天山電子擬發(fā)行不超 6.97 億元可轉(zhuǎn)債 加碼主業(yè)建設(shè)與補(bǔ)充流動(dòng)資金

    2025 年 12 月，廣西天山電子股份有限公司（證券代碼：301379，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天山電子）發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬募集資金總額不超過(guò) 69702.30 萬(wàn)元，用于光電觸顯一體化模組建設(shè)、信息化升級(jí)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，助力公司業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張。

    發(fā)行方案核心信息明確

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值 100 元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。票面利率將由公司董事會(huì)（或其授權(quán)人士）在發(fā)行前結(jié)合國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況及公司具體情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，若發(fā)行前遇銀行存款利率調(diào)整，票面利率可作相應(yīng)調(diào)整。債券按年單利計(jì)息付息，到期一次還本，每年付息日為發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日，若遇法定節(jié)假日或休息日則順延。

    轉(zhuǎn)股相關(guān)安排方面，轉(zhuǎn)股期限自本次發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至債券到期日止。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說(shuō)明書(shū)》公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)及前一交易日交易均價(jià)，且不得向上修正。后續(xù)若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股或派送現(xiàn)金股利等情形，轉(zhuǎn)股價(jià)格將按約定公式進(jìn)行調(diào)整。此外，預(yù)案還明確了轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款、贖回條款及回售條款，充分保障債券持有人權(quán)益。

    本次發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金及符合法律規(guī)定的其他投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止者除外）。公司現(xiàn)有股東將享有優(yōu)先配售權(quán)，優(yōu)先配售比例由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）確定，剩余部分將通過(guò)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和 / 或深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司 A 股股票將在深交所上市。

    募集資金聚焦三大核心用途

    扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：一是投入 54581.30 萬(wàn)元用于光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目（二期）；二是投入 5121.00 萬(wàn)元用于天山電子信息化建設(shè)項(xiàng)目；三是安排 10000.00 萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，三項(xiàng)合計(jì) 69702.30 萬(wàn)元。

    公司表示，若實(shí)際募集資金凈額低于擬投入總額，將根據(jù)項(xiàng)目重要性和緊迫性調(diào)整資金使用順序，不足部分通過(guò)自有資金或自籌資金解決；在募集資金到位前，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度以自籌資金先行投入，待募集資金到位后按規(guī)定程序置換。募集資金將存放于公司董事會(huì)指定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，嚴(yán)格按照相關(guān)制度管理使用。

    公司具備發(fā)行法定條件

    公司董事會(huì)經(jīng)自查論證，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件均滿(mǎn)足《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件中關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備相應(yīng)發(fā)行條件。本次發(fā)行方案的有效期為十二個(gè)月，自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，相關(guān)事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東會(huì)審議、深圳證券交易所審核并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

    財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健 盈利水平良好

    報(bào)告期內(nèi)（2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月），公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)步向好�？傎Y產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，從 2022 年末的 167035.68 萬(wàn)元增至 2025 年 9 月 30 日的 215934.59 萬(wàn)元，主要得益于業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張。流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例保持在 67% 以上，非流動(dòng)資產(chǎn)中固定資產(chǎn)占比突出，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理。

    盈利能力方面，公司營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，2023 年度同比增長(zhǎng) 2.75%，2024 年度同比增長(zhǎng) 16.54%，2025 年 1-9 月同比增長(zhǎng) 26.48%；凈利潤(rùn)方面，2023 年度同比下降 9.21%，2024 年度同比增長(zhǎng) 39.99%，2025 年 1-9 月同比增長(zhǎng) 7.75%，整體盈利水平穩(wěn)健。財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，報(bào)告期各期末流動(dòng)比率維持在 2.21 以上，速動(dòng)比率在 1.74 以上，資產(chǎn)負(fù)債率從 2022 年末的 25.13% 逐步提升至 2025 年 9 月 30 日的 34.48%，均處于合理區(qū)間，償債能力良好。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率雖略有下降，但仍保持在合理水平，營(yíng)運(yùn)能力穩(wěn)定。

    利潤(rùn)分配政策持續(xù)優(yōu)化 投資者回報(bào)穩(wěn)定

    公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。在滿(mǎn)足相關(guān)條件的情況下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的 10%，并根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段等因素實(shí)施差異化現(xiàn)金分紅政策。

    最近三年，公司現(xiàn)金分紅持續(xù)穩(wěn)定。2022 年度至 2024 年度，現(xiàn)金分紅金額（含稅）分別為 6080.40 萬(wàn)元、4053.60 萬(wàn)元、5569.68 萬(wàn)元，占各年度歸屬于母公司普通股股東凈利潤(rùn)的比例分別為 51.39%、37.73%、37.04%，切實(shí)保障了股東的投資回報(bào)，符合公司章程規(guī)定。