天山電子擬發(fā)行不超 6.97 億元可轉(zhuǎn)債 加碼主業(yè)建設(shè)與信息化升級(jí)

    2026 年 1 月，廣西天山電子股份有限公司（證券代碼：301379，證券簡(jiǎn)稱：天山電子）發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿），擬募資不超過 69,702.30 萬元，用于光電觸顯一體化模組建設(shè)、信息化升級(jí)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，助力公司業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張。

    發(fā)行方案核心要點(diǎn)明確

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)債，發(fā)行完成后將在深圳證券交易所上市。發(fā)行規(guī)模不超過 69,702.30 萬元，發(fā)行完成后累計(jì)債券余額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額的比例不超過 50%，具體發(fā)行數(shù)額將由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士確定。

    債券票面金額為 100 元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。票面利率將由公司董事會(huì)（或其授權(quán)人士）在發(fā)行前結(jié)合國家政策、市場(chǎng)狀況及公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，若發(fā)行前遇銀行存款利率調(diào)整，票面利率將作相應(yīng)調(diào)整。債券按年單利計(jì)息付息，到期一次還本，每年付息日為發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，順延期間不另付息。

    轉(zhuǎn)股方面，轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至債券到期日止。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說明書》公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)及前一個(gè)交易日交易均價(jià)，且不得向上修正。后續(xù)若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股、派送現(xiàn)金股利等情形，將按規(guī)定調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。此外，預(yù)案還明確了轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款、贖回條款及回售條款，充分保障投資者權(quán)益。

    發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金及符合法律規(guī)定的其他投資者（國家法律法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行將向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定，剩余部分將采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和 / 或網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

    募資聚焦三大核心用途

    根據(jù)預(yù)案，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于三大項(xiàng)目：其中 54,581.30 萬元投入光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目（二期），5,121.00 萬元用于天山電子信息化建設(shè)項(xiàng)目，10,000.00 萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金，總投資額與擬使用募集資金金額一致。

    若實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于擬投入總額，公司將根據(jù)項(xiàng)目重要性和緊迫性安排資金使用，不足部分通過自有資金或自籌資金解決；在募集資金到位前，公司可通過自有資金或自籌資金先行投入募投項(xiàng)目，待募集資金到位后按規(guī)定程序置換。

    公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健 經(jīng)營業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)

    公告顯示，天山電子近年經(jīng)營狀況良好，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健。2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月，公司總資產(chǎn)分別為 167,035.68 萬元、174,274.64 萬元、201,735.12 萬元和 215,810.29 萬元，呈持續(xù)上升趨勢(shì)；各期末資產(chǎn)負(fù)債率分別為 25.13%、25.55%、30.17% 和 34.50%，處于合理區(qū)間。

    經(jīng)營業(yè)績(jī)方面，上述報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入分別為 123,334.40 萬元、126,723.39 萬元、147,684.80 萬元和 133,843.27 萬元，2023 年度、2024 年度分別同比增長(zhǎng) 2.75%、16.54%；凈利潤分別為 11,832.37 萬元、10,742.65 萬元、15,038.43 萬元和 11,167.01 萬元，2024 年度同比增長(zhǎng) 39.99%，2025 年 1-9 月同比增長(zhǎng) 6.56%，整體盈利能力穩(wěn)步提升。

    資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力方面，報(bào)告期內(nèi)公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率維持在 3.54 次至 4.13 次之間，存貨周轉(zhuǎn)率維持在 4.76 次至 5.09 次之間，雖略有下降但仍處于合理區(qū)間，主要系業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致營運(yùn)效率小幅調(diào)整。

    利潤分配政策連續(xù)穩(wěn)定 投資者回報(bào)有保障

    天山電子實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。根據(jù)《公司章程》，在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的 10%。

    近年分紅情況顯示，2022 年度，公司以總股本 101,340,000 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 6.00 元（含稅），合計(jì)派現(xiàn) 6,080.40 萬元，占當(dāng)年歸屬于母公司股東凈利潤的 51.39%；2023 年度，每 10 股派現(xiàn) 4.00 元（含稅），合計(jì)派現(xiàn) 4,053.60 萬元，占當(dāng)年凈利潤的 37.73%，同時(shí)每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股；2024 年度，以剔除回購股份后的 139,242,100 股為基數(shù)，每 10 股派現(xiàn) 4.00 元（含稅），合計(jì)派現(xiàn) 5,569.68 萬元，占當(dāng)年凈利潤的 37.04%，同時(shí)每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，三次分紅均已實(shí)施完畢，充分體現(xiàn)了對(duì)股東的回報(bào)承諾。

    發(fā)行事項(xiàng)尚需多重審批 未來再融資視業(yè)務(wù)發(fā)展而定

    天山電子董事會(huì)已對(duì)本次發(fā)行事項(xiàng)進(jìn)行自查和論證，認(rèn)為公司符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。

    本次發(fā)行方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)公司股東會(huì)審議通過之日起計(jì)算。相關(guān)事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東會(huì)審議、深圳證券交易所審核并報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施，最終以中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

    對(duì)于未來再融資計(jì)劃，公司聲明，自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案經(jīng)股東會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)，將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況確定是否實(shí)施其他再融資計(jì)劃。