季報 | Q3全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量下滑23%，平均尺寸升至77.6寸

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球商用顯示面板市場分析季度報告（Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report）》數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，全球大尺寸交互平板（Interactive Board，IB）顯示面板的出貨量為81.5萬片，同比下降22.9%；出貨面積為137.5萬平方米，同比下降16.6%。

    前三季度來看，整體出貨量為274.0萬片，同比微增1.7%；出貨面積為443.9萬平方米，同比增長5.2%。

2024年前三季度 全球大尺寸交互平板顯示面板分月度出貨趨勢

    今年前兩個季度的出貨量均保持了增長，其中，第一季度受物流和面板價格波動因素影響，企業(yè)為規(guī)避成本風(fēng)險提前備貨；第二季度則迎來了全球需求旺季。進入下半年后，因為上半年以及第三季度的整機出貨量未達預(yù)期，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，上半年和第三季度，全球大尺寸交互平板整機品牌的出貨量分別下降了3.6%和14.3%，企業(yè)為維持合理的庫存水位，開始減少采購量。

    廠商格局：大陸系市占率高達84%；BOE占據(jù)第一，CSOT尺寸增長最快

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度累計，大陸系面板廠合計出貨量的市占率為84.4%。

    其中，BOE(京東方)的出貨量市占率為43.7%，同比微漲0.5個百分點。核心產(chǎn)品為75和65寸，內(nèi)部占比分別為36.8%，31.5%。86寸的出貨量增速最快，前三季度的累計出貨量同比漲幅接近35%，其中第三季度的出貨量內(nèi)部占比已經(jīng)逼近75寸，上升至第二主供尺寸，當(dāng)季占比達到32.9%。

    CSOT(華星光電)的出貨量市占率為38.8%。86寸在第三季度成長為其第一大尺寸，內(nèi)部占比達到48.0%。此外，疊加92寸、98寸和115寸產(chǎn)品的全面上升，使CSOT第三季度的出貨平均尺寸提升到了78.9寸，成為平均尺寸增長最快的面板廠，前三季度累計平均尺寸達到76.6寸。

2024年前三季度 全球大尺寸交互平板顯示面板市場分面板廠出貨量份額及變化

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：Q3平均尺寸達77.6寸；86寸和98寸出貨持續(xù)提升

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，全球大尺寸交互平板顯示面板的平均尺寸為76.0寸，同比增長1.4寸。其中，第三季度達到77.6寸，環(huán)比增長1.3寸，同比增長3.1寸。

    隨著終端市場對大尺寸顯示產(chǎn)品的需求不斷增加，86寸和98寸出貨量提升明顯。2024年以來，86寸已連續(xù)兩個季度是市場第一大尺寸，前三季度的累計出貨量增長16.9%，市場份額上漲4.6個百分點，達到35.5%。86寸面板主要應(yīng)用在教育市場，占據(jù)了該場景下70%以上的份額。

    98寸產(chǎn)品在商用和教育終端的出貨量均有增長，在大型會議室、培訓(xùn)室、展覽展示等商用方面尤其明顯。此外，98寸面板在供應(yīng)鏈中的切割效率和產(chǎn)能增加也推動了市場規(guī)模增長，CSOT在今年前三季度的出貨量較2023年同期相比增長了1.5倍，助力整體市場中的98寸出貨量在前三季度的同比漲幅接近30%，第三季度更是高達48%。

2023-2024Q3 全球大尺寸交互平板顯示面板市場分尺寸出貨量份額

    總結(jié)來看，與電視面板不同，大尺寸交互平板顯示面板的出貨規(guī)模幾乎完全取決于整機終端的市場發(fā)展，供需兩端的銷售和采購策略在其中的作用很小。

    洛圖科技（RUNTO）在之前發(fā)布的《第三季度全球交互平板市場總結(jié)報告》中分析到，隨著教育應(yīng)用市場回落，整體交互平板產(chǎn)品的行情正回歸理性。特別在中國，教育信息化1.0時代全面進入尾聲，國內(nèi)對教育黑板的裝機率接近飽和，新增需求銳減，直接影響了整體市場的表現(xiàn)。中國教育市場未來還會繼續(xù)穩(wěn)定的“下滑”，直到一個穩(wěn)定的“換機”數(shù)量出現(xiàn)后，趨勢才能維穩(wěn)。

    商用交互平板在海外的基數(shù)長期在低位。在成熟的經(jīng)濟體如中國，市場開始出現(xiàn)回暖跡象，但似乎已經(jīng)錯過了最佳的發(fā)展時間窗口。會議用交互平板已經(jīng)進入了體驗決策時代，產(chǎn)品需求開始分化細化，專業(yè)的會議大屏或者會議工具（甚至本身不自帶屏），和會議電視等入門級會議顯示產(chǎn)品正在分散用于不同的企業(yè)群體和會議環(huán)境。

    全年來看，洛圖科技(RUNTO)結(jié)合上半年17.5%的出貨量增幅，以及僅剩最后一個月的Q4出貨進程，判斷今年‌大尺寸交互平板顯示面板的出貨量將與2023年大致持平，約在346萬片。