偉時(shí)電子4.8億車(chē)載顯示項(xiàng)目募投申請(qǐng)進(jìn)入問(wèn)詢(xún)階段

    偉時(shí)電子股份有限公司近日公告稱(chēng)，公司于2025年5月13日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于偉時(shí)電子股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢(xún)函》。上交所審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，并形成了首輪問(wèn)詢(xún)問(wèn)題。

    偉時(shí)電子收到《問(wèn)詢(xún)函》后，會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)《問(wèn)詢(xún)函》提出的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項(xiàng)落實(shí)，并根據(jù)相關(guān)要求對(duì)《問(wèn)詢(xún)函》回復(fù)進(jìn)行披露。

    關(guān)于募投項(xiàng)目，根據(jù)申報(bào)材料，1）發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)48,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)），將用于“輕量化車(chē)載新型顯示組件項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金，將新增 433萬(wàn)件輕量化結(jié)構(gòu)件和 185萬(wàn)件新型車(chē)載背光顯示模組的生產(chǎn)能力。2）公司前次募投項(xiàng)目包括“背光顯示模組擴(kuò)建及智能顯示組件新建項(xiàng)目”，用于背光顯示模組及智能顯示組件的擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)完工時(shí)間經(jīng)過(guò)多次延期，從2022年9月延期至2025年10月。

    上交所在《問(wèn)詢(xún)函》要求發(fā)行人說(shuō)明：（1）本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品輕量化結(jié)構(gòu)件和新型車(chē)載背光顯示模組是否已量產(chǎn)，結(jié)合本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品與公司現(xiàn)有產(chǎn)品的聯(lián)系與區(qū)別，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目是否涉及新產(chǎn)品、新技術(shù)，募集資金是否投向主業(yè)；（2）前次募投項(xiàng)目多次延期的原因，相關(guān)因素是否影響本次募投項(xiàng)目實(shí)施，目前前募的建設(shè)進(jìn)展及如期完工的可能性；結(jié)合募投項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求情況、前募延期的原因、相關(guān)產(chǎn)品毛利率變動(dòng)趨勢(shì)、本次募投項(xiàng)目與前次募投項(xiàng)目的差異，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目建設(shè)是否具有必要性，是否存在投向前募的情況；（3）結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)能及新增產(chǎn)能情況、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)能利用率、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、同行業(yè)公司產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)情況、公司在手訂單情況等，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的合理性，產(chǎn)能消化是否存在重大不確定性。

    偉時(shí)電子在回復(fù)中表示，本次募投項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)品均為公司已量產(chǎn)產(chǎn)品。其中，新型車(chē)載背光顯示模組產(chǎn)品屬于公司所從事的背光顯示模組主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇，輕量化結(jié)構(gòu)件則系背光顯示模組的重要零組件，屬于向現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)上游的拓展、與現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)并具有高度協(xié)同性，且已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷(xiāo)售。本次募投項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)品均符合募集資金投向主業(yè)的要求。

    前次募投項(xiàng)目延期主要系實(shí)施空間不足、需新增實(shí)施地點(diǎn)所致，并非產(chǎn)品需求因素的影響。同時(shí)，針對(duì)于兩次募投項(xiàng)目均規(guī)劃的顯示模組產(chǎn)品，本次募投項(xiàng)目的相關(guān)產(chǎn)品將更多聚焦于 Mini-LED 及超大屏技術(shù)、相較于前次募投項(xiàng)目產(chǎn)品存在技術(shù)升級(jí)，并非簡(jiǎn)單重復(fù)建設(shè)。此外，Mini-LED 及超大尺寸產(chǎn)品符合當(dāng)前車(chē)載顯示市場(chǎng)主流需求趨勢(shì)，且在報(bào)告期內(nèi)已展現(xiàn)出相較其他產(chǎn)品更佳的毛利率指標(biāo)及變化趨勢(shì)，本次募投項(xiàng)目建設(shè)具有必要性、不存在投向前募的情況。

    公司車(chē)載背光顯示模組產(chǎn)能利用率保持較高水平，且本次規(guī)劃新增產(chǎn)能相較于現(xiàn)有及前募規(guī)劃的產(chǎn)能、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擴(kuò)產(chǎn)情況均較小，同時(shí)，公司在手定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)需求顯著高于本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能，而車(chē)載顯示市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)、穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局及公司在車(chē)載背光顯示模組領(lǐng)域的市場(chǎng)地位亦為本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)能消化提供必要保障。故本次募投項(xiàng)目規(guī)劃的新型背光顯示模組新增產(chǎn)能具有合理性、產(chǎn)能消化不存在重大不確定性。