下一代顯示：OLED還是micro LED

    “三星的路線圖可能是，中小尺寸靠OLED；大尺寸，如TV等靠micro LED！”這是行業(yè)人士對“下一代顯示”巨頭動向的最新總結(jié)。

    其中，三星于近日的一個貿(mào)易會上展出38英寸micro LED原型機(jī)。至此，三星在TV上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)micro LED從38英寸、76英寸、89英寸、101英寸、110英寸、114英寸電視等主流消費(fèi)尺寸的大體覆蓋。不過，也有分析認(rèn)為，三星38英寸實(shí)際上是4K版的76英寸產(chǎn)品的四分之一，為2K分辨率，并沒有根本性技術(shù)提升。

    另據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，2023年，三星成為全球最大的OLED顯示器品牌，其銷售額占比達(dá)到34.7%，銷量占比達(dá)到28.3%。主要產(chǎn)品包括27英寸、32英寸、34英寸和49英寸產(chǎn)品。此外，在10-20英寸的IT用OLED產(chǎn)品上三星亦保持全球領(lǐng)先。

    OLED銜接micro LED，似乎已經(jīng)構(gòu)成三星從手機(jī)屏幕的5英寸到巨幕彩電的114英寸的“連續(xù)供給線”，這或許是三星全面放棄LCD面板制造之后，對未來顯示的答案定義！

    陪伴三星，京東方布局OLED+micro LED

    在全球顯示市場，三星是第一大終端品牌，京東方則是第一大上游面板廠商。在次世代選擇上，二者現(xiàn)在幾乎是如影隨形。

    近日，京東方華燦光電（廣東）有限公司發(fā)生工商變更，注冊資本由1億人民幣增至18.6億人民幣。作為LED上游晶圓、芯片和封裝企業(yè)，控股華燦光電讓京東方在micro LED產(chǎn)業(yè)鏈的投資深度上甚至超過三星。這與三星依托于我國臺系產(chǎn)業(yè)鏈合作，更側(cè)重終端THE WALL產(chǎn)品推廣略有不同。

    此外，即三星于2023年4月宣布投資4.1萬億韓元（約合人民幣215億元）建設(shè)8.6代OLED面板產(chǎn)線，主要面向IT用10-40英寸市場拓展OLED面板制造能力后；今年一季度，京東方計劃投資630億元建設(shè)的第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目亦舉行了奠基儀式，進(jìn)入建設(shè)階段。

    值得一提的是，大力發(fā)展IT用OLED的同時，三星延緩了TV用OLED的產(chǎn)線擴(kuò)張。據(jù)韓媒報道，據(jù)業(yè)內(nèi)人士消息，三星顯示計劃在今年上半年向中小尺寸OLED領(lǐng)域轉(zhuǎn)換部署約500名大尺寸OLED人員�！�—這佐證了三星可能在未來彩電上更為倚重micro LED的可能。

    雖然側(cè)重有差別，三星偏向終端市場、京東方側(cè)重上游合作者定位，但是二者在OLED+micro LED的選擇和擴(kuò)張上幾乎同步。有分析認(rèn)為，無論是IT用OLED還是彩電用micro LED初期市場都面臨成本挑戰(zhàn)，需求規(guī)模有限，因此搶先占據(jù)時間先發(fā)節(jié)點(diǎn)很重要。這樣能夠用市場飽和度，壓制后發(fā)者的跟進(jìn)。

    謹(jǐn)慎前進(jìn)，更多產(chǎn)業(yè)伙伴看好但不急躁

    與三星和京東方在IT用OLED上投資的確定性不同，LGD和華星光電作為OLED行業(yè)市場的另兩家大佬，有些不一樣的想法。

    LGD的8.6代線OLED計劃，預(yù)期將到2024年下半年才會宣布。同時，出售廣州液晶8.5代線，為OLED新線籌資的計劃，也還在進(jìn)行中，并未“最后敲定”。

    華星光電則表示公司目前沒有8代OLED產(chǎn)線投資計劃。華星目前核心的次世代任務(wù)是推動5.5代印刷OLED試驗(yàn)線的量產(chǎn)。華星更傾向于用更先進(jìn)和低成本的印刷顯示制程在OLED上實(shí)現(xiàn)換道超車。目前，華星也是全球唯一正在建設(shè)規(guī)�；�印刷OLED試驗(yàn)線的企業(yè)。相信，在這一技術(shù)路線不得出最終結(jié)論之前，華星對下一代中尺寸顯示技術(shù)鏈的投資會持續(xù)保持低調(diào)。

