海信、BOE等彩電系大廠Micro LED布局加速，或推動行業(yè)迭代

    進入9月份，Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)再次熱鬧起來。不僅柏林IFA2024展會上三星、LG、海信等品牌力贊Micro LED顯示技術(shù)，京東方和華星光電這兩個“彩電面板”數(shù)一數(shù)二的大佬，也拿出更具誠意的“行業(yè)進展”。業(yè)內(nèi)分析認為，彩電和面板系企業(yè)，正在成為LED直顯行業(yè)最大的“競爭變量”。

    彩電系的：新技術(shù)、新產(chǎn)品、新渠道

    IFA2024上，三星展出了65英寸4K Micro LED彩電產(chǎn)品。這是LED彩電目前最小的4K尺寸。雖然業(yè)內(nèi)預計，其距離上市銷售還有一段“時間”，但是凸顯了Micro LED已經(jīng)獲得與LCD彩電一致的顯示清晰度、像素間距的能力。

    LG的爆款展品則是可拉伸Micro LED：屏幕尺寸為12英寸，分辨率為100PPI，可拉伸率達20%，形成14英寸大小以及40微米間距的全彩顯示效果——雖然這是技術(shù)概念產(chǎn)品，但是顯示了Micro LED在柔性、拉伸等方面的技術(shù)潛能。

    海信則在IFA2024上展示了163英寸的4K Micro LED電視以及透明顯示產(chǎn)品。其中，透明顯示產(chǎn)品采用微米級Micro LED芯片，具有高達 60% 以上的穿透率及廣闊視角，間距達到P0.69，產(chǎn)品還搭載觸控功能——相比于此前三星、友達的透明產(chǎn)品展示，海信透明Micro LED不僅是“技術(shù)和潛能”的展演，而且更是一個“完整”的產(chǎn)品。代表著，這一產(chǎn)品是要正式上市銷售的。

    除了IFA展會上的Micro LED的精彩亮相之外，在9月4日京東方全球創(chuàng)新伙伴大會（IPC）上，京東方展示了首款P0.3 Micro LED車載顯示產(chǎn)品，實現(xiàn)了曲面無邊框拼接顯示，環(huán)境光對比度高達40000：1，峰值亮度超過2000nits，同時擁有高色域高刷新率。2024年以來P0.3規(guī)格Micro LED亮相甚多，但是京東方這樣以完整解決方案展示的卻是鳳毛麟角。這說明該產(chǎn)品很可能已經(jīng)進入可量產(chǎn)供給階段。

    除了新品展示出的Micro LED技術(shù)、創(chuàng)新形態(tài)和實用化上的持續(xù)進步外，9月份海信LED直顯事業(yè)亦取得了一個里程碑式的成果：9月6日，海信LED渠道招募大會暨新品發(fā)布會在青島舉行。海信展示了從芯片、終端、解決方案的完整Micro LED產(chǎn)業(yè)路徑，和豐富的終端產(chǎn)品陣容，更是力邀百家渠道伙伴共商“市場拓展大計”。業(yè)內(nèi)分析認為，海信LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)跨越“布局階段”，進入“結(jié)果期”。未來其將持續(xù)加大終端市場上的拓展力度。

    彩電系的Micro LED顯示即將迎來從“有得做”到“做強”、“做大”的轉(zhuǎn)變。作為LED直顯產(chǎn)業(yè)的嶄新實力派軍團，行業(yè)認為彩電和面板產(chǎn)業(yè)的加盟，將成為行業(yè)格局重塑的力量。

    產(chǎn)能和先進技術(shù)，改變未來

    彩電系Micro LED產(chǎn)業(yè)的“量”的爆發(fā)已經(jīng)箭在弦上。特別是京東方和海信系的布局更是凸顯“首戰(zhàn)即決戰(zhàn)”的味道：

    例如，由京東方晶芯科技和京東方華燦光電共同設立，總投資約10億元的京東方MLED珠海項目“珠海晶芯”進入新的節(jié)點：預計12月底完成設備搬入，2025年第一季度實現(xiàn)MLED直顯產(chǎn)品點亮和全面量產(chǎn)。該項目本質(zhì)是華燦光電Micro LED晶圓制造和封裝測試珠�；�地項目的終端產(chǎn)品配套項目。華燦光電Micro LED珠海項目總投資50億元、首期項目總投資超20億元，設計形成年產(chǎn)Micro LED晶圓5.88萬片組、Micro LED像素器件45,000.00kk顆的生產(chǎn)能力，預計首期項目將在12月實現(xiàn)量產(chǎn)。——該項目很可能成為全球首個Micro LED規(guī)模量產(chǎn)化上游芯片項目。

    再例如，8月30日，海信乾照江西半導體基地項目投產(chǎn)儀式正式舉行。該基地使用南昌基地現(xiàn)有廠房和土地資源，總投資10億元, 共引入60臺MOCVD及配套設備，項目全面達產(chǎn)后，預計將實現(xiàn)年產(chǎn)811.8萬片的砷化鎵系列外延片產(chǎn)能，主要生產(chǎn)RGB顯示紅光芯片、MiniLED以及高端LED等產(chǎn)品。——海信乾照江西半導體基地從開工到投產(chǎn)時長不足一年，凸顯了投資決策之堅決。亦顯示了海信從芯片到終端的Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新實力、規(guī)模實力。

    京東方和海信之外，TCL旗下的Micro LED項目也傳來好消息：芯穎顯示的中試驗證線已基本搭建完成，計劃今年底開始中試生產(chǎn)，有望在未來2年擴產(chǎn)實現(xiàn)量產(chǎn)。芯穎顯示成立于2020年12月，由TCL華星光電和泉州三安合資創(chuàng)建，TCL華星控股，主要面向AM TFT驅(qū)動Micro LED的量產(chǎn)技術(shù)研發(fā)、驗證以及未來量產(chǎn)線的建設。三安是目前全球LED產(chǎn)業(yè)鏈最大芯片企業(yè)，TCL華星則是全球顯示面板亞軍，兩者聯(lián)手的Micro LED項目想象力非同一般。

