TVOS:扎緊籬笆，還是搞好統(tǒng)一戰(zhàn)線

    飛利浦、松下的部分電視機已經(jīng)開始采用創(chuàng)維旗下的酷開OS系統(tǒng)。這開創(chuàng)了國內(nèi)彩電OS系統(tǒng)開放化發(fā)展的先河，也引起了行業(yè)內(nèi)廣泛的關(guān)注。

    TVOS的發(fā)展要看齊手機嗎

    OS系統(tǒng)作為一個智能電視時代最核心的軟件平臺，應(yīng)該能夠獨立賺錢。這是所有彩電企業(yè)熱衷于開發(fā)越來越好用的OS系統(tǒng)的根本原因。

    而產(chǎn)生以上戰(zhàn)略判斷的理論依據(jù)則主要來自于智能手機市場。一方面，技術(shù)上彩電OS基本基于安卓平臺，這與手機行業(yè)安卓平臺占據(jù)絕大部分OS系統(tǒng)份額的格局一致。另一方面，手機市場，每個主流品牌都開發(fā)有自己的OS UI體系。其中，完全自主技術(shù)的蘋果更是實現(xiàn)了“巨額”的生態(tài)盈利。其他手機主流品牌，OS系統(tǒng)方面的投入產(chǎn)出也基本轉(zhuǎn)正。

    即，智能手機市場，靠OS賺錢已經(jīng)被實踐證明可行——至少，養(yǎng)活OS UI團隊毫無壓力。但是，這一經(jīng)驗未必完全適用于彩電市場。

    從國內(nèi)消費規(guī)�？矗�彩電每年的量能是4500-5500萬臺，手機產(chǎn)品則可以達到5億部以上的規(guī)模。這是一個十倍于彩電市場的更新量。產(chǎn)生這個量能差異的原因主要是，第一，彩電是家居產(chǎn)品一般3-4個人一臺，手機產(chǎn)品則傾向一人一臺，甚至一人兩臺；第二，彩電產(chǎn)品更新期長達6-8年，手機則只有20-24個月。

    銷量規(guī)模數(shù)據(jù)，決定了TVOS取得手機OS那么大的影響力規(guī)模，需要的積累時間更為漫長。例如，以國內(nèi)主流彩電品牌智能電視長期開機的規(guī)模，在2016年底達到1000萬臺計算，其可以影響的人口規(guī)模，還不及小米品牌當年度的手機新售用戶量。而前者TVOS的數(shù)據(jù)至少是3年以上的累積量。

    量能的巨大不同，一定導(dǎo)致市場規(guī)律的巨大不同。這個不同點，對于TVOS就是“實現(xiàn)生態(tài)自洽和盈利”的累積性門檻更高。市場很多二線品牌，恐怕短期很難實現(xiàn)利用TVOS產(chǎn)生純盈利的規(guī)模。對于彩電市場中的大多數(shù)品牌，OSUI這部分成本，將“永遠”是成本。

    TVOS市場的分利者眾多

    如果說TVOS實現(xiàn)生態(tài)盈利的瓶頸在于“規(guī)模增長”上與手機OS的差距，那么時間還可以很好的解決這個“累積”問題。但是，TVOS市場的真實情景，卻遠比此問題嚴重。

    首先，彩電的受眾群是呈現(xiàn)萎縮的。這一點自2012年以來已經(jīng)沒有任何爭議�！�—問題只在于這種萎縮最終會在何種規(guī)模上停下來。導(dǎo)致彩電市場受眾群萎縮的原因很多，但主要的則是手機視頻、PC視頻代表的全媒體概念。在這一行業(yè)規(guī)律的影響下，廣電市場最大的既得利益者“電視臺”已經(jīng)紛紛轉(zhuǎn)型全媒體，向移動端和PC端大力布局。

    第二，彩電行業(yè)自身的品牌集中度低于手機行業(yè)。尤其是近三、四年來，互聯(lián)網(wǎng)品牌的崛起，使得彩電行業(yè)的存量品牌數(shù)量大舉上升到接近20個。這也就意味著有同樣多的彩電OS系統(tǒng)在市場上競爭。

