2024年中國客廳智能設(shè)備線上零售市場數(shù)據(jù)總結(jié)報告

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監(jiān)控攝像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為6956.3萬臺，同比上漲3.0%；總零售額達(dá)1032.7億元，同比上漲1.4%。

    2024年，中國經(jīng)濟(jì)保持了5%的增長，但價格指數(shù)長期處于低位，有效需求不足。前三季度，消費市場低迷。至9月，“以舊換新”補貼政策的加碼，加上隨之而來的年終大促，市場活力得以激發(fā)。

    全年來看，傳統(tǒng)影音設(shè)備表現(xiàn)不佳。智能電視、智能電視盒子、智能音箱和回音壁品類出現(xiàn)不同程度的銷量下滑；但智能電視和回音壁依托屏幕大尺寸化、音質(zhì)升級等趨勢，在整體內(nèi)卷的環(huán)境下實現(xiàn)了均價的上漲。

    新興顯示設(shè)備中，智能投影市場回暖，技術(shù)路線和供應(yīng)鏈國產(chǎn)化取得突破；移動智慧屏增速依舊可觀，但不如年初業(yè)界的預(yù)期，市場仍需教育；XR設(shè)備整體市場受VR的拖累仍呈現(xiàn)下滑，但AR保持了快速增長。

    家庭安防設(shè)備中，智能家居和家庭安全的需求不減，同時電商的重要性和地位日益凸顯，智能門鎖和攝像頭線上銷量同比分別上漲34.1%和12.5%。2024年 中國客廳智能設(shè)備線上監(jiān)測市場規(guī)模及變化

    特別備注：為在相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測渠道，不含新興電商。相關(guān)數(shù)據(jù)與之前發(fā)布的細(xì)分品類存在口徑上的差異。

    智能投影

    2024年，中國智能投影線上監(jiān)測市場銷量為390.6萬臺，同比上漲1.1%；銷額為62.3億元，同比下降8.1%。銷量回暖，但“卷價格”導(dǎo)致銷額仍在下滑。

    供應(yīng)鏈持續(xù)取得突破。國產(chǎn)化程度較高的1LCD技術(shù)市場銷量份額繼續(xù)向上提升至66.8%；DLP技術(shù)的主導(dǎo)者德州儀器（TI）在2024年的重心放在了中大尺寸DMD光閥上；3LCD品牌愛普生走中國本土化的價格和產(chǎn)品路線；2LCD技術(shù)出現(xiàn)，由中國企業(yè)首創(chuàng)；LCoS技術(shù)的自主配套到達(dá)商業(yè)化前夜；Micro LED技術(shù)有望從理論進(jìn)入技術(shù)驗證樣機(jī)階段。

    產(chǎn)品基礎(chǔ)指標(biāo)升級，微創(chuàng)新不斷。激光光源快速滲透，帶動1500-2000流明和3000流明以上亮度段的份額有所提升；4K UHD市場份額達(dá)到9.0%，同比上漲3.8個百分點，銷量同比漲幅超70%。

    2025年，“以舊換新”政策對市場需求仍有提振作用，但拉力將逐漸減弱；供應(yīng)鏈重構(gòu)下品牌迎來變革，產(chǎn)品持續(xù)升級；海外市場和車載場景是未來新的增量。

    智能電視

    2024年，中國智能電視線上監(jiān)測市場銷量為1479.2萬臺，同比下降8.4%；銷額為463.2億元，同比上漲3.0%。

    電視市場在史上最長的“雙十一大促”疊加“國補”的刺激下大有起色，但更多地是在現(xiàn)有需求下的“產(chǎn)品升級”，所以小尺寸低端電視的銷量快速縮減，整體市場的銷量被拉動的相對有限。市場衰退的深層次的原因在于，當(dāng)前的中國客廳在弱化了展示和待客的功能之后，用戶時間的碎片化、還有收視設(shè)備的選擇多樣化，共同使得電視機(jī)不再是家庭剛需。

    75寸成為線上市場新晉第一大尺寸，銷量份額高達(dá)22.6%；75寸及以上電視的銷量同比漲幅達(dá)到19%，合計銷量份額達(dá)到34.9%。Mini LED電視集成了大尺寸和高能效的兩個優(yōu)點，成為2024年中國電視市場最大的亮點產(chǎn)品，銷量和銷額同比爆發(fā)式增長約400%和200%。

