以舊換新升級，酒店電視不是最后一個

    2月25日，國家廣播電視總局聯(lián)合中央宣傳部、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局、中央廣播電視總臺、中國消費(fèi)者協(xié)會等部門單位，召開治理電視“套娃”收費(fèi)和操作復(fù)雜工作總結(jié)部署會。會上，廣電總局等部門透露，自2024年7月份酒店電視納入以舊換新支持范圍以來，酒店電視以舊換新工作取得階段性成果。目前已經(jīng)有107家酒店完成電視以舊換新。這是以舊換新國補(bǔ)政策應(yīng)用落地的再一次加速。

    業(yè)內(nèi)人士表示，未來可能有更多細(xì)分場景的商用顯示類產(chǎn)品進(jìn)入“以舊換新”、“設(shè)備更新”政策范圍。隨著政策不斷發(fā)力、擴(kuò)面和細(xì)分化，更多的商顯企業(yè)必然從中獲利，這將為2025年商用顯示行業(yè)的發(fā)展，注入嶄新活力。

    “國補(bǔ)”2025年的主題即是擴(kuò)圍

    分析認(rèn)為，2024國補(bǔ)政策推出后，對相關(guān)行業(yè)的拉動作用非常明顯。蘇寧易購數(shù)據(jù)顯示，1月20日-2月18日，國補(bǔ)拉動換新家電同比增長120%，其中彩電、冰箱、空調(diào)增幅明顯。

    其中，蘇寧數(shù)據(jù)中，2025年受到國補(bǔ)政策擴(kuò)容激勵的產(chǎn)品，智能手機(jī)、電腦同比分別增長248%和124%。2025年1月1日起，新一輪國家補(bǔ)貼（簡稱“國補(bǔ)”）正式啟動，手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）3類數(shù)碼產(chǎn)品首次納入國補(bǔ)，單件售價不超過6000元可享15%補(bǔ)貼（最高500元），每人每類限補(bǔ)1件。

    對于彩電行業(yè)而言，2024年的國補(bǔ)，更是成為“行情救星”：洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，中國電視市場品牌整機(jī)出貨量為378.5萬臺，同比增長9.7%。這是即10/11月后第三個月份“連續(xù)增長”。恰是得益于第四季度的強(qiáng)勢，2024年全年電視市場的品牌整機(jī)出貨量為3596萬臺，同比2023年的降幅從上半年的4.2%收窄至全年的1.6%。——這一變化的核心原因就是“國補(bǔ)”在第四季度的全面落地。

    國補(bǔ)的消費(fèi)拉動作用是明顯的。這是2025年該政策再次升級的原因。一方面，國補(bǔ)政策將覆蓋2025年全年周期，時間周期上更為確定，不再是2024年那種階段性政策。另一方面，補(bǔ)貼產(chǎn)品范圍擴(kuò)容。特別是隨著首批補(bǔ)貼行業(yè)的“成長效應(yīng)隨著時間推移遞減”，更多新興消費(fèi)被納入國補(bǔ)是必然的事情。另一方，從資金來源看，兩會報告指出，2025年度有望達(dá)到5000千億元，其中以舊換新3000億元增加100%，設(shè)備更新2000億元，增加500億元，將極大拓寬了補(bǔ)貼覆蓋面。

    國補(bǔ)延伸和擴(kuò)容，重要方向之一就是從家庭消費(fèi)向數(shù)碼等個人消費(fèi)，以及更多社會公共消費(fèi)延伸。手機(jī)計入國補(bǔ)代表個人消費(fèi)的入局；酒店電視的國補(bǔ)則代表公共消費(fèi)的覆蓋。

    酒店電視必然受益國補(bǔ)，2025年或?qū)⒏咚僭鲩L

    酒店和公共場所電視與顯示產(chǎn)品，是商顯產(chǎn)業(yè)一個非�！按蟆钡募�(xì)分市場。2024年，針對酒店電視操作復(fù)雜、嵌套VIP消費(fèi)等問題，進(jìn)行的集中整治活動即涉及了18.3萬家酒店1159萬間客房——這大致，相當(dāng)于1159萬臺酒店電視的存量。另據(jù)《2024中國酒店業(yè)發(fā)展規(guī)�，F(xiàn)狀》報告數(shù)據(jù)顯示，全國現(xiàn)有酒店數(shù)量總計86.91萬家，全國酒店現(xiàn)有客房數(shù)量總計2888.18萬間。

    此外，機(jī)場、高鐵站、地鐵/公交等電視直播服務(wù)覆蓋的場所也擁有大量的公共顯示產(chǎn)品和屏幕。其中，不少產(chǎn)品的部署時間已經(jīng)在5-10年左右�？紤]到公共場所設(shè)備開機(jī)時長更長，很多產(chǎn)品即將或者已經(jīng)進(jìn)入換新周期。

    從需求角度看，酒店和公共場所的電視、顯示設(shè)備亦與我國高速發(fā)展的文旅產(chǎn)業(yè)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)。受到出行經(jīng)濟(jì)、文旅產(chǎn)業(yè)和商務(wù)活動活躍的積極影響，奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年一線、新一線19城3-5星級新開業(yè)酒店973家,同比+55.2%,規(guī)模10.03萬間,同比+35.4%。文旅部數(shù)據(jù)也顯示，2024年國內(nèi)出游人次達(dá)到56.15億，同比增長14.8%。因此，酒店設(shè)備更新是有行業(yè)持續(xù)發(fā)展需求支持的。

