2023年中國顯示器線上規(guī)模為895萬臺；降價和電競是關鍵詞；OLED和Mini LED分別漲150%和90%以上

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國大陸顯示器零售市場月度追蹤（China Monitor Retail Market Monthly Tracker）》報告，2023年，中國大陸顯示器市場出貨量為2450萬臺，同比下降1.5%。其中，線上公開零售市場（不含抖快等內容電商）的銷量為895萬臺，同比上漲2.1%；銷額為101億元，同比下降10.9%。

    洛圖科技（RUNTO）將顯示器按產品性能要求分為專業(yè)與通用兩大類。專業(yè)顯示器分為監(jiān)視器、醫(yī)療專業(yè)顯示器以及其它具備特定性能、應用于專業(yè)用途的顯示器。通用顯示器按應用場景分為消費（個人）和商用（企業(yè)、行業(yè)）顯示器；按產品形態(tài)分為電腦顯示器、AIO一體機以及便攜顯示器，其中電腦和便攜顯示器按銷售模式則又分為Bundled（捆綁型）和Non-Bundled（非捆綁型、獨立型）。本文的統(tǒng)計范圍默認為獨立型顯示器類目。

2023年 中國顯示器線上市場月度銷量及變化

    分析來看，2023年中國線上市場的增長除了長期以來的消費級顯示器銷量向電商遷移的趨勢之外，至少還存在兩個方面的直接原因。

    首先，在上下游供應鏈、渠道和品牌企業(yè)的共同作用下，2023年最核心的市場特征之一是“降價”。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年的線上市場均價為1126元，同比下降13%。因此，市場以價換量，交易量額呈現(xiàn)了相反的趨勢。

    此外，2023年中國國內包括亞運會召開、網(wǎng)咖恢復等良好的電競氛圍助推了電競顯示器21%的同比大幅上漲，給整體顯示器市場貢獻了增量。

    品牌格局：頭部穩(wěn)定，中尾部競爭激烈，國產品牌高端有深耕空間

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年中國顯示器線上市場在售的品牌數(shù)量為205個，新進入品牌數(shù)量近50個，新退出品牌數(shù)量為約20個。

    在銷量維度，AOC、小米、HKC位列線上市場的前三名。AOC以堅實的市場優(yōu)勢長期居行業(yè)首位，2023年銷量市占為15%。2024年，AOC計劃加大對中低端流通型號的推廣，以奪回中低端市場份額，并在Mini LED和OLED產品方面加大布局。

    小米在2023年以13%的銷量份額排名線上市場第二位，較2022年上漲約1個百分點。其主要布局在千元以下的低端市場，亦牢牢占據(jù)了千元以下價位段的銷量榜首。

    HKC在2023年線上市場的銷量份額占到10%，較2022年上漲約5個百分點，千元以下價位段和千元以上價位段均列第二名。

    KTC和泰坦軍團通過電競顯示器的細分產品力，擠入銷量前十。

    傳統(tǒng)PC品牌戴爾主打商務辦公和專業(yè)設計場景。聯(lián)想則憑借拯救者與小新兩個系列，分別在電競和辦公市場上收獲不錯的份額。

    2023年 中國顯示器線上市場TOP品牌份額

    在銷額維度，AOC、HKC和小米仍然保持線上市場的前三位置。三星在Mini LED和OLED的中高端市場取得顯著成績，銷額躍居第四位；LG和華碩因在OLED產品的市場表現(xiàn)躋身前十，分別排名第五和第十位。

    電競：銷量上漲21%；滲透率達49%，提升8個百分點

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國電競顯示器線上市場的零售量達到440萬臺，同比上漲21%；電競滲透率提升至49%，比2022年大幅提升了8個百分點。

    2023年，電競入亞、ChinaJoy等各類電競賽事、展會等紛紛落地，電子競技被頻繁帶入大眾視野，推動國內電競氛圍達到高潮，全民電競進一步深入人心。

    此外，隨著疫情管控的解除，電競酒店備受追捧、網(wǎng)咖需求積極釋放，進一步助推了電競顯示器規(guī)模的持續(xù)增長。

    還有，隨著Z世代成為主力消費群體，他們對于高刷新率、高分辨率、優(yōu)質的畫質和低輸入延遲的顯示器需求不斷增加，也推動了市場結構的升級。

    品牌格局方面的特點是：主力國產品牌穩(wěn)定，新晉品牌表現(xiàn)亮眼。AOC、HKC、泰坦軍團、KTC位列市場銷量前四，其合計份額達到46.9%，較2022年上升7.1個百分點。SANC的排名穩(wěn)步提升，全年銷量排名至第八，其對N50Pro系列的升級和降價策略成效顯著。

    在電競顯示器搭載的顯示面板方面，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年電競市場中采用IPS面板的銷量占比達到74%。特別是，升級版本的Fast IPS和Nano IPS憑借更快速的響應和更出色的色彩表現(xiàn)，成為電競顯示器的更優(yōu)選擇。兩者的銷量份額在IPS電競面板中較2022年分別提升了16和2個百分點。

