OLED蒸鍍機：難不倒、卡脖子與白菜化的三疊態(tài)

    隨著全球OLED 8.6代IT線建設(shè)和規(guī)劃進入“高潮”期，蒸鍍機卡脖子這一話題再次成為業(yè)內(nèi)焦點：

    例如，消息傳聞，在三星選擇了日本佳能、京東方選擇了韓國Sunic System之后，LGD的8.6代IT線規(guī)劃只能推后——因為業(yè)內(nèi)只有佳能和Sunic System擁有適配8.5代左右產(chǎn)線的蒸鍍機產(chǎn)品供應(yīng)。同理，無論是國內(nèi)的維信諾、天馬還是華星，如果要建設(shè)IT用8.6代OLED線，也需要再蒸鍍機上排隊。

    再例如，此前我國6代線OLED面板追趕韓國的步伐，始終被“蒸鍍機”左右。當三星、LGD新線投資多的時候，佳能等企業(yè)的蒸鍍機產(chǎn)能被充分占據(jù)，我國企業(yè)“買不到機器”；只有當韓國的投資熱情降下來的時候，我國OLED面板企業(yè)才獲得了擴張的機會——而這時候，主要面向手機應(yīng)用的6代OLED面板產(chǎn)品價格已經(jīng)大幅下降。

    所以，整體看OLED面板的蒸鍍機，有點類似于半導體芯片的光刻機——是一個一臺設(shè)備就能卡脖子的產(chǎn)品，也是一個一臺設(shè)備能以一億美元為單位計價的設(shè)備。但是，蒸鍍機真的會卡住“OLED”的脖子嗎？

    國內(nèi)真空鍍膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：難不倒與白菜化

    6月5日，匯成真空成功登陸創(chuàng)業(yè)板。這是一家真空鍍膜設(shè)備制造商。據(jù)悉，其用于半導體芯片產(chǎn)品的真空鍍膜設(shè)備正在開發(fā)之中。不過由于商業(yè)競爭等原因，應(yīng)客戶要求，其產(chǎn)品開發(fā)進度高度保密。匯成真空產(chǎn)品涵蓋了蒸發(fā)鍍膜、磁控濺射鍍膜、離子鍍膜等主要真空鍍膜技術(shù)及其組合應(yīng)用，設(shè)備形態(tài)包括了單體機和連續(xù)線——而OLED真空膜形成，就屬于真空蒸發(fā)連續(xù)鍍膜技術(shù)工藝。

    實際上，與光刻機基本只與半導體加工有關(guān)不同，真空鍍膜是一個應(yīng)用非常廣泛的傳統(tǒng)技藝。從五金衛(wèi)浴到顯示、半導體芯片都會用到真空鍍膜技術(shù)。因此，從基礎(chǔ)技術(shù)原型角度看，蒸鍍技術(shù)更為原始、成熟、技術(shù)擴散更為充分。

    再此基礎(chǔ)上，合肥欣奕華智能機器股份有限公司(以下簡稱“合肥欣奕華”)等三家企業(yè)已經(jīng)能夠提供8或者12英寸晶圓OLED蒸鍍和1-2代玻璃基板OLED蒸鍍設(shè)備。且成膜精度超過進口同類產(chǎn)品。實際上，我國從事真空蒸鍍設(shè)備研發(fā)的企業(yè)至少十余家�；�本蒸鍍工藝和技術(shù)“已經(jīng)白菜化”。特別是，隨著近10年我國硅基OLED產(chǎn)品投資力度加大，設(shè)備采購需求占據(jù)全球四分之三，加之國外設(shè)備商對我們的“卡脖子”，小型高精度蒸鍍產(chǎn)品，我國企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)突破、量產(chǎn)、領(lǐng)先和規(guī)模效益。

    大幅OLED蒸鍍設(shè)備的“卡脖子”

    與小型蒸鍍設(shè)備的白菜化不同，大幅蒸鍍設(shè)備才是OLED產(chǎn)業(yè)鏈真正的“金饃饃”。這里面的大型設(shè)備主要是只適配6代和8代玻璃基板的設(shè)備。也是今天OLED產(chǎn)線的主力設(shè)備和未來需求量最大的設(shè)備。

    OLED蒸鍍產(chǎn)品主要有三個維度的性能參數(shù)：第一個是“精度”或者說是分辨率，這方面我國企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)突破；第二是大幅蒸鍍，即一次蒸鍍的面積能有多大——硅基OLED的蒸鍍最大不過12英寸，6/8代線則以米為單位（對于連續(xù)蒸鍍工藝，其即是設(shè)備蒸鍍寬度）；第三個則是均勻度，即蒸鍍面整體的厚度誤差要盡可能小。

    在實踐中，以上三個參量會互相影響。其中，主要的是蒸鍍面積變大，均勻度就更容易出問題。即在10英寸內(nèi)容許10%的厚度誤差，放大到一米上，那就是廢品。這也是大幅蒸鍍的主要難點，是我國蒸鍍裝備產(chǎn)業(yè)界，從技術(shù)角度看的主要難點——但是，這還不是真正的大幅蒸鍍機本土替代的最大“難點”：

