新一輪OLED產(chǎn)能建設(shè)高潮迭起，三大技術(shù)競爭點凸顯

    2025年10月21日，隨著TCL科技旗下華星光電全球首條8.6代印刷OLED產(chǎn)線正式開工，全球在建8.6代OLED生產(chǎn)線已上升至四條：分別為三星、京東方、維信諾和華星光電。這些項目總投資已接近2000億元人民幣，將在2026年下半年至2027年底分階段投產(chǎn)，并將持續(xù)影響產(chǎn)業(yè)上下游供應鏈與終端品類市場競爭格局。

    在8.6代OLED生產(chǎn)線建設(shè)如火如荼的同時，觀察者也發(fā)現(xiàn)，這四條8.6代OLED產(chǎn)線的技術(shù)選擇有所差異。這導致新一輪OLED產(chǎn)線建設(shè)至少在三個維度展開了“技術(shù)競賽”。

    大尺寸的速度與產(chǎn)能之爭

    根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2024年，全球OLED顯示面板出貨面積躍升至約1800萬平方米，較上年同比增長36%。其中，IT應用OLED顯示面板2024年出貨面積達到170萬平方米，同比增幅高達142%。DSCC對2028年IT OLED需求預測超過6000萬臺，2023年至2028年間，復合年增長率（CAGR）預計將達到46%。

    這些數(shù)據(jù)表明，除了傳統(tǒng)的手機市場OLED屏滲透率依然保持有力增長外，IT需求正成為新的時代標志。這也是面板廠商搶建8.6代產(chǎn)線的原因：大尺寸玻璃基板在大尺寸切割、總顯示面積供給能力上，將實現(xiàn)新的飛躍。全球四大8.6代線的建設(shè)規(guī)劃，大約相當于850萬平方米的年度產(chǎn)能，約相當于2024年OLED全球出貨面積的47%。

    從我國OLED產(chǎn)業(yè)來看，2024年大陸OLED面板出貨面積約450萬平方米，同比大幅增長約47%。大陸地區(qū)OLED產(chǎn)能正處在快速增長的軌道上。不過，在IT等新興的中大尺寸應用方面，大陸地區(qū)產(chǎn)出幾乎為零。隨著京東方、維信諾、華星的8.6代線投產(chǎn)，這一局面將會改變。

    特別是考慮到此前三星和LG已投建用于TV的8.5/8.6代OLED生產(chǎn)線，且部分產(chǎn)能應用于IT產(chǎn)品制造，占據(jù)了全球OLED大尺寸化的先機。新一輪產(chǎn)線建設(shè)高峰后，中韓大尺寸OLED勢力對比將從韓國獨占，轉(zhuǎn)變?yōu)榛�本勢均力敵的狀態(tài)。這種轉(zhuǎn)變，將對全球供給格局、中韓OLED上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展產(chǎn)生巨大的長期影響。目前，已有韓國人士擔憂在OLED產(chǎn)品上重蹈LCD產(chǎn)品的覆轍。

    成膜與圖形化技術(shù)的最終考驗

    在四條新建的OLED 8.6代線中，TCL華星的產(chǎn)線最為特殊：它是全球第一條真正的大規(guī)模印刷顯示OLED量產(chǎn)線。畢竟，2024年底武漢5.5代線的量產(chǎn)，每月僅3000片玻璃基板，本質(zhì)是“以量產(chǎn)方式驗證了此前的一系列技術(shù)積累”，即量產(chǎn)技術(shù)驗證。目前，武漢產(chǎn)線正從月產(chǎn)3000片向9000片升級，進一步積累大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗。

    印刷OLED采用噴墨印刷方式，實現(xiàn)OLED材料層的成膜和圖形化，屬于全新工藝技術(shù)，具有低成本、低投入、高效益的特點。但作為全新技術(shù)，其“技術(shù)工藝成熟性風險較高”。

