藍光：受延遲困擾 是否仍能輝煌？

游戲機之爭

    在2005年5月中洛杉磯舉行的E3（電子娛樂大展）上，當時索尼北美計算機娛樂公司總裁兼CEO Kazuo Hirai及母公司總裁Ken Kutaragi似乎是全球矚目的人物，兩位公司高管走上臺，發(fā)布PS（PlayStation）3游戲機（圖1）。兩人都曾在PlayStation 2項目中擔任過重要角色，而PS2在一代游戲機大戰(zhàn)中擊敗了傳統(tǒng)競爭對手任天堂的Gamecube，以及新興對手微軟第一代Xbox（參考文獻1）。在此過程中，PS2成為光學(xué)DVD（數(shù)字視頻光盤）介質(zhì)成功的一個關(guān)鍵因素，這得益于其DVD回放容量以及對內(nèi)容的價格補貼。索尼希望PS3為下一代藍光介質(zhì)扮演相同的角色，不僅能使索尼Studios電影子公司獲得很好收益，另一方面也能得到利潤豐富的專利金，因為它和伙伴飛利浦公司持有最多的光學(xué)CD方面專利，而在DVD時代則大大落后于其競爭對手東芝公司（圖2）。

    五年過去了，你發(fā)現(xiàn)那些樂觀的預(yù)期并未實現(xiàn)（參考文獻2〜4）。DVD碟片出租與銷售業(yè)務(wù)的豐富利潤依舊遮掩了藍光的光芒，雖然藍光電影和播放單機首次面市已是四年前了。Universal Studio公司家庭娛樂總裁Craig Kornblau表示：“如果藍光能達到30%的份額，那么就是成功�！彼�的這番評論出現(xiàn)在去年12月，當時藍光只有DVD收入的14%，不過它的單碟制造成本和發(fā)行成本要高得多（參考文獻5）。

    盡管多家電影制片商通過提供便宜的以DVD換藍光計劃，以及雙格式的DVD+藍光“flipper”光碟，鼓勵從標清（SD）和高清（HD）DVD轉(zhuǎn)向藍光；盡管硬件供應(yīng)商、內(nèi)容提供商，以及零售伙伴大力宣傳藍光格式；盡管由于有線、IPTV（互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議電視）以及衛(wèi)星電視供應(yīng)商的業(yè)務(wù)升級，現(xiàn)在消費者已懂得了HD影像較其SD前身的改進之處，去年夏天美國無線廣播從NTSC（國家電視制式委員會）向ATSC（先進電視制式委員會）的轉(zhuǎn)換，也鼓勵了消費者向HD節(jié)目（而不是SD）的更多遷移（見附文“迷茫的未來”）；盡管內(nèi)容以及硬件價格的下跌快于預(yù)期，這給供應(yīng)鏈中各商家包括功能組件半導(dǎo)體公司的利潤打上了問號——但藍光還是失敗了。

    藍光業(yè)如何走到這個混亂的節(jié)點，是否存在使藍光獲得最終成功的路徑，無論是財務(wù)還是其它方式？在這種情況下，是否應(yīng)該考慮為自己的未來設(shè)計增加對藍光的支持？如果應(yīng)該，那么在何時？這一崩潰背后的原因以及正在消逝的機會都很復(fù)雜。藍光困境提供了一個非常有說服力的案例，它是既不適合于歷史經(jīng)驗也不符合今天預(yù)期的一個短視錯誤。這種錯誤觀點認為，供應(yīng)商的推動最終會取得成功，哪怕沒有足夠數(shù)量顧客的拉動。

    索尼PS3一直是藍光回放的一個理想硬件平臺，這要歸功于它擁有針對當前需求與未來功能升級的強大處理能力，HDMI（高清晰多媒體接口）輸出，采用硬盤的可升級性，以及升級友好、內(nèi)置的有線與無線互聯(lián)網(wǎng)連接能力。不過，迄今為止市場業(yè)績低于預(yù)期的原因在于2006年末的上市時間。微軟與任天堂在一年前就分別推出了Xbox 360和Wii，而它們的最初版機型與后續(xù)附件、碟片都已證明了對購買者的吸引力（參考文獻6）。

