盤點(diǎn)：2021年上半年顯示及半導(dǎo)體市場的十個發(fā)展軌跡

    2021年上半年已過去大半，全球顯示及半導(dǎo)體行業(yè)熱點(diǎn)話題頗多，爭議不斷：面板價(jià)格趨勢、供應(yīng)鏈安全、驅(qū)動IC等半導(dǎo)體器件供應(yīng)……

    為此，我們盤點(diǎn)了2021年上半年顯示及半導(dǎo)體市場的十個發(fā)展軌跡，而這十個發(fā)展軌跡全部摘自2020年12月23日在深圳舉辦的“巨變中上揚(yáng)——2020群智咨詢（Sigmaintell）全球顯示半導(dǎo)體行業(yè)年度研討會”所發(fā)布的預(yù)測。

    當(dāng)時(shí)的預(yù)測，已然成為正在發(fā)生的事實(shí)。當(dāng)時(shí)的參會嘉賓，你們都提前Get到了嗎？

    第一

    整個2021上半年LCD TV面板市場供需預(yù)計(jì)將處于相對偏緊的態(tài)勢。

    根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）最新發(fā)布的5月上旬TV面板價(jià)格數(shù)據(jù)，全球LCD TV面板市場價(jià)格依然上漲態(tài)勢。

    第二

    對于2021年，根據(jù)我們的預(yù)判，我們認(rèn)為顯示和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都需要警惕低端市場的強(qiáng)勁需求對自身的影響，以及如何應(yīng)對未來低端市場消退后帶來的需求變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)營層面的變化。

    詳參：《面板價(jià)格失速上漲，預(yù)計(jì)三季度趨穩(wěn)，四因素左右供需關(guān)系——全球電視面板供應(yīng)鏈形勢分析和預(yù)測》《淡季不淡，單季出貨創(chuàng)新高——2021年一季度全球智能手機(jī)面板市場總結(jié)及后續(xù)展望》

    第三

    供應(yīng)鏈安全方面，在疫情和貿(mào)易戰(zhàn)的雙重作用下，供應(yīng)鏈安全已經(jīng)成為全球產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)的首要訴求。我們預(yù)計(jì)本土供應(yīng)鏈的合作深度將明顯加深，同時(shí)可能帶來供應(yīng)鏈資源的擠兌和重新分配，長期來看這也將帶動需求和價(jià)格波動的加劇。

    第四

    2021年16：10將覆蓋到筆記本電腦市場高端產(chǎn)品、主流產(chǎn)品及偏低端產(chǎn)品，都將有產(chǎn)品上市。

筆記本電腦面板出貨結(jié)構(gòu)（按長寬比）

    第五

    2021年整體尺寸結(jié)構(gòu)方面，我們預(yù)測，32英寸體量會繼續(xù)下降，32英寸以下接近消退的局面，中尺寸43英寸部分體量下降，利潤影響下65英寸以上會持續(xù)的增長，并對面板資源供需和價(jià)格形成一定的挑戰(zhàn)。

全球TV市場出貨尺寸結(jié)構(gòu)變化趨勢（單位：%）

    第六

    柔性O(shè)LED的部分，需求面將會主要得益于一方面是蘋果2021年柔性需求大幅增大，蘋果基本一年是2.4億左右的訂單采購計(jì)劃，里面有將近1.7~1.8億的是用柔性O(shè)LED面板，這是比較大的量。

    第七

    我們預(yù)測，2021年智能手機(jī)市場大概率會發(fā)生的幾個風(fēng)險(xiǎn)有：

    一是季節(jié)性供應(yīng)不足導(dǎo)致需求不足。

    二是消費(fèi)意愿不足，換機(jī)的意愿不強(qiáng)，新品感知創(chuàng)新所以不足。

    三是低價(jià)邊際效應(yīng)遞減，價(jià)格下降銷量增長不明顯。

    四是低端資源窘境生變的狀況下，整個供應(yīng)鏈對庫存管理要非常謹(jǐn)慎，尤其要提前識別一些風(fēng)險(xiǎn)因素。

    第八

    a-Si在2021年預(yù)計(jì)會出現(xiàn)供應(yīng)偏緊張的局面。

    a-Si仍是一季度的市場主力，受到疫情及成本的影響，終端品牌在低端機(jī)的顯示面板技術(shù)更迭趨緩。（詳參：《淡季不淡，單季出貨創(chuàng)新高——2021年一季度全球智能手機(jī)面板市場總結(jié)及后續(xù)展望》）

    第九

    2021年8英寸晶圓產(chǎn)能預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)“三增一升”趨勢，一增是增加攝像頭傳感器（CIS）產(chǎn)能分配。二增是8英寸制程上的電源管理芯片(PMIC)，三增是大尺寸顯示的Soucing IC，一升是TDDI產(chǎn)品工藝率先向更高階制程升級轉(zhuǎn)移。

    第十

    2021年，顯示驅(qū)動芯片有三大趨勢：TDDI/高刷新率/窄邊框。TDDI顯示驅(qū)動芯片持續(xù)升級到90/120Hz高刷新率，邊框也會越做越窄，朝著下層式panel D-border發(fā)展。中長期來看，TDDI顯示驅(qū)動芯片與指紋芯片集成，將會是產(chǎn)業(yè)鏈加速研發(fā)的方向。

    一季度終端品牌紛紛發(fā)布了高刷新率、窄邊框產(chǎn)品，其中包括小米發(fā)布的米11 pro、紅米K40系列，OPPO的Find系列，vivo的X60 pro等產(chǎn)品均采用120Hz驅(qū)動IC。