大陸LCD面板業(yè)加速，為何引發(fā)臺企擔(dān)憂

    “未來三年，全球在建液晶面板高世代線一半在大陸”，一位業(yè)內(nèi)人士自豪的表示。面對如此大的建設(shè)規(guī)模，國內(nèi)彩電行業(yè)也不乏“警告”之聲：過剩下之后的競爭格局中能夠勝出將成為國內(nèi)面板業(yè)最需要考量的問題。但是大多數(shù)的觀點對此并不擔(dān)心，因為國內(nèi)擁有巨大的市場需要、擁有重大的終端產(chǎn)品、數(shù)個優(yōu)秀彩電品牌，以及物美價廉的優(yōu)勢。

    為什么日韓企業(yè)一手出售自產(chǎn)面板，一手有進(jìn)口臺灣面板呢？原因是臺灣面板更便宜、成本更低。更為根本的原因是彩電市場擁有著極強(qiáng)的對“便宜產(chǎn)品”的市場需求�！�—因此，只要國內(nèi)面板業(yè)能打造好成本優(yōu)勢，再借著“地利”上的優(yōu)勢，在國內(nèi)彩電企業(yè)采購市場分的巨大份額并不困難。

    看好國內(nèi)發(fā)展液晶面板產(chǎn)業(yè)的不僅僅是國內(nèi)企業(yè)、國內(nèi)政府，也包括夏普、LG、三星等國際巨頭。這些巨頭紛紛表示、或簽署在國內(nèi)建設(shè)八代線的協(xié)議，恰恰就是看到了國內(nèi)“面板產(chǎn)業(yè)”在未來全球彩電市場競爭格局中的獨(dú)特優(yōu)勢。夏普出口南京熊貓的六代線為夏普龜山第一工廠，也是全球第一條六代線。出售的原因則是由于金融危機(jī)下市場對成本更為敏感，日本過高的人力和邊際成本使得這條生產(chǎn)線已經(jīng)不能“經(jīng)濟(jì)”的運(yùn)行。雖然這一局面的出現(xiàn)具有受到金融危機(jī)短期影響的原因，但是在根本上還是由于市場產(chǎn)品價格體系不斷變動下調(diào)的影響所致。

    “成本優(yōu)勢一直是液晶面板線投資的關(guān)鍵”。業(yè)內(nèi)專家如此指出。高世代線的投入雖然表面上是為了切割大尺寸產(chǎn)品，但是其本質(zhì)卻是在切割大尺寸產(chǎn)品時“更經(jīng)濟(jì)”。例如6代線和10代線均能切割50寸的面板，但是一個是只能切出一塊，另一個是能切除六塊：成本優(yōu)勢就是產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，更是最終的市場競爭優(yōu)勢。

    但是，建設(shè)液晶面板生產(chǎn)線也不是世代線越高“成本優(yōu)勢越明顯”。該世代線的成本優(yōu)勢體現(xiàn)在“生產(chǎn)更大尺寸”的產(chǎn)品上，而市場對大尺寸產(chǎn)品的需求自身又有一個限度：以四十英寸為主導(dǎo)的尺寸線格局決定了，面板企業(yè)不可能無止境的投資更高的世代線。在這樣的背景下，當(dāng)液晶面板進(jìn)入到10代線時代的時候，繼續(xù)提升面板生產(chǎn)的成本控制力就必須依賴于“技術(shù)”以外的原因。投影時代網(wǎng)分析認(rèn)為：大陸在政策、人力、物力等方面的成本優(yōu)勢成為吸引日韓巨頭紛至沓來的重要原因。

    在上文的分析中，曾介紹過日韓企業(yè)愿意采購臺系面板的原因是臺系產(chǎn)品成本更低。而一旦這些日韓巨頭在大陸的工廠成型，則其成本上的優(yōu)勢必然超過臺系企業(yè)。屆時，臺灣企業(yè)會面臨另類大陸面板企業(yè)的競爭：其一是京東方這樣的純本土企業(yè)，其二是日韓企業(yè)參股、投資的合資面板企業(yè)。面對這樣的格局，本著經(jīng)濟(jì)性和利益最大化的原則，日韓企業(yè)面板采購的順序即將是：自主工廠、與大陸合資工廠、大陸工廠、臺灣工廠。

    而對于國內(nèi)彩電企業(yè)，其采購產(chǎn)品則需要顧慮兩大主要原因。第一，部分高端產(chǎn)品面板要具有較高的品質(zhì)，第二則是必須吻合這些企業(yè)以價格優(yōu)勢為核心的競爭策略。第一個原因決定了大陸企業(yè)必然會在高端產(chǎn)品上采用部分日韓面板。第二個原因則決定了大陸彩電企業(yè)對本土工廠、本土與外商合資工廠的產(chǎn)品比對臺灣工廠的產(chǎn)品更有興趣。

