2011年日本TFT-LCD產(chǎn)業(yè)回顧

    平板顯示技術(shù)由歐美開啟，但在日本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。2011年，隨著技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，日本電子產(chǎn)業(yè)又一次迎來了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。首先是311地震重創(chuàng)日本設(shè)備制造業(yè)，對(duì)日本乃至全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了不同程度的影響；再來遭遇全球性經(jīng)濟(jì)低迷，面板價(jià)格持續(xù)走低，供過于求狀況長(zhǎng)期存在，最終迫使日本多家面板生產(chǎn)廠商整合業(yè)務(wù)，縮減大尺寸面板生產(chǎn)，加重海外代工比例，利用政府牽頭合并重組中小尺寸面板業(yè)務(wù)，進(jìn)一步突出上游材料及設(shè)備制造的優(yōu)勢(shì)，鎖定新型顯示器件及應(yīng)用材料的開發(fā)。未來，如何在整合過后繼續(xù)緊握高端技術(shù)領(lǐng)軍雁頭，是日本平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

    2011年日本TFT-LCD產(chǎn)業(yè)概況

    目前，日本在FPD產(chǎn)業(yè)鏈的上游依然占據(jù)了優(yōu)勢(shì)地位，在關(guān)鍵零部件、上游材料及生產(chǎn)設(shè)備制造方面，日本始終集聚著顯示屏的高性能化和低成本化所需的要素技術(shù)。臺(tái)灣和韓國(guó)大型面板制造商也大多數(shù)依靠進(jìn)口日本的零部件、材料以及生產(chǎn)設(shè)備。同樣，中國(guó)大陸的面板制造商也從日本大量進(jìn)口部件及設(shè)備。

    在部件方面，作為核心技術(shù)的材料及原料的市場(chǎng)占有率也尤以日本為最高。以液晶面板中不可或缺的偏光板為例，日本制造商的市場(chǎng)占有率約占六成。這雖然依舊保持著較高的市場(chǎng)占有率，但由于近期韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的偏光板制造商的強(qiáng)勁表現(xiàn)，日本的市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。盡管如此，在作為偏光板重要構(gòu)成要素的TAC(三醋酸纖維素，Triacetyl Cellulose)薄膜及PVA(聚乙烯醇，Polyvinyl Alcohol)材料方面，日本制造商的市場(chǎng)占有率依然接近100%。

    上述情形不僅限于液晶顯示器領(lǐng)域。在OLED顯示屏以及PDP領(lǐng)域，日本也同樣擁有著零部件、材料及生產(chǎn)設(shè)備等核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

    淡出大尺寸面板生產(chǎn)

    應(yīng)對(duì)全球性巨額虧損，日系面板廠集體選擇淡出大尺寸面板生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而擴(kuò)大對(duì)臺(tái)采購(gòu)面板。夏普產(chǎn)能利用率較好的10代廠將轉(zhuǎn)往生產(chǎn)50、60英寸等超大尺寸液晶面板，6代、8代廠鎖定手機(jī)、平板電腦等高階面板，30、40英寸面板則向奇美電子采購(gòu)，外包比重提高到14%。索尼退出和三星的合資液晶面板生產(chǎn)企業(yè)S-LCD。松下亦宣布將退出大尺寸液晶面板。由日本半官方組裝產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)（INCJ）主導(dǎo)，東芝、索尼、日立合資的Japan Display將于2012年3月正式成立，以整合日系面板的生產(chǎn)格局，提高其市場(chǎng)占有率。合并前三家公司共有6座工廠，合并后Japan Display主要生產(chǎn)中小尺寸面板，包括3.5到11英寸的高階面板。

    此外，自2011年第三季度起隨著中國(guó)本土面板生產(chǎn)廠京東方科技8.5代線和華星光電8.5代線的次第投產(chǎn)，大陸地區(qū)大尺寸TFT-LCD產(chǎn)能已經(jīng)超越日本，成為全球第三大TFT-LCD產(chǎn)地，日本退居第四。日本內(nèi)需市場(chǎng)萎縮，再加上全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，2011年液晶電視買氣疲弱，重創(chuàng)面板廠營(yíng)運(yùn)，也造成面板庫(kù)存堆高，這一系列變化進(jìn)一步促成日本面板生廠商實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。松下于2011年10月份宣布將縮小電視業(yè)務(wù)，關(guān)閉或出售3家主力工廠。

