2022年中國VR、AR行業(yè)全景圖譜：市場現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢

    虛擬(增強)現(xiàn)實行業(yè)相關公司：中國虛擬(增強)現(xiàn)實行業(yè)相關公司有歌爾股份(002241)、北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、宏達通訊有限公司(HTC)、科大訊飛(002230)、川大智勝(002253)、福建網(wǎng)龍計算機網(wǎng)絡信息技術有限公司、貝殼找房(北京)科技有限公司等。

    本文核心數(shù)據(jù)：虛擬(增強)現(xiàn)實行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、中國VR/AR行業(yè)相關政策匯總、全球及中國虛擬(增強)現(xiàn)實市場規(guī)模、中國虛擬(增強)現(xiàn)實融資并購規(guī)模、中國各行業(yè)部門VR/AR支出規(guī)模占比情況、2020年中國VR50強企業(yè)、中國虛擬(增強)現(xiàn)實行業(yè)公司區(qū)域分布熱力圖等。

    行業(yè)概況

    1、 定義

    根據(jù)中國信通院對產(chǎn)業(yè)的界定，狹義來看，虛擬現(xiàn)實(VR)與增強現(xiàn)實(AR)彼此獨立，現(xiàn)階段兩者在關鍵器件、終端形態(tài)、應用領域上存在差異，VR通過隔絕式的視覺、音頻和交互內容帶來沉浸感體驗，側重于游戲、視頻、直播與社交等大眾市場，AR強調虛擬信息與現(xiàn)實環(huán)境的無縫融合，側重于日常信息提示和工業(yè)、軍事等垂直應用。廣義來看，VR包含AR，且兩者可以實現(xiàn)不同程度的混合現(xiàn)實(MR)。

    2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：行業(yè)應用范圍廣泛

    虛擬(增強)現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈主要包含硬件、軟件、內容、應用等環(huán)節(jié)。其中硬件環(huán)節(jié)包括核心器件、感知交互、終端設備及配套設備四部分；軟件環(huán)節(jié)包括系統(tǒng)軟件和工具軟件兩部分；內容環(huán)節(jié)包括虛擬(增強)現(xiàn)實內容生成與制作、內容分發(fā)等；應用環(huán)節(jié)包括消費級(線下娛樂、電競、虛擬形象等)和企業(yè)級(醫(yī)療健康、地產(chǎn)家裝、電子商務、工業(yè)生產(chǎn)等)。

    虛擬(增強)現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個行業(yè)和企業(yè)，硬件供應商有瑞芯微、韋爾股份、深天馬、舜宇光學、科大訊飛、Oculus、谷歌、Pico等；軟件供應商主要有微軟、谷歌、Unreal、愛奇藝、華為、Unity 3D等；內容制作與分發(fā)企業(yè)包括蘭亭數(shù)字、網(wǎng)易游戲、完美世界、VR Chat、Steam、Viveport等；應用端則包括網(wǎng)易影核、騰訊視頻、川大智勝、貝殼等。

    行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)迎來復蘇

    縱觀全球虛擬(增強)現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，大致可分為：技術萌芽期、期望膨脹期、低谷期和復蘇期五個發(fā)展階段。2016年為虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之年，VR/AR設備大量涌現(xiàn)，內容短板開始引起重視。經(jīng)歷2016年的元年火爆之后，2017年虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)進入遇冷期。目前隨著5G、人工智能、柔性顯示等技術的出現(xiàn)，市場迎來新的發(fā)展機遇，進入復蘇期。

    我國虛擬(增強)現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，回顧我國虛擬(增強)行業(yè)的發(fā)展歷史，自2016年我國工信部發(fā)布《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》后，我國開始逐漸在技術領域支持虛擬現(xiàn)實的技術突破和創(chuàng)新；在2018年底我國出臺了首個以“虛擬現(xiàn)實”為標題的政策文件，表現(xiàn)了我國政府對于虛擬現(xiàn)實行業(yè)發(fā)展和應用的重視。

    行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、VR/AR產(chǎn)業(yè)被列為“十四五”數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)之一

    2016年以來，我國相繼出臺產(chǎn)業(yè)政策支持VR/AR行業(yè)發(fā)展。2018年12月，工信部發(fā)布《關于加快推進虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，從核心技術、產(chǎn)品供給、行業(yè)應用、平臺建設、標準構建等方面提出了發(fā)展虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的重點任務。而“十四五”規(guī)劃也指出，要將VR/AR產(chǎn)業(yè)列為未來五年數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)之一。

    2、行業(yè)快速發(fā)展

    自2016年虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)爆發(fā)以來，全球虛擬(增強)現(xiàn)實市場規(guī)�？焖僭鲩L。2020年在新冠疫情的影響下，全球虛擬(增強)現(xiàn)實市場仍然呈現(xiàn)強勁的增長，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全球虛擬現(xiàn)實市場規(guī)模約為121億美元，同比增長44%。

