Mini/Micro LED直顯在商顯領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)及展望

    5月30-31日，“第二屆蘇州國(guó)際Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)”(簡(jiǎn)稱(chēng)：CMIF 2024)在蘇州召開(kāi)。洛圖科技（RUNTO）PID供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)群首席分析師鄭海艷女士現(xiàn)場(chǎng)分享了大會(huì)主題報(bào)告《MLED顯示屏在商顯領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)及展望》。

    鄭海艷首先回顧了LED顯示屏從早期單/雙色進(jìn)入到全彩時(shí)代，高清/超高清的發(fā)展推動(dòng)像素點(diǎn)的間距越來(lái)越小。當(dāng)前，LED顯示正式邁入了Mini/Micro 時(shí)代。

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球全彩LED顯示屏（直顯）市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了65億美元，其中小間距LED(P≤2.5mm)成為市場(chǎng)的中堅(jiān)產(chǎn)品，規(guī)模達(dá)33.6億美元，占整體市場(chǎng)的一半以上，份額為52%。微間距LED(P≤1.0mm)顯示屏，即MLED直顯產(chǎn)品成長(zhǎng)速度較快，目前約占整體全彩LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模的5%。

    Micro LED顯示技術(shù)是各大LED顯示企業(yè)布局的熱門(mén)賽道。從2024年上半年國(guó)內(nèi)兩場(chǎng)展會(huì)（深圳ISLE展和北京InfoComm China展）上的產(chǎn)品和解決方案可以看出，MLED呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用場(chǎng)景多元化特點(diǎn)，商用市場(chǎng)是極其受到業(yè)界關(guān)注的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

    市場(chǎng)：中國(guó)區(qū)域出貨規(guī)�；販�，均價(jià)大幅下滑

    受外部環(huán)境復(fù)雜和經(jīng)濟(jì)下行因素影響，大部分的LED顯示屏企業(yè)近年來(lái)整體業(yè)績(jī)呈下滑狀態(tài)，過(guò)去的2年里，小間距LED顯示屏的市場(chǎng)規(guī)模也在下滑，但到今年第一季度，從出貨表現(xiàn)看中國(guó)市場(chǎng)正在回溫。

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國(guó)小間距LED顯示屏的市場(chǎng)規(guī)模接近30億元，同比增長(zhǎng)3.3%；不過(guò)，市場(chǎng)均價(jià)已下滑至1.3萬(wàn)元/平方米。

    從封裝技術(shù)看，2024年第一季度，中國(guó)大陸小間距LED顯示屏產(chǎn)品中，COB技術(shù)路線(xiàn)的價(jià)格下滑幅度最大，市場(chǎng)均價(jià)降至2.5萬(wàn)元/平方米；進(jìn)而拉動(dòng)了COB產(chǎn)品的滲透率同比上升11.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到19.9%。同時(shí)，MIP技術(shù)路線(xiàn)的產(chǎn)品已量產(chǎn)應(yīng)用，利亞德、洲明科技、艾比森等多家LED顯示屏企業(yè)在此方向上皆有產(chǎn)品布局。

    預(yù)計(jì)2024年全年，中國(guó)小間距LED顯示屏市場(chǎng)在新技術(shù)共存競(jìng)爭(zhēng)、新應(yīng)用場(chǎng)景的拉動(dòng)下，規(guī)模將達(dá)到174億元，同比增長(zhǎng)11.8%。

    產(chǎn)品：MLED(P≤1.0mm)直顯市場(chǎng)金額規(guī)模增長(zhǎng)30%；其中COB封裝技術(shù)滲透率已超半

    MLED(P≤1.0mm)直顯市場(chǎng)產(chǎn)品活力持續(xù)被激發(fā)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國(guó)大陸小間距LED市場(chǎng)中，MLED(P≤1.0mm)直顯產(chǎn)品的銷(xiāo)售額占比已達(dá)到11.2%，同比增長(zhǎng)3.2個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模增長(zhǎng)30%；出貨面積同比增長(zhǎng)超1.4倍，占整體市場(chǎng)的比重也在上升，同比增長(zhǎng)1.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到2.5%。

    同時(shí)，價(jià)格下滑幅度也在30%以上。預(yù)計(jì)2024年，中國(guó)MLED(P≤1.0mm)直顯的市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)30%以上，達(dá)19億元。

2024年Q1 中國(guó)大陸小間距LED顯示屏市場(chǎng)間距段結(jié)構(gòu)

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    從封裝技術(shù)看，在中國(guó)MLED直顯市場(chǎng)中，COB封裝技術(shù)占比為一半以上的54%；MIP封裝技術(shù)開(kāi)始滲透，2024年第一季度的占比為2%。

2024年Q1 中國(guó)大陸小間距LED顯示屏市場(chǎng)分間距段封裝技術(shù)結(jié)構(gòu)

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    應(yīng)用：教育行業(yè)需求持續(xù)提升，MLED直顯滲透到To C領(lǐng)域

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，小間距LED(P≤2.5mm)顯示屏的教育應(yīng)用保持結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，市場(chǎng)位居第二位，出貨面積的同環(huán)比均增長(zhǎng)了8.4和4.5個(gè)百分點(diǎn)，是唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域。教育市場(chǎng)主要以高職校為切入點(diǎn)，應(yīng)用在智慧教室、報(bào)告廳、校史展廳等場(chǎng)景。

    從產(chǎn)品間距段結(jié)構(gòu)看，主要應(yīng)用P1.8/1.86產(chǎn)品較多，其次是P1.2/1.25產(chǎn)品也在不斷提升；另外，MLED(P≤1.0mm)直顯產(chǎn)品也已逐漸滲透在該應(yīng)用場(chǎng)景。

    MLED(P≤1.0mm)直顯產(chǎn)品以專(zhuān)業(yè)顯示（會(huì)議室、監(jiān)控室、演播廳）應(yīng)用為主，占比66%；商業(yè)顯示（零售商超、創(chuàng)意情景、XR擴(kuò)展顯示）不斷提升，占比31%；家庭娛樂(lè)場(chǎng)景逐漸滲透，占比接近3%。

    在報(bào)告的最后，鄭海艷女士從政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)專(zhuān)利情況，以及產(chǎn)業(yè)整合狀態(tài)等方面綜合分析展望了MLED(P≤1.0mm)直顯市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

    洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，2024年是MLED顯示技術(shù)在商用領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模化落地的重要一年，技術(shù)供給創(chuàng)新性不斷變化，AI席卷顯示市場(chǎng)，這些因素均將助力LED顯示屏挖掘增量市場(chǎng)。

    洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，到2028年，中國(guó)大陸MLED(P≤1.0mm)直顯市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到56.3億元，未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在30%。

    MIP技術(shù)路線(xiàn)是目前可實(shí)現(xiàn)Micro LED降本提質(zhì)的核心方案之一，樂(lè)觀預(yù)計(jì)2028年在MLED(P≤1.0mm)直顯市場(chǎng)的比重將超過(guò)5成。