聯(lián)創(chuàng)電子控股股東及實控人擬變更 江西省國資委將入主

    12 月 30 日，聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（證券代碼：002036，證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)電子；債券代碼：128101，債券簡稱：聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債）發(fā)布提示性公告，公司因股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓及向特定對象發(fā)行股票事宜，控股股東及實際控制人擬發(fā)生變更，南昌市北源智能產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱 “北源智能”）將成為新任控股股東，江西省國資委將成為公司實際控制人。

    權(quán)益變動涉及兩部分核心交易

    本次權(quán)益變動主要通過股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓和認購向特定對象發(fā)行股票兩種方式實施，不觸及要約收購。

    在股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓方面，2025 年 12 月 24 日，北源智能與公司原控股股東江西鑫盛投資有限公司（以下簡稱 “江西鑫盛”）及其一致行動人韓盛龍、曾吉勇簽署附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，江西鑫盛向北源智能轉(zhuǎn)讓其持有的聯(lián)創(chuàng)電子 70,866,141 股無限售條件流通股，占公司目前總股本的 6.71%，轉(zhuǎn)讓價格為 12.70 元 / 股，交易總價款合計 899,999,990.70 元。轉(zhuǎn)讓完成后，北源智能將直接持有公司 6.71% 股份（剔除目前回購專戶后總股本比例為 6.80%）。

    在認購向特定對象發(fā)行股票方面，同日，江西國資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱 “江西國資創(chuàng)投”）與聯(lián)創(chuàng)電子簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議》。江西國資創(chuàng)投擬認購股份數(shù)量不超過 189,095,127 股（最終以深交所審核通過且經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準），不超過本次發(fā)行前公司總股本的 30.00%，發(fā)行價格為 8.62 元 / 股，該價格不低于定價基準日前 20 個交易日股票交易均價的 80%，對應(yīng)認購金額不超過 1,629,999,994.74 元。

    持股結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著調(diào)整

    本次權(quán)益變動及定向發(fā)行完成后，公司持股結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)明顯變化。

    權(quán)益變動前，江西鑫盛及其一致行動人韓盛龍、曾吉勇合計持有公司 101,011,996 股股份，占總股本的 9.50%；變動后，該合計持股數(shù)量降至 22,029,181 股，占目前總股本的 2.09%（剔除回購專戶后為 2.11%）；定向發(fā)行完成后，該合計持股比例進一步降至 1.77%（剔除回購專戶后為 1.68%），持股比例已低于 5%，不再是公司控股股東、實際控制人及持股 5% 以上股東。

    對于國資方面，北源智能在股份轉(zhuǎn)讓后直接持股 6.71%（剔除回購專戶后 6.80%），定向發(fā)行后持股比例為 5.69%（剔除回購專戶后 5.75%）；江西國資創(chuàng)投在定向發(fā)行后將直接持有 189,095,127 股股份，占公司總股本的 15.19%（剔除回購專戶后 15.35%），同時其作為北源智能的控股股東，間接持有北源智能對應(yīng)比例股份，定向發(fā)行后直接和間接持股比例合計為 21.10%（剔除回購專戶后）。北源智能與江西國資創(chuàng)投合計直接持股比例為 20.89%。

    公告披露，北源智能與江西鑫盛及其一致行動人不存在股權(quán)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    受讓方及認購方均為國資背景

    資料顯示，北源智能成立于 2025 年 12 月 2 日，注冊資本 95,000 萬元，執(zhí)行事務(wù)合伙人為江西省井岡山北源創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，經(jīng)營范圍包括以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須完成登記備案）。其股權(quán)控制關(guān)系為江西省國資委通過持有江西國控 91.05% 股權(quán)，江西國控 100% 控股江西國資創(chuàng)投，江西國資創(chuàng)投持有北源智能 85% 股權(quán)，另一股東井岡山北源持有 15% 股權(quán)，實際控制人為江西省國資委，且未被列為失信被執(zhí)行人。

    江西國資創(chuàng)投成立于 2012 年 5 月 28 日，注冊資本 30,238 萬元，法定代表人為吳曉聰，企業(yè)類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），經(jīng)營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資、代理創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢、創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)等。其股權(quán)控制關(guān)系為江西省國資委持有江西國控 91.05% 股權(quán)，江西國控 100% 控股江西國資創(chuàng)投，實際控制人同樣為江西省國資委。公告明確，江西國資創(chuàng)投與北源智能屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。

    對公司經(jīng)營無不利影響 仍存審批不確定性

    聯(lián)創(chuàng)電子表示，本次權(quán)益變動不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形。對于原控股股東及一致行動人，自不再具有控股股東、實際控制人、大股東身份之日起六個月內(nèi)，若通過集中競價交易、大宗交易方式減持股份，公司董事會將督促其遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 18 號 -- 股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》的相關(guān)規(guī)定。

    公告同時提示，本次權(quán)益變動涉及的股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項尚需取得江西省國有資本運營控股集團有限公司黨委會、總辦會、董事會審議通過，以及國資監(jiān)管機構(gòu)審核批準、國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局經(jīng)營者集中反壟斷申報批準（如涉及）、深交所合規(guī)確認及股份過戶登記等；向特定對象發(fā)行股票事項尚需取得上市公司股東會批準、相關(guān)國資主體內(nèi)部審議通過、國資監(jiān)管機構(gòu)審核批準、反壟斷申報批準（如涉及）、深交所審核通過及中國證監(jiān)會注冊批復(fù)。本次權(quán)益變動能否最終完成尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。