    通常情況下，即使這種挫折也不至于破壞市場銷售，但是，縱然采用了傳統(tǒng)的剃須刀架與剃須刀的銷售模式，終究架不住入門級PS3的售價要比高級的Xbox 360還多100美元，比入門級Xbox 360高200美元，而比任天堂的Wii高250美元（參考文獻7）。為了降低成本，入門級PS3還缺少了一些關(guān)鍵特性。例如，它既不提供HDMI輸出，也沒有嵌入Wi-Fi，沒有獨特的裝飾，并且缺少集成的存儲卡適配器。如要獲得這些，再加一個20GB〜60GB字節(jié)的硬盤升級，還需要另加100美元，從而將價格推升到500美元門檻以上。

    索尼公司已經(jīng)緩慢但確定地解決PS3的定價問題，并做了游戲機瘦身，減少其周邊噪聲，因而也縮減了功能。該公司首先限制并在其后消除了與PS2的游戲內(nèi)容兼容性，不久以前，更為硬件提供了運行其它操作系統(tǒng)（如Linux）的能力。不過，它對超出自有游戲產(chǎn)品的控制卻少有松動，盡管PS3相對來說缺乏有吸引力的節(jié)目，尤其是獨有的游戲。這種缺乏主要是因為它采用了未經(jīng)驗證的Cell CPU架第三方開發(fā)商懷疑自己的投入可能得不到適當?shù)呢攧?wù)回報。

    索尼也對經(jīng)濟危機束手無策，由于貨幣匯率因素，這場2008年起源于美國，并快速擴張到全球經(jīng)濟的危機，對索尼這樣的外國公司是一個大麻煩。很多人失業(yè)，仍有工作的人也覺得前途迷茫，由于所有人的信貸困境，使得原來可能被PS3下調(diào)售價打動的人，現(xiàn)在轉(zhuǎn)而捂緊自己的口袋。有諷刺意味的是，危機反而使微軟和任天堂獲得了至少是不大不小的成功，因為他們的客戶已經(jīng)完成了高價的初期硬件投資。這些消費者不會去旅游，也不會外出尋找娛樂，而是呆在家里，玩微軟和任天堂相對較便宜的新游戲和設(shè)備。

光學(xué)競爭

    索尼為每臺PS3都綁定了一部昂貴的藍光驅(qū)動器，而微軟則采用現(xiàn)在已停產(chǎn)的HD-DVD播放機，由合作伙伴與HD-DVD的主要推動者東芝提供，并有一個可選的USB 2（通用串行總線）附件。這個附件除了能降低基本游戲機的成本和價格以外，還能使客戶在以后的生日或節(jié)日購買其它附件，并且能預(yù)感到，如果HD DVD在格式大戰(zhàn)中失利，那么微軟可以轉(zhuǎn)變設(shè)備，轉(zhuǎn)而用一臺不同的外置驅(qū)動器及相應(yīng)軟件來支持藍光。換句話說，無論格式大戰(zhàn)的結(jié)果怎樣，微軟省略內(nèi)置HD光驅(qū)的做法保護了消費者對基本游戲機的投資。另一方面，一旦藍光成為失敗方，索尼的內(nèi)置驅(qū)動器將成為減少PS3吸引力的一個有效因素。鑒于消費者感受的這一差異，很容易看到這場戰(zhàn)爭（于PS3發(fā)布一年半后的2008年初基本結(jié)束）進一步降低了消費者對PS3的熱情。HD DVD的基礎(chǔ)技術(shù)繼續(xù)存在于CBHD（中國藍光高清晰光盤）中，有力地表明它在搶奪這個重要市場上的藍光份額。

