洛圖11月報(bào) | 中國(guó)客廳智能設(shè)備線上零售數(shù)據(jù)月報(bào)

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，中國(guó)客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)（不含抖快等內(nèi)容電商）總零售量為751萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.2%；總零售額達(dá)132億元，同比下降19.8%。

    盡管有雙11大促的刺激，但本月除攝像頭外，其他品類量額同比全線下滑。今年促銷節(jié)奏發(fā)生變化，京東在10月最后一周提前現(xiàn)貨銷售，導(dǎo)致需求提前釋放，而第二波促銷不及預(yù)期。

    更深層次的原因則在于低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下消費(fèi)者信心不足，頻繁的促銷也讓消費(fèi)者深感疲憊。

    若將10月和11月合并來(lái)看，銷量維度上，智能平板、回音壁、智能門鎖和攝像頭同比上漲；銷額維度上，僅回音壁同比微增。

    2023年11月 中國(guó)客廳智能設(shè)備線上市場(chǎng)規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)臺(tái)，億元，元

    注：為相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測(cè)渠道

    智能投影

    2023年11月，中國(guó)智能投影線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為38.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降28.5%；銷額為7.1億元，同比大降35.1%。

    主流DLP品牌在11月的第二波促銷中式微，DLP產(chǎn)品在線上市場(chǎng)中的銷量占比回落至35.7%。極米、堅(jiān)果、當(dāng)貝位列細(xì)分市場(chǎng)前三，TOP10品牌中，Vidda銷量同比大漲1.8倍，小米環(huán)比漲幅超2倍。

    1LCD產(chǎn)品的銷量占比為61.7%，較去年同期上漲2.5個(gè)百分點(diǎn)。1LCD中小品牌再次上位，產(chǎn)品均價(jià)也有所下跌。TOP3品牌為瑞格爾、奈聚和小明，合計(jì)份額為23.2%。

    智能電視

    2023年11月，中國(guó)智能電視線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為216.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降35.8%；銷額為67.5億元，同比上漲20.2%。銷量為本年度最大降幅。

    產(chǎn)品高端化趨勢(shì)明顯。一方面，75寸坐穩(wěn)智能電視市場(chǎng)的第一大尺寸，銷量份額達(dá)到23.3%，較去年同期上漲8.5個(gè)百分點(diǎn)；銷額的貢獻(xiàn)率則超過(guò)三成。

    另一方面，Mini LED的銷量份額達(dá)到3.3%，較去年同期上漲2.0個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比增幅則達(dá)到65.0%。

    智能平板

    2023年11月，中國(guó)智能平板線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為157.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.9%；銷額44.6億元，同比下降13.1%。

    TOP10品牌分為三大陣營(yíng)，前5名傳統(tǒng)IT品牌（Apple、華為、小米、榮耀、聯(lián)想）地位穩(wěn)固，合計(jì)份額達(dá)到75.2%；新晉手機(jī)品牌vivo和OPPO分別位列第七和第九名；學(xué)習(xí)平板類品牌科大訊飛、學(xué)而思、小度分別占據(jù)第六、八、十名的位置。

    細(xì)分市場(chǎng)中，辦公本呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，銷量占比達(dá)3.3%，銷量同比上漲12.6%，主要得益于科大訊飛電子紙平板和華為二合一平板等產(chǎn)品的推動(dòng)。

    智能音箱

    2023年11月，中國(guó)智能音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為58.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降31.5%；監(jiān)測(cè)銷額為1.4億元，同比下降40.3%。

    品牌方面，小米線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量份額到達(dá)了46.4%，同比增長(zhǎng)了4.0個(gè)百分點(diǎn)，天貓精靈和百度則出現(xiàn)了不同程度的下降。

    細(xì)分市場(chǎng)中，屏幕音箱占比持續(xù)下降，本月屏幕音箱市場(chǎng)份額為18.0%，為今年第二低值，較去年同期下降了3.6個(gè)百分點(diǎn)，主要受到品牌投入減少及產(chǎn)品迭代放緩的影響。

    回音壁

    2023年11月，中國(guó)回音壁線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為3.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.4%；監(jiān)測(cè)銷額為0.7億元，同比下降1.0%。

    品牌方面，Sony、三星和JBL依舊保持市場(chǎng)前三， 且TOP3品牌集中度較去年同期有所提升。“雙11”期間，三星HW-Q990C和JBL BAR9.1兩款旗艦機(jī)型依靠降價(jià)促銷成為爆款，推動(dòng)品牌份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

    細(xì)分市場(chǎng)中，3000+元中高端市場(chǎng)同比持續(xù)增長(zhǎng)，品牌積極布局中高端杜比全景聲市場(chǎng)，新品頻發(fā)，隨著杜比全景聲產(chǎn)品價(jià)格的不斷下沉，這一細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，市場(chǎng)前景較為廣闊。

    智能盒子

    2023年11月，中國(guó)智能盒子線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為11.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.6%；銷額為0.2億元，同比下降51.9%。

    TOP4品牌為騰訊、天貓魔盒、賽米尼和小米，與上月保持一致；合計(jì)銷量份額（CR4）達(dá)到60.5%，較去年同期下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，較上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，集中度有所下降。

    近期，廣電總局整頓網(wǎng)絡(luò)電視直播APP的亂象，對(duì)沒(méi)有正規(guī)內(nèi)容的盒子造成嚴(yán)重打擊，內(nèi)容市場(chǎng)規(guī)范的同時(shí)，盒子硬件市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)大幅下滑。

    XR設(shè)備

    2023年11月，中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為2.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降49.4%，銷額0.8億元，同比下降53.4%。

    AR繼續(xù)領(lǐng)跑，在線上市場(chǎng)中的份額達(dá)到61.1%，較去年同期上漲46.1個(gè)百分點(diǎn)，銷量漲幅達(dá)到106%。

    VR在線上市場(chǎng)中的占比降至48.9%，銷量同比降幅高達(dá)77%。PICO的市場(chǎng)份額超過(guò)80%。

    智能門鎖

    2023年11月，中國(guó)智能門鎖線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為45.3萬(wàn)套，同比下降20.1%；銷額為5.2億元，同比下降29.9%。

    產(chǎn)品功能方面，貓眼大屏鎖加大促銷力度，均價(jià)將至1480元，帶動(dòng)其線上市場(chǎng)份額達(dá)到38.4%，達(dá)到近三年最高值。

    解鎖方式方面，人臉識(shí)別鎖線上市場(chǎng)份額達(dá)到38.4%，同比增長(zhǎng)11.3個(gè)百分點(diǎn)；其中一半左右為為3D結(jié)構(gòu)光人臉識(shí)別鎖，3D結(jié)構(gòu)光人臉識(shí)別鎖均價(jià)降至1240元，比去年同期降幅超30%。

    監(jiān)控?cái)z像頭

    2023年11月，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為216.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.4%；銷額為4.5億元，同比下降10.7%。

    品牌方面，TOP4品牌為小米、喬安、螢石、普聯(lián)，合計(jì)份額為36.8%，同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。

    使用場(chǎng)景方面，室外攝像頭線上市場(chǎng)銷量份額達(dá)到37.7%，同比增長(zhǎng)7.1個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)品畫質(zhì)方面，400萬(wàn)像素及以上攝像頭線上市場(chǎng)銷量份額達(dá)到47.7%，同比增長(zhǎng)14.3個(gè)百分點(diǎn)。