2011年日本TFT-LCD產(chǎn)業(yè)回顧

    平板顯示技術(shù)由歐美開啟，但在日本實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。2011年，隨著技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，日本電子產(chǎn)業(yè)又一次迎來了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。首先是311地震重創(chuàng)日本設備制造業(yè)，對日本乃至全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了不同程度的影響；再來遭遇全球性經(jīng)濟低迷，面板價格持續(xù)走低，供過于求狀況長期存在，最終迫使日本多家面板生產(chǎn)廠商整合業(yè)務，縮減大尺寸面板生產(chǎn)，加重海外代工比例，利用政府牽頭合并重組中小尺寸面板業(yè)務，進一步突出上游材料及設備制造的優(yōu)勢，鎖定新型顯示器件及應用材料的開發(fā)。未來，如何在整合過后繼續(xù)緊握高端技術(shù)領軍雁頭，是日本平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

    2011年日本TFT-LCD產(chǎn)業(yè)概況

    目前，日本在FPD產(chǎn)業(yè)鏈的上游依然占據(jù)了優(yōu)勢地位，在關(guān)鍵零部件、上游材料及生產(chǎn)設備制造方面，日本始終集聚著顯示屏的高性能化和低成本化所需的要素技術(shù)。臺灣和韓國大型面板制造商也大多數(shù)依靠進口日本的零部件、材料以及生產(chǎn)設備。同樣，中國大陸的面板制造商也從日本大量進口部件及設備。

    在部件方面，作為核心技術(shù)的材料及原料的市場占有率也尤以日本為最高。以液晶面板中不可或缺的偏光板為例，日本制造商的市場占有率約占六成。這雖然依舊保持著較高的市場占有率，但由于近期韓國和中國臺灣的偏光板制造商的強勁表現(xiàn)，日本的市場占有率呈現(xiàn)出下降趨勢。盡管如此，在作為偏光板重要構(gòu)成要素的TAC(三醋酸纖維素，Triacetyl Cellulose)薄膜及PVA(聚乙烯醇，Polyvinyl Alcohol)材料方面，日本制造商的市場占有率依然接近100%。

    上述情形不僅限于液晶顯示器領域。在OLED顯示屏以及PDP領域，日本也同樣擁有著零部件、材料及生產(chǎn)設備等核心技術(shù)優(yōu)勢。

    淡出大尺寸面板生產(chǎn)

    應對全球性巨額虧損，日系面板廠集體選擇淡出大尺寸面板生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而擴大對臺采購面板。夏普產(chǎn)能利用率較好的10代廠將轉(zhuǎn)往生產(chǎn)50、60英寸等超大尺寸液晶面板，6代、8代廠鎖定手機、平板電腦等高階面板，30、40英寸面板則向奇美電子采購，外包比重提高到14%。索尼退出和三星的合資液晶面板生產(chǎn)企業(yè)S-LCD。松下亦宣布將退出大尺寸液晶面板。由日本半官方組裝產(chǎn)業(yè)革新機構(gòu)（INCJ）主導，東芝、索尼、日立合資的Japan Display將于2012年3月正式成立，以整合日系面板的生產(chǎn)格局，提高其市場占有率。合并前三家公司共有6座工廠，合并后Japan Display主要生產(chǎn)中小尺寸面板，包括3.5到11英寸的高階面板。

    此外，自2011年第三季度起隨著中國本土面板生產(chǎn)廠京東方科技8.5代線和華星光電8.5代線的次第投產(chǎn)，大陸地區(qū)大尺寸TFT-LCD產(chǎn)能已經(jīng)超越日本，成為全球第三大TFT-LCD產(chǎn)地，日本退居第四。日本內(nèi)需市場萎縮，再加上全球經(jīng)濟動蕩，2011年液晶電視買氣疲弱，重創(chuàng)面板廠營運，也造成面板庫存堆高，這一系列變化進一步促成日本面板生廠商實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。松下于2011年10月份宣布將縮小電視業(yè)務，關(guān)閉或出售3家主力工廠。

    設備制造優(yōu)勢依然

    關(guān)于日本LCD生產(chǎn)設備方面，新產(chǎn)線的投資和建設主要集中在韓國、臺灣和中國大陸三地。日本半導體制造設備協(xié)會（SEAJ）公開發(fā)表2001~2012年度日本制LCD生產(chǎn)設備銷售金額的分析預測：但因受全球低迷的經(jīng)濟態(tài)勢影響，各大面板生產(chǎn)廠商紛紛調(diào)減資本支出，2011年度銷售金額將比上年度減少7%，達3500億日元。預計2012年度稍有回升，將比上年度提高11%，為3900億日元。2011~2012年日本制TFT-LCD液晶設備的銷售表現(xiàn)不會有太大的變化，主要原因來自液晶電視的銷售不如預期，使得大尺寸面板的產(chǎn)量連帶受影響，而且LED背光機種價格持續(xù)下跌，造成生產(chǎn)利潤下滑。

    目前日本廠商主導了全球絕大部分的TFT-LCD設備市場，僅Array段設備日本就占了約五六成的市場份額。全球前5大TFT LCD設備廠除AKT為美國設備商外，其余四家皆為日本廠商，分別是：ULVAC、Nikon、TEL與Canon。該五大LCD設備廠寡占曝光機、濺鍍機、光阻涂布機及PECVD等LCD前段制程，且平均銷售單價較高，故可維持一定的營收規(guī)模。如Nikon與Canon分別以51%與49%市占率壟斷投影式曝光機市場、ULVAC在PVD市場占79%份額、TEL在干式蝕刻設備市場占66%份額。

    （《平顯時代》2012年2月，第89期，歡迎廣大客戶踴躍訂閱、投稿、投放廣告，謝謝您對本期雜志的厚愛！）

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