    第三，彩電行業(yè)的OS平臺競爭還發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)品牌、廣電系和電信系巨頭之間。例如中國電信和聯(lián)通的IPTV系統(tǒng)，具有自己獨特的OS平臺。這進一步瓜分了本來就不及手機市場規(guī)模、且還在萎縮之中的彩電用戶群。使得彩電OS平臺的使用進一步分散化。而分散的平臺市場結(jié)構(gòu)，不利于單一OS實現(xiàn)盈利。

    第四，彩電市場OS存量客戶的競爭，時刻面臨被“撬”角的危險。作為“撬”角武器的就是價格僅有一兩百元，甚至像廣電、電信系那樣“辦套餐白送”的智能機頂盒——小米電視平臺號稱的千萬用戶存量，大頭來自于機頂盒。這一市場瓜分手段也是電信系、天貓系、華為系產(chǎn)品的重要抓手。而且電視機的保有壽命期比較長，比如超過6年。這么長的時期內(nèi)智能軟硬件進步頻繁，實際導(dǎo)致幾乎大部分彩電用戶都有購買“智能盒子”的潛在需求。

    綜上所述，TVOS市場，在總量不比手機的背景下，市場更為分散、競爭更為多樣、瓜分者中巨頭更多。這些巨頭不僅包括彩電企業(yè)中的優(yōu)秀品牌，例如海信、創(chuàng)維、TCL等，也包括小米、華為這樣的手機品牌的盒子等產(chǎn)品，包括電信和廣電系的IPTV盒子，包括天貓系盒子這樣的阿里平臺。

    所以，TVOS的市場不僅遠要比手機OS市場更為復(fù)雜，甚至他也比彩電產(chǎn)品自身的市場結(jié)構(gòu)復(fù)雜。這決定了TVOS產(chǎn)業(yè)未來必然要有自己獨特的規(guī)律和玩法。

    TVOS的生態(tài)盈利，抓手是規(guī)模

    國內(nèi)曾有知名彩電品牌指出，擁有長期活躍的1000萬臺以上規(guī)模的彩電用戶，是彩電TVOS能夠獲得廣告價值的基礎(chǔ)。而彩電行業(yè)多數(shù)品牌，短期內(nèi)難以達到這一規(guī)模。

    以上這個問題表現(xiàn)出三方面的規(guī)律：第一，彩電業(yè)的大佬，基于每年600萬+以上銷量的一線品牌，至少需要2-3年才能達成“TVOS”生態(tài)經(jīng)營的規(guī)模門檻。這個速度并不理想，而且隨時可能被其他盒子產(chǎn)品搶用戶。所以，行業(yè)大佬依然希望以多種方式擴充自己的OS影響力。其中，第二品牌、互聯(lián)網(wǎng)專屬品牌等就成了很好的武器；盒子產(chǎn)品也是一個擴大OS占有率的優(yōu)先選項。

    第二，彩電行業(yè)的很多二三線品牌、新興品牌和中小盒子品牌，很可能始終無法讓OS系統(tǒng)成為自己盈利的直接產(chǎn)出點。對于這些品牌，如果他們以產(chǎn)品硬件為主要市場競爭點，融入他人生態(tài)是一個很好的選擇。這是阿里OS等在彩電領(lǐng)域開花結(jié)果的前提。

    第三，基于軟硬件自身的技術(shù)同源性，手機OS和TVOS很可能構(gòu)成統(tǒng)一的“技術(shù)性”生態(tài)市場。這方面小米和華為已經(jīng)有不錯的實踐。蘋果電視服務(wù)走的也是盒子+OS的平臺路線，而非電視整機。

    總之，OS的價值是基于規(guī)模的。自己實現(xiàn)不了更大的規(guī)模，就要跳出“籬笆墻”，在更開闊的思路上尋找合作伙伴。飛利浦和松下采用酷開系統(tǒng)，就是這種選擇的必然。這是甲方乙方雙贏的戰(zhàn)略合作。

    朋友多多的，敵人少少的“生態(tài)思維”

    在TVOS市場，乃至整個彩電市場，毛澤東同志的統(tǒng)一戰(zhàn)線思想是極其實用：從OS角度看，盡一切努力擴大技術(shù)平臺覆蓋能力，是實現(xiàn)盈利、提高服務(wù)、增強競爭和議價權(quán)的基礎(chǔ)。

