大幅減產(chǎn)？2022年OLED電視還有戲嗎

    彩電市場在2022年走出了一個(gè)全球性、歷史性的低谷。TrendForce集邦咨詢：第二季全球電視出貨量達(dá)4,517萬臺(tái)，季減5%，年減6.8%。這是自2012年以來，除了自疫情剛爆發(fā)之際生產(chǎn)大亂導(dǎo)致出貨大幅衰退外，首次第二季出貨量低于4,600萬臺(tái)的新低紀(jì)錄。

    因此，2022年全球彩電或?qū)⒚媾R保衛(wèi)“2億臺(tái)”大關(guān)的一場慘戰(zhàn)。而且，這一局勢竟然連次世代顯示技術(shù)OLED都未能逃脫：據(jù)韓媒報(bào)道，LGD坡州工廠生產(chǎn)電視用大型OLED面板的產(chǎn)線5月以來大幅減產(chǎn)，目前每月生產(chǎn)約4萬片。原坡州工廠WOLED月產(chǎn)能為80,000片。

    對(duì)此，大屏君覺得，雖然短期減產(chǎn)未必會(huì)造成2022全球OLED電視消費(fèi)衰退：畢竟，后期還有可能產(chǎn)能迅速恢復(fù)；同時(shí)今年三星也介入了OLED TV面板的供給之中。但是，坡州工廠近半的減產(chǎn)，依然令人震驚。這表明OLED作為次世代技術(shù)，在彩電行業(yè)圈的“地位”還談不上穩(wěn)固。

    主打高端的OLED竟然反常的減產(chǎn)

    2022年以來，全球彩電市場，特別是中美歐三大主力消費(fèi)區(qū)，均表現(xiàn)不佳。但是，大屏君不認(rèn)為這應(yīng)該為OLED面板廠的減產(chǎn)而“埋單”。實(shí)際上，即便宏觀行情不好，但是“主打高端的產(chǎn)品”依然暢銷。

    例如，洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，上半年全球液晶面板出貨中，75英寸出貨483萬片，75英寸以上出貨196萬片，兩個(gè)尺寸段的漲幅都超過2成。這代表以高端、大屏、高價(jià)位為特征的產(chǎn)品依然大受歡迎。除了大尺寸之外，包括mini LED背光和8K產(chǎn)品，上半年市場也都是增長的。

    另外，從行業(yè)數(shù)據(jù)看：2022年三星投入QD-OLED（預(yù)期全年供給能力僅百萬臺(tái)以內(nèi)）之前，LGD是唯一的OLED TV面板供應(yīng)商。其中，韓國坡州擁有8.5代線8萬片玻璃基板產(chǎn)能；我國廣州地區(qū)的LGD OLED TV面板線規(guī)劃擁有9萬片玻璃基板產(chǎn)能。這次韓國媒體爆料的是，坡州工廠產(chǎn)能幾乎停了一半；廣州工廠則受影響不大，目前產(chǎn)能到每月7萬張玻璃基板�？梢�，OLED彩電面板的停減產(chǎn)情況是比全球彩電市場的“冷意”還要嚴(yán)重的。

    那么，大屏君的疑問就來了：本屬暢銷的高端的市場，又有次世代光環(huán)，且總供給能力不過年度千萬臺(tái)的OLED面板，其為何遭遇如此嚴(yán)重的減產(chǎn)呢？

    三大原因恐是OLED TV面板的最大之痛

    在大屏君看來，OLED彩電面板大幅減產(chǎn)中，彩電行業(yè)整體不景氣的因素只是“壓垮駱駝的最后一根稻草”。在此之前，OLED TV面板就已經(jīng)面臨嚴(yán)重的“結(jié)構(gòu)性”市場問題：

    第一，    大屏君認(rèn)為最重要的一點(diǎn)是，OLED彩電的出貨呈現(xiàn)兩集中：“品牌集中化，區(qū)域市場集中”。2021年LG自身占據(jù)了全球OLED電視銷量的6成多、索尼則占據(jù)近2成、松下出貨量緊縮其后。這三個(gè)品牌幾乎壟斷了全球OLED電視的9成份額�！�—雖然，OLED電視的支持品牌也有二三十家，但是真正規(guī)模性進(jìn)入市場的基本被集中在頭部。這當(dāng)然與LGD的OLED面板供應(yīng)策略有關(guān)。這樣的頭部集中格局，固然有利于優(yōu)勢市場時(shí)期的集中力量拓展和攻關(guān)次世代技術(shù)份額；但是一旦需求行情轉(zhuǎn)冷，行業(yè)打擊也會(huì)格外集中和猛烈。

    上半年，全球彩電市場遇冷最激烈的是歐洲市場。而LG和索尼、松下等對(duì)歐洲市場依賴格外嚴(yán)重。同時(shí)，北美市場也是這三個(gè)品牌的出貨重點(diǎn)地區(qū)，但是北美市場上半年彩電銷量也下滑劇烈�！�—這就形成了“雞蛋在一個(gè)籃子里”的局面，導(dǎo)致LGD的OLED面板需求下降異常厲害。

