TCL華星光電、北方華創(chuàng)、維信諾、國星光電等9企傳購買/出售資產(chǎn)重組新動(dòng)向

    近日，TCL華星光電、北方華創(chuàng)、維信諾、歐菲光、國星光電、飛凱材料、晶瑞電材、概倫電子、萬業(yè)企業(yè)九家面板、LED、顯示裝備、顯示材料等企業(yè)陸續(xù)發(fā)布購買資產(chǎn)或/出售資產(chǎn)的公告，進(jìn)行資產(chǎn)重組 ，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)配置。

    TCL華星廣州t11基地順利完成交割

    近日，TCL科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，其子公司TCL華星光電技術(shù)有限公司已完成對(duì)樂金顯示(中國)有限公司(LGDCA)100%股權(quán)、樂金顯示(廣州)有限公司(LGDGZ)100%股權(quán)的交易審批及工商備案手續(xù)。 4月1日，TCL華星在廣州t11基地舉行了盛大的升旗儀式。

    此次戰(zhàn)略整合意義重大，LGDCA為8.5代大型液晶面板廠，該生產(chǎn)線擁有包括IPS在內(nèi)的多項(xiàng)關(guān)鍵顯示技術(shù)，設(shè)計(jì)月產(chǎn)能180K；LGDGZ為配套模組工廠，設(shè)計(jì)月產(chǎn)能為230萬臺(tái)。這兩座工廠整體質(zhì)量與盈利能力良好，2023年凈利潤分別為6.02億元、5.36億元人民幣。

    TCL華星此前在LCD大尺寸領(lǐng)域主要專注于垂直排列HVA面板，通過整合LGDCA的IPS產(chǎn)能和技術(shù)，能夠持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步滿足市場(chǎng)對(duì)于寬視角、色彩準(zhǔn)確度的需求。其構(gòu)建的覆蓋HVA、HFS、IPS的全場(chǎng)景技術(shù)矩陣，能夠滿足不同領(lǐng)域、不同場(chǎng)景的技術(shù)和產(chǎn)品需求，為全球客戶提供差異化解決方案。技術(shù)的融合創(chuàng)新不僅能助推TCL華星加速產(chǎn)品迭代，還將促進(jìn)其優(yōu)化專利組合，鞏固公司競(jìng)爭(zhēng)力。

    整合完成后TCL華星將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)充，同時(shí)t11工廠成熟的工藝技術(shù)及管理體系，將持續(xù)優(yōu)化TCL華星的生產(chǎn)效能與品控標(biāo)準(zhǔn)，TCL華星也將通過精細(xì)化管理進(jìn)一步挖掘t11的產(chǎn)線效率，并通過集群化優(yōu)勢(shì)和多元技術(shù)路線的深度研發(fā)，進(jìn)一步深化效率領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先、生態(tài)領(lǐng)先的行業(yè)優(yōu)勢(shì)。

    TCL科技在公告中指出，本次交易將有利于進(jìn)一步豐富半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線技術(shù)、深化國際化客戶戰(zhàn)略合作、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)、提升長期盈利水平。隨著工廠的順利交割，TCL華星在全球半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的地位將得到進(jìn)一步鞏固，有望在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得更優(yōu)異的成績。

    北方華創(chuàng)協(xié)議受讓中科天盛持有的芯源微 8.41%股份，交易價(jià)14.48億元

    4月1日，北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)布《關(guān)于協(xié)議受讓沈陽中科天盛自動(dòng)化技術(shù)有限公司所持沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司股份的公告 》。為加快推動(dòng)北方華創(chuàng)戰(zhàn)略落實(shí)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高股東回報(bào)，公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，協(xié)議受讓中科天盛持有的芯源微 8.41%股份，合計(jì) 16,899,750 股，受讓價(jià)格為 85.71 元/股，交易金額為 1,448,477,572.50 元。本次公司受讓芯源微股份的資金來源為自有資金。

    沈陽中科天盛自動(dòng)化技術(shù)有限公司通過公開征集轉(zhuǎn)讓的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司8.41%股份，合計(jì) 16,899,750 股，公開征集期為 2025年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日。經(jīng)中科天盛組織的評(píng)審委員會(huì)評(píng)審，北方華創(chuàng)符合本次公開征集轉(zhuǎn)讓的受讓方資格條件，經(jīng)中科天盛內(nèi)部決策，確定北方華創(chuàng)為本次公開征集受讓方。2025 年 3 月 31 日，北方華創(chuàng)與中科天盛簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