    設(shè)備制造優(yōu)勢(shì)依然

    關(guān)于日本LCD生產(chǎn)設(shè)備方面，新產(chǎn)線的投資和建設(shè)主要集中在韓國(guó)、臺(tái)灣和中國(guó)大陸三地。日本半導(dǎo)體制造設(shè)備協(xié)會(huì)（SEAJ）公開發(fā)表2001~2012年度日本制LCD生產(chǎn)設(shè)備銷售金額的分析預(yù)測(cè)：但因受全球低迷的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)影響，各大面板生產(chǎn)廠商紛紛調(diào)減資本支出，2011年度銷售金額將比上年度減少7%，達(dá)3500億日元。預(yù)計(jì)2012年度稍有回升，將比上年度提高11%，為3900億日元。2011~2012年日本制TFT-LCD液晶設(shè)備的銷售表現(xiàn)不會(huì)有太大的變化，主要原因來自液晶電視的銷售不如預(yù)期，使得大尺寸面板的產(chǎn)量連帶受影響，而且LED背光機(jī)種價(jià)格持續(xù)下跌，造成生產(chǎn)利潤(rùn)下滑。

    目前日本廠商主導(dǎo)了全球絕大部分的TFT-LCD設(shè)備市場(chǎng)，僅Array段設(shè)備日本就占了約五六成的市場(chǎng)份額。全球前5大TFT LCD設(shè)備廠除AKT為美國(guó)設(shè)備商外，其余四家皆為日本廠商，分別是：ULVAC、Nikon、TEL與Canon。該五大LCD設(shè)備廠寡占曝光機(jī)、濺鍍機(jī)、光阻涂布機(jī)及PECVD等LCD前段制程，且平均銷售單價(jià)較高，故可維持一定的營(yíng)收規(guī)模。如Nikon與Canon分別以51%與49%市占率壟斷投影式曝光機(jī)市場(chǎng)、ULVAC在PVD市場(chǎng)占79%份額、TEL在干式蝕刻設(shè)備市場(chǎng)占66%份額。

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2011年日本TFT-LCD產(chǎn)業(yè)回顧(2)

    2011年度日本FPD產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)事件

    1、311日本地震影響深遠(yuǎn)

    2011年3月11日當(dāng)?shù)貢r(shí)間14：46分，一場(chǎng)里氏9.0級(jí)地震撼動(dòng)了日本東北部海岸，也引發(fā)了整個(gè)日本顯示產(chǎn)業(yè)的大變動(dòng)。日本在全球FPD產(chǎn)業(yè)中具有舉足輕重的地位，多年來一直是產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備和材料的主要供應(yīng)地區(qū)。

    地震對(duì)TFT-LCD液晶面板供應(yīng)鏈材料及零組件方面影響不大，其中包括：玻璃基板、關(guān)鍵設(shè)備、異方性導(dǎo)電膠ACF、彩色濾光片部份材料、偏光片TAC膜等，但也導(dǎo)致了全球市占率最大（約65%）的ITO靶材業(yè)者JX日礦日石金屬位于茨城縣的主要產(chǎn)線受損，雖經(jīng)積極搶修并已于5月下旬開始出貨，但要恢復(fù)震災(zāi)前的產(chǎn)能需至8月中。

    同時(shí)，地震還重創(chuàng)了液晶顯示LCD制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)。以震區(qū)分布來看，TFT LCD陣列制程(Array)機(jī)臺(tái)供應(yīng)者中，以尼康(Nikon)及佳能(Canon)受創(chuàng)最為嚴(yán)重，生產(chǎn)LCD用曝光機(jī)廠房因?yàn)橥ｋ�、建物受損、生產(chǎn)設(shè)備中斷等，嚴(yán)重影響其LCD曝光機(jī)生產(chǎn)與出貨。而兩家業(yè)者幾乎獨(dú)占全球LCD用曝光機(jī)市場(chǎng)。受到日本大地震影響，位于災(zāi)區(qū)內(nèi)的面板前段關(guān)鍵制程的曝光機(jī)臺(tái)廠商尼康與佳能交貨時(shí)程有所推延，華星光電8.5代線量產(chǎn)規(guī)劃相應(yīng)遞延。