    2025年，在國補刺激之下，電視市場將延續(xù)回暖趨勢，但政策的長期化亦有可能減弱消費者的優(yōu)惠獲得感，并減少購買沖動、放緩購買行為。此外，在“電視雙治理”的效果之下，會有一定的用戶回流到大屏。

    移動智慧屏

    2024年，中國移動智慧屏線上監(jiān)測市場銷量為16.0萬臺，同比增長90.1%；銷額為5.9億元，同比增長66.0%。盡管規(guī)模增速可觀，但產(chǎn)品存在明顯的同質(zhì)化，當(dāng)前仍處在絕對的小眾市場。

    更多低價產(chǎn)品的上市以及產(chǎn)品的降價，帶動市場均價下滑。伴隨著中低端市場的快速增長，產(chǎn)品也出現(xiàn)了軟硬件減配的情況，包括更小的電池容量和內(nèi)存，較差的屏幕質(zhì)量以及低級別的主控芯片。小度添添閨蜜機(jī)仍舊位居年度第一的位置，占據(jù)37.6%的銷量份額，小度的市場特點是產(chǎn)品價格段下沉和第四季度4K新品發(fā)力。同時，KTC、天貓精靈和海信通過新品和全產(chǎn)品線的布局在2024年均取得了銷量份額的大幅增長。4K產(chǎn)品在線上市場的銷量滲透率已經(jīng)達(dá)到28.3%，相比2024年增長了25.1個百分點。新技術(shù)應(yīng)用涌現(xiàn)，如超薄OLED屏幕、聲道單元和低音音軌、AI大模型等。2025年，中國移動智慧屏市場仍具備較大的發(fā)展?jié)摿�，市場仍會有知名的消費電子或科技品牌進(jìn)入這一賽道；隨著產(chǎn)業(yè)和用戶對“移動智慧屏”品類名稱和認(rèn)識的逐漸統(tǒng)一，陪伴追劇之外的辦公會議、家庭學(xué)習(xí)、私人健身、在線直播等場景會進(jìn)一步得到應(yīng)用。

    智能平板

    2024年，中國智能平板線上監(jiān)測市場銷量為1284.1萬臺，同比上漲6.1%；銷額357.2億元，同比下降1.3%。

    Apple、華為、小米、榮耀、聯(lián)想位列前五，CR5達(dá)69.1%，同比下降3.9個百分點。其中，蘋果銷量份額下降10.2個百分點；國產(chǎn)品牌中，華為份額上漲最為明顯，同比上漲5.6個百分點。

    從產(chǎn)品類型看，學(xué)習(xí)平板繼續(xù)高歌猛進(jìn)，銷量同比漲幅達(dá)36.8%。家長學(xué)生對優(yōu)質(zhì)教育資源和教育硬件的強(qiáng)烈的、剛性的、緊迫的需求是學(xué)習(xí)平板市場長期保持高增長的核心驅(qū)動力。進(jìn)入第四季度之后，國補政策的實施降低了消費者的購買成本，進(jìn)一步刺激了市場需求的釋放。

    從顯示技術(shù)看，電子紙平板的市場規(guī)模、市場關(guān)注度和活躍度達(dá)到了新高度。2024年，電子紙平板在智能平板線上市場中的占比達(dá)到8.1%，較2023年增長2個百分點。市場朝著彩色化、多場景的方向發(fā)展。

    2025年，AI技術(shù)的加速滲透，將極大提高平板的工作效率和使用場景；OLED技術(shù)將實現(xiàn)更多價位段的普及，滿足不同用戶的需求；大電池、支架、手寫筆、鍵盤等硬件配置愈加完善，提升產(chǎn)品多模態(tài)交互的體驗。

    智能音箱

    2024年，中國智能音箱線上監(jiān)測市場銷量為474.5萬臺，同比下降23.0%；監(jiān)測銷額為11.8億元，同比下降26.5%。

    智能音箱市場連續(xù)四年下滑。品牌集中度高導(dǎo)致市場活性低；用戶需求有限且場景拓展不足；產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重；交互體驗不佳；免費價值內(nèi)容和資源有限是主要且持續(xù)的原因。