    在半導(dǎo)體裝備業(yè)務(wù)板塊，北方華創(chuàng)的主要產(chǎn)品包括刻蝕、薄膜沉積、爐管、清洗、快速退火和晶體生長等核心工藝裝備，芯源微的主要產(chǎn)品包括涂膠顯影設(shè)備等核心工藝裝備。雙方同屬集成電路裝備行業(yè)，但產(chǎn)品布局有所不同，具有互補(bǔ)性，有利于雙方協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮。一方面，雙方可以通過合作，推動(dòng)不同設(shè)備的工藝整合，協(xié)同為客戶提供更完整、高效的集成電路裝備解決方案；另一方面，雙方可在研發(fā)、供應(yīng)鏈、客戶資源等方面加強(qiáng)協(xié)同，共同提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和股東回報(bào)能力。

    國星光電擬以2491.66 萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓皓徠特49%股權(quán)給佛山照明

    2025年4月1日，佛山市國星光電股份有限公司公告稱，為優(yōu)化公司資源配置，提升整體運(yùn)營效率，擬以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將持有佛山皓徠特光電有限公司（以下簡稱“皓徠特公司”）49%股權(quán)，以 2,491.66 萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱“佛山照明”）。本次交易完成后，公司不再持有皓徠特公司股權(quán)。

    本次交易對(duì)手方佛山照明通過直接或間接方式合計(jì)持有公司 21.48%股份，為公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    歐菲光擬購買公司控股子公司歐菲微電子和江西晶浩的少數(shù)股權(quán)股權(quán)資產(chǎn)

    4月1日，歐菲光集團(tuán)股份有限公司發(fā)布《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告》稱，正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買公司控股子公司歐菲微電子（南昌）有限公司（以下簡稱“歐菲微電子”） 的少數(shù)股權(quán)及江西晶浩光學(xué)有限公司（以下簡稱“江西晶浩”） 的少數(shù)股權(quán)資產(chǎn)，同時(shí)公司擬發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    2025年3月31日，公司與交易對(duì)方南昌市產(chǎn)盟投資管理有限公司及南昌高投建筑工程有限公司簽署了《股權(quán)收購意向協(xié)議》，約定公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易標(biāo)的少數(shù)股權(quán)，本次交易的定價(jià)將以具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。上述協(xié)議為交易各方
就本次交易達(dá)成的初步意向，本次交易的具體方案及相關(guān)條款由交易各方另行協(xié)商并簽署正式交易協(xié)議確定。

    公開資料顯示，歐菲微電子是歐菲光旗下指紋識(shí)別整體方案提供商，擁有under glass、under display指紋方案，主要產(chǎn)品有指紋芯片封裝、模組以及相關(guān)測(cè)試軟件等，除應(yīng)用于手機(jī)領(lǐng)域外，還開拓金融支付、安防、汽車、健康等領(lǐng)域生物識(shí)別應(yīng)用。

    江西晶浩的業(yè)績是歐菲光攝像頭模組主力生產(chǎn)基地，其主要研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營光電器件、光學(xué)零件及系統(tǒng)設(shè)備;光學(xué) 玻璃、新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關(guān)鍵件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。

    交易價(jià)5.95億元，晶瑞電材擬發(fā)行股份購買湖北晶瑞76%股權(quán)

    為進(jìn)一步提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)經(jīng)營能力，促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和保護(hù)中小股東的利益，公司擬以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方購買晶瑞（湖北）微電子材料有限公司76.0951%股權(quán)。

    本次交易方案為上市公司以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買潛江基金、大基金二期、國信億合和廈門閩西南合計(jì)持有的湖北晶瑞 76.0951%股權(quán)（對(duì)應(yīng)44,565.4009 萬注冊(cè)資本）。本次交易前，湖北晶瑞為上市公司的控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞將成為上市公司的全資子公司。

    本次交易以湖北晶瑞 100%股權(quán)估值 78,200 萬元為作價(jià)依據(jù)，標(biāo)的資產(chǎn) 76.0951%股權(quán)的交易作價(jià)為 59,506.3689 萬元。

