交互平板：商用和教育正在“分道揚(yáng)鑣”

    自2022年以來，交互平板市場(chǎng)整體走勢(shì)向下。但是，2023年度開始，市場(chǎng)已經(jīng)從簡單減量向“結(jié)構(gòu)性”調(diào)整階段轉(zhuǎn)變。特別是教育與商用市場(chǎng)的走勢(shì)，正在發(fā)生“必然”的分化。

    整體市場(chǎng)跌幅收窄，商教跌幅分化

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告》，2023年上半年，中國大陸大尺寸交互平板出貨量為42.1萬臺(tái)，同比下降24.2%。

    這一數(shù)據(jù)與2022年上半年，中國大陸大尺寸交互平板出貨總量達(dá)到55.8萬臺(tái)，同比下降31.1%；2022年全年，中國大陸大尺寸交互平板出貨總量為144萬臺(tái)，同比2021年下降28.9%等數(shù)據(jù)相比，降幅有所收窄。

    同時(shí)，2023年上半年，從細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景出貨看，教育平板出貨量為26.4萬臺(tái)，同比下降20.4%；商用平板出貨量為15.7萬臺(tái)，同比下降29.8%。這一數(shù)據(jù)與，2022年上半年，教育交互平板出貨量為33.4萬臺(tái)，同比下降30.1%、商用交互平板的出貨量為22.4萬臺(tái)，同比下降32.5%；以及2022年全年，教育交互平板出貨量為99.6萬臺(tái)，同比2021年下降26.6%、商用交互平板的出貨量為44.3萬臺(tái)，同比2021年下降33.3%等數(shù)據(jù)比較，可以明顯看出，“教育平板銷量下降幅度從與商用相當(dāng)，逐漸走出獨(dú)立的速度；同時(shí)商用市場(chǎng)下降速度逐漸快于教育市場(chǎng)”。

    商教市場(chǎng)下降幅度的變化趨勢(shì)，充分說明了商用和教育市場(chǎng)的“市場(chǎng)邏輯”并不相同。這可視為交互平板商教市場(chǎng)“分家”的標(biāo)志之一。

    商教市場(chǎng)，交互平板下降“原因”不同

    教育市場(chǎng)交互平板的下滑，始于2019年。數(shù)據(jù)顯示，教育交互平板2019年占整體交互顯示市場(chǎng)比例達(dá)81.6%，出貨量122.6萬臺(tái)，但同比下降7%。此后，2020年下半年和2021年上半年，教育交互平板受到“疫情遠(yuǎn)程教育需求”拉動(dòng)，迎來“特殊增量時(shí)間”——然而拋開這一階段的意外，2019年至今，教育交互顯示市場(chǎng)都是萎縮的。

    教育市場(chǎng)的變化，究其根源主要有“2018年及其之前，大量采購形成市場(chǎng)飽和”、“新生兒數(shù)量變化，改變了教育采購占主體的K12市場(chǎng)預(yù)期”。同時(shí)，對(duì)于2022年以來的市場(chǎng)而言，一方面疫情遠(yuǎn)程教育需求的拉動(dòng)透支了市場(chǎng)、另一方面疫情導(dǎo)致地方財(cái)政緊張，進(jìn)一步壓縮了采購能力——同時(shí)，新生兒下降因素也在進(jìn)一步發(fā)酵。

    所以，可以說2019年的下降開始，教育市場(chǎng)交互平板需求的規(guī)模就已經(jīng)走向了“存量+減量”的軌道。其中的疫情的突發(fā)影響，不改變中長期市場(chǎng)趨勢(shì)。

    但是，與教育市場(chǎng)不同，商用交互平板需求，2022年之前一直處于增長狀態(tài)。特別是2016年到2018年，實(shí)現(xiàn)了從兩三萬臺(tái)到二十多萬臺(tái)，幾乎10倍的增長。而在2020-2021年新冠疫情期間，遠(yuǎn)程會(huì)議和遠(yuǎn)程辦公亦拉動(dòng)商用交互平板采購快速放量，市場(chǎng)在2021年躍上66.4萬臺(tái)的臺(tái)階。