    索尼在包含DVD的PS2上采用了類似的內(nèi)置策略，其理由并不明顯：Sony Studios會從DVD銷售中獲利，但索尼在DVD上的專利遠遜于其在藍光上的專利。不過，DVD在PS2上的結(jié)果對公司更多是正面的。而這次的不同在于，DVD獲得了非常一致的業(yè)界支持。DVD的格式大戰(zhàn)并不激烈，結(jié)束得也相對較快。

    另外一個關(guān)鍵因素是，相對于藍光對DVD的進步而言，消費者正確地將DVD認可為較VHS（家庭視頻系統(tǒng)）前身的一次巨大進步。當DVD剛現(xiàn)身時，消費者已從多年音頻CD的體驗中，感受到了光盤格式的優(yōu)勢。他們還很熟悉音頻CD較卡帶的優(yōu)勢：短期和長期的聲音質(zhì)量、介質(zhì)持久性，以及對任何一段存儲內(nèi)容的快速存取。因此，他們很快就接受了DVD格式。

    藍光初期的銷售推廣活動（高分辨率影像）只對某些消費者有作用，他們通過顯示器與視頻設(shè)置，能辨別出質(zhì)量的提升。藍光的初期產(chǎn)品（例如低質(zhì)量的第一代《第五元素》）采用了陳舊的MPEG-2（移動圖像專家組）視頻編解碼方式，而不是更現(xiàn)代的H.264，也叫MPEG-4 AVC（先進視頻編碼）、MPEG-4 JVT（聯(lián)合視頻小組），或MPEG-4 Part 10，或VC-1（視頻編碼）（也叫Windows Media Video 9 Advanced）。這種選擇對藍光的命運沒有什么助益。廉價的DVD播放機采用了復(fù)雜的畫質(zhì)提升技術(shù)，填充標準清晰度4:3或?qū)捚劣跋裰胁淮嬖诘南袼兀�使高清晰圖像處于更不利的地位。

    以DVD-Audio和SACD（超級音頻光碟）和CD前身的大戰(zhàn)為例（參考文獻8）。在此例中，格式大戰(zhàn)已經(jīng)存在，業(yè)界試圖推動消費者從一種普通方式，轉(zhuǎn)向一個號稱有更高碼率或采樣率的形式。針對雙聲道的紅光音頻CD前輩，兩種決斗的音響格式甚至提供了原生的環(huán)繞聲增強功能。然而，消費者最終卻給對兩種格式輕描淡寫的支持，覺得它們的前身已足夠用了。視頻業(yè)并未從音頻朋友的問題中吸取教訓(xùn)，而是采用了一種類似的技術(shù)戰(zhàn)略，缺乏強大的客戶需求，因此結(jié)果也大致相同。

    不斷變化的標準

    除了預(yù)制影片和消費者自制節(jié)目以外，還會遇到其它的格式迷途。在SD的DV（數(shù)碼錄像機）的時代后，高清晰消費錄像機劃分成三個陣營：使用高清MPEG-2的磁帶HDV（高清視頻）；采用H.264編碼的固態(tài)存儲AVCHD（先進高清晰視頻編解碼）；以及非常專有的硬盤錄像機方案。現(xiàn)在AVCHD已占據(jù)了主要份額，這要感謝閃存的耐用性、低功耗、緊湊，以及快速的隨機存取介質(zhì)。不過這種狀況也是經(jīng)過了數(shù)年之久才見分曉。在此期間，消費者、用SD DV攝像機拍攝的內(nèi)容，以及DVD光盤存檔與回放介質(zhì)，都推遲了HD設(shè)備的升級計劃。