    上市公司收購湖北晶瑞少數(shù)股東股權(quán)后，將增強(qiáng)對(duì)其的管理與控制，提升高純化學(xué)品的整體產(chǎn)量，充分利用上市公司的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)支持湖北晶瑞的業(yè)務(wù)發(fā)展，提升湖北晶瑞的運(yùn)營效率，將相關(guān)業(yè)務(wù)帶入新的發(fā)展階段。并在此基礎(chǔ)上深化濕電子化學(xué)品領(lǐng)域的投資發(fā)展布局，從而達(dá)到進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的目的。

    上市公司是一家電子材料的平臺(tái)型高新技術(shù)企業(yè)，圍繞泛半導(dǎo)體材料和新能源材料兩個(gè)方向，主導(dǎo)產(chǎn)品包括高純化學(xué)品、光刻膠及配套試劑、功能性材料、鋰電池材料等，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、面板顯示、LED等泛半導(dǎo)體領(lǐng)域及鋰電池、太陽能光伏等新能源行業(yè)。

    湖北晶瑞主要從事上市公司的主營業(yè)務(wù)之一，高純化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括應(yīng)用在半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中，光刻、顯影、蝕刻、清洗、去膜、漿料制備等工藝環(huán)節(jié)的高純雙氧水、高純氨水等。

    本次交易為上市公司發(fā)行股份購買潛江基金、大基金二期、國信億合和廈門閩西南持有湖北晶瑞 76.0951%的少數(shù)股權(quán)。交易完成后上市公司持有湖北晶瑞 100%的股權(quán)。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生變化。

    本次交易前，新銀國際（香港）直接持有公司 165,176,124 股股份，持股比例為 15.59%，羅培楠女士為本公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，新銀國際（香港）直接持有公司 165,176,124 股股份，持股比例為 14.49%。本次交易完成后，公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化，仍為羅培楠女士。

    飛凱材料擬1.70億購JNC蘇州100%股權(quán)及2億購JNC集團(tuán)所有與顯示液晶相關(guān)的專利

    上海飛凱材料科技股份有限公司發(fā)布《關(guān)于子公司籌劃資產(chǎn)收購與增資擴(kuò)股暨簽署相關(guān)意向書的提示性公告 》稱，全資子公司江蘇和成顯示科技有限公司（以下簡稱“和成顯示”）擬購買日本企業(yè)JNC株式會(huì)社（以下簡稱“JNC”）全資子公司JNC石油化學(xué)株式會(huì)社（以下簡稱“JNCP”）持有的捷恩智液晶材料（蘇州）有限公司（以下簡稱“JNCLC”）和捷恩智新材料科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“JNCNM”）100%股權(quán)（JNCLC與JNCNM以下合稱“JNC蘇州”，并與JNC、JNCP以下統(tǒng)稱“JNC集團(tuán)”），以及JNC集團(tuán)所有與顯示液晶相關(guān)的專利；同時(shí)，JNC計(jì)劃以現(xiàn)金方式對(duì)和成顯示增資，擬取得和成顯示不超過 5.10%股權(quán)，公司放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。為促進(jìn)本次資產(chǎn)收購與增資擴(kuò)股事宜的開展和推進(jìn)，公司于2025年3月24日與交易對(duì)方JNC簽署了《Memorandum Of Understanding》（《諒解備忘錄》，以下簡稱“MOU”）。

    公告表示，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資源整合，提升全資子公司和成顯示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，最大程度發(fā)揮雙方在液晶業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，和成顯示擬購買JNC全資子公司JNCP持有的JNC蘇州100 %股權(quán)，以及JNC集團(tuán)所有與顯示液晶相關(guān)的專利。本次資產(chǎn)收購與增資擴(kuò)股涉及的有關(guān)價(jià)格以經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定。

    本次交易尚處于籌劃階段，公司正與 JNC 就該事項(xiàng)進(jìn)行積極洽談、協(xié)商論證，最終的交易方案及交易條款以雙方簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

    維信諾購買合肥維信諾控股權(quán)案被深交所中止審核，維信諾將繼續(xù)推進(jìn)