    不過，商用交互平板的發(fā)展，值得一提的是2018年之前的高速爆發(fā)，與2020-2021年的5成以上增量，中間有一個(gè)2019年僅8.6%的低增幅。即，如果沒有疫情因素左右，2019年之后，行業(yè)本應(yīng)在10%左右增幅下成長，而不是暴力拉升。

    因此，可以說2022年開始的商用交互平板的“規(guī)�！毕陆担�更多是在還“疫情透支”的欠債。這一因素的市場(chǎng)占比至少在4-5成。排第二位的抑制商用平板需求的因素則是“競(jìng)品替代”，這一因素占比可能也有2-3成以上，乃至更多。此外，疫情導(dǎo)致的企業(yè)利潤變化、目前全球宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致的企業(yè)利潤和信心變化、后疫情企業(yè)遠(yuǎn)程辦公剛需減少等因素，也在影響商用交互平板的需求規(guī)模。

    國內(nèi)教育交互平板中長期需求會(huì)向下、商用交互平板中長期趨勢(shì)則是向上：特別是商用市場(chǎng)，消化完疫情透支效應(yīng)之后，很可能恢復(fù)每年一成左右的增幅，并充分釋放“智慧辦公”場(chǎng)景拓展的需求升級(jí)紅利�？梢哉f商教市場(chǎng)都是下降，但原因不同、未來的長期趨勢(shì)更是大不相同。

    商教分化下，更體現(xiàn)“需求”的不同

    從交互平板的發(fā)展歷史看，其興起于教育市場(chǎng)、后才進(jìn)入商用市場(chǎng)。商用交互顯示應(yīng)用普及度和規(guī)模長期低于教育市場(chǎng)。2021年及其以前，商用交互顯示產(chǎn)品更可視為教育產(chǎn)品的“會(huì)議改造版”：但是，這樣的產(chǎn)品格局，隨著商用市場(chǎng)進(jìn)入“下滑”階段后正在迅速改變。而改變的力量，除了“銷量下降”的經(jīng)營壓力之外，也包括“競(jìng)品因素”。

    上文提到，競(jìng)品因素是商用交互平板市場(chǎng)2022-2023年規(guī)模下滑的第二位因素。隨著疫情透支效應(yīng)消退，2023年下半年可能上升為首位因素。這個(gè)競(jìng)品就是大尺寸液晶顯示器和大尺寸液晶電視——即，帶有交互功能、尤其是電容觸控的產(chǎn)品太貴；而用戶完全可用投屏+手持觸摸設(shè)備，代替這部分交互功能。更為重要的是，手持的觸控設(shè)備，如平板電腦、智能手機(jī)是個(gè)人必備產(chǎn)品，并不增加直接會(huì)議設(shè)備成本。

    同時(shí)，從會(huì)議過程看，投屏+手持觸控設(shè)備，更符合會(huì)議討論過程的“人人發(fā)言需求”——這種電子化發(fā)言中，不需要專門站在“大屏觸摸”設(shè)備前，靈活性更佳，更符合會(huì)議討論過程的場(chǎng)景。

    因此，智能顯示大屏+投屏+手持觸控+遠(yuǎn)程探頭和話筒等的組合應(yīng)用，在硬件成本投入上可能低于“交互會(huì)議平板”；在應(yīng)用體驗(yàn)上有利于會(huì)議上的充分討論。這種組合成為了會(huì)議平板設(shè)備的重大“競(jìng)爭對(duì)手方案”，并搶占了大量會(huì)議室，特別是中小會(huì)議室的遠(yuǎn)程與多媒體化需求。