    日本面板主要供應(yīng)鏈位于關(guān)西，并不是重災(zāi)區(qū)，因此地震對(duì)面板供應(yīng)影響不大。但松下公司位于千葉縣茂原市的液晶面板廠遭受一定損失，短期內(nèi)需依靠增大姬路市面板廠出貨量滿足供貨需求。東芝和日立的面板廠受損嚴(yán)重。東芝位于琦玉縣深谷市的面板廠關(guān)閉一個(gè)月，東京附近的另一條生產(chǎn)線也將停產(chǎn)進(jìn)行檢修。

    總體而言，受日震影響，日本電子核心部件供貨量減少，日企本土母公司受災(zāi)減產(chǎn)，影響中國(guó)大陸和臺(tái)灣等地相關(guān)代工企業(yè)的訂單。日本進(jìn)行災(zāi)后重建，將催生相關(guān)產(chǎn)品配套需求，加速電子信息產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移，并且加大海外代工比重。

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2011年日本TFT-LCD產(chǎn)業(yè)回顧(3)

    2、中小面板業(yè)務(wù)合并

    索尼、東芝和日立制作所于2011年8月31日宣布，合并中小尺寸顯示器業(yè)務(wù)，并將以官民共同基金——日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)為中心成立新公司。2011年秋季協(xié)議正式簽訂，目標(biāo)于2012年春季完成業(yè)務(wù)合并。新公司名為日本顯示器。從事中小尺寸顯示器業(yè)務(wù)的索尼移動(dòng)顯示器、東芝移動(dòng)顯示器以及日立顯示器的所有已發(fā)行股票等將轉(zhuǎn)讓給新公司，產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)將以第三方分配增資方式投入2000億日?qǐng)A，持有70%股份，索尼、東芝和日立制作所分別持有10%。日本顯示器將成為全球規(guī)模最大的中小尺寸液晶面板供應(yīng)商。

    新公司獨(dú)立自主經(jīng)營(yíng)，擁有a-Si和LTPS兩種TFT生產(chǎn)線并6座工廠，后又收購(gòu)松下原本生產(chǎn)液晶面板的茂原工廠。日后將重點(diǎn)研發(fā)高精細(xì)技術(shù)、廣角技術(shù)、低耗電量技術(shù)、窄邊框技術(shù)以及觸摸面板技術(shù)，應(yīng)對(duì)智能手機(jī)和平板終端的增長(zhǎng)需求。

    此外，關(guān)于將來必須要考慮工廠的合并以提高生產(chǎn)線整體效率的問題，日本顯示器表示，目前還沒到討論合并工廠的階段。

    3、 日本國(guó)內(nèi)電視銷量先暴增后銳減

    2010年底，日本政府實(shí)施節(jié)能家電補(bǔ)助政策Eco-Point，第一波的Eco-Point帶動(dòng)日本薄型電視銷售量顯著增長(zhǎng)。歷年來在沒有政策推動(dòng)下，日本薄型電視年銷量大約為1000萬(wàn)臺(tái)左右，日本2011年1-6月的薄型電視銷售量已超越歷年來的全年水平。再加上日本電視播放規(guī)格自7月24日起全數(shù)轉(zhuǎn)為數(shù)位地上波，帶動(dòng)一波換機(jī)熱潮，激勵(lì)日本薄型電視銷售量自4月份起強(qiáng)彈勁揚(yáng)、6月份的銷售量更較去年同月暴增133%至291萬(wàn)臺(tái)，也帶動(dòng)1-6月份日本薄型電視累計(jì)銷售量高達(dá)1167萬(wàn)臺(tái)，較去年同期勁揚(yáng)23%。

    然而，市調(diào)機(jī)構(gòu)BCN匯整日本約2300家家電量販店銷售數(shù)據(jù)顯示，因缺乏后續(xù)政策補(bǔ)助、加上數(shù)字化換機(jī)熱潮消退，拖累2011年11月份日本薄型電視銷售量、銷售額減幅皆高達(dá)近九成，雙雙創(chuàng)下2004年7月開始進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以來史上最大單月減幅紀(jì)錄。BCN指出，11月份日本薄型電視銷售量較去年同月暴跌85.9%，跌幅超越10月的72%，再創(chuàng)史上最大跌幅紀(jì)錄；另外，薄型電視銷售額也驟減90.5%。12月日本全國(guó)大型家電賣場(chǎng)的平板電視銷量比上年同期僅增加了3.1%，每臺(tái)平板電視不含稅平均單價(jià)為4.83萬(wàn)日元（約合人民幣3970元），較上一年同期下降2.21萬(wàn)日元，單價(jià)持續(xù)呈下降趨勢(shì)。日本切換成地面數(shù)字信號(hào)所帶來的集中需求告一段落后平板電視銷量銳減。

