2024年Mini/Micro LED 應(yīng)用技術(shù)趨勢總結(jié)：期待與創(chuàng)新共舞

    2024年Mini/micro LED直顯產(chǎn)品的發(fā)展進(jìn)入一個微妙時刻。一方面，技術(shù)進(jìn)步持續(xù)加碼、創(chuàng)新層出不窮，包括MIP在內(nèi)的規(guī)�；瘧�(yīng)用方案量產(chǎn)落地；另一方面，行業(yè)市場需求與供給不匹配問題亦凸顯，部分項(xiàng)目推遲量產(chǎn)。而要看懂這兩種不同的行業(yè)情形，則必須從“細(xì)節(jié)”入手。

    即，2024年Mini/micro LED應(yīng)用在不同細(xì)分品類和產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的升級，對應(yīng)了一些截然不同的規(guī)律，進(jìn)而導(dǎo)致完全不同的“市場進(jìn)退”選擇。

    1.Mini持續(xù)加碼與Micro遭遇市場分歧

    據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年Mini LED應(yīng)用繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。一方面，Mini LED背光電視加速成長。其中，國內(nèi)市場京東數(shù)據(jù)顯示，Mini LED電視在2024年雙十一期間成交額同比增長超12倍�！�—2024年，Mini LED背光電視已經(jīng)超越OLED電視技術(shù)，成為彩電高端需求市場銷量第一的品類。保守預(yù)計(jì)2024年Mini LED 電視全球出貨量大幅增長65%,達(dá) 675 萬臺。

    另一方面，Mini LED直顯產(chǎn)品在小間距LED市場份額擴(kuò)大。憑借著2023年開始的COB封裝結(jié)構(gòu)性降價潮，推動其在P1.0-p1.8市場均有翻番式增量表現(xiàn)。COB-Mini LED技術(shù)的P1.5產(chǎn)品成為又一個“爆款規(guī)格”。尤其是在國際市場，價格下降帶來的市場增量效應(yīng)格外明顯。海外市場正在上演2023年國內(nèi)同類產(chǎn)品翻番行情的翻版。

    有背光和直顯兩大市場的全面放量，Mini LED 技術(shù)上下游資源的協(xié)同效應(yīng)亦不斷加強(qiáng)。這進(jìn)一步有利于，基于規(guī)模和技術(shù)成熟度的產(chǎn)品成本下降，對未來Mini LED 技術(shù)的市場持續(xù)擴(kuò)大有更加有利的支撐。

    與Mini的強(qiáng)勢不同，Micro技術(shù)則遭遇了一定“逆流”。其中，蘋果暫時中止了基于Micro LED直顯的智能手表開發(fā)，帶動LGD和歐司朗相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)線出現(xiàn)變數(shù)。歐司朗已經(jīng)耗資近10億美元的馬來西亞Micro LED工廠可能“未投產(chǎn)先破產(chǎn)”。國內(nèi)市場方面，三安光電湖北Mini/Micro LED芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、聚燦光電宿遷Mini/Micro LED 芯片研發(fā)及制造擴(kuò)建項(xiàng)目分別將量產(chǎn)時間延長，從2024年推遲到2026年。

    不過，另一面，京東方、海信旗下的Micro LED 芯片和顯示項(xiàng)目卻在加速。京東方華燦 Micro LED 晶圓制造和封裝測試基地項(xiàng)目已于 2024 年 11 月投產(chǎn)。2024年8月30日，海信乾照江西半導(dǎo)體基地項(xiàng)目也舉行了投產(chǎn)儀式。該基地使用南昌基地現(xiàn)有廠房和土地資源，總投資10億元, 共引入60臺MOCVD及配套設(shè)備……

    這種截然不同的進(jìn)度，反應(yīng)的是Micro LED在不同品類產(chǎn)品上遭遇的不同壓力。如，智能手表等中小尺寸顯示上，Micro LED的巨量轉(zhuǎn)移工藝難度過高，暫時市場化受挫；而在直顯大屏上MIP技術(shù)帶來了新方案，市場快速增長的大門已經(jīng)加速打開。同時，對于不同企業(yè)其上游資源的消耗情況也不同：京東方、海信等新興閉環(huán)生態(tài)圈內(nèi)，芯片產(chǎn)能依然不足；而三安等純上游企業(yè)，舊有產(chǎn)能提升為Micro LED級別后，按照像素量看產(chǎn)能已經(jīng)大增，遂新建新線的緊迫性有限。