    品牌方面，小米憑借完善的智能生態(tài)系統(tǒng)和強(qiáng)大的品牌力，在線上市場的銷量份額達(dá)到了54.2%，同比大幅增長12.9個百分點，并實現(xiàn)銷量正增長。天貓精靈和百度通過帶有大模型技術(shù)的新品加持，在第四季度的下降速度有所放緩，但年度市場份額仍呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

    細(xì)分市場，屏幕音箱線上銷量占比為18.1%，同比下降2.5個百分點，其下降速度高于無屏產(chǎn)品。受產(chǎn)品降價推動，400-599元和600-900元屏幕音箱市場銷量份額大幅增長，分別到達(dá)33.0%和23.7%，同比2023年分別增長了5.0和4.8個百分點。

    2025年，大模型依然是智能音箱行業(yè)能否二次崛起的關(guān)鍵因素，尤其是在國產(chǎn)生成式AI大熱的背景下。在大模型技術(shù)加持下，智能音箱有望通過更豐富全面的對話、真正解決問題的能力、更加貼心的陪伴屬性，改變自身的角色屬性。

    回音壁

    中國回音壁線上監(jiān)測市場銷量為34.4萬臺，同比下降3.3%；監(jiān)測銷額為5.6億元，同比下降1.6%。受中高端產(chǎn)品降價推動，銷額增長速度遠(yuǎn)高于銷量。

    品牌方面，國際品牌中索尼、三星和JBL依然保持市場前三。其中三星依靠全線布局的產(chǎn)品線，通過低端跑量，中高端發(fā)力的打法，2024年的銷額份額達(dá)到19.0%，同比增長4.4個百分點。索尼依靠高端旗艦新品HT-A8000和HT-A9000在促銷時的出色表現(xiàn)，于下半年發(fā)力，銷額份額達(dá)到18.4%，同比增長2.8個百分點。國內(nèi)品牌中，TCL憑借低端杜比全景聲新品打出差異化優(yōu)勢賣點，2024年銷量份額躋身前六。

    帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷售額占比已達(dá)69.2%，同比增長了10.5個百分點，杜比全景聲產(chǎn)品均價為3841元，同比下降13.2%。同時，入門級產(chǎn)品開始進(jìn)入千元以內(nèi)。

    2025年，回音壁仍是一個存在商機(jī)，可能起量的賽道，市場在杜比全景聲的全面滲透下，以及新進(jìn)廠牌的積極參與下，有望迎來新的增長機(jī)遇。

    智能盒子

    2024年，中國智能盒子線上監(jiān)測銷量為129.4萬臺，同比下降18.8%；銷額為2.5億元，同比下降24.9%。

    中國智能盒子市場發(fā)展與政策緊密相關(guān)。曾經(jīng)的181號文、229號文、6號令、81號文等都對市場規(guī)模變化起到了巨大的影響。2024年，國家政策層面對“研發(fā)推廣插入式微型機(jī)頂盒、推進(jìn)機(jī)頂盒內(nèi)置化”的大力推動，決定了當(dāng)年乃至未來智能盒子單體市場容量的走向。主力參與者減少，產(chǎn)品迭代節(jié)奏放緩甚至停滯。TOP3品牌為騰訊、天貓魔盒和小米，合并市占率（CR3）為52.1%，較2023年上漲2.4個百分點。

    技術(shù)創(chuàng)新不足，用戶粘性不強(qiáng)。4K清晰度和四核處理器的滲透率均已超過98%；但配備遠(yuǎn)場語音和攝像頭功能的產(chǎn)品占比一直未能突破1%。在場景拓展、高端普及方面，依然沒有取得實質(zhì)性的提升。

    2025年，智能盒子的市場窘境仍會持續(xù)，因其未能產(chǎn)生獨立的價值。市場接下來為數(shù)不多的機(jī)會點可能在于，成為擁有更高階處理能力或者核心內(nèi)容資源的游戲盒子、教育盒子、健身盒子或者超高清盒子。

    XR設(shè)備

    2024年，中國擴(kuò)展現(xiàn)實（XR）設(shè)備線上監(jiān)測市場銷量為23.9萬臺，同比下跌8.7%；銷額為7.6億元，同比減少6.6%。