    三星和京東方的8.6代OLED生產(chǎn)線，仍沿用傳統(tǒng)的真空蒸鍍成膜和FMM高精度金屬掩膜版圖形化工藝，與此前三星和LG的8.5/8.6代TV產(chǎn)線工藝基本一致。其特點是經(jīng)過了規(guī)�；�驗證，成熟度更高，技術(shù)風險較小。然而，對我國產(chǎn)業(yè)界而言，8.6代蒸鍍機和高精度FMM仍存在進口依賴問題。8.6代蒸鍍機被日韓企業(yè)壟斷（我國企業(yè)僅掌握蒸發(fā)源技術(shù)）。此前，蒸鍍設(shè)備由日本Tokki壟斷（市占率90%），我國OLED企業(yè)在早期產(chǎn)線建設(shè)時，曾遭遇“買不到蒸鍍機”的困境。

    此外，我國在高精度FMM方面也存在進口依賴。FMM作為蒸鍍工藝的關(guān)鍵材料，日本JSR、DNP的產(chǎn)品占據(jù)全球90%以上市場份額。不過，我國企業(yè)已實現(xiàn)FMM技術(shù)突破，并具備一定量產(chǎn)能力。

    整體而言，傳統(tǒng)蒸鍍+FMM技術(shù)路線，對于我國自主裝備產(chǎn)業(yè)和供應鏈能力雖已不構(gòu)成“有無”問題，但在成熟度上仍不及日韓。

    在新一輪8.6代OLED產(chǎn)線建設(shè)中，維信諾采用了另一條工藝路線，即真空蒸鍍+光刻圖形化。該技術(shù)雖無法擺脫對先進蒸鍍機的依賴，但不再需要FMM這一昂貴損耗部件。光刻圖形化，即維信諾自主研發(fā)的ViP技術(shù)，采用半導體光刻工藝替代傳統(tǒng)FMM，可實現(xiàn)1700PPI超高像素密度，壽命較傳統(tǒng)AMOLED提升6倍，OLED基板覆蓋率更高，且已通過量產(chǎn)驗證。該技術(shù)還可進一步降低產(chǎn)線投資和運營成本。然而，光刻圖形化在大尺寸生產(chǎn)線上首次規(guī)模化應用，仍存在一定的技術(shù)路線風險。

    “有保守成熟的選擇，也有換道超車的激進選擇”，業(yè)內(nèi)人士表示，不同的OLED材料成膜和圖形化工藝，將成為未來這些產(chǎn)線品質(zhì)與成本競爭的一大看點。而我國三大廠商選擇三種不同技術(shù)路徑，凸顯了在新一代OLED量產(chǎn)技術(shù)上，我國企業(yè)已具備“領(lǐng)先的創(chuàng)新優(yōu)勢”。

    除OLED成膜和圖形化方案外，值得一提的是TCL華星的印刷顯示還需自主突破OLED油墨技術(shù)。這也將進一步提升其廣州8.6代生產(chǎn)線的自主可控水平。業(yè)內(nèi)認為，新一輪8.6代生產(chǎn)線的建設(shè)，將對我國OLED上游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生強勁拉動作用：

    例如，國內(nèi)精密金屬掩膜版（FMM）企業(yè)浙江眾凌科技宣布，國內(nèi)首臺AMOLED顯示用G8.6代FMM用曝光機于2025年10月20日下午正式搬入產(chǎn)線裝機，填補了國內(nèi)中大尺寸AMOLED核心模具的技術(shù)空白。8月，成都拓維高科光電成功交付首塊8.6代線CMM，對應基板尺寸為2620×2290mm，打破此前日韓壟斷。同月，奧來德全資子公司上海升翕光電向京東方出貨首批8.6代線性蒸發(fā)源設(shè)備，再次填補國內(nèi)空白。10月，武漢總投資約6.5億元、占地面積約92畝的新型顯示產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地項目正式封頂，將聚焦噴墨制造設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，助力印刷顯示等新型顯示裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展……

