供需狀況反轉(zhuǎn) LED面板明年供過于求

    全球變暖導致的氣候異常已經(jīng)到了不容忽視的階段，節(jié)能減排與綠色環(huán)保已經(jīng)成為每個國家最重要的課題。電視作為能耗大戶，其節(jié)能工作已經(jīng)迫在眉睫。今年12月，中國平板電視能耗標識將正式啟用，約有15%的高耗能液晶電視將面臨退市。

    作為運用新技術的代表產(chǎn)品，LED(發(fā)光二極管)液晶電視、筆記本電腦和桌面顯示器借助節(jié)能優(yōu)勢，將在今年9月以后迎來爆發(fā)式增長。從面板供應情況看，LED背光源面板下半年將處在供需均衡的狀態(tài)。2011年，隨著日韓和我國臺灣面板廠商進一步釋放產(chǎn)能，LED面板將出現(xiàn)供過于求的狀況。

    大尺寸市場應用比例上升

    2006年，LED技術出現(xiàn)不久，當時主要應用在中小尺寸液晶顯示器上，市場占有率近50%；其次是在筆記本電腦上的應用，市場占有率約為15%；由于價格高昂和大尺寸良品率低，當時LED面板在電視領域的應用并不廣泛。

    經(jīng)過幾年發(fā)展，LED亮度與效率得到了進一步提升，同時LED的成本也得到大幅下降。到2010年，LED的應用領域有了很大的改變：中小尺寸背光應用所占的比例急速下降，取而代之的最主要應用市場是液晶電視及桌面顯示器市場。

    這是由于液晶電視與顯示器背光模塊一般都會使用數(shù)十顆到數(shù)百顆 LED芯片。因為隨著LED背光源滲透率的上升，LED的總量也會快速增加，因此LED電視及LED顯示器成為未來LED市場的主要增長動力。

    從終端市場來看，由于LED先天的節(jié)能環(huán)保特性，所以無論品牌廠商還是面板廠商都積極推動LED背光的應用。

    LED整體用量經(jīng)由LED大尺寸背光的普及而快速增加，進而使得LED芯片及封裝成本將大幅下降，加速了其在各方面的應用，其中受惠最大的是LED照明產(chǎn)業(yè)。至于LED在照明市場應用，由于傳統(tǒng)光源的價格非常低，相對而言LED要取代傳統(tǒng)光源面臨的挑戰(zhàn)很大，特別是進入一般照明市場的概率就很低。

    不過調(diào)查顯示，雖然消費者對于節(jié)能減碳的意識逐步提高，但價格始終是LED進入民用市場的決定因素，此外政府政策也是影響LED產(chǎn)品快速增長的重要因素。從目前統(tǒng)計來看，由于LED產(chǎn)品的成本相對傳統(tǒng)產(chǎn)品的成本要高出不少，一定程度上阻礙了LED市場的快速增長。

    第四季度滲透率將超過五成

    DisplaySearch最新關于面板出貨的統(tǒng)計結果顯示，2010年第二季度有將近950萬臺液晶電視采LED背光源，出貨量市場占有率達到18%，較上一季度增長110%。

    這其中，面板廠商對于LED面板的出貨非常樂觀，它們計劃在2010年第四季度將液晶電視用LED面板的市場滲透率提升到40%，且在2011年第二季度超過50%，其中三星和夏普都認為2010年第四季度LED液晶電視面板出貨量將超過CCFL(冷陰極熒光燈管)面板的出貨量。另外，今年第二季度LED在液晶顯示器的滲透率也由第一季度的6%快速上升到13%，預計到了今年第四季度其滲透率將超過30%。LED在筆記本電腦方面的應用更實現(xiàn)了快速增長，今年第二季度滲透率已超過90%，預計到2011年市場占有率將達到98%。

    關于LED背光在大尺寸市場的應用，DisplaySearch預估2010年第四季度滲透率將超過五成，到2011年將超過六成，而到2013年年底，LED背光在大尺寸市場的滲透率有望達八成。

    LED液晶面板在經(jīng)歷2010上半年供不應求后，各家LED面板廠商均對于未來市場抱持著樂觀的態(tài)度，因此積極擴展產(chǎn)能，無論是日韓廠商還是我國臺灣廠商，在今年均新增采購多臺MOCVD。目前來說，日本廠商仍是LED產(chǎn)業(yè)技術的領導者，但是我國臺灣及韓國企業(yè)的量產(chǎn)實力已經(jīng)超越日本，對于市場供需起著決定性的影響。

    隨著各廠商產(chǎn)能陸續(xù)釋放，以及2010年第三季度終端需求不如預期，2010上半年供不應求的狀況將不復存在。另外，中國對于LED芯片產(chǎn)業(yè)的獎勵扶持，使得大陸地區(qū)采購的MOCVD機數(shù)量急速增加，如廈門三安，德潤豪達等都積極擴產(chǎn)，甚至連臺灣芯片廠商如華上光電也到大陸地區(qū)擴產(chǎn)。預估到2011年年底，中國大陸MOCVD機臺總數(shù)可能超過1000臺，如此將超過中國臺灣跟韓國機臺的總和。

    明年LED面板將供過于求

    在需求端未來不明，而供給端產(chǎn)能陸續(xù)釋放的狀況下，2011年LED面板很可能會發(fā)生供過于求的現(xiàn)象 ，DisplaySearch估計LED產(chǎn)品的價格逐步下調(diào)將是必然趨勢。

    事實上，液晶電視用面板的價格在2010年第三季度就有因供給過剩和下游的存貨調(diào)整而出現(xiàn)大幅下降的跡象，而LED面板價格的降價幅度比CCFL更快。從另一個角度看，由于LED液晶電視在終端市場零售價格的持續(xù)下跌，面板制造廠商也希望在今年年底前能夠繼續(xù)維持出貨量高速增長的態(tài)勢。

    與此同時，面板廠商及系統(tǒng)整合廠商也投資許多資源以開發(fā)效果更好的低成本背光模塊。這些技術發(fā)展上的努力包括“single-sidedtwolightbars”edge-itLED背光模塊、通過具有替代性的光學薄膜的使用以獲得更高的亮度和較低的成本，以及LED芯片封裝面積的擴大以取得更好的發(fā)光效率等。

    這些技術為新一波LED市場滲透率的提高奠定了基礎。許多系統(tǒng)整合廠商或品牌廠商擁有自己的液晶模組生產(chǎn)線，通過從面板廠商取得液晶單元，然后搭配自己的設計來組裝LED背光模塊，這種整合的商業(yè)模式對提高LED面板的市場滲透率有推動作用。

    對于LED芯片廠商來說，歷經(jīng)2010年上半年供不應求及第三季度市場需求減緩后，這些廠商在第四季度將面對嚴峻的市場考驗。在供需狀況逐漸反轉(zhuǎn)的趨勢下，如何和下游客戶進行更緊密的合作甚至交互投資，已經(jīng)成為LED芯片廠商能否在下一場商戰(zhàn)中勝出的關鍵。DisplaySearch認為，未來會有更多LED廠商與整機廠商達成策略結盟，而中國大陸地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)，在全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中也將扮演越來越重要的角色。