    因此，一旦大陸面板產(chǎn)業(yè)成型，對于全球最重要的三大面板采購團(tuán)，日韓和大陸地區(qū)的彩電巨頭們都會更傾向于將臺灣面板列為最后的選擇對象。也就是說，一旦面板業(yè)產(chǎn)能過剩，臺系企業(yè)則會率先遭殃�！�—這也是為什么大陸面板建設(shè)如火如荼，絲毫沒人擔(dān)心銷量情況的背景下，臺系企業(yè)“率先叫苦”的原因。

    對于臺灣企業(yè)，解決這一問題的方法只有一個，也到大陸來投資。中國臺灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部”于近日初步完成“產(chǎn)業(yè)開放登陸清單”，其中液晶面板及半導(dǎo)體的先進(jìn)技術(shù)有望通過專項審查的方式到大陸投資。按照臺灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部”新規(guī)，液晶面板業(yè)是開放10代廠（不含）以下登陸，但需經(jīng)專案審查。初步規(guī)劃以“N+1”或“N+2”為原則。N為世代數(shù)，表示需在臺完成一座新世代廠，才能登陸蓋前一代或前兩代的舊世代廠，3、4代廠則傾向不設(shè)限。目前臺灣尚無10代廠，最新的世代是友達(dá)剛量產(chǎn)、臺灣第一座的8.5代廠。依此原則，臺灣面板企業(yè)可以登陸投資6代或7.5代廠。

    “大陸建面板線有很強(qiáng)的政府身影：只能參與、不能阻止”，一位貼近面板產(chǎn)業(yè)核心的人士透露。先比臺灣企業(yè)的慢吞吞，這方面日韓企業(yè)已經(jīng)搶先一步。其實，日韓企業(yè)一直希望國內(nèi)彩電企業(yè)倒向他們一側(cè)。但是，要實現(xiàn)這一目標(biāo)光靠他們手里超過全球七成的面板產(chǎn)能還不夠，必須能夠抑制住臺灣面板企業(yè)的“發(fā)展勢頭”。

    09年以來，日韓企業(yè)對臺系面板采購先后采用了三種策略。首先是在經(jīng)濟(jì)危機(jī)下優(yōu)先采購自產(chǎn)面板，導(dǎo)致臺系企業(yè)開工率迅速下降；接下來在國內(nèi)市場復(fù)蘇，國內(nèi)彩電企業(yè)紛紛赴臺采購的契機(jī)下，又出臺優(yōu)先高價搶占臺系資源，導(dǎo)致國內(nèi)眾多彩電企業(yè)“無米下炊”的窘境；近來，日韓企業(yè)又采取了大量放棄采購臺系大尺寸面板，盡量多采購臺系在大陸最暢銷的小尺寸面板的方法，對大陸終端企業(yè)和臺系面板企業(yè)進(jìn)行雙重打壓。

    而日韓面板企業(yè)紛紛赴大陸投資，雖然對于大陸引進(jìn)技術(shù)、提升產(chǎn)業(yè)層次有很大的幫助，但是對臺灣企業(yè)則會形成巨大的市場打擊，并進(jìn)一步將國內(nèi)彩電企業(yè)“拉攏”到日韓一側(cè)：日韓企業(yè)赴大陸投資高世代線，可以看做是在無力阻止大陸進(jìn)軍液晶面板生產(chǎn)線的背景下，尋求自身利益最大化，同時達(dá)成以“培養(yǎng)全球液晶老三陣營大陸面板產(chǎn)業(yè)”打擊“全球液晶老二陣營臺系產(chǎn)業(yè)”功效的“不會輸”的一招棋。

    灣奇美電子總經(jīng)理王志超“一定有公司要倒”說的是誰呢？肯定不是日韓企業(yè)，因為他們有很好的自我面板消化能力；也不大會是大陸企業(yè)：這邊大部分項目具有日韓背景，同時也擁有很強(qiáng)的本土“消化”能力——真正危險的是臺灣的面板企業(yè)。因為，他們面臨的不僅僅是大陸建設(shè)面板產(chǎn)業(yè)、全球產(chǎn)能可能極具過剩這樣的慘烈競爭，更會包括大陸面板項目背后大量的日韓身影，以及日韓擺出的“高低端通吃”、以技術(shù)轉(zhuǎn)移追求低成本，和最近距離貼近全球數(shù)一數(shù)二的彩電產(chǎn)能市場的“攻擊姿態(tài)”。