    在IT用OLED投資上，其它面板巨頭如深天馬等基本以“保持關(guān)注回應(yīng)”，臺系的友達(dá)、群創(chuàng)等則更為謹(jǐn)慎。所以，在OLED中尺寸上，似乎急迫性并不是“全面”的。無論是出于產(chǎn)能過剩，還是技術(shù)路線分歧的選擇，至少不同廠商表現(xiàn)出不同的熱度。——不同廠商，溫度不同，這一點(diǎn)在micro LED上也是如此。

    2024年初，華星母公司TCL推出了micro LED巨幕彩電產(chǎn)品。此前，TCL和三安光電建設(shè)了相應(yīng)技術(shù)的聯(lián)合研發(fā)合作。這被認(rèn)為是TCL已經(jīng)在未來大尺寸顯示上，TV市場加大micro LED布局的重要信號。

    國內(nèi)OLED顯示市場的率先開拓者，維信諾在micro LED上的布局也甚為激進(jìn)。其主要投資的辰顯光電，投資建設(shè)的全球第一條AM TFT驅(qū)動micro LED面板模組量產(chǎn)線2023年已經(jīng)開工建設(shè)。目前不具有大尺寸面板制造能力的維信諾體系，渴望依托于此，在2025年進(jìn)入大尺寸顯示市場。

    國內(nèi)彩電品牌海信、康佳、創(chuàng)維也不同深度的投資了micro LED上游產(chǎn)業(yè)鏈。其中，海信和康佳涉足了晶圓、芯片、封裝到終端的完整產(chǎn)業(yè)體系。也被認(rèn)為是micro LED大尺寸顯示技術(shù)的堅定支持者。

    在micro LED顯示上，既有以上高度支持的相關(guān)事件，也有一些“逆風(fēng)消息”。例如，臺系的富采通過出售部分廠房，事實(shí)上宣布縮減了短期內(nèi)micro LED擴(kuò)產(chǎn)的計劃。蘋果公司則宣布暫時放棄了micro LED手表等產(chǎn)品計劃，并直接導(dǎo)致歐司朗馬來西亞micro LED晶圓和芯片項(xiàng)目夭折。

    近日，三安光電發(fā)布《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》，宣布擬對“湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期調(diào)整。其投產(chǎn)日期從2024年6月延后到2026年6月�！�…

    以上信息表明，micro LED的量產(chǎn)似乎遭遇了一定困難，需要更長時間的打磨。目前業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計，“MarketandMarkets此前預(yù)測，2018年全球Micro LED市場規(guī)模為3.46億美元，預(yù)計到2026年將擴(kuò)大至186.53億美元”的預(yù)言恐怕難以實(shí)現(xiàn)。

    成本和產(chǎn)能：OLED與micro LED都無法回避的問題

    無論是IT上的OLED，還是TV上的micro LED，都面臨同樣的三個問題：一個是成品率、一個是產(chǎn)能、另一個是成本。

    從成品率角度看，OLED蒸鍍技術(shù)大尺寸化，成本增加、瑕疵率提升是重要的市場競爭力缺陷。這也是行業(yè)去開發(fā)諸如“光刻圖形化取代金屬遮罩”、“印刷圖形化取代蒸鍍工藝”等新路線的原因。

    Micro LED上，現(xiàn)在主要的難度是巨量轉(zhuǎn)移和高精度基板問題。PCB基板很難獲得50微米以下的線寬，這與未來micro LED尺寸會在50微米以下的技術(shù)格局形成嚴(yán)重分歧。即直接在PCB板上應(yīng)用micro LED封裝，會面臨印刷電路線寬瓶頸。好消息是，這方面有兩個解決方案：一個是MIP封裝技術(shù)，即將micro LED封裝成獨(dú)立器件，克服線寬不匹配問題。這種技術(shù)足以應(yīng)對P0.5間距以上應(yīng)用需求。另一個則是采用玻璃基板技術(shù)， AM驅(qū)動玻璃基板可實(shí)現(xiàn)更小的光刻線寬直接匹配micro LED芯片級封裝，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更少，擁有理論上的成本優(yōu)勢。

