華顯光電擬收購(gòu)華星光電117臺(tái)LCD模組生產(chǎn)設(shè)備 關(guān)聯(lián)交易作價(jià)約 3327 萬(wàn)元人民幣

    2026 年 3 月 9 日，華顯光電技術(shù)控股有限公司（股份代號(hào)：334，下稱 “華顯光電”）發(fā)布公告，宣布其間接全資附屬公司華顯光電技術(shù) (惠州) 有限公司（下稱 “華顯光電惠州”）于當(dāng)日香港交易時(shí)段后，與武漢華星光電技術(shù)有限公司（下稱 “武漢華星光電”）訂立設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬收購(gòu)后者 117 臺(tái) LCD 模組生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，交易作價(jià)為人民幣 33,268,194.62 元（不含稅，折合港元 37,586,933.25 元，匯率按 1 港元兌 0.8851 元人民幣換算）。

    本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，因華顯光電最終控股股東 TCL 科技間接持有公司已發(fā)行股份約 64.20%，而武漢華星光電為 TCL 科技的間接附屬公司，屬于上市規(guī)則界定的華顯光電關(guān)連人士。鑒于本次收購(gòu)事項(xiàng)的適用百分比率超 0.1% 但均低于 5%，該交易獲豁免遵守香港聯(lián)交所上市規(guī)則第 14A.76 (2) 條項(xiàng)下的通函（含獨(dú)立財(cái)務(wù)意見）及股東批準(zhǔn)要求，僅需履行申報(bào)及公告義務(wù)。

    根據(jù)設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議，交易標(biāo)的為 117 臺(tái)用于生產(chǎn) LCD 模組的裝置及機(jī)器，具體包含偏光片預(yù)清洗機(jī)、自動(dòng)偏光片貼附機(jī)、盲孔膜層壓機(jī)、綁定線等多款設(shè)備。該批設(shè)備此前由武漢華星光電用于 LCD 模組生產(chǎn)，在其終止相關(guān)生產(chǎn)線后處于閑置狀態(tài)。

    協(xié)議約定了兩項(xiàng)交易先決條件，一是華顯光電已遵守上市規(guī)則關(guān)于訂立協(xié)議及交易的相關(guān)規(guī)定，二是交易雙方均已就本次交易獲得各自董事會(huì)批準(zhǔn)。若先決條件未能在 2026 年 12 月 31 日（或雙方書面協(xié)定的其他日期）前達(dá)成，設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議將自動(dòng)終止。交易完成時(shí)間為所有先決條件達(dá)成后的第 10 個(gè)營(yíng)業(yè)日（或雙方書面協(xié)定日期），完成時(shí)武漢華星光電將向華顯光電惠州交付設(shè)備，相關(guān)交付成本由賣方承擔(dān)，設(shè)備的所有權(quán)及損壞、遺失等風(fēng)險(xiǎn)也于完成后正式轉(zhuǎn)移至買方。

    付款方面，華顯光電惠州將在交易完成時(shí)以現(xiàn)金方式支付全部交易對(duì)價(jià)，資金來(lái)源為華顯光電集團(tuán)內(nèi)部資源。此外，武漢華星光電需在交易完成起 60 天內(nèi)（或雙方協(xié)定其他期限），盡最大努力為華顯光電惠州提供設(shè)備安裝、測(cè)試的必要協(xié)助，直至設(shè)備滿足買方運(yùn)營(yíng)及生產(chǎn)要求，且該協(xié)助不影響交易完成，設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)仍于完成時(shí)轉(zhuǎn)移。

    本次交易對(duì)價(jià)由雙方經(jīng)公平磋商厘定，參考了設(shè)備 2024 年 12 月 31 日經(jīng)審核賬面凈值約人民幣 5410 萬(wàn)元、2025 年 12 月 31 日未經(jīng)審核賬面凈值約人民幣 3410 萬(wàn)元兩大核心因素，且交易條款不遜于獨(dú)立第三方就同類設(shè)備收購(gòu)提供的條件。

    華顯光電董事會(huì)（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為，本次收購(gòu)具備充分的合理性與商業(yè)價(jià)值。公司集團(tuán)作為中國(guó)中小尺寸顯示模組主要供應(yīng)商之一，正持續(xù)致力提升產(chǎn)能，而該批設(shè)備可根據(jù)集團(tuán)特定需求調(diào)整，收購(gòu)后將有效增加集團(tuán) LCD 模組產(chǎn)能，助力滿足日益增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求，同時(shí)以更具成本效益的方式承接客戶訂單。董事會(huì)表示，本次設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條款公平合理，交易在集團(tuán)日常及一般業(yè)務(wù)過(guò)程中按一般商業(yè)條款訂立，符合公司及全體股東的整體利益。

    據(jù)悉，華顯光電總部位于中國(guó)，核心業(yè)務(wù)為 LCD 模組的研發(fā)、制造、銷售及分銷，在國(guó)內(nèi)設(shè)有生產(chǎn)廠房，產(chǎn)品主要銷往香港及中國(guó)內(nèi)地，亦在亞洲地區(qū)布局分銷；華顯光電惠州作為其間接全資附屬，主營(yíng)中小尺寸 LCD 模組制造、銷售及加工服務(wù)。武漢華星光電則主營(yíng)第六代 LTPS (Oxide) LCD 及 AMOLED 顯示面板生產(chǎn)，由 TCL 華星光電持有約 99.16% 股權(quán)，而 TCL 華星光電又由 TCL 科技持有約 82.21% 股權(quán)，為 TCL 科技間接附屬公司。

    公告同時(shí)披露，盡管華顯光電部分董事在 TCL 科技集團(tuán)擁有權(quán)益或擔(dān)任職務(wù)，但相關(guān)權(quán)益均為非重大持股，且無(wú)董事在本次交易中擁有重大權(quán)益，全體董事均有權(quán)就批準(zhǔn)本次交易的董事會(huì)決議案投票。