    因為，和光刻機產(chǎn)業(yè)不同——哪怕是最高性能的光刻機，也是面對大量微處理芯片、高性能芯片的海量市場，產(chǎn)業(yè)前景、需求規(guī)模非常明確。而高性能大幅蒸鍍機，目前的主要市場就是占據(jù)一半手機屏幕份額的OLED和未來可能總份額不會高于3成的IT顯示器。即OLED顯示在顯示產(chǎn)業(yè)目前不是多數(shù)、因為成本原因未來亦未必是多數(shù)，且市場面臨印刷技術(shù)、QLED、Micro LED等新顯示技術(shù)的競爭可能。

    這導致，整體顯示行業(yè)看，對大幅OLED蒸鍍機的需求有限。且單臺設(shè)備價格過高，甚至售價超過10億元，采購商不太可能為新供應(yīng)商提供“試錯”空間。——實際上，硅基OLED蒸鍍機突破之后，本土供應(yīng)商為了獲得訂單已經(jīng)不得不采用“先用后付款”的模式，承擔所有開發(fā)性風險。

    即對于國產(chǎn)大幅真空蒸鍍OLED成膜設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，技術(shù)難度固然是有的，但潛在市場規(guī)模很難容納新玩家、用戶端很難給與嘗試機會，是更為重要的問題和真正的難點：打不通用的瓶頸，上游設(shè)備商就沒有開發(fā)這類設(shè)備的“動因”。

    所以，在新一代OLED面板的設(shè)備采購上，被蒸鍍機卡脖子，不能說競爭對手沒有卡國內(nèi)產(chǎn)業(yè)一下的想法，但更主要的還是這個行業(yè)下游需求和潛能過于集中和有限導致的，設(shè)備供給端必然沒有充分競爭的規(guī)律使然。這不是真正的“生死線”的卡脖子。

    大幅蒸鍍折中方案與新技術(shù)

    沒有大幅蒸鍍機，就不能建設(shè)高世代OLED面板線嗎？答案也并非完全如此。

    例如，LGD的8.5代OLED電視面板線，最初建設(shè)的時候，全球都沒有8.5代蒸鍍機。怎么辦呢？其采用將8.5代切割成兩半，用6代線蒸鍍機蒸鍍的方式，亦實現(xiàn)了量產(chǎn)。只不過這種折中等于“半8.5代線”，生產(chǎn)效率和成本受到不小的影響。我國產(chǎn)業(yè)界，在最早的5.5/6代OLED線產(chǎn)能上，由于缺乏適配的蒸鍍機，甚至采用過玻璃基板切割成四塊，用更低世代蒸鍍機蒸鍍的方案。

    即，大幅先進蒸鍍設(shè)備，不像先進光刻機，面對先進產(chǎn)品需求時缺乏折中方案。通過二分之一蒸鍍或者四分之一蒸鍍，高世代OLED線的架子是能夠搭建出來的，且產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)不受任何影響。從這一點看，高端大幅蒸鍍機自身的卡脖子效應(yīng)非常低。更何況，顯示產(chǎn)業(yè)的主體依然是LCD產(chǎn)品.。LCD的制造設(shè)備沒有卡脖子問題。即沒有OLED用LCD不是也很好嗎？

    當然，對于大幅先進蒸鍍機而言，最大的挑戰(zhàn)來自競品技術(shù)。其中最重要的是印刷OLED顯示。2024年TCL華星第一條5.5代印刷OLED量產(chǎn)線要投入生產(chǎn)。這將繼續(xù)檢驗印刷OLED技術(shù)的可行性。理論上，印刷OLED要比蒸鍍OLED“1.設(shè)備價格低廉、2.材料更為節(jié)約、3.大幅化更容易，效率更高”——總之一句話就是成本更低。業(yè)內(nèi)預(yù)計，目前尚未成熟和規(guī)�；�的印刷OLED成本，應(yīng)與已經(jīng)大規(guī)模制造和高度成熟的6代線蒸鍍OLED相當。

    因此，在大幅先進蒸鍍機面臨的全球需求本就有限的格局下，還有一個潛在的強大替代者一直在“研發(fā)中潛行”。目前我國在印刷OLED設(shè)備、材料和量產(chǎn)布局上處于領(lǐng)先地位。

    與此相似，Micro LED顯示作為未來可能的高端顯示應(yīng)用接班人，很可能是OLED顯示未來的最大挑戰(zhàn)者。我國產(chǎn)業(yè)界在Micro LED的投資規(guī)模、設(shè)備和材料研發(fā)、量產(chǎn)工藝上的積累與全球同步，甚至大幅占優(yōu)。

    所以，從現(xiàn)實和未來的可能競爭性角度看，LCD、QLED、MICRO LED、印刷顯示等，都對大幅蒸鍍機+OLED的這一組合構(gòu)成威脅、替代。這是另一視角下大幅蒸鍍機的“難不倒”。

    綜上所述，大幅蒸鍍機有點像先進光刻機，是一個產(chǎn)業(yè)瓶頸點。只不過，要提卡脖子就必須是在蒸鍍OLED這條賽道上才有效，但是現(xiàn)代顯示產(chǎn)業(yè)的賽道太多了。而且，如果不提“大幅”二字，一般性蒸鍍設(shè)備更是一個白菜化的產(chǎn)品，不存在被卡的可能�！�—在這樣的背景下，大幅蒸鍍機作為經(jīng)濟武器使用的價值就極低，甚至是“大幅蒸鍍機武器化”只會加速蒸鍍的替代工藝、或者本土大型蒸鍍設(shè)備的發(fā)展，對于武器使用者絕對得不償失。