    維信諾科技股份有限公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買參股公司合肥維信諾科技有限公司控股權(quán)，同時(shí)，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。公司于2025年3月31日收到深圳證券交易所的通知，因公司本次重組申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料及評(píng)估資料已過有效期，需要補(bǔ)充提交，按照《深圳證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》的規(guī)定，深交所對(duì)公司本次重組中止審核。

    本次重組申請(qǐng)文件中審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)日為2024年6月30日，評(píng)估報(bào)告評(píng)估數(shù)據(jù)基準(zhǔn)日為2024年3月31日。由于本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料及評(píng)估資料已過有效期，需要補(bǔ)充提交，深交所對(duì)本次重大資產(chǎn)重組中止審核。

    公告表示，本次重組中止審核對(duì)公司本次重組不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響。公司將繼續(xù)推進(jìn)本次重組事項(xiàng)，全力協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)落實(shí)加期審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作，盡快完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估數(shù)據(jù)更新并及時(shí)申請(qǐng)恢復(fù)審核。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    概倫電子擬購銳成芯微控股權(quán)及納能微股權(quán)

    4月4日，上海概倫電子股份有限公司發(fā)布《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)的進(jìn)展暨繼續(xù)停牌的公告》。公司于 2025 年 3 月 28 日披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告》，正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買成都銳成芯微科技股份有限公司（以下簡稱“銳成芯微”）控股權(quán)，同時(shí)擬募集配套資金。

    在擬收購銳成芯微控股權(quán)的基礎(chǔ)上，公司擬進(jìn)一步通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王麗莉、杭州華瀾微電子股份有限公司、杭州賽智珩星股權(quán)投資合伙
企業(yè)（有限合伙）、黃俊維、吳召雷、賀光維、李斌、徐平等合計(jì)持有的納能微電子（成都）股份有限公司（以下簡稱“納能微”）股權(quán)（以下簡稱“本次交易”）。本次交易前，銳成芯微持有納能微 54.36%的股份，系納能微的控股股東。

    2025 年 4 月 3 日，公司與本次交易的交易對(duì)方簽署了《股權(quán)收購意向協(xié)議》，約定公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買本次交易的交易對(duì)方合計(jì)持有的納能微股權(quán)。

    萬業(yè)企業(yè)出售浙江鐠芯21.8539%的股權(quán)，價(jià)款8.3億元

    4月1日，上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司擬將其持有的參股公司浙江鐠芯電子科技有限公司(以下簡稱“浙江鐠芯”)21.8539%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給無錫正芯半導(dǎo)體科技有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 8.3044983 億元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司將不再持有浙江鐠芯的股權(quán)。

    本次交易主要基于公司目前的發(fā)展規(guī)劃，有利于整合和優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。公司持續(xù)深耕半導(dǎo)體集成電路裝備與材料領(lǐng)域，通過出售參股公司股權(quán)，可進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，集中力量強(qiáng)化先進(jìn)工藝的離子注入機(jī)臺(tái)與關(guān)鍵零部件的技術(shù)突破，增強(qiáng)在以上領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，本次交易有利于進(jìn)一步提升公司資產(chǎn)流動(dòng)性和現(xiàn)金流，提高研發(fā)投入和產(chǎn)能擴(kuò)張的資金保障能力。

    無錫正芯由沈陽正芯半導(dǎo)體科技有限公司全資持股。沈陽正芯系由沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司聯(lián)合其他共同投資人共同出資設(shè)立的特殊目的公司。沈陽正芯、無錫正芯分別于2025 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 17 日設(shè)立完成。根據(jù)無錫正芯和各方簽署的相關(guān)協(xié)議安排，無錫正芯合計(jì)擬以約人民幣30.71億元的價(jià)格收購浙江鐠芯 13名股東持有的浙江鐠芯 80.81%的股權(quán)。具體包括：無錫正芯與萬業(yè)企業(yè)及其他股東方本次簽署的收購64.42%的股權(quán)協(xié)議。

    無錫正芯作為本次收購簽約的實(shí)施主體，其資金來源包括：（1）上述沈陽正芯投資人的合計(jì)21.7億元出資將全部對(duì)無錫正芯增資，用于支付股權(quán)收購價(jià)款；（2）相關(guān)銀行已同意向無錫正芯提供 10 億元并購貸款。