    有諷刺意味的是，市場分析家們一直堅持說，大多數(shù)攝像機所有者無論如何也不會做視頻編輯工作，極少人會將拍攝素材燒錄到光盤歸檔。他們通常是簡單地將磁帶或存儲卡扔到抽屜里或鞋盒里�；蛘撸�他們會將YouTube和相關(guān)在線服務(wù)作為自己的節(jié)目倉庫，將具備USB端口的計算機作為中間傳輸介質(zhì)，直接將相機中的視頻片斷上傳。這種便利性似乎勝過了缺點：有損壓縮和低分辨率的影像。MP3音頻的大受歡迎是個很好的例子。這種趨勢解釋了Cisco采用閃存的Flip系列相機大賣的原因，也包括來自創(chuàng)新、柯達和其它公司的競爭產(chǎn)品。它還解釋為什么很多攝像機用戶遺忘了藍光光盤的格式大戰(zhàn)。

    說到標準，在藍光短暫的生命期間，經(jīng)歷了幾次重大的革命性跨躍。于是就可以理解為什么消費者不愿意購買那些會在革命途中過時的硬件。最初一代播放機遵守的是BD-Video 1.0（藍光光盤），即所謂的初始標準或優(yōu)惠期Profile。這種Profile留了一些可選（因而大部分都未實現(xiàn)）的重要功能，如本地存儲能力、第二個音視頻解碼器（例如可支持畫中畫），以及對虛擬文件系統(tǒng)的支持。Profile 1.1播放機對這些部分都做了改進，現(xiàn)在仍是市場上最多的設(shè)備，這些改進包括256MB本地存儲，因此實現(xiàn)了Bonus View有限的特性增強模式。

    然而，Profile 1.1播放機延續(xù)了Profile 1.0不需要網(wǎng)絡(luò)訪問支持的立場。與之相比，HD-DVD播放機從第一代硬件起就包含了這種能力。于是，藍光播放機不能訪問互聯(lián)網(wǎng)上的補充特性，而最終用戶也不能方便地升級播放機固件，因此當隨著推出的新片而發(fā)現(xiàn)不兼容錯誤時，就不能作修復(fù)。最新公布的藍光規(guī)范Profile 2.0是所謂最終標準。它要求有內(nèi)置的連網(wǎng)能力，并將本地存儲量提高到最少1GB。于是，現(xiàn)在Bonus View特性組件的正式品牌名稱為BD-Live。

    受控復(fù)制（Managed Copy）是另一個尚未實現(xiàn)的藍光功能，而HD DVD最開始就有了。如果識別硬件實現(xiàn)了這個功能，消費者就能為自己購買的光盤做出合法和位精確的數(shù)字拷貝�！翱截悺钡奶岱ú豢杀苊獾貢�導(dǎo)致有關(guān)數(shù)字版權(quán)管理和內(nèi)容加密的廣泛議題，這個問題在藍光的生命周期中一直在發(fā)展。最早的光盤只依靠AACS（高級內(nèi)容訪問系統(tǒng)），它是對DVD的CSS（內(nèi)容加擾系統(tǒng)）的擴充，與其CSS前身類似，黑客們很快就攻破了它。藍光協(xié)會的反應(yīng)是BD+，它充分利用了一種虛擬機架構(gòu)方案。黑客也已破解了它，正如SlySoft的Any-DVD HD這類軟件產(chǎn)品所述的那樣。海外制造商經(jīng)常也開發(fā)這些產(chǎn)品；因為，他們不在美國版權(quán)法院的管轄范圍內(nèi)。

    好萊塢甚至擔心，個人會使用播放機的視頻分量輸出端口，通過中間數(shù)模轉(zhuǎn)換方法做出質(zhì)量下降的實時拷貝。于是，AACS Licensing Authority去年發(fā)布了一個Adopter Agreement修正，要求制造商在2013年前，逐步淘汰播放機上所有未加密的（即模擬的）視頻輸出端。對短期來說，這一行動可能刺激藍光硬件的銷售，因為有些消費者的顯示器沒有或少有數(shù)字輸入端（參考文獻9）。但從長期看，那些潛在客戶（也包括那些擁有支持陳舊HDMI顯示器的人）也不愿意接受藍光了，因為需要一筆不小的新電視機增購費用。