    從國內市場來看，在政策的大力推動下，我國虛擬現(xiàn)實市場規(guī)模近年來保持高速增長，下游應用場景不斷豐富。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年我國虛擬(增強)現(xiàn)實規(guī)模約為66億美元，同比增長72%。

    3、2016年投融資熱度達到高潮

    從中國VR/AR行業(yè)的投融資情況來看，在股權投融資方面，行業(yè)投融資熱度在2015-2016年起步時期達到最大值，2016年共有241起股權投融資事件，為近七年事件數(shù)量最多的一年，隨后股權投融資數(shù)量開始下降；從金額情況來看，2018年股權投融資金額數(shù)額最大，為46.65億元。

    4、To C領域應用占比較大

    從行業(yè)應用來看，VR/AR在商貿會展、工業(yè)生產(chǎn)、地產(chǎn)營銷、醫(yī)療健康、教育培訓、文娛休閑等領域得到廣泛應用。未來隨著VR產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷完善以及豐富的數(shù)據(jù)累積，VR將充分與行業(yè)結合，由此展現(xiàn)出強大的“飛輪效應”，快速帶動行業(yè)變革，催生出更多商業(yè)模式并創(chuàng)造更多的商業(yè)價值。

    B to C大眾消費領域(VR游戲、AR游戲、VR視頻等)是VR/AR行業(yè)支出最大的領域，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年B to C大眾消費領域VR/AR支出占比為52.0%。而B to B商用消費領域增長速度較快，隨著VR/AR技術的進步，VR/AR有望在商用消費領域產(chǎn)生更多應用場景。

    行業(yè)競爭格局

    1、企業(yè)競爭：歌爾股份位居榜首

    根據(jù)虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的“2020中國VR50強企業(yè)”榜單，評選范圍包括主營業(yè)務從事虛擬現(xiàn)實(AR)、增強現(xiàn)實(VR)、混合現(xiàn)實(MR)產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、應用及服務的企業(yè)，歌爾股份有限公司、北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、宏達通訊有限公司(HTC)、科大訊飛股份有限公司、四川川大智勝軟件股份有限公司等公司位居我國虛擬(增強)現(xiàn)實行業(yè)前列。

    2、區(qū)域競爭：分布在四大地區(qū)

    根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)顯示，我國虛擬(增強)現(xiàn)實企業(yè)按區(qū)域發(fā)展特點可劃分為環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、中西部地區(qū)和贛粵皖四大地區(qū)。其中：環(huán)渤海地區(qū)人才豐富，技術先進；長三角地區(qū)基礎雄厚，企業(yè)集聚度高，產(chǎn)品體系豐富，注重行業(yè)應用示范；中西部地區(qū)部分地區(qū)基礎好，發(fā)展?jié)摿Υ�；贛粵皖地區(qū)政府高度重視，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)達，人才培養(yǎng)體系健全。

    按照企業(yè)分布情況來看，我國虛擬(增強)現(xiàn)實行業(yè)公司集中于廣東�。话凑誘OP50企業(yè)分布情況來看，我國虛擬(增強)現(xiàn)實行業(yè)頭部企業(yè)集中于北京，50家企業(yè)中有20家位于北京，占比40%。

    行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

    1、市場規(guī)模將達到500億美元

    未來隨著5G、AI、人工智能、超高清視頻等新興技術的成熟，VR/AR在各領域的應用將逐步展開，帶動VR/AR 產(chǎn)業(yè)鏈迎來爆發(fā)性增長。結合IDC對市場的預測，前瞻預計到2026年我國虛擬現(xiàn)實行業(yè)市場規(guī)模將達到500億美元左右。

    2、技術融合發(fā)展、應用邊界延伸、產(chǎn)品更加輕便舒適

    從技術發(fā)展趨勢來看，隨著技術與產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，未來VR與AR技術融合進程將不斷加速，此外，5G、AI、超高清視頻、云計算、大數(shù)據(jù)等技術與VR/AR技術融合發(fā)展，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)將進入快速發(fā)展期；從行業(yè)應用趨勢來看，隨著虛擬現(xiàn)實技術的發(fā)展，VR/AR與行業(yè)的融合創(chuàng)新應用將更加豐富，VR/AR將持續(xù)賦能教育、文娛、工業(yè)、醫(yī)療等各行各業(yè)；從產(chǎn)品發(fā)展趨勢方向來看，為了給消費者帶來更好的體驗，VR/AR產(chǎn)品將朝小型化、輕量化、高清化和沉浸化等方向發(fā)展。

    以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國虛擬現(xiàn)實(VR)行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》、《中國增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。