    同時，OLED面板因其自發(fā)光的特性賦予了超高的對比度和極低的響應時間，在電競領域的高端市場表現(xiàn)也非常突出。

    顯示技術：OLED和Mini LED分別增長150%和90%以上

    2023年，在中大尺寸OLED顯示市場，OLED電視持續(xù)萎靡，而OLED顯示器則呈現(xiàn)增長之勢。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，OLED顯示器的線上銷量同比增長超150%。

    2023年3月，隨著日本的JOLED破產，OLED面板市場只剩下了三星顯示的QD-OLED和LGD的W-OLED。其中，三星主攻中大尺寸34寸和49寸的高端OLED面板，LGD則專注27寸和45寸的小尺寸OLED面板。之后，三星顯示計劃的27寸和31.5寸、LGD的32寸和39寸將陸續(xù)上市。

    另外，隨著消費者對顯示畫質要求的不斷提高，Mini LED顯示器正式步入快速發(fā)展階段。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，Mini LED顯示器線上銷量同比增長超90%，其中三星在Mini LED市場中領跑，銷量份額達到27%。

    尺寸：27寸占比為45%；受到24寸的向上擠壓

    27寸仍是市場主流尺寸，線上市場的占有率高達45%。這除了上游面板廠的推動因素之外，也得益于電競產品在該尺寸占有率達到57%的強勢表現(xiàn)。

    24寸產品的占有率正在提升，也開始被稱之為“電競黃金尺寸”。在小米、HKC和KTC等品牌的帶動下，24寸在2023年線上市場的占比為35%，比2022年增加了7個百分點，因此壓縮了27寸及其它尺寸的份額。

    2023年 中國顯示器線上市場尺寸結構及變化

    刷新率和分辨率：受益于電競，165Hz和QHD增長顯著

    從刷新率和分辨率的角度來看，2023年顯示器市場的主要部署方向聚焦在100Hz和165Hz刷新率以及QHD分辨率上。其中，165Hz和QHD的市場份額增長最為顯著。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，165Hz（含170Hz超頻）的市場份額約占26%，同比增長了8個百分點。QHD的市場份額約為32%，同比增長了3個百分點。這兩者的增量主要受益于電競市場的結構升級。

    2023年 中國顯示器線上市場刷新率結構及變化

    超高刷的顯示器在2023年陸續(xù)面世，進一步滿足了職業(yè)電競選手和發(fā)燒電競玩家的需求。ROG發(fā)布的PG248QP由華碩、英偉達和友達共同打造，搭載了友達的E-Sports TN面板，具備500Hz的原生刷新率，可超頻至540Hz。

    預測：2024年中國顯示器線上零售規(guī)模將增長2%

    洛圖科技（RUNTO）預測，2024年，中國顯示器線上零售監(jiān)測市場規(guī)模將達到913萬臺，同比微漲2%。

    在面板供應鏈方面，大陸廠商份額將繼續(xù)保持在六成以上，韓廠則聚焦于OLED市場。2024年的OLED面板價格預計會有大幅度下探。2023年，韓國三星顯示和中國BOE分別官宣了IT用RGB OLED的產線投資計劃，預計在2025到2026年量產。

    在渠道方面，隨著傳播方式的多元化，內容種草、直播平臺等新興渠道所占比重增大，已逐漸成為企業(yè)塑造品牌形象、拓展市場份額、拉近與消費者距離的關鍵途徑。洛圖科技（RUNTO）預測，2024年，新興渠道（抖拼快）在中國顯示器電商市場的銷量占比將突破10%。

    品牌方面，憑借較低的準入門檻和中國大陸成熟的供應鏈，以及電競顯示器、便攜顯示器等的市場前景魅力，2024年預計依然會有較多新品牌進入市場。同時，缺乏競爭力的小品牌將被淘汰出局。

    產品方面，面板廠商和終端品牌圍繞高分辨率、高刷新率以及快速響應時間等方面的產品布局，成為推動顯示器發(fā)展的關鍵動力。高刷新率顯示器將不止于電競賽道，也將被廣泛應用于專業(yè)設計、日常辦公等場景的高性能顯示器。2024年將會有更多的品牌布局500Hz及以上超高刷電競顯示器。此外，Mini LED和OLED顯示技術也將成為提升中高端市場需求的引擎之一。外觀方面，用戶對體驗感和美觀度的追求日益增加，超窄邊框、具備升降旋轉功能以及炫酷元素設計等特性將穩(wěn)步滲透。

    價格方面，低價和高端化是市場的雙線趨勢。低價策略在未來短期內仍將奏效，伴隨面板市場的趨勢，其繼續(xù)是2024年市場發(fā)展的主旋律。

    此外，隨著AIPC的風靡，未來極有可能看到其廣泛應用于顯示器的硬件和軟件，以顯著提升圖像質量、清晰度、對比度，推動生產力、協(xié)作性及創(chuàng)造力等方面的突破。屆時，顯示器將不僅僅是信息呈現(xiàn)的工具，更將成為提升工作效率和創(chuàng)意表達的關鍵工具之一。