    所以，2024年基于不同細(xì)分市場需求的Mini/micro LED產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況是“冰火兩重天”。高度成熟的產(chǎn)品、即將成熟的產(chǎn)品和不得不暫時放緩的產(chǎn)品類并存，讓行業(yè)上下游對“精準(zhǔn)細(xì)分”市場定位的戰(zhàn)略能力需求更為凸顯。

    2.產(chǎn)品爆發(fā)就要與MIP共舞

    從LED大屏直顯角度看，2024年是一個“產(chǎn)能豐收年”。不僅，國內(nèi)市場戰(zhàn)勝宏觀經(jīng)濟(jì)波動保持持續(xù)增長，海外市場更是在價格下降、品質(zhì)升級的基礎(chǔ)上加速上量。但是，更為重要的是，行業(yè)看到了嶄新的“技術(shù)性機(jī)會”。其中，MIP大上產(chǎn)能成為行業(yè)共識。

    從規(guī)格上看，突破0606、0404、0202器件規(guī)格成為主要的供給升級路徑。0202產(chǎn)品的突破，尤其是30*50mil無襯底技術(shù)的應(yīng)用，將推動P0.3到P0.5極微顯示規(guī)格產(chǎn)品的加速落地，有望在類彩電市場開創(chuàng)新機(jī)遇。

    產(chǎn)能上，行業(yè)龍頭洲明科技依托大亞灣、中山等先進(jìn)制造基地，在2024年底計(jì)劃將MIP產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)至每月6000KK，進(jìn)一步滿足全球市場超微間距產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用的需求。與洲明動作類似，奧拓電子、艾比森、京東方、聯(lián)建光電、海信、晶臺、國星光電、芯映光電等等行業(yè)頭部的中游封裝和下游終端品牌都將MIP擴(kuò)產(chǎn)，特別是技術(shù)成熟、微間距市場適應(yīng)廣泛的0404產(chǎn)品作為重點(diǎn)培育新增量點(diǎn)，大幅提升了產(chǎn)能。

    同時，在實(shí)現(xiàn)自己的“更大更寬”的適配。如從終端間距角度看，奧拓電子持續(xù)推出從P0.3mm、P0.4mm、P0.7mm、P0.9mm、P1.2mm、P1.5mm等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了LED直顯產(chǎn)品的全線覆蓋和量產(chǎn)；洲明科技推出覆蓋P0.7到P3.9規(guī)格的產(chǎn)品，驗(yàn)證了MIP能夠?qū)�Micro LED導(dǎo)入到目前LED直顯超過70%成熟應(yīng)用場景的產(chǎn)品化能力。中游封裝企業(yè)，推出MIP+COB的概念，提出MIP可以進(jìn)行表貼后的表面覆膜或者直接作為COB封裝元器件使用的方案，讓MIP的應(yīng)用范圍不僅覆蓋既有的表貼和巨量轉(zhuǎn)移工藝，也覆蓋了終端各種封裝的所有細(xì)分方案。

    “萬能論”：這是MIP作為Micro LED直顯技術(shù)路徑，在2024年發(fā)展的最好寫照。全面擁抱Micro LED就是全面擁抱MIP，這已經(jīng)成為LED大屏行業(yè)的共識和實(shí)際行動。2024年MIP類產(chǎn)品已經(jīng)克服了初步的產(chǎn)能瓶頸，準(zhǔn)備進(jìn)入市場爆發(fā)的新周期。