    不過，亦有消息表明，芯穎顯示的中試驗證線從早期的4.5代玻璃基板規(guī)劃，調(diào)整為了2.5代玻璃基板。這或許意味著AM TFT Micro LED這條路“技術(shù)難度不低、并不容易快速打通”。但是，這不妨礙，芯穎顯示的中試驗證線的投產(chǎn)依然是行業(yè)大事：因為目前該AM TFT Micro LED技術(shù)行業(yè)尚未實現(xiàn)量產(chǎn)線投產(chǎn)，即只存在“中試線”。

    篤定AM TFT Micro LED技術(shù)的顯示行業(yè)巨頭還包括我國臺灣地區(qū)的友達——其為三星Micro LED電視提供相應顯示面板。不過，近期友達的Micro LED量產(chǎn)技術(shù)與設備上游廠商我國臺灣地區(qū)的錼創(chuàng)表示，其自研的Micro LED巨量轉(zhuǎn)移設備，不僅會持續(xù)自用、供給友達產(chǎn)品鏈，還有機會將該設備直接推向市場。分析認為，錼創(chuàng)的此舉，意在加速“技術(shù)變現(xiàn)”，也凸顯了Micro LED產(chǎn)業(yè)目前簡單依靠臺灣地區(qū)少數(shù)企業(yè)市場終端銷量，帶給其的“成長壓力”。另一方面，大陸地區(qū)等相應設備廠商的進步，亦形成了更多上游市場競爭。

    另外，OLED面板巨頭維信諾投資的成都辰顯建設的全球首條TFT基Micro-LED顯示屏量產(chǎn)生產(chǎn)線，于2023年7月初動工建設，11月底完成廠房封頂，預計2024年第四季度產(chǎn)品正式出貨。該項目占地面積約53畝，預計投資30億元。近日，成都辰顯光電與四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司在成都簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。后者作為一家智慧信息服務企業(yè)，在項目實施中需求大量高端顯示設備。二者的合作，被認為是“辰顯光電已經(jīng)進入‘找渠道’”的發(fā)展新階段。這意味著辰顯光電投資建設的全球首條AM TFT Micro LED專業(yè)量產(chǎn)線，渴望如期量產(chǎn)。

    除了以上彩電和面板企業(yè)的Micro LED動向之外，彩電行業(yè)第一家喊出系統(tǒng)性向Micro LED升級的企業(yè)，康佳最近也有新消息傳出：康佳集團旗下重慶康佳光電科技有限公司已完成從MLED外延芯片到巨量轉(zhuǎn)移再到MLED封裝的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，具備全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和全制程能力，實現(xiàn)了0408 Mini LED芯片的量產(chǎn)和批量供應，以及1530芯片作為第一代Micro LED產(chǎn)品的成功應用。

    綜上所述，彩電和面板行業(yè)的Micro LED項目，已經(jīng)到了“產(chǎn)能加速發(fā)力的前夜”。以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能建設為兩個支點，將是品牌市場端之外，彩電系Micro LED產(chǎn)業(yè)改變LED直顯格局的另一重大變量。

    Micro LED質(zhì)變前夜，未來誰能稱雄

    市調(diào)機構(gòu)Research And Markets研究認為，全球Micro LED市值規(guī)模在2028年將達到250億美元，2023年至2028年的年均復合增長率為74.5%�！�—即5年成長預期超10倍。

    但是，今天Micro LED行業(yè)也遇到一些困難。例如，成品率問題。據(jù)維信諾對投資者提問的回答，辰顯Micro LED技術(shù)巨量轉(zhuǎn)移良率已達到 99.995%；關于康佳的新聞報道稱其包含印章+激光+檢測修復在內(nèi)的全流程巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)良率達到99.999%。而此前研究認為，彩電等應用中，大量經(jīng)濟應用Micro LED顯示產(chǎn)品，需求99.9999%以上的良率。這超過今天轉(zhuǎn)移、檢測、修復后的綜合良率水平。此前，亦有媒體報道三星召集全球產(chǎn)業(yè)鏈伙伴，共商將Micro LED成本大幅降低的路徑。友達、三星等，認為較今天的Micro LED彩電售價看，其實現(xiàn)市場規(guī)�；�，需要至少9成以上的價格下降。

    進入2024年以來，Micro LED上游產(chǎn)業(yè)鏈推遲量產(chǎn)的消息也不斷傳來：如，蘋果暫時放棄Micro LED手表顯示等規(guī)劃，導致歐司朗馬來西亞Micro LED芯片線項目夭折；三安光電湖北Mini/Micro LED芯片產(chǎn)業(yè)化項目量產(chǎn)規(guī)劃推遲到2026年6月，推遲兩年；聚燦光電宿遷Mini/Micro LED 芯片研發(fā)及制造擴建項目量產(chǎn)延長到2026年8月……

    “一面是前景誘人、大量產(chǎn)業(yè)力量如火如荼的投入進來；另一面是少數(shù)項目延期、部分技術(shù)困難和成本壓力依然！”業(yè)內(nèi)人士指出，Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在處于一種“量子態(tài)”：無人可以言定，Micro LED技術(shù)爆發(fā)的具體時刻。但是，更多產(chǎn)業(yè)力量的加盟，至少帶來了“滾雪球”式的行業(yè)實力增長。特別是彩電和面板軍團的助力，渴望加速行業(yè)技術(shù)和成本迭代，助推產(chǎn)業(yè)早日成熟。