    第二，    彩電市場的需求結(jié)構(gòu)正在大尺寸化。這一點(diǎn)從上半年全球液晶面板75英寸及其以上市場出貨成長高達(dá)2成就可以看出。而國內(nèi)這樣的“領(lǐng)先消費(fèi)市場”，更是在過去三年實(shí)現(xiàn)了大尺寸彩電市場占比翻兩番的成績。

    對(duì)此，大屏君必須提到，國內(nèi)液晶面板制造5條10.5/11代線的投產(chǎn)和數(shù)條8.6代線的投產(chǎn)是功不可沒的。先進(jìn)高世代線推動(dòng)了液晶的大尺寸普及。但是，對(duì)比而言O(shè)LED彩電面板目前采用的是8.5代線——顯然其在大尺寸產(chǎn)品的制造能力上就已經(jīng)落于下風(fēng)。

    第三，    對(duì)于彩電消費(fèi)，不得不提的還有另一個(gè)重大因素，即“價(jià)格”。2022年上半年，彩電寒冬是來了，但是液晶電視代表的“無數(shù)歷史最低價(jià)”也來了。就連8K和MINI LED背光都有8000元價(jià)位產(chǎn)品橫空出世。——價(jià)格下降未必能拉動(dòng)多少真實(shí)的消費(fèi)需求增量，但是一定會(huì)改變行業(yè)的消費(fèi)選擇格局：典型的就是大尺寸產(chǎn)品占比的提升。

    對(duì)此，OLED產(chǎn)品有沒有應(yīng)對(duì)呢？當(dāng)然是有的！如，今年推出了42英寸產(chǎn)品。尺寸越小成本越低，價(jià)格越低。但是，對(duì)于消費(fèi)市場而言，OLED還是整體上比較貴的彩電技術(shù)，加上貨源集中在LG和索尼等主導(dǎo)中高端產(chǎn)品的品牌手里，導(dǎo)致OLED的均價(jià)無法和同尺寸液晶電視匹敵：同樣的價(jià)格，是購買OLED，還是購買大二十英寸的液晶電視，這個(gè)問題的選擇不難做出。

    總之，全球彩電行情不好，在大屏君看來并不是OLED面板廠大規(guī)模減產(chǎn)的根本原因。真正的原因在于OLED面板和彩電市場，內(nèi)在的結(jié)構(gòu)性特征：特別是個(gè)別品牌壟斷的格局，讓其抗風(fēng)險(xiǎn)能力變得更低，且在制造技術(shù)端的成熟度不及液晶，在大尺寸和價(jià)格戰(zhàn)中的劣勢也被彩電寒冬放大。這些因素共同作用，導(dǎo)致LGD出現(xiàn)坡州工廠近半產(chǎn)能減產(chǎn)這樣的極端事件。

    扭轉(zhuǎn)頹勢，LGD應(yīng)該抓住更多的“朋友”

    “OLED電視，滿產(chǎn)滿銷，2022年充其量，LGD+三星也不過提供1100萬片的面板！”在大屏君看來，這點(diǎn)產(chǎn)品“不難消化”。更多的問題就在于，要真正的能夠“讓跟多朋友幫助來消化”。

    大屏君的意見是：一方面，LGD應(yīng)該廣開“渠道”。尤其是不要力保自身兄弟企業(yè)LG的出貨份額，而是更多的對(duì)外銷售，真正形成“眾人拾柴火焰高”的局面，不要再讓許多推出OLED彩電的企業(yè)，都只有象征性的型號(hào)產(chǎn)品。

    另一方面，OLED電視也要緊跟行業(yè)消費(fèi)趨勢——即2022年的大尺寸和降價(jià)。這兩個(gè)點(diǎn)上OLED必須保持一定的競爭力。例如同尺寸下，中小尺寸OLED彩電售價(jià)不高于液晶產(chǎn)品均價(jià)的2倍；大尺寸OLED電視不高于同尺寸液晶產(chǎn)品均價(jià)的1.5倍。即，雖然消費(fèi)者是愿意為次世代技術(shù)“超額支付價(jià)格”的，但也需要有一個(gè)合理的限度

    當(dāng)然，價(jià)格下降也需要面板企業(yè)進(jìn)一步提升技術(shù)水平和運(yùn)營能力：例如，大屏君注意到這次LGD的OLED面板減產(chǎn)以韓國工廠為主。這是否說明廣州工廠的成本控制能力更高呢？這也是值得進(jìn)一步關(guān)注的點(diǎn)。

    整體上，大屏君并不覺得一兩個(gè)月的大幅減產(chǎn)，就是長期看衰OLED電視前途的理由。但是，這一變動(dòng)卻是說明了今天的OLED技術(shù)的面板、彩電和供給模式，并不科學(xué)，需要進(jìn)行真正革命性的調(diào)整。這種調(diào)整固然可以要靠以后更多的面板企業(yè)進(jìn)入 OLED TV面板市場實(shí)現(xiàn)，但是眼下“能解燃眉之急”的方法是，LGD和LG主動(dòng)作為，擁抱更多范圍的市場、擁抱消費(fèi)升級(jí)趨勢、擁抱更多的伙伴朋友……大屏君相信，彩電寒冬下，作為供給不足的次世代中高端技術(shù)OLED，有“逆襲”的底蘊(yùn)：現(xiàn)在需要的就是，支撐起逆襲的策略和方案。