7月智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏等銷量515.5萬(wàn)臺(tái)

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年7月，中國(guó)客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)（不含拼抖快等新興電商）總零售量為515.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.6%；總零售額達(dá)69.0億元，同比下降4.1%。

    “618年中大促”結(jié)束后，市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比下降明顯。從同比看，趨勢(shì)品類移動(dòng)智慧屏保持了量額雙增長(zhǎng)，電子紙閱讀器和學(xué)習(xí)機(jī)帶動(dòng)了整體智能平板品類的上漲。智能安防市場(chǎng)中，智能門鎖保持著微幅上漲，而攝像頭開始出現(xiàn)下滑。

    7月市場(chǎng)的另一顯著特點(diǎn)為，主流品牌在大促之后的營(yíng)銷力度顯著放緩，中小品牌上位，多數(shù)品類的市場(chǎng)集中度有所回落。

    產(chǎn)品價(jià)格方面，智能電視得益于尺寸升級(jí)和新技術(shù)滲透保持均價(jià)上漲；移動(dòng)智慧屏均價(jià)下跌幅度最大，且未來(lái)將繼續(xù)親民化路線。

2024年7月 中國(guó)客廳智能設(shè)備線上市場(chǎng)規(guī)模及變化

    智能投影

    2024年7月，中國(guó)智能投影線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為27.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.6%；銷額為3.6億元，同比下降6.8%，銷額的降幅開始收窄。

    DLP和1LCD產(chǎn)品的銷量同步下滑，降幅均在5%左右。DLP技術(shù)在線上市場(chǎng)的占比為20.8%，與去年同期基本持平。品牌方面，極米、堅(jiān)果、當(dāng)貝和Vidda穩(wěn)居前四。1LCD技術(shù)的銷量份額達(dá)到78.1%，較去年同期變動(dòng)不大，但為本年度的最高值，主要是由于促銷過后，主攻中低端的品牌更具競(jìng)爭(zhēng)力。品牌方面，小米在銷量、銷額維度均位列第一。

    3LCD產(chǎn)品銷量逆勢(shì)上漲47%；愛普生的EF-15系列在細(xì)分市場(chǎng)貢獻(xiàn)了超五成的份額。

    智能電視 

    2024年7月，中國(guó)智能電視線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為105.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.7%；銷額為27.1億元，同比下降9.9%。

    尺寸方面，55寸和65寸仍處于主導(dǎo)地位，占據(jù)40%以上的銷量份額；75寸和85寸的合計(jì)份額超兩成，較去年同期分別上漲1.5和1.1個(gè)百分點(diǎn)；100寸產(chǎn)品的線上銷量同比增長(zhǎng)了超2.3倍。

    7月19日，升級(jí)版以舊換新政策出臺(tái)，對(duì)于2級(jí)能效以上的電視產(chǎn)品將會(huì)有明顯的帶動(dòng)效果，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)進(jìn)一步向中高端升級(jí)。同時(shí)，15%-20%的價(jià)格直降也會(huì)刺激一部分更新?lián)Q代或新購(gòu)需求。

    移動(dòng)智慧屏 

    2024年7月，中國(guó)移動(dòng)智慧屏線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為0.98萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.4%；銷額為0.35億元，同比增長(zhǎng)18.1%。

    品牌方面，百度仍然保持市場(chǎng)第一的位置，市場(chǎng)份額達(dá)到41.8%，但同比份額下降明顯；KTC、創(chuàng)維、當(dāng)貝、倍思等腰部品牌表現(xiàn)出色，均取得一定份額的增長(zhǎng)。產(chǎn)品方面，24寸產(chǎn)品反超27寸成為市場(chǎng)主流，7月市場(chǎng)份額達(dá)到29.3%。此外，4K屏幕的銷量占比已達(dá)到26.3%，超高清、防藍(lán)光護(hù)眼等元素仍是移動(dòng)智慧屏市場(chǎng)主要的發(fā)展方向。

    智能平板

    2024年7月，中國(guó)智能平板線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為96.7萬(wàn)臺(tái)，同比上漲8.5%；銷額28.5億，同比上漲4.5%。

    Apple保持銷量第一的位置，但銷量同比下滑21%；華為繼續(xù)位居第二，份額同比提升5.9個(gè)百分點(diǎn)，其中MatePad 11和MatePad 11.5"S為主要貢獻(xiàn)機(jī)型；小米和榮耀位列第三、四名；排名第五的科大訊飛銷量同比漲幅達(dá)到47.9%，主要由P30學(xué)習(xí)平板帶動(dòng)。

    細(xì)分領(lǐng)域中，四類產(chǎn)品繼續(xù)呈現(xiàn)同比上漲的態(tài)勢(shì)，其中閱讀器漲幅最大，達(dá)40.5%，學(xué)習(xí)本次之，漲幅達(dá)39.3%。從品類結(jié)構(gòu)來(lái)看，通用本的份額為77.5%，同比下降4.1個(gè)百分點(diǎn)，相對(duì)應(yīng)的是學(xué)習(xí)本的份額上升了3.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)15.7%，主要是來(lái)自科大訊飛、小猿等品牌的拉動(dòng)。

    智能音箱 

    2024年7月，中國(guó)智能音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為33.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.7%；銷額為0.8億元，同比下降27.2%。