    同時，從技術(shù)角度看，近年來大尺寸高畫質(zhì)電視持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)彩電消費(fèi)平均尺寸不斷拔高。第一大消費(fèi)尺寸已經(jīng)從3年前的55英寸躍升到75英寸。一段時間以來，大尺寸產(chǎn)品的均價更是大幅下滑，和22年比較目前75英寸均價下降近半，這成功推動了大尺寸沉浸大屏的普及。而目前，國內(nèi)酒店電視的存量市場依然以32/42/55英寸為主導(dǎo)，已經(jīng)跟不上消費(fèi)者大屏視聽體驗(yàn)的真實(shí)需求。

    即，酒店電視更新是一個能夠用新設(shè)備和新規(guī)格，提升品質(zhì)體驗(yàn)和服務(wù)的領(lǐng)域。不是原樣換新，而是體驗(yàn)價值升級。特別是對于些“主題IP”性酒店，AI智慧酒店建設(shè)，酒店電視AI化、多功能化開發(fā)而言，嶄新的大屏巨幕視聽和算力硬件的部署可以成為差異化設(shè)計的必備元素之一。

    可以說酒店電視和公共場所電視換新，是一個關(guān)乎經(jīng)濟(jì)增長新熱點(diǎn)、消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級新方向，規(guī)模達(dá)萬億級的消費(fèi)場景的大市場。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，比照家用電視國補(bǔ)、手機(jī)國補(bǔ)等的影響，酒店電視國補(bǔ)可能在大屏巨幕和AI應(yīng)用價值驅(qū)動下，拉動行業(yè)2025年銷量同比增幅到3成以上。

    商顯更多細(xì)分領(lǐng)域入局國補(bǔ)或可期待

    酒店電視率先入局國補(bǔ)政策，主要原因是酒店電視是一個“非常整裝”的商顯細(xì)分市場。而類似的行業(yè)市場，在商顯中至少還包括企業(yè)會議顯示和教育多媒體兩大板塊。

    供給側(cè)看，AI智能應(yīng)用的發(fā)展、超黑類紙護(hù)眼技術(shù)的應(yīng)用、大屏顯示設(shè)備的降價和大尺寸交互平板普及化等趨勢，都是今天會議顯示、教育多媒體消費(fèi)可以考慮的重要“裝備升級”價值點(diǎn)。

    需求側(cè)看，我國教育信息化和多媒體市場，自2010年開始有8年左右的增量發(fā)展高峰。這一高峰階段的很多產(chǎn)品，目前已經(jīng)達(dá)到6年以上的應(yīng)用時間，且與新產(chǎn)品比較存在明顯的技術(shù)代差。教育市場一直是一個“政策依賴性”市場。通過教學(xué)多媒體設(shè)備更新，提升智慧教育普及度，即有利于教育行業(yè)發(fā)展，也有利于擴(kuò)大社會消費(fèi)，更是一個“政策杠桿”效率極高的細(xì)分方向。

    企業(yè)會議顯示需求則比較復(fù)雜。這一市場在過去5年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了交互平板、會議電視對傳統(tǒng)投影顯示的急速替代。設(shè)備更新壓力整體上較小。但是，亦有眾多公共事業(yè)機(jī)構(gòu)的會議顯示等相關(guān)產(chǎn)品比較老舊；很多中小企業(yè)的產(chǎn)品智能化水平不足等行業(yè)應(yīng)用瓶頸。如果能夠納入國補(bǔ)政策之中，必然有更多中小企業(yè)、公共事業(yè)性機(jī)構(gòu)從中受益。

    由以上分析可見，商顯領(lǐng)域“適合于國補(bǔ)”政策的細(xì)分空間還可以進(jìn)一步挖掘。隨著電視為主的顯示消費(fèi)品“國補(bǔ)”政策的市場拉動效應(yīng)遞減，將更多的商顯品類納入國補(bǔ)范圍，是一個不錯的“增量選擇”。目前酒店電視開了一個好頭，如果政策效果良好，不排除未來更多的細(xì)分場景得到國補(bǔ)政策的加持。

    不過，對于供給側(cè)而言，國補(bǔ)不是“大鍋飯”。吃下國補(bǔ)的政策紅利，還需要產(chǎn)品真正給力。特別是商顯產(chǎn)品的國補(bǔ)市場，更需要“實(shí)實(shí)在在”為用戶創(chuàng)生增量價值，才能贏得采購者的青睞。例如，酒店電視市場國補(bǔ)政策就明確了對“便捷看電視”、治理電視“套娃”收費(fèi)和操作復(fù)雜問題的需求，要求產(chǎn)品要擁有“一個遙控器看電視”、解決機(jī)頂盒碎片化問題等技術(shù)設(shè)計。其中，機(jī)頂盒內(nèi)置化是未來酒店電視的關(guān)鍵需求之一。

    綜上所述，國補(bǔ)政策在2025年對消費(fèi)市場的影響將持續(xù)深化，商顯行業(yè)獲利空間也會更大。用創(chuàng)新之手抓住國補(bǔ)紅利，是2025年商顯行業(yè)，特別是頭部品牌需要認(rèn)真完成的必答題。