    3.COB產(chǎn)品不甘人后，繼續(xù)稱雄

    COB的現(xiàn)在是Mini LED、COB的未來是Micro LED，中間階段COB還可以是MIP：2024年COB高端萬能，成為了另一個“萬能論”。

    一方面，COB類LED屏2024年進(jìn)一步降低成本、挖掘增量市場。有業(yè)界數(shù)據(jù)顯示，COB封裝組件從 2018 年的 4.8 萬元/㎡（按 P1.25 算）降至 2024 年的 0.9 萬元/㎡。其中，2024年每季度保持了3-5個百分點(diǎn)的環(huán)比價格降幅。價格下降，讓買得起COB這類高品質(zhì)產(chǎn)品的客戶增長，必然促進(jìn)其市場規(guī)模增加。

    另一方面，COB的產(chǎn)品種類也更為豐富。特別是COB Mini LED液晶背光源、COB-MIP產(chǎn)品、COB- Micro LED產(chǎn)品、P0.7/P1.5/P1.8三個規(guī)格COB產(chǎn)品供給增多，市場銷量擴(kuò)大等，讓COB技術(shù)在顯示行業(yè)的市場能力極大拓寬，直接增加了客戶類型和規(guī)模，推動了COB的加速發(fā)展。

    基于COB的上量，行業(yè)廠商的擴(kuò)產(chǎn)也在加強(qiáng)。例如，兆馳股份，2022年COB產(chǎn)能不足10,000平方米，到2024年10月份，產(chǎn)能則提升到20000平方米。洲明科技COB產(chǎn)能亦在2024年大幅提升到4000KK/月水平。Asmade卓興半導(dǎo)體副總經(jīng)理邵鵬睿博士認(rèn)為，預(yù)計(jì)到2028年COB每年的產(chǎn)能面積將達(dá)到50萬㎡，是目前的7-8倍。

    對于COB的技術(shù)的發(fā)展，業(yè)內(nèi)認(rèn)為巨量轉(zhuǎn)移和Micro LED是兩大支撐性基礎(chǔ)技術(shù)；微間距和超微間距市場的增長，以及普通小間距LED顯示向高品質(zhì)超高清需求的升級是主要消費(fèi)端力量。兩方面結(jié)合，沒有必要在MIP時代看淡COB技術(shù)，更何況超微間距MIP產(chǎn)品也可采用COB二次封裝方案。

    “市場需求越是高端、越是升級、越是依賴微型LED，微型基礎(chǔ)器件，COB也就越是吃香！”這一規(guī)律下，COB將持續(xù)是Mini/micro LED行業(yè)的核心熱點(diǎn)。

    4.AM-TFT Micro LED產(chǎn)品臨門一腳

    2024年Micro LED技術(shù)升級上，AM-TFT依然是核心熱點(diǎn)之一。這一技術(shù)路線不僅涉及大中小等不同尺寸應(yīng)用市場如何開拓，更涉及了與巨量液晶/OLED既有TFT玻璃基半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)如何整合的問題。所以，傳統(tǒng)顯示面板和彩電企業(yè)對AM-TFT Micro LED興趣比LED直顯產(chǎn)業(yè)更為濃厚。

    2024三星聯(lián)合友達(dá)等核心供應(yīng)商，共商AM-TFT Micro LED大計(jì)。其計(jì)劃未來數(shù)年將AM-TFT Micro LED產(chǎn)品成本降低90%以上，借此推動AM-TFT Micro LED在彩電、IT和車載市場的加速落地與崛起。

    2024年11月7日，天馬微電子在廈門舉行了2024天馬創(chuàng)新大會，攜手海信視像及乾照光電，共同發(fā)布了全球最高PPI的AM-TFT Micro LED顯示樣機(jī)。友達(dá)光電也正在全力構(gòu)建全球最為先進(jìn)的 4.5 代 Micro LED 生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2024年 10 月竣工，2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)！維信諾投資的辰顯光電成都工廠，2024年9月份舉行了首條TFT基Micro-LED量產(chǎn)線(VSM)設(shè)備搬入儀式。京東方MLED珠海項(xiàng)目（即珠海晶芯項(xiàng)目）也已經(jīng)于2024年份啟動，并在2024年12月份進(jìn)入設(shè)備搬入階段，2025年一季度量產(chǎn)……

    好幾個項(xiàng)目號稱2025年量產(chǎn)：這是AM-TFT Micro LED在2024年畫下的大餅。且這張餅的全貌除了“產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)行時”外，還包括更多的差異化技術(shù)路線：

