2024年上半年全球車載面板市場出貨量約1.1億片，同比增長約11%

    核心觀點(diǎn)

    Core Points   -

    2024年上半年，全球車載顯示面板出貨量約為1.1億片，同比增長約11%

    頭部面板廠提升市場份額的同時，更加注重業(yè)務(wù)營收的增加

    汽車智能化推動新型顯示技術(shù)應(yīng)用，大尺寸屏幕需求增長明顯

    未來車載顯示市場的增長將更多依賴技術(shù)升級和屏幕尺寸的擴(kuò)大

    盡管2024年上半年全球經(jīng)濟(jì)狀況持續(xù)低迷，導(dǎo)致全球汽車市場的增長受限，但各大車企在激烈的市場競爭和技術(shù)革新的雙重挑戰(zhàn)下，積極調(diào)整策略，加速推出新車型和改款換代，這有力推動了智能座艙技術(shù)的發(fā)展。特別是在新能源汽車領(lǐng)域，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。全球車載顯示面板市場規(guī)模持續(xù)增長，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年上半年全球車載面板市場總出貨量為1.1億片，同比增長約11%。

    頭部面板廠提升市場份額的同時，更加注重業(yè)務(wù)營收的增加

    2024年上半年，隨著智能座艙技術(shù)的發(fā)展，車載面板市場經(jīng)歷了快速增長。各家面板廠商不僅致力于擴(kuò)大市場份額，還特別注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，以提高在激烈競爭中的車載業(yè)務(wù)盈利能力。

    從面板廠競爭格局來看，具體表現(xiàn)如下：

    京東方（BOE）

    京東方憑借其強(qiáng)大的研發(fā)能力和豐富的產(chǎn)能，開發(fā)多種技術(shù)類型的車載顯示產(chǎn)品，同時攜手京東方精電平臺，可以為客戶提供軟硬件融合的智能座艙解決方案，滿足不同客戶的需求。在車載面板市場的領(lǐng)導(dǎo)地位得到進(jìn)一步鞏固，2024年上半年出貨量達(dá)到1990萬片，占據(jù)了18%的市場份額，同比明顯增長約20%。

    天馬（Tianma）

    作為天馬的戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)之一，車載業(yè)務(wù)在保持出貨量的快速增長，同時加大高附加值產(chǎn)品的占比，增強(qiáng)車載業(yè)務(wù)營收能力。出貨方面不僅增加了LTPS LCD等技術(shù)產(chǎn)品占比，同時垂直擴(kuò)展車載產(chǎn)品集成度，2024年上半年的車載顯示面板出貨量為1680萬片，同比增長約24%，占全球市場份額的15%。

    友達(dá)（AUO）

    友達(dá)2024年上半年的出貨量為1170萬片，市場份額為10%，與2023年同期相比略有上升，但智能座艙解決方案方面持續(xù)加強(qiáng)，在曲面設(shè)計(jì)和大尺寸貼合等方面的創(chuàng)新，以及對智慧車艙系統(tǒng)的開發(fā)不斷強(qiáng)化，未來將攜手其收購的BHTC（Behr-Hella Thermocontrol GmbH）子公司進(jìn)一步增加競爭力，增強(qiáng)其車載業(yè)務(wù)營收能力。

    日本顯示（JDI）

    由于車載業(yè)務(wù)也受到其長期受財(cái)務(wù)狀況的影響，日本顯示在2024年上半年的出貨量為1050萬片，同比下滑約16%，占全球市場份額的9%。盡管如此，日本顯示仍在努力調(diào)整戰(zhàn)略，減少非車載業(yè)務(wù)并加大對車載產(chǎn)品的投資，繼續(xù)優(yōu)化其產(chǎn)品組合，加強(qiáng)成本控制，以維持車載顯示市場的競爭力。

    LG顯示（LGD）

    LG顯示在2024年上半年的出貨量為860萬片，市場份額為8%。但其通過采取了積極的發(fā)展策略，不斷推出新技術(shù)和新產(chǎn)品，特別是在大尺寸、高清化、異形化和觸控化等方向上，助力其車載業(yè)務(wù)營收方面取得較大增長。

    汽車智能化推動新型顯示技術(shù)應(yīng)用，大尺寸屏幕需求增長明顯

    隨著汽車智能化的推進(jìn)，不僅促進(jìn)了OLED、Mini LED背光顯示、Dual Cell、Micro LED等新型顯示技術(shù)在車載顯示面板中的應(yīng)用加速，也增加了市場對高分辨率和大尺寸顯示屏的需求。群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年全球車載顯示面板出貨量中10英寸以上的產(chǎn)品占比達(dá)到了52%，較去年同期增長了7個百分點(diǎn)。這一變化導(dǎo)致車載顯示面板的總出貨面積顯著增加，據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的測算數(shù)據(jù)，2024年上半年全球車載顯示面板出貨面積約320萬平方米，同比增長26%。

    未來車載顯示市場的增長將更多依賴技術(shù)升級和屏幕擴(kuò)大

    隨著車載顯示市場競爭的加劇和價格競爭的白熱化，未來的增長將更加注重營收的變化。頭部供應(yīng)商正逐漸轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品，一方面，供應(yīng)商正在通過垂直整合的方式，圍繞顯示面板集成更多功能，提供全面的智能座艙解決方案。另一方面，為了進(jìn)一步提升競爭力，面對汽車終端銷售增速放緩及車載顯示市場規(guī)模增長受限的情況，未來車載市場的增長將主要依靠技術(shù)升級和屏幕面積的擴(kuò)大來實(shí)現(xiàn)。