下一個10年，智能投影質變創(chuàng)新從這里來

    10月18日，以“光影未來，聚勢向新”為主題的“2024第四屆CSPC中國智能投影產業(yè)峰會”在青島線下和線上成功召開。作為聚焦家用和消費投影板塊的產業(yè)大會，CSPC成立之初的目標即是為行業(yè)尋找“新的質變點”。

    過去四屆的CSPC大會，亦的確見證了三色激光技術的發(fā)展和崛起。但是，與過去十年中，智能投影整體的技術進展比較，三色激光短期無法扛起整個行業(yè)質變增量的“關鍵樞紐”責任。事實上，從LED、單色激光到三色激光，更像是錦上添花的量變。

    特別是對于中高端投影需求市場，短期缺乏能夠激起消費熱情的質變，已經成為限制行業(yè)進一步成長的關鍵壓力。有業(yè)內人士分析認為，過去4年智能投影行業(yè)中2000+價位以上產品市場增量基本為零。這顯然與大屏巨幕承載的消費者“對美好視聽日益提升的需求”并不相符。如何找到更多新的增量點，尤其是具有驅動行業(yè)質變能量的增量創(chuàng)新，成為未來市場發(fā)展的關鍵。

    過去十年，智能投影的崛起離不開顛覆性創(chuàng)新

    2014年，對于智能家投市場而言是一個質變時刻：不僅，極米代表的智能微投進入高度成熟和實用化階段、光峰熒光色輪激光技術亦進入加速市場爆發(fā)的階段，同期海信推出了全球首款激光電視產品（即智能超短焦高亮度投影配菲涅爾光學抗光幕）。此后10年，在光源、屏幕、智能等方面，家投都實現了大幅度的進步。

    第一，光源方面，固態(tài)光源基本實現了對汞燈光源的全面替代。投影機顯色性能、耗材成本等問題悉數解決。特別是LED光源產品，實現了4-5倍的亮度提升，將LED投影帶入到“滿足中高端大屏應用”的亮度區(qū)間。同時，單色激光、雙色激光、三色激光、激光LED混光等光源創(chuàng)新不斷涌現。半導體固態(tài)光源的高質量大發(fā)展格局全面形成。半導體光源機型全球銷量實現了10年百倍成長。

    第二，屏幕方面，高水平光學抗光幕，如黑柵幕和菲涅爾幕等為主要方向的創(chuàng)新持續(xù)進步。一方面是全面實現了“進口替代”。高等級光學抗光幕從依賴進口，到實現超短焦到中長焦、高增益到廣視角、硬幕，柔性幕再到折疊幕的全面創(chuàng)新。另一方面，依托本土產業(yè)鏈優(yōu)勢，抗光幕實現價格成本大幅下降。2024年百英寸菲涅爾光學抗光幕首次出現999元的三位數價格，10年間該產品價格下降4-5倍。

    第三，家投智能化應用大發(fā)展。其中不僅是包括智能聯網、投屏應用、AI語音在內的“類TV智能應用”全面成熟，更是在投影獨有智能應用上實現了創(chuàng)新：如智能自動對焦、自動梯形校正、自動避障、自動入框，以及近三年興起的智能云臺與投影投射過程的智能聯動。智能應用的進步和創(chuàng)新，解決了投影應用“調試校正”的繁瑣，對提升產品體驗具有極大幫助。

    亦恰是以上三個方面的巨大進步，推動了過去10年智能投影，特別是中高端產品市場的發(fā)展。這也讓投影行業(yè)從2014年之前商用專業(yè)市場占主導，家用為補充，轉變成家用市場占絕對主導，商用市場為補充的新格局。且，以智能投影為龍頭，本土投影創(chuàng)新的走出去步伐亦不斷加速，形成了海信、極米、光峰三大“走出去龍頭”。

    家投未來加速成長，依然需要“核心”創(chuàng)新

    “投影顯示的關鍵組件包括鏡頭、光閥、光源和屏幕等四大部件，結合智能應用體系，構成了目前家投產品的五個主要技術點。其中，光源、屏幕和智能應用，在過去十年的發(fā)展中，國內產業(yè)鏈進步明顯、質變格局已經形成，但是鏡頭和光閥卻依然沒有形成真正的核心創(chuàng)新質變！”

    業(yè)內專家指出，我國智能投影產業(yè)鏈的創(chuàng)新，正處于“承上啟下”的關鍵點上，在光源、屏幕、智能應用三大創(chuàng)新成就上，進一步打通本土的光閥、鏡頭創(chuàng)新，對于行業(yè)發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義。后者的打通將全面貫通本土投影產業(yè)鏈，實現“1+1>2”的產業(yè)協(xié)同效果，推動本土投影產業(yè)在“高度技術和供給自主”的基礎上加速成長。

