再議DLP拼接大屏行業(yè)的苦惱

    國內(nèi)市場號稱全球最大的獨立視頻顯示墻市場：但是，這個市場真的很大嗎？答案是否定的。2013年，據(jù)奧維數(shù)據(jù)顯示市場規(guī)模僅為60億元左右。即便計算液晶等銷量比較大的拼接技術(shù)產(chǎn)品，年度市場單元銷量也不到20萬臺。

    但是這樣一個規(guī)模的行業(yè)中卻存在著數(shù)十家主流企業(yè)。國內(nèi)上市公司包括彩訊、威創(chuàng)、GQY等，國際巨頭有巴可、科視、三菱、三星、LG，國內(nèi)涉足此產(chǎn)業(yè)的彩電企業(yè)有TCL、創(chuàng)維、長虹等，業(yè)內(nèi)的專注性領(lǐng)先企業(yè)更是不計其數(shù)。

    那么為何大屏產(chǎn)業(yè)能集中這么多的行業(yè)精英呢？答案簡單：高端市場常年維持超過30%的凈利潤率。十幾個單元，幾套輔助設(shè)備，就是百萬級別的凈利潤。這是很多電子行業(yè)所不可能渴望的高收益水平。這使得業(yè)內(nèi)企業(yè)對高端工程趨之若鶩，也導(dǎo)致低端市場領(lǐng)域的企業(yè)始終能看到“發(fā)大財”的機遇。

    經(jīng)營收益水平是一個產(chǎn)業(yè)的核心吸引力。但是這還不足以維持如此數(shù)量眾多的企業(yè)品牌搶占視頻墻市場。真正維持這一行業(yè)海量企業(yè)生存的秘密在于行業(yè)內(nèi)特殊的“碎片化結(jié)構(gòu)”。

    第一， 從銷售角度看，視頻墻行業(yè)具有地域風(fēng)格、人脈依賴的特性。這就使得很多規(guī)模不大的企業(yè)，在所屬地區(qū)卻是“地頭龍”，能夠很多項目通吃。再加上拼接墻產(chǎn)品系統(tǒng)使用的售后維護(hù)需求和產(chǎn)品升級需求往往具有“先入企業(yè)的壟斷性”，就形成了以區(qū)域市場為特色的企業(yè)競爭格局。

    第二， 從產(chǎn)品技術(shù)角度看，拼接墻產(chǎn)品，特別是目前的液晶拼接和未來的OLED拼接，市場門檻并不高。這就導(dǎo)致?lián)碛惺袌鋈嗣}和地域優(yōu)勢的企業(yè)，具有廣泛的、在多個技術(shù)產(chǎn)品線，擁有自主品牌產(chǎn)品的基礎(chǔ)。

    第三， 從收益看，行業(yè)的高收益能夠維系規(guī)模很小、地域化色彩很濃的中小企業(yè)的生存和發(fā)展，甚至新產(chǎn)品的研發(fā)投入。這使得市場碎片化的大屏行業(yè)格局能夠“長期存在”。

    第四， 很多大屏企業(yè)自身具有產(chǎn)品設(shè)計、制造、品牌運營、分銷的完整產(chǎn)業(yè)鏈，同時還具有“施工隊”的角色。大屏視頻墻是一種工程顯示，并非成品銷售，而是配件化的DIY銷售。大屏企業(yè)的施工隊色彩和行業(yè)需求決定了大屏企業(yè)必須具有“本地化”色彩。這又進(jìn)一步支持了地域色彩企業(yè)的長期存在和發(fā)展。

    在以上幾個因素的共同作用下，大屏市場，特別是DLP拼接行業(yè)形成了“碎片化”的產(chǎn)業(yè)格局。而且大屏行業(yè)內(nèi)占據(jù)數(shù)量優(yōu)勢的中小型企業(yè)，也愿意主動維系這種“碎片化”的行業(yè)利益格局。

    但是，在順境中，碎片化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，每個企業(yè)都能“悠悠然”生存的局面，卻難以在逆境中抵抗“市場波動”的不利影響

    從整個行業(yè)看，產(chǎn)業(yè)分布的碎片化導(dǎo)致整個行業(yè)的三高三低問題：產(chǎn)品開發(fā)性資源投入高，產(chǎn)出低；建設(shè)性市場拓展、新應(yīng)用市場拓展的成本高，拓展能力低；企業(yè)運營和客戶項目實施的“運營性”、“邊際性”成本高，行業(yè)節(jié)約化發(fā)展?jié)撃艿�。這“三高三低”的特征決定了碎片化的大屏行業(yè)內(nèi)的企業(yè)多數(shù)都必須生存在“區(qū)域壟斷、高毛利、高凈利、客戶需求粗放化等行業(yè)特殊環(huán)境”下。而一旦項目接續(xù)出現(xiàn)困難、項目實施過程中客戶審慎程度增強，大多數(shù)行業(yè)參與企業(yè)就必須面對“節(jié)儉壓縮支出”的策略選擇。

    而更為強調(diào)節(jié)約內(nèi)部成本的經(jīng)營策略，將進(jìn)一步抑制行業(yè)市場的開拓能力。使得整個視頻墻行業(yè)進(jìn)入：收縮、再收縮的產(chǎn)業(yè)投入負(fù)反饋鏈條。

    因此，碎片化的行業(yè)特征，實質(zhì)上決定了大屏行業(yè)不具有整體性的產(chǎn)業(yè)策略和規(guī)劃，企業(yè)發(fā)展處于隨波逐流、嚴(yán)重依賴外因的狀態(tài)。這才是大屏行業(yè)企業(yè)在2013年以來被動環(huán)境下“苦惱”的真正原因所在。