半年報(bào) | 2023上半年全球大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)總結(jié)與展望

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球商用顯示面板市場(chǎng)分析季度報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球用于大尺寸交互平板的顯示面板出貨量為163.8萬(wàn)片，比2022年同期下降19.6%，出貨面積為261.2萬(wàn)平方米，比2022年同期下降18.4%。

2023H1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨及變化

    應(yīng)用于商業(yè)或公共信息顯示的面板，不同于電視面板在產(chǎn)銷上存在更多策略上的考慮，其整機(jī)市場(chǎng)的需求基本決定了上游面板的出貨量。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）早前發(fā)布的《全球交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告》，2023年上半年，全球大尺寸交互平板整機(jī)出貨量達(dá)到107.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.0%；其中，中國(guó)市場(chǎng)出貨量為42.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降24.2%。

    從顯示面板的出貨節(jié)奏看，今年1月起，市場(chǎng)規(guī)模從谷底開始逐月增長(zhǎng)。第二季度整體優(yōu)于第一季度，下滑幅度有所收窄。自5月份開始，市場(chǎng)出貨進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，但表現(xiàn)仍不及以往。

    2023H1 全球大尺寸交互平板顯示面板月度出貨量

    廠商格局：京東方華星競(jìng)爭(zhēng)焦灼；AUO超越LGD成第三

    相比2022年，2023上半年全球大尺寸交互平板顯示面板的供應(yīng)格局發(fā)生了重大變化：LGD（樂(lè)金顯示）正在快速退出LCD業(yè)務(wù)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，LGD的出貨量占比由2022年同期的23.9%下降至6.6%，減少了約17個(gè)百分點(diǎn)。由此，AUO（友達(dá)光電）以7.8%的市占比超過(guò)LGD，占據(jù)全球第三的位置。

    BOE（京東方）以43.2%的出貨量占比位居上半年第一，CSOT（華星光電）以39.2%的市場(chǎng)占比名列第二。兩者的競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)焦灼，上半年6個(gè)月份中，雙方各自占據(jù)了3個(gè)月的當(dāng)月出貨量第一。

    HKC（惠科）自今年進(jìn)入大尺寸商用顯示面板市場(chǎng)，將HKC計(jì)入之后，大陸三家面板廠商的合計(jì)份額達(dá)到了85.5%，比2022年同期增加了約18個(gè)百分點(diǎn)。

    2023H1 全球大尺寸交互平板顯示面板廠商出貨量結(jié)構(gòu)

    尺寸格局：常態(tài)尺寸結(jié)構(gòu)穩(wěn)定；98寸以上增長(zhǎng)顯著

    大尺寸交互平板的主要尺寸是86寸、75寸和65寸，三者共占據(jù)了整體市場(chǎng)的90.5%。

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，2023上半年，86寸位居出貨量第一，占比30.8%；75寸與65寸份額接近，均約占30%。其中，75寸以海外需求為主，65寸以國(guó)內(nèi)需求為主。

    另外，今年上半年，超大尺寸產(chǎn)品出貨增長(zhǎng)明顯。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，2023年上半年，98寸及以上尺寸的出貨量占比為2.2%，與同期比增長(zhǎng)了1.6個(gè)百分點(diǎn)。

2023H1 全球大尺寸交互平板顯示面板尺寸出貨量結(jié)構(gòu)

    分尺寸來(lái)看，86寸出貨量中，COST以36.0%的占比位居第一；75寸和65寸出貨量中，BOE分別以57.6%和48.1%的占比居第一。

    全年大尺寸交互平板顯示面板出貨量預(yù)降10%以上

    整體來(lái)看，全球大尺寸交互平板市場(chǎng)延續(xù)了疫情以來(lái)的下行趨勢(shì)，終端需求被抑制。不過(guò)，交互平板整機(jī)的出貨具有季節(jié)性特點(diǎn)，一般需求量集中在下半年。因此，現(xiàn)階段顯示面板市場(chǎng)已逐漸筑底趨穩(wěn)，市場(chǎng)跌幅將逐漸收窄。

    今年以來(lái)，主力面板廠以更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度進(jìn)行生產(chǎn)管控，在嚴(yán)格以銷定產(chǎn)和有意通過(guò)調(diào)節(jié)稼動(dòng)率來(lái)維護(hù)價(jià)格的大背景下，以及終端市場(chǎng)需求難以恢復(fù)到以往水平的基本面下，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2023年全年的大尺寸交互平板顯示面板的出貨總量將勉強(qiáng)觸達(dá)320萬(wàn)片，同比下跌10%以上。