流的成功者？

    考慮一下比制造商預(yù)期降得更快的藍光播放機與介質(zhì)的價格，作為美國的第一臺藍光播放機，三星的BP-P1000在2006年6月上市時的初始價為999美元（圖3）。東芝的HD-A1發(fā)布時間要提前大約兩個月，初始售價為799美元。在去年的一次“黑色星期五”促銷時，沃爾瑪以78美元銷售Magnavox的NB500藍光播放機，這是999美元的起價的約1/13。現(xiàn)在，在BD-P1000首次上市銷售四年多后，售價低于100美元的藍光播放機隨處可見。即使我們假設(shè)消費電子制造商仍然在這種價格快速下降的情況下努力保持少量的利潤，但可以想象他們已經(jīng)把成本壓力轉(zhuǎn)嫁給了IC供應(yīng)商。

    Sigma Designs公司營銷副總裁Ken Lowe今年初時指出，由于成本壓力，該公司已收回了只針對入門級藍光的設(shè)計，而轉(zhuǎn)向注重利潤更高的增值平臺。他指的是新一代機頂盒，開始是一個藍光基座，后擴充了對互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的連網(wǎng)播放功能，例如從Amazon Videos On Demand、Hulu、Netflix、Pandora和Yahoo，并且還能訪問LAN NAS（網(wǎng)絡(luò)存儲）中保存的音頻、視頻和靜止圖像素材（圖4）。

圖4，LG公司的BD390是現(xiàn)代流媒體機的一個著名案例，它以藍光為基礎(chǔ)，支持網(wǎng)絡(luò)的流內(nèi)容，大多數(shù)采用標準清晰度的

分辨率。

    有意思的是，這些內(nèi)容大多數(shù)原始清晰度的SD，本地播放設(shè)備可以動態(tài)地提升畫質(zhì)，以配合目標顯示器的像素數(shù)。短期內(nèi)，制造商在盡全力銷售這些裝置。不過，長期看來，它們的銷售會對藍光的基本銷售前提帶來負面影響：高質(zhì)量、“真正的”高清晰內(nèi)容。Netflix去年甚至給PS3增加了流的支持。Netflix將HD節(jié)目以流形式送給消費者，只要他們的寬帶連接支持所需的碼率，但只有在嚴格的像素數(shù)定義下，這類素材才是高分辨率的。例如，大規(guī)模的壓縮使之通常會降級為720p和1080i的ATSC廣播。

    Netflix首席執(zhí)行官Reed Hastings不斷提到該公司的長遠抱負，那就是擺脫發(fā)送碟片的業(yè)務(wù)，而轉(zhuǎn)向一種流提供模型。這種轉(zhuǎn)化會大大減少公司的運營成本，因為少去了倉儲、加工、交付、郵資和貨物丟失與損壞費用。Netflix的工作場所最近貼上了一幅圖，公司預(yù)測郵寄碟片業(yè)務(wù)將在2013年達到頂峰，那以后，流將支持業(yè)務(wù)的增長。圖中估計，美國現(xiàn)在有1億個訂閱付費電視的家庭，相對比的是Netflix三月底的1400萬用戶數(shù)字，公司預(yù)計到年底這個數(shù)字會上升到1700萬。

    蘋果公司是另一個互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提交的擁護者，這由它的在線iTunes商店所證明。你大概會想，蘋果的一部分臺式機與筆記本現(xiàn)在可能已內(nèi)置了藍光刻錄機，因為長期以來，蘋果一直支持多媒體，Mac在多媒體內(nèi)容創(chuàng)建方面占統(tǒng)治地位。不過，在發(fā)文時，蘋果仍然依靠第三方硬件和軟件合作伙伴，為Mac提供藍光支持。對硬盤備份來說，藍光的容量并非必需；Mac 10.5和10.6操作系統(tǒng)包含有Time Machine，這種功能可以自動地和定期地將內(nèi)容鏡像到一個USB或網(wǎng)絡(luò)連接的硬盤上。