    例如，AM-TFT與MIP Micro LED結(jié)合的可能，進(jìn)一步降低巨量轉(zhuǎn)移成本。再例如，量子點(diǎn)彩色化方案——2024年四季度，群創(chuàng)推187英寸無縫拼接量子點(diǎn)色轉(zhuǎn)換Micro LED顯示器，采用TFT驅(qū)動背板四邊拼接方案，可提供26.4英寸~220英寸定制化尺寸和多種分辨率規(guī)格。量子點(diǎn)色轉(zhuǎn)換技術(shù)的Micro LED的巨量轉(zhuǎn)移次數(shù)和復(fù)雜性減少三分之二，大幅降低了產(chǎn)品量產(chǎn)門檻。

    整體上，AM-TFT Micro LED在2024年的技術(shù)端升級非常顯著。特別是更多廠商拿出四邊拼接、無限拼接產(chǎn)品，區(qū)別于2023年推出的兩側(cè)拼接產(chǎn)品，并在量產(chǎn)生產(chǎn)線建設(shè)和更多新技術(shù)新方案上做出了眾多探索，成為推動其未來加速市場落地的“底蘊(yùn)”。

    5.Micro LED前沿新技術(shù)依然在涌現(xiàn)

    2024年廠商圍繞Micro LED的實(shí)踐和創(chuàng)新，在共識性的成熟技術(shù)聚焦之外，也有一些廠商在開創(chuàng)“無人之地”的新邊境。這些前沿路徑是否會成為解決Micro LED量子效應(yīng)下降、缺陷率問題、巨量工藝問題的關(guān)鍵，值得持續(xù)觀察。

    2024年春，旭顯未來展示嶄新的Micro LED 4K大屏。號稱其采用全球首個真Micro LED薄膜芯片（去除原生襯底）MiP技術(shù)。其通過芯片微縮化技術(shù)、原生襯底去除技術(shù)、巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)、半導(dǎo)體扇出封測技術(shù)等，將Micro技術(shù)以及Micro尺寸芯片（單邊30um芯片）運(yùn)用到實(shí)際量產(chǎn)的顯示產(chǎn)品�！�—無襯底和新型半導(dǎo)體級別封裝成為Micro LED技術(shù)熱點(diǎn)。

    2024年雷曼光電在已實(shí)現(xiàn)PM驅(qū)動玻璃基Micro LED顯示面板小批量試產(chǎn)的基礎(chǔ)上，積極探索和升級玻璃基技術(shù)，圍繞玻璃基技術(shù)構(gòu)筑專利保護(hù)壁壘，同時積極推動中試基地的建設(shè)工作。PM玻璃基是一種更有利于巨量轉(zhuǎn)移，并不需要高等級TFT資源的工藝路線。

    2024年中，秋水半導(dǎo)體展示了8英寸混合鍵合的無損Micro LED數(shù)字車燈芯片技術(shù)。該技術(shù)創(chuàng)性地采用了電性絕緣的結(jié)構(gòu)，替代了物理絕緣的方式，在沒有任何材料損傷的情況下，實(shí)現(xiàn)了各像素點(diǎn)的電性隔離。其預(yù)計(jì)2025年上市0.61英寸數(shù)字車燈模組�；旌湘I合技術(shù)是半導(dǎo)體領(lǐng)域的大熱門技術(shù)，其應(yīng)用于Micro LED芯片領(lǐng)域，可帶來多元化多層多色異質(zhì)集成架構(gòu)。作為一種微顯示新技術(shù)，其未來如何影響Micro LED技術(shù)的發(fā)展，將是重大行業(yè)方向性問題。

    除以上案例外，在Micro LED應(yīng)用的材料、工藝、集成裝備、檢測與修復(fù)技術(shù)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上，嶄新的創(chuàng)新也在層出不窮。業(yè)內(nèi)人士指出，Micro LED的魅力不僅在于“應(yīng)用覆蓋全面”、“顯示性能出眾”，更在于“多樣化的技術(shù)路徑”給出的潛在可能無邊無際。如何將更多的思維和更寬闊領(lǐng)域內(nèi)的材料、工藝和技術(shù)與Micro LED結(jié)合依然是行業(yè)持續(xù)發(fā)展的最大動能。