    4、 夏普兩度停產(chǎn)10代線、改革液晶業(yè)務(wù)構(gòu)造

    2011年3月日本大震之后，日本夏普10代線因?yàn)樾枨蟛患讯�停產(chǎn)1個(gè)月。11月，由于面板庫(kù)存偏高，夏普通知供應(yīng)商當(dāng)月再停產(chǎn)2周，這也是自日本311大地震后，夏普10代廠第2度停產(chǎn)。此外10代線投產(chǎn)以來產(chǎn)能利用率一直偏低，外傳夏普有意賣出，正與中國(guó)大陸中電熊貓洽談出售事宜，策略性縮小面板產(chǎn)銷業(yè)務(wù)。

    2011年6月夏普宣布對(duì)液晶業(yè)務(wù)實(shí)施構(gòu)造改革，以應(yīng)對(duì)液晶面板需求下降、價(jià)格下滑增長(zhǎng)鈍化的局面。為了優(yōu)化液晶生產(chǎn)體制，夏普將在原本生產(chǎn)大尺寸液晶面板的龜山第1、第2工廠生產(chǎn)中小尺寸液晶面板，以應(yīng)對(duì)智能手機(jī)及平板終端猛增的需求。

    目前，龜山第1工廠已將大尺寸液晶面板生產(chǎn)設(shè)備出售給南京中電熊貓，并為自主開發(fā)的低溫多晶硅TFT技術(shù)“CG硅”TFT驅(qū)動(dòng)液晶面板生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行投資。龜山第2工廠開始生產(chǎn)使用非晶IGZO（In-Ga-Zn-O）TFT的液晶面板。預(yù)估到2012會(huì)計(jì)年度后半，夏普8代線產(chǎn)能的80%將轉(zhuǎn)往中小尺寸面板，特別是平板裝置用的面板。另外20%將繼續(xù)為日本國(guó)內(nèi)及中國(guó)市場(chǎng)提供液晶電視用面板。

    5、 日本彩電巨頭集體虧損

    2011年，傳統(tǒng)日系彩電巨頭持續(xù)上演巨額虧損的大戲：第一財(cái)季報(bào)顯示，松下凈虧304億日元；日立盈利同比跌96.6%；索尼凈虧155億日元；夏普營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比跌84.4%；東芝營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比跌87.8%；NEC第二季度虧損194.4億日元；富士通虧損171.4億日元。

    松下、索尼被迫作出重大調(diào)整：松下為了應(yīng)對(duì)虧損巨大的平板電視業(yè)務(wù)，出售日本茂原縣的液晶面板工廠。但除了投資2100億日元設(shè)立的最先端尼崎第三工廠固定資產(chǎn)損失會(huì)計(jì)處理之外，再加上收購(gòu)三洋電機(jī)的評(píng)估損失等，2011財(cái)年（截至2012年3月）的最終赤字有可能達(dá)到數(shù)千億日元；持續(xù)虧損八年的索尼對(duì)其液晶電視業(yè)務(wù)進(jìn)行了一系列的布局，從2011年11月1日起，索尼將其電視業(yè)務(wù)拆分為三個(gè)部門，分別負(fù)責(zé)液晶電視、外包和次世代電視業(yè)務(wù)。并從與三星合資的S-LCD面板廠股權(quán)中抽身，以期減輕目前經(jīng)營(yíng)虧損壓力并分散面板來源；夏普2011上半財(cái)年凈虧損398.2億日元，凈利潤(rùn)為143億日元，較上年同期下滑13%；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為335.9億日元，不及上年同期的434.8億日元。另外，夏普還在財(cái)報(bào)中將2011財(cái)年的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)期下調(diào)了12%。

    除下調(diào)資本預(yù)算減少虧損，索尼、NEC、東芝等巨頭亦積極擴(kuò)大生產(chǎn)外包，以降低成本。松下已計(jì)劃將等離子工廠設(shè)備轉(zhuǎn)到中國(guó)；東芝將墨西哥液晶電視廠出售給仁寶；夏普與富士康合建面板與零部件合資企業(yè)；NEC PC正式被聯(lián)想并購(gòu)。

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