    從硬件角度看，彩電產(chǎn)品的面板、智能系統(tǒng)的CPU等很少有企業(yè)能做到完全自產(chǎn)自銷。上下游的合作和整合是難以避免的事情。尤其是面板CPU、面板這種產(chǎn)能、資本高度集中的半導(dǎo)體行業(yè)，彩電品牌必須有“拉大佬”的戰(zhàn)略布局。

    從應(yīng)用角度看，彩電智能化本身意味著功能泛化。任何品牌不可能開發(fā)出所有的智能核心技術(shù)和應(yīng)用，更不可能徹底掌握包括視頻內(nèi)容等在內(nèi)的大量應(yīng)用內(nèi)容。利用生態(tài)伙伴關(guān)系，實現(xiàn)應(yīng)用開發(fā)的更廣泛、更高效、更快速的覆蓋，是彩電品牌必然的產(chǎn)品設(shè)計思路。

    因此，所謂的彩電生態(tài)，就是一場結(jié)成最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線的斗爭，就是要在行業(yè)內(nèi)做到朋友多多、敵人少少。例如創(chuàng)維小規(guī)模參股LG的面板廠、通過廣州新視界向京東方等上游面板企業(yè)提供一些技術(shù)授權(quán)、和華為海思芯片項目深度合作、創(chuàng)維機頂盒與湖南廣電系統(tǒng)深度合作、酷開OS系統(tǒng)與松下飛利浦的合作，本質(zhì)就是“擴大朋友圈、做大蛋糕”。

    整體上，智能行業(yè)有蘋果這樣扎緊籬笆墻的戰(zhàn)略選擇——她依靠的是強大的技術(shù)實力和巨大的粉絲規(guī)模。但是，更多的企業(yè)的選擇只能是安卓的初衷：即開放的平臺。只有依托整個開放平臺的巨大價值空間，才能形成“如魚得水的局面”，甚至獲得“魚躍龍門”的機遇。彩電OS系統(tǒng)走向開放，跳出品牌壁壘即是這一規(guī)律的體現(xiàn)。

    面向未來，OS的開放絕不僅僅是TV

    如果將目光看的更遠，跳出彩電的概念，從智能家庭角度觀察，更可以發(fā)現(xiàn)“一個完全自我封閉的OS”是走不通的道路。

    一方面，未來的智能時代，跨產(chǎn)品和平臺的應(yīng)用與數(shù)據(jù)遷移，成為必然。例如目前的手機和電視的傳屏功能就是一個體現(xiàn)。彩電通過智能功能，控制空調(diào)等其他家電的嘗試也有。這些應(yīng)用，本身不僅跨出了彩電的范圍，也跨出了很多彩電企業(yè)的能力空間。用什么技術(shù)和方法實現(xiàn)更大范圍的智能共享與互連呢？也許技術(shù)路線很多，但是開放和包容的心態(tài)卻是基礎(chǔ)。

    另一方面，智能時代的消費電子應(yīng)用不在以產(chǎn)品為中心。而以用戶為中心、數(shù)據(jù)為中心。抓住了用戶和用戶數(shù)據(jù)，就是品牌最大的長期服務(wù)能力和業(yè)務(wù)粘性。這方面，手機云服務(wù)的各種備份、找回產(chǎn)品功能已經(jīng)走在實踐前列。TVOS自身實現(xiàn)盈利的基礎(chǔ)也是一個穩(wěn)定且規(guī)模巨大的用戶基礎(chǔ)。站在一定的用戶規(guī)模和數(shù)據(jù)規(guī)模之上，如何讓這些既有軟資源產(chǎn)生巨大的市場價值，也需要彩電企業(yè)擁有開放的生態(tài)和包容的價值理念。

    總之，彩電業(yè)在智能時代，已經(jīng)是“見山不是山、見水不是水”的狀態(tài)�！捌脚_、應(yīng)用、用戶和數(shù)據(jù)”的四元中心格局，貫穿智能化的整個生命體系。這樣的行業(yè)格局中，能夠更好的生存的前提就是，結(jié)成更廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線，或者自己是更廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線中的必要一員。