洛圖11月報 | 中國客廳智能設備線上零售數(shù)據(jù)月報

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監(jiān)控攝像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測市場（不含抖快等內(nèi)容電商）總零售量為751萬臺，同比下降18.2%；總零售額達132億元，同比下降19.8%。

    盡管有雙11大促的刺激，但本月除攝像頭外，其他品類量額同比全線下滑。今年促銷節(jié)奏發(fā)生變化，京東在10月最后一周提前現(xiàn)貨銷售，導致需求提前釋放，而第二波促銷不及預期。

    更深層次的原因則在于低迷的經(jīng)濟環(huán)境下消費者信心不足，頻繁的促銷也讓消費者深感疲憊。

    若將10月和11月合并來看，銷量維度上，智能平板、回音壁、智能門鎖和攝像頭同比上漲；銷額維度上，僅回音壁同比微增。

    2023年11月 中國客廳智能設備線上市場規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元

    注：為相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測渠道

    智能投影

    2023年11月，中國智能投影線上監(jiān)測市場銷量為38.4萬臺，同比下降28.5%；銷額為7.1億元，同比大降35.1%。

    主流DLP品牌在11月的第二波促銷中式微，DLP產(chǎn)品在線上市場中的銷量占比回落至35.7%。極米、堅果、當貝位列細分市場前三，TOP10品牌中，Vidda銷量同比大漲1.8倍，小米環(huán)比漲幅超2倍。

    1LCD產(chǎn)品的銷量占比為61.7%，較去年同期上漲2.5個百分點。1LCD中小品牌再次上位，產(chǎn)品均價也有所下跌。TOP3品牌為瑞格爾、奈聚和小明，合計份額為23.2%。

    智能電視

    2023年11月，中國智能電視線上監(jiān)測市場銷量為216.6萬臺，同比下降35.8%；銷額為67.5億元，同比上漲20.2%。銷量為本年度最大降幅。

    產(chǎn)品高端化趨勢明顯。一方面，75寸坐穩(wěn)智能電視市場的第一大尺寸，銷量份額達到23.3%，較去年同期上漲8.5個百分點；銷額的貢獻率則超過三成。

    另一方面，Mini LED的銷量份額達到3.3%，較去年同期上漲2.0個百分點，銷量同比增幅則達到65.0%。

    智能平板

    2023年11月，中國智能平板線上監(jiān)測市場銷量為157.8萬臺，同比下降4.9%；銷額44.6億元，同比下降13.1%。

    TOP10品牌分為三大陣營，前5名傳統(tǒng)IT品牌（Apple、華為、小米、榮耀、聯(lián)想）地位穩(wěn)固，合計份額達到75.2%；新晉手機品牌vivo和OPPO分別位列第七和第九名；學習平板類品牌科大訊飛、學而思、小度分別占據(jù)第六、八、十名的位置。

    細分市場中，辦公本呈現(xiàn)增長態(tài)勢，銷量占比達3.3%，銷量同比上漲12.6%，主要得益于科大訊飛電子紙平板和華為二合一平板等產(chǎn)品的推動。

    智能音箱

    2023年11月，中國智能音箱線上監(jiān)測市場銷量為58.3萬臺，同比下降31.5%；監(jiān)測銷額為1.4億元，同比下降40.3%。

    品牌方面，小米線上監(jiān)測市場銷量份額到達了46.4%，同比增長了4.0個百分點，天貓精靈和百度則出現(xiàn)了不同程度的下降。

    細分市場中，屏幕音箱占比持續(xù)下降，本月屏幕音箱市場份額為18.0%，為今年第二低值，較去年同期下降了3.6個百分點，主要受到品牌投入減少及產(chǎn)品迭代放緩的影響。

    回音壁

    2023年11月，中國回音壁線上監(jiān)測市場銷量為3.9萬臺，同比下降3.4%；監(jiān)測銷額為0.7億元，同比下降1.0%。

    品牌方面，Sony、三星和JBL依舊保持市場前三， 且TOP3品牌集中度較去年同期有所提升�！半p11”期間，三星HW-Q990C和JBL BAR9.1兩款旗艦機型依靠降價促銷成為爆款，推動品牌份額實現(xiàn)增長。

    細分市場中，3000+元中高端市場同比持續(xù)增長，品牌積極布局中高端杜比全景聲市場，新品頻發(fā)，隨著杜比全景聲產(chǎn)品價格的不斷下沉，這一細分領域未來競爭將更加激烈，市場前景較為廣闊。

    智能盒子

    2023年11月，中國智能盒子線上監(jiān)測市場銷量為11.3萬臺，同比下降44.6%；銷額為0.2億元，同比下降51.9%。

    TOP4品牌為騰訊、天貓魔盒、賽米尼和小米，與上月保持一致；合計銷量份額（CR4）達到60.5%，較去年同期下降0.8個百分點，較上月下降0.6個百分點，集中度有所下降。

    近期，廣電總局整頓網(wǎng)絡電視直播APP的亂象，對沒有正規(guī)內(nèi)容的盒子造成嚴重打擊，內(nèi)容市場規(guī)范的同時，盒子硬件市場規(guī)模出現(xiàn)大幅下滑。

    XR設備

    2023年11月，中國擴展現(xiàn)實（XR）設備線上監(jiān)測市場銷量為2.9萬臺，同比下降49.4%，銷額0.8億元，同比下降53.4%。

    AR繼續(xù)領跑，在線上市場中的份額達到61.1%，較去年同期上漲46.1個百分點，銷量漲幅達到106%。

    VR在線上市場中的占比降至48.9%，銷量同比降幅高達77%。PICO的市場份額超過80%。

    智能門鎖

    2023年11月，中國智能門鎖線上監(jiān)測市場銷量為45.3萬套，同比下降20.1%；銷額為5.2億元，同比下降29.9%。

    產(chǎn)品功能方面，貓眼大屏鎖加大促銷力度，均價將至1480元，帶動其線上市場份額達到38.4%，達到近三年最高值。

    解鎖方式方面，人臉識別鎖線上市場份額達到38.4%，同比增長11.3個百分點；其中一半左右為為3D結構光人臉識別鎖，3D結構光人臉識別鎖均價降至1240元，比去年同期降幅超30%。

    監(jiān)控攝像頭

    2023年11月，中國監(jiān)控攝像頭線上監(jiān)測市場銷量為216.1萬臺，同比增長14.4%；銷額為4.5億元，同比下降10.7%。

    品牌方面，TOP4品牌為小米、喬安、螢石、普聯(lián)，合計份額為36.8%，同比下降4.2個百分點。

    使用場景方面，室外攝像頭線上市場銷量份額達到37.7%，同比增長7.1個百分點；產(chǎn)品畫質(zhì)方面，400萬像素及以上攝像頭線上市場銷量份額達到47.7%，同比增長14.3個百分點。