    提到中小會(huì)議室，那就不得不提另一個(gè)商用與教育對(duì)交互平板的需求差異（前一個(gè)商教需求差異是：教育是老師站在講臺(tái)上用、會(huì)議和辦公是大家平等討論，充分發(fā)言用）。即教育應(yīng)用的交互平板或者是電子黑板，主流空間是“標(biāo)準(zhǔn)教室”，設(shè)備應(yīng)用的尺寸、面對(duì)的觀眾數(shù)量等都比較固定。教育采購中對(duì)不同尺寸的權(quán)衡，更多是“成本考慮”。

    而在商用市場(chǎng)中，會(huì)議室的大小差異很大：有幾個(gè)人的小會(huì)議室、有對(duì)外的會(huì)客廳、有幾十人類似教室的會(huì)議培訓(xùn)室、也有高端的總裁會(huì)議室、遠(yuǎn)程會(huì)見室、以及大中型的報(bào)告廳。這些會(huì)議室的面積、布局、功能都不一樣。其中幾個(gè)人到十幾個(gè)人的中小會(huì)議室，討論和會(huì)客空間在規(guī)模上占會(huì)議室總量的大部分。同時(shí)，大多數(shù)企業(yè)會(huì)為中小會(huì)議室提供個(gè)性的設(shè)計(jì)方案，并利用建筑不同部位的不同空間布局。

    也就是，“教室規(guī)格比較統(tǒng)一，用途比較單一，應(yīng)用方式比較固定”；會(huì)議室卻是“規(guī)格各異、功能差異、很多會(huì)議室更講究使用時(shí)的人員平等參與”——如果在將視野從會(huì)議室轉(zhuǎn)移到智慧辦公的整個(gè)辦公空間，這種商教市場(chǎng)對(duì)“交互顯示”的需求差異性會(huì)更大。

    事實(shí)上，智慧辦公概念下，企業(yè)需要的不僅僅是交互平板——而是一套多元化的視聽解決方案體系。屏幕功能會(huì)不同、顯示技術(shù)有差異、大小尺寸更是不同。2022年以來，在交互平板商用市場(chǎng)需求下降的基礎(chǔ)上，會(huì)議平板企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向多功能會(huì)議視聽空間、多功能智慧辦公視聽空間的解決方案開發(fā)，成為“行業(yè)大趨勢(shì)”。

    未來，智慧辦公視聽?wèi)?yīng)用中，有一款產(chǎn)品叫做交互會(huì)議平板、交互平板只是智慧辦公概念的選擇之一，組件之一：對(duì)比而言，教育市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)交互平板和電子黑板兩個(gè)產(chǎn)品則將處于絕對(duì)統(tǒng)治地位。

    需求、供給、功用三個(gè)方面都將分道揚(yáng)鑣，大不相同。這一點(diǎn)在2022年開始、2023年更進(jìn)一步的成為了交互平板在商教市場(chǎng)的“發(fā)展的里程碑”。同時(shí)，也恰是企業(yè)市場(chǎng)、會(huì)議和辦公視聽，在選擇多元化、方案多維化的背景下，讓其“交互商用平板下滑幅度持續(xù)大于教育市場(chǎng)”——多出來的下滑，不是真的市場(chǎng)消失，而是被競(jìng)品方案占據(jù)。

    “堅(jiān)定看好智慧辦公概念下，企業(yè)視聽與互動(dòng)設(shè)備的長期需求”。一位行業(yè)人士指出，與教育市場(chǎng)隨新生人口以及供給飽和度變化的下滑態(tài)勢(shì)不同，長期看好辦公市場(chǎng)顯示需求發(fā)展，是行業(yè)的共識(shí)。目前短期的市場(chǎng)波動(dòng)，既反映了當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、也反映了疫情透支效應(yīng)，但是不改變商用辦公視聽行業(yè)長期向上的大趨勢(shì)。加強(qiáng)滿足智慧辦公條件下，多元商用視聽產(chǎn)品的開發(fā)與供給，行業(yè)企業(yè)有信心在不久的將來重拾增長軌道。