    蘋果公司的首席執(zhí)行官Steve Jobs在2008年的一次記者招待會上，把藍光現(xiàn)狀說成“bag of hurt”（麻煩成堆）。不過，業(yè)界很多人相信，蘋果拒絕藍光只是一個戰(zhàn)略動作，目的是為了加快采納假設(shè)的在線提交。微軟在對東芝2008年2月關(guān)閉自己HD-DVD業(yè)務(wù)時也表示了類似的愿望，指出沒有打算為Xbox 360提供藍光配件，而是使自己的開發(fā)與推銷工作集中于消費者購買與從其Video Marketplace（現(xiàn)在是Zune Marketplace）租賃。甚至藍光發(fā)明者索尼公司也進入了角色，通過PS3可以進入一個在線商店，提供電影和其它視頻資料的租賃與購買。

    參考文獻

    1.Dipert, Brian, “Cutting-edge consoles target the television,” EDN, Dec 20, 2001, pg 47.

    2.Dipert, Brian, “Upward spiral: optical storage,” EDN, Aug 7, 2003.

    3.Dipert, Brian, “Beating the blue-laser blues,” EDN, Aug 4, 2005, pg 35.

    4.Dipert, Brian, “Subpar wars: Highresolution- disc formats fight each other, consumers push back,” EDN, March 2, 2006, pg 40.

    5.McBride, Sarah, “Hollywood Studios Push Blu-ray Sales for Holidays,” The Wall Street Journal, Dec 14, 2009. 6.Dipert, Brian, “Got game? Livingroom consoles grapple for consumers’ eyes, wallets,” EDN, Dec 16, 2005, pg 51.

    7.“Freebie marketing,” Wikipedia.

    8.Dipert, Brian, “Expanding options bring surround sound to the forefront ... and the back ... and the sides ... and the ceiling ... and the

    9. Dipert, Brian, “Connecting systems to displays with DVI, HDMI, Display- Port: What we got here is failure to communicate,” EDN, Jan 4, 2007, pg 46.

迷茫的未來

    附文：

    雖然有低于預(yù)期的平庸性能，但顯然藍光仍擁有足夠的業(yè)界支持，確保它生存很多年。如果光盤格式最適合于未來設(shè)計，如果雙層DVD（數(shù)字視頻光盤）的8.5G字節(jié)容量不足以滿足需求，那么就可能打算考慮實現(xiàn)藍光的支持。反之，DVD相比更成熟，有更廣泛的工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，使之成為一種更經(jīng)濟的選擇。例如，您的應(yīng)用是否可以承受相當于三張雙層DVD的存儲，而不用一張單層藍光光盤？另外，其它存儲選擇也應(yīng)在您的評估單內(nèi)：小型硬盤、各種格式的閃存卡，甚至“云”存儲。

    哪些因素可能最終促使藍光實現(xiàn)自己的初始目標，替代DVD成為卓越的光盤格式？現(xiàn)在還不清楚游戲機是否將成為藍光的拯救者。盡管索尼宣稱只有藍光能提供這么大的容量，但微軟及其伙伴似乎相當滿足于將DVD用于Xbox 360，并且仔細查看PlayStation 3的游戲光盤內(nèi)容，會發(fā)現(xiàn)其容量與低價值屏幕的使用量并不成比例。

    另一方面，3維電視是藍光單碟存儲量的一個更合理的用途（圖A和參考文獻A）。與一個普通2維視圖相比，一個理想編碼3維演示的存儲量大約有兩倍的單幀信息，包括分立的左、右眼視圖。幀率翻倍，則存儲需求也可能翻番。不過，理想并非總是現(xiàn)實�？梢詫�兩只眼的信息壓縮存儲，從而只傳輸一只眼視圖的容量，但觀看者也許不接受這種方案對分辨率、幀率和其它質(zhì)量的妥協(xié)。

    參考文獻

    A: Dipert, Brian, “Coming soon: 3-D TV,” EDN, April 8, 2010, pg 24.