    即，行業(yè)認為，未來智能投影、激光電視等家投市場對光閥、鏡頭的本土創(chuàng)新具有極大的“需求和產業(yè)迫切性”：

    2024年春，海思推出鴻鵠投影解決方案，主要包括鴻鵠光核 + 鴻鵠激光+ 鴻鵠光幕組合方案。該方案核心是本土自主3LCoS光閥方案。同時，海思也計劃推出場序1LCoS投影光閥解決方案。據悉，我國企業(yè)的3LCOS投影方案已經在車載AR HUD上得到了成功驗證，2024年裝車量可達幾十萬套，初步建立了完整的上游光閥核心產業(yè)鏈。

    近期，中光學在參加中國兵器裝備集團有限公司 2024 年中期集體投資者交流會時披露，其與頭部客戶完成了基于海思鴻鵠投影方案的，國產化替代的3LCOS樣機開發(fā)工作，填補了國內空白。作為全球投影光機和整機OEM行業(yè)的大佬，中光學的布局將本土光閥投影的發(fā)展再次推向新階段。

    9月11日，昇旸光學在全球最大的光學博覽會——“深圳光博會”上宣布：“全球超短焦投影普及計劃”正式啟動！昇旸光學向行業(yè)展示了整機價格2000元的超短焦智能投影解決方案。這一價位只有此前同類產品市場價格的一半，是十年前激光電視這類典型超短焦投影產品價格的十分之一。

    對此，昇旸光學進一步表示，超短焦價格無法下降的核心原因，不僅在于超短焦鏡頭作為光學鏡頭中“設計和加工難度最高”的產品，的確是皇冠上的明珠；更在于此前全球只有1家日本企業(yè)可以提供批量訂單產品。昇旸光學通過打通設計、智造產業(yè)鏈，實現了對進口壟斷性超短焦鏡頭市場的“破圈”。據悉其目前已經可以實現0.17:1等頂級投射比超短焦鏡頭的量產。

    行業(yè)分析認為，以超短焦為特點，智能投影的應用便捷性可再次突破和升級。本土產業(yè)鏈帶來的成本進步和對供給規(guī)模瓶頸的突破，將拉動投影鏡頭產業(yè)發(fā)展進入全新階段。

    通過以上案例可以看到，本土投影產業(yè)鏈在光閥、鏡頭這兩大核心部件上的創(chuàng)新，亦日益進入臨界點。一個包含所有核心部件的、完備的本土智能投影產業(yè)鏈即將躍然紙上。這個“完備鏈”的形成，將是推動下一階段、未來十年，智能投影產業(yè)創(chuàng)新升級、高質量走出去的關鍵支撐。

    從半鏈到整鏈，智能投影創(chuàng)新將實現“升維”

    2024年，無論是海思3LCOS方案，還是昇旸光學超短焦鏡頭，都是本土智能投影產業(yè)鏈進一步突破的標志性成果——而且，都是打破國外產業(yè)鏈卡脖子瓶頸的關鍵突破。業(yè)內專家指出，鏡頭和光閥再次突破之后，國內投影產業(yè)鏈將“再無瓶頸”，進入全鏈創(chuàng)新的“知識產權和技術供給的自由王國”。

    例如，目前，雖然本土家投市場發(fā)展迅猛，海外市場不斷開拓，但是本土投影品牌在真正的高端產品、大底光閥產品、三片式光閥產品等方面依然缺乏布局。導致這種局面的原因就在于“產業(yè)鏈受制于人”。

    當然，本土“全鏈”的生成，如何進一步撬動行業(yè)市場發(fā)展，還需要更多品牌端給力。而傳統(tǒng)本土投影品牌，與國際供應鏈之間的深度捆綁，也將成為本土光閥、鏡頭等核心部件“市場落地”的重大障礙。在技術和產能實現突破后，終端產品和品牌端的突破點在哪里？這是一個值得認真思考和回答的問題。對此，分析認為，借助本土全鏈的能量，是目前二三線品牌、新興創(chuàng)業(yè)者，實現“彎道超車”的機會，其吸引力毋庸置疑。業(yè)內預測，在2024年產業(yè)鏈上游準備日益完善的基礎上，2025年將是本土“全鏈”智能投影的元年。

    同時，以本土全鏈條產業(yè)鏈為基礎，未來十年的國內投影產品，特別是品牌端的市場競爭力、國際市場自由進入能力，都將實現質變。這將成為驅動本土投影產業(yè)鏈向更高層次升級，形成全球創(chuàng)新主導力量的關鍵跳躍。