    2024年，中國XR市場下行的主要原因來自于VR，AR設(shè)備市場一如既往的保持了增長。不過，與2023年AR與VR“冰火兩重天”的極端走勢相比，2024年AR上升與VR下滑都開始趨于平緩。特別值得關(guān)注的是，VR與AR的線上銷量占比從2023年的59:41逆轉(zhuǎn)至2024年的39:61。AR方面，受到內(nèi)容生態(tài)建設(shè)與技術(shù)成熟度等因素影響，市場增速不如2023年。然而，從9月起，AI智能眼鏡作為AR衍生產(chǎn)品成為新的資本與行業(yè)焦點，為整個智能眼鏡和AR品類帶來了熱度續(xù)航，疊加消費電子“國補”政策以及史上最長的雙11大促，帶動AR線上零售市場實現(xiàn)34.5%的同比增長。

    2025年隨著Meta向第三方設(shè)備廠商全面開放Quest操作系統(tǒng)、谷歌正式推出XR版Android系統(tǒng)，XR行業(yè)的“安卓時刻”正加速到來。AR的衍生產(chǎn)品--AI拍攝眼鏡將成為XR行業(yè)的“第二戰(zhàn)場”。

    智能門鎖

    2024年，中國智能門鎖線上監(jiān)測市場銷量為577.7萬套，同比增長34.1%；銷額為60.4億元，同比增長22.4%。尤其是第四季度，政府補貼政策疊加雙十一促銷，帶動銷量增幅超過了70%。

    品牌方面，頭部品牌優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)集中度提升，小米、德施曼、凱迪仕、海爾連續(xù)兩年穩(wěn)居銷量榜單前四位，其銷量合計份額為47.1%，同比增長了4.6個百分點。此外，螢石在2024年首次進(jìn)入銷量TOP10之列，其增長勢頭強(qiáng)勁，同比增長超150%。產(chǎn)品方面，智能門鎖逐漸從單一門鎖設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)槎喙δ馨卜涝O(shè)備。生物識別技術(shù)不斷進(jìn)步，2024年，人臉識別鎖的銷量份額為31.9%，同比增長了14.2個百分點；靜脈識別解鎖的銷量份額為9.6%，同比增長了3.9個百分點。同時，復(fù)合型門鎖，如“人臉+貓眼+屏幕”形態(tài)備受消費者青睞，其銷量份額達(dá)到了22.2%，同比增長了10.8個百分點。

    2025年，超聲波指紋識別、UWB無感開門、AI防欺詐等新技術(shù)將實現(xiàn)進(jìn)一步的大范圍商業(yè)化應(yīng)用。針對老人的生物識別解鎖、具備防夾手、緊急呼叫等功能的適老化智能門鎖需求將明顯增加。戶內(nèi)外監(jiān)控、戶外照明、快遞掃描與代收等功能將加快普及。

    監(jiān)控攝像頭

    2024年，中國監(jiān)控攝像頭線上監(jiān)測市場銷量為2546萬臺，同比增長12.5%；銷額為56.2億元，同比增長6.5%。

    品牌方面，2024年，小米、螢石、喬安、普聯(lián)位列銷量維度前四名，其銷量合計份額為40.2%，同比微降0.1個百分點。頭部品牌致力于產(chǎn)品的創(chuàng)新升級，體現(xiàn)在形態(tài)、畫質(zhì)以及應(yīng)用場景的拓展等多方面。中小品牌則推出高性價比產(chǎn)品，多定位100元以下，通過薄利多銷的方式在市場快速上量。產(chǎn)品方面，槍球聯(lián)動、雙目和多目、雙向可視頻三類攝像頭持續(xù)發(fā)力，其銷量份額分別為25.8%、32.5%、2%；800萬像素產(chǎn)品增長迅速，銷量份額為8.2%，同比增長了6.3個百分點。

    應(yīng)用場景方面，室外場景中，4G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、低功耗、黑光技術(shù)等深度應(yīng)用。室內(nèi)場景仍圍繞嬰兒、老人、寵物三方面展開布局，帶哭聲監(jiān)測的攝像頭銷量份額達(dá)到21.7%，寵物攝像頭的銷量占有率為5.5%。

    2025年，AI和安防的融合將不再局限于簡單的運動監(jiān)測等基礎(chǔ)功能，而是通過深度學(xué)習(xí)算法，從而實現(xiàn)更精準(zhǔn)的面部識別、行為分析、場景感知等高級智能分析功能，推動攝像頭從“看得見”向“看得懂”升級。