    隨著百度、天貓精靈等品牌夏季新品上量，市場(chǎng)降幅有所減緩。

    品牌方面，小米市場(chǎng)份額達(dá)到了51.9%，同比大幅增長(zhǎng)13.3個(gè)百分點(diǎn)，但環(huán)比有所下降；天貓精靈由于新品X6上市，7月市場(chǎng)份額達(dá)到22.1%，同環(huán)比均有所增長(zhǎng)；百度則由于帶屏產(chǎn)品的大幅下滑導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降至22.8%，同比減少12.2個(gè)百分點(diǎn)。

    細(xì)分市場(chǎng)，屏幕音箱市場(chǎng)份額持續(xù)下降，當(dāng)月銷量占比為15.4%，同比減少了6.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降4.0個(gè)百分點(diǎn)。千元以上中高端產(chǎn)品的下滑是屏幕音箱市場(chǎng)份額下滑的主要原因。

    回音壁

    2024年7月，中國(guó)回音壁線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為2.01萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.8%；銷額為0.31億元，同比下降4.4%。

    在當(dāng)下年輕人視聽影音娛樂需求愈加多樣化、碎片化的背景下，隨著電視銷量不斷下滑，回音壁市場(chǎng)目前仍處于下降趨勢(shì)。

    品牌方面，國(guó)際品牌索尼、三星和JBL依然位列前三，且市場(chǎng)份額同比均保持增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)品牌中，TCL全面布局回音壁市場(chǎng)，其中，新品S45H和S55H表現(xiàn)出色，幫助TCL在7月的銷額份額達(dá)到4.8%，躋身回音壁市場(chǎng)前五名。

    細(xì)分市場(chǎng)中，帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷售額占比已達(dá)66.3%，較去年同期增長(zhǎng)了11.8個(gè)百分點(diǎn)；杜比全景聲產(chǎn)品均價(jià)為3603元，價(jià)格下降了21.0%，價(jià)格的持續(xù)下探將有望推動(dòng)該細(xì)分賽道持續(xù)增長(zhǎng)。

    智能盒子 

    2024年7月，中國(guó)智能盒子線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為10.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.1%；銷額為0.2億元，同比下降6.0%。智能盒子市場(chǎng)本年度首次出現(xiàn)同比上漲。

    智能盒子線上市場(chǎng)的TOP3品牌為騰訊、天貓魔盒和小米，合計(jì)銷量份額達(dá)到53.4%，較去年同期上漲2.9個(gè)百分點(diǎn)。頭部品牌的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步聚集。

    不過TOP榜單后半段仍以中小品牌為主，排名不固定，第5-10名的品牌排名較上月均發(fā)生變化。英非尼同比漲幅較高。

    XR設(shè)備 

    2024年7月，中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為1.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降26.8%；銷額為0.4億元，同比下降24.5%。

    VR產(chǎn)品的銷量同比降幅再度達(dá)到40%以上，在整體市場(chǎng)的銷量占比為47%，較去年同期下滑13.3個(gè)百分點(diǎn)，較上月上升14.1個(gè)百分點(diǎn)。萬(wàn)眾期待的國(guó)行版Vision Pro正式發(fā)售市場(chǎng)反饋未達(dá)預(yù)期；8月20日PICO 4 Ultra發(fā)布，產(chǎn)品升級(jí)方向靠攏MR（混合現(xiàn)實(shí)）。

    AR產(chǎn)品的銷量占比達(dá)到52.9%，份額維持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。采用光波導(dǎo)光學(xué)方案的AR產(chǎn)品的市場(chǎng)份額正在明顯上升，7月達(dá)到25.9%，較上月上漲10.7個(gè)百分點(diǎn)。

    智能門鎖 

    2024年7月，中國(guó)智能門鎖線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為36.7萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)3.0%；銷額為3.3億元，同比下降8.0%。

    品牌方面，TOP10品牌的合計(jì)份額（CR10）達(dá)到66.1%，同比增長(zhǎng)了5.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，海爾和英典憑借高性價(jià)比產(chǎn)品進(jìn)入銷量TOP10榜單。

    產(chǎn)品方面，人臉識(shí)別智能門鎖的市場(chǎng)份額達(dá)到26.5%，較去年同期上漲12個(gè)百分點(diǎn)；靜脈識(shí)別產(chǎn)品增速明顯，7月銷量同比增長(zhǎng)超110%。此外，雙靜脈智能鎖已經(jīng)面世，鹿客在7月推出了相關(guān)新品。

    監(jiān)控?cái)z像頭 

    2024年7月，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為200萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.5%；銷額為4.5億元，同比下降4.4%。

    品牌方面，小米、喬安、螢石、普聯(lián)穩(wěn)居前四，合計(jì)銷量份額（CR4）為38.8%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。此外，海爾、TCL、奧克斯等家電品牌開始在攝像頭市場(chǎng)發(fā)力，其中海爾表現(xiàn)較好，7月位居銷量維度第十一名。

    產(chǎn)品方面，雙向視頻攝像頭滲透逐漸加快。從2023年9月開始上量，到2024年7月銷量份額達(dá)到2.1%；其中螢石、喬安等主流品牌開始加大在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的布局。