平板顯示產(chǎn)業(yè)：成長動力依賴新型技術(shù)

    以TFT-LCD技術(shù)為主導(dǎo)的平面顯示產(chǎn)業(yè)屬于競爭充分并且相當(dāng)成熟的產(chǎn)業(yè)。平面顯示產(chǎn)業(yè)按面板產(chǎn)值計算，在2010年超過晶圓代工產(chǎn)業(yè)，達到1150億美元，預(yù)估2011年略微成長至1200億美元左右。預(yù)期2012年在需求增長的帶動下，產(chǎn)值成長率將重返兩位數(shù)，而到2012年之后，將大幅回落至5%以內(nèi)。雖然傳統(tǒng)TFT-LCD顯示技術(shù)需求數(shù)量增長以及顯示尺寸持續(xù)向大尺寸推進，但隨著價格的持續(xù)回落，未來成長動力將很大程度依賴新型顯示技術(shù)，以維持產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長的動力。

    LTPS和AMOLED最具潛力

    2012年后LTPS產(chǎn)值在平面顯示產(chǎn)業(yè)中的份額將超10%，AMOLED份額將會在2013年后超10%。

    在眾多平面顯示技術(shù)中，a-Si(非晶硅)在未來相當(dāng)一段時間內(nèi)仍占據(jù)統(tǒng)治地位，但是其份額將隨著競爭技術(shù)的逐步成長而有所下降。最具潛力的新型平面顯示技術(shù)當(dāng)為LTPS(低溫多晶硅)和AMOLED。LTPS主要在要求高精顯示的智能手機和平板電腦顯示領(lǐng)域取得成長，預(yù)計2012年之后其產(chǎn)值在整個平面顯示產(chǎn)業(yè)中所占份額將超過10%；而未來最值得期待的所謂完美顯示技術(shù)AMOLED將有機會從高端智能手機顯示屏直接跨入到液晶電視市場應(yīng)用中，其份額將會在2013年之后超過10%，并取得持續(xù)性的增長，在中長期對傳統(tǒng)的a-Si TFT-LCD的技術(shù)壟斷地位形成一定的挑戰(zhàn)。而對于傳統(tǒng)的TN、CPT和PDP等顯示技術(shù)，由于受制于成本和應(yīng)用以及在技術(shù)優(yōu)勢方面的不足，未來需求將持續(xù)下降。

    無論從出貨數(shù)量、面積消耗還是產(chǎn)值結(jié)構(gòu)來看，液晶電視占比為整體平面顯示產(chǎn)業(yè)的絕大多數(shù)，尤其是對TFT-LCD而言；而手機的智能化、大尺寸化也帶來其份額的大幅增長。自2011年起手機面板產(chǎn)值已經(jīng)超越移動PC以及LCD顯示器產(chǎn)值，2012年起手機面板的產(chǎn)值已經(jīng)占所有FPD的20%以上。

    從具體數(shù)量來看，我們預(yù)計全球液晶電視的出貨數(shù)量將從2011年的2.06億臺增長至2012年的2.26億臺，同比成長10%；而等離子出貨數(shù)量將從2011年的1600萬臺衰落至2012年的1400萬臺左右，同比下降15%；傳統(tǒng)CRT電視的出貨也將從2011年的2600萬臺下降至1400萬臺左右，預(yù)計將在2013年前后從全球市場上逐步退出。從長遠來看，受更短的平面電視更替周期、新興市場的崛起，以及包括LED、智能、立體3D，以及AMOLED電視等新產(chǎn)品和技術(shù)的推動的影響，我們預(yù)計未來到2015年全球平面電視市場將有機會達到3億臺的規(guī)模，其中液晶電視為2.7億臺左右。

    而對于個人電腦顯示器(包括一體機)而言，我們預(yù)估2011年全球的出貨數(shù)量將達到1.92億臺，到2015年將達到2.30億臺。液晶顯示器未來幾年成長空間極為有限。LED、USB顯示器以及未來云計算將成為成長最主要的驅(qū)動力。

    包括筆記本、平板電腦以及超級本在內(nèi)的移動個人電腦的市場需求持續(xù)旺盛。預(yù)計2011年將達到2.60億臺，到2015年成長至5.20億臺。新興國家和地區(qū)市場需求、平板電腦、商用需求以及個人娛樂等因素將推動移動個人電腦需求持續(xù)成長。