    TFT技術(shù)競爭展開，蘋果或樹立高品質(zhì)標桿

    在新一代8.6代OLED生產(chǎn)線建設(shè)中，TFT技術(shù)的進步也非常顯著。有媒體報道，2026年下半年即將推出的蘋果MacBook Pro將采用基于氧化物半導體技術(shù)的面板。但目前，三星顯示正積極尋求8.6代LTPO設(shè)備，目標是在明年第四季度實現(xiàn)設(shè)備就位。因為2027年后的MacBook Pro等產(chǎn)品很可能要求采用LTPO技術(shù)。

    LTPO（低溫多晶氧化物）技術(shù)最早由蘋果公司提出并推動研發(fā)，它結(jié)合了LTPS（低溫多晶硅）與IGZO（銦鎵鋅氧化物）兩種方案的優(yōu)勢，具有高于金屬氧化物10倍的電子遷移率，且適用于大尺寸玻璃基板。該技術(shù)于2019年首次應用于Apple Watch Series 5。目前，京東方的LTPO OLED屏支持1-120Hz自適應刷新率，良率提升至85%，已成功進入iPhone 17 Pro供應鏈；天馬的LTPO屏幕進入OPPO旗艦機型。國產(chǎn)LTPO市場占有率預計將從2023年的4.3%提升至2025年的27.8%。

    此前，8.6代OLED TV生產(chǎn)線，包括三星和LG主要采用金屬氧化物半導體TFT技術(shù)。導入LTPO技術(shù)將更適配未來高亮度、高刷新率的顯示需求。預計早期8.6代OLED的中大尺寸顯示產(chǎn)品將主攻高端市場，廠商們具備從金屬氧化物向LTPO升級的內(nèi)在動力。同時，蘋果等典型高端客戶的需求，也將加速LTPO技術(shù)的導入——新一代8.6代OLED產(chǎn)線從一開始就考慮布局部分LTPO產(chǎn)能，已成為應對市場多樣性的必要準備。

    提速快上，8.6代OLED線競爭只爭朝夕

    進入2025年以來，全球8.6代OLED生產(chǎn)線建設(shè)明顯提速。例如，10月21日正式開工的TCL華星廣州生產(chǎn)線，較9月份公告中預期的11月份開工提前近一個月。8月11日，合肥國顯科技負責建設(shè)的8.6代AMOLED生產(chǎn)線項目完成主廠房封頂，維信諾與合肥國資的“技術(shù)+資本”模式，創(chuàng)造了從土建到封頂較行業(yè)平均周期縮短40%的紀錄。5月20日，由中建三局一公司承建的國內(nèi)首條第8.6代AMOLED顯示器件生產(chǎn)線——京東方第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項目舉行首臺工藝設(shè)備搬入儀式，從全面封頂?shù)皆O(shè)備搬入歷時183天，提前4個月，創(chuàng)下全球同世代產(chǎn)線建設(shè)效率新紀錄。

    至于行業(yè)先行者三星，其8.6代OLED IT生產(chǎn)線采用原有LCD生產(chǎn)線停產(chǎn)改造的方式，在基建、光刻、真空等通用設(shè)備上具備“現(xiàn)成性”，既節(jié)約時間也節(jié)約投資。其已在2024年11月完成主要設(shè)備引入，計劃于今年年底進行小批量試產(chǎn)，并在明年第一季度開啟大規(guī)模試產(chǎn)，以滿足蘋果明年第二季度末量產(chǎn)14英寸、16英寸MacBook Pro電腦OLED面板的客戶需求。

    除了技術(shù)迭代升級之外，面板廠商都在全力搶占時間先機，這是8.6代OLED建設(shè)的又一顯著特點。這表明全球OLED產(chǎn)業(yè)競爭已進入白熱化階段，技術(shù)路線、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈適配與建設(shè)速度共同構(gòu)成了新一輪競爭的核心維度，未來IT顯示供給格局將在效率與創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動下加速重塑。