    但是，無論那種技術(shù)，在微間距時代micro LED都面臨“巨量像素”轉(zhuǎn)移帶來的效率、成本、可靠性和修復(fù)等難題。即巨量轉(zhuǎn)移問題�，F(xiàn)有巨量轉(zhuǎn)移手段，還無法適配TV市場那種廉價、高分辨率和海量的市場需求。

    同時，產(chǎn)能也是IT用OLED和micro LED的共同問題。8.6代線，實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�效益的門檻是每月3萬片玻璃基板以上。這幾乎對應(yīng)了全年1千萬塊25英寸顯示器的制造規(guī)模。在目前，OLED顯示器價格較貴的背景下，大量投資的產(chǎn)能是否能被及時消化，而不是導(dǎo)致開工率不足持續(xù)虧損，需要更理性的判斷。

    對于micro LED而言，產(chǎn)能問題只會更為嚴(yán)重。因?yàn)�，即便沒有新的晶圓線建設(shè)，只是老線從制造100微米的mini LED轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)出50微米的micro LED，其按像素算的實(shí)際產(chǎn)能就提高3倍，達(dá)到原來的4倍。隨著micro LED發(fā)光效率的提升，未來更小尺寸的像素LED晶體也能滿足顯示亮度需求，會持續(xù)帶來因?yàn)椤肮に嚿�級”而擴(kuò)張的產(chǎn)能�！�—這一點(diǎn)上，好消息是，這種產(chǎn)能擴(kuò)大，是極低成本的產(chǎn)能增長。

    同時，無論是OLED的8.6代線還是micro LED的晶圓廠，都是資本、技術(shù)、產(chǎn)能等高度密集的項(xiàng)目。隨著新產(chǎn)能或者新工藝的投入，可能導(dǎo)致產(chǎn)能呈現(xiàn)周期性的躍升，對供給側(cè)形成周期性的價格競爭沖擊。后者在液晶面板產(chǎn)線上，幾乎是最核心的供給規(guī)律。

    當(dāng)然，如果成本問題能夠解決，那么產(chǎn)能也就不是問題。過去10年，P1.0間距的LED直顯產(chǎn)品價格幾乎下降了90%。如果保持這樣的速度，今天售價百萬的三星THE WALL 10年后可能價格只有數(shù)萬元，大規(guī)模進(jìn)入普通彩電和商顯市場，進(jìn)而可以大規(guī)模消耗增量micro LED產(chǎn)能�！�—前提是，巨量轉(zhuǎn)移和玻璃基技術(shù)持續(xù)突破，降本增效。

    今天的技術(shù)銜接，也許是明天的關(guān)鍵對手

    關(guān)于下一代顯示技術(shù)的選擇問題，“核心還是技術(shù)水平和成熟度”！業(yè)內(nèi)人士指出，理論上除了micro LED拼接獨(dú)霸超大屏顯示市場之外，從XR的微型顯示到100英寸大屏幕彩電，micro LED和OLED兩大技術(shù)都可以做到。

    “微型、小型、中型、大型顯示兩大技術(shù)通吃，只有超大工程獨(dú)立屬于micro LED”！這必然帶來一定的競爭可能。即今天三星看似OLED中尺寸銜接micro LED THE WALL的布局，并不是靜態(tài)的必然。其必然隨著技術(shù)與工藝發(fā)展而變動。這其中，哪一個技術(shù)門類能率先突破成品率和成本限制，就成為了關(guān)鍵。

    好消息是，無論是在OLED技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā)與進(jìn)步，還是micro LED的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)升級上，我國顯示產(chǎn)業(yè)鏈都走在全球前列。產(chǎn)能儲備占比更是達(dá)到或者超過全球半數(shù)份額�！皠�(chuàng)新百花齊放、欣欣向榮。在整個顯示未來產(chǎn)業(yè)上，我們不存在空白性的短板！”業(yè)內(nèi)專家指出，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈次世代的選擇不是“賭注某一個技術(shù)”，而是“全都要”。用一位著名科技大V的話說就是：何止是遙遙領(lǐng)先，都要清倉式領(lǐng)先了！