    6.Micro LED創(chuàng)意顯示品類打開新“視界”

    在MIP技術(shù)打通Micro LED落地路徑、AM-TFT Micro LED加速技術(shù)迭代，進(jìn)入量產(chǎn)投資關(guān)鍵期的背景下，對Micro LED“創(chuàng)新”應(yīng)用的探索，也成為了2024年行業(yè)最為重要的熱點(diǎn)之一。

    2024年11月，英國材料企業(yè)Smartkem宣布，該公司將于2025年1月起同友達(dá)合作開發(fā)面向大規(guī)模商業(yè)量產(chǎn)的新一代可卷曲透明Micro LED屏幕�？删砬�性可極大增加大屏顯示設(shè)備的移動、安裝和應(yīng)用靈活度，透明則可以讓顯示屏成為更具創(chuàng)意的內(nèi)容載體。預(yù)計(jì)友達(dá)這一技術(shù)，可能采用類似于柔性O(shè)LED的基板技術(shù)。

    2024年進(jìn)博會上，世界上第一款108寸的透明Micro LED屏全球首展，透光率達(dá)90%以上，在光線復(fù)雜的環(huán)境下，依然保持600尼特的高亮。德國IFA消費(fèi)電子展上，海信也展示了以微米級別的Micro LED芯片為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)的透明大屏產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了超過60%的高透光率和寬廣的視角，Pitch間距僅為0.69毫米。國星光電也表示，其已經(jīng)開發(fā)出玻璃基被動式驅(qū)動透明Micro LED全彩顯示模組……透明Micro LED產(chǎn)品市場化正在成為現(xiàn)實(shí)。

    2024年 LGD和三星分別展示了可拉伸LED屏產(chǎn)品。LGD產(chǎn)品屏幕為 12 英寸，可拉伸 20%（14 英寸，40 um 像素間距），同時仍能顯示全彩圖像，分辨率為 100 PPI。三星顯示器展示的可拉伸產(chǎn)品分辨率更高（120 PPI），可拉伸至原始尺寸的125%。此外，企業(yè)還研究和展示了垂直方向可形變的Micro LED顯示產(chǎn)品。超越柔性的可拉伸顯示，顯然可想象的未來創(chuàng)意應(yīng)用空間更大，不過其面臨的技術(shù)和性能難題也更多。

    友達(dá)在Touch Taiwan 2024活動中展示30英寸裸眼3D Micro LED雙層顯示器。這一裸眼3D Micro LED雙層顯示器，結(jié)合上層Micro LED高透明度、高亮度、快速畫面反應(yīng)速度的特性，與下層低反射ART LCD顯示技術(shù)，形成不同景深的圖像平面，可同時滿足2D與3D圖像呈現(xiàn)。

    在應(yīng)用形態(tài)上，柔性卷曲與折疊、透明顯示、可拉伸形變、裸眼3D都是重要方向。這些Micro LED創(chuàng)意如何從實(shí)驗(yàn)室落地應(yīng)用市場，需要材料、工藝與需求的聯(lián)合創(chuàng)新。其中，透明Micro LED很可能是最容易落地的應(yīng)用新技術(shù)，也是能極大發(fā)揮Micro LED技術(shù)“小晶體”優(yōu)勢的細(xì)分需求方向選擇。

    綜上所述，2024年Mini/micro LED市場、產(chǎn)品和技術(shù)獲得了更為深刻的發(fā)展。不完全統(tǒng)計(jì)顯示，國內(nèi)2024年Mini/micro LED相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目新建和規(guī)劃投資額再次接近1000億元大關(guān)。這代表了行業(yè)對Mini/micro LED巨大前景的期待。DSCC《Micro LED顯示技術(shù)與市場前景報告》報告更是指出，到2026年，Micro LED顯示的總出貨量將比2024年增長九倍。Micro LED產(chǎn)業(yè)和技術(shù)正處于“爆發(fā)的前夜”。 Mini/micro LED接力改變大屏視界已經(jīng)成為進(jìn)行時。