松下再退：這就是日系彩電的縮影

    近日，據(jù)多家日媒放出消息，日本松下計劃將其旗下的中小型電視機(jī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包給中國電視巨頭TCL，以降低成本。這將是近年來日立退市、東芝出租、夏普易主之后，日系彩電產(chǎn)業(yè)的又一次劇震。而且，作為過去二十余年，日系彩電中僅次于索尼的“二號人物”，松下的“再退一步”，可能意味著一個日系彩電時代的最后一筆句號正在畫就。

    東南亞工廠也救不了松下彩電

    彩電產(chǎn)業(yè)的競爭維度，主要圍繞技術(shù)、成本和品牌口碑進(jìn)行。這次松下的OEM化，主要考慮“成本”競爭力的轉(zhuǎn)變。

    但是，細(xì)心的讀者一定已經(jīng)發(fā)現(xiàn)：松下將要關(guān)停的工廠位于越南和印度——這不是“傳說中”，全球低端制造產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步轉(zhuǎn)移的“低成本”目的地嗎？再過去10年，一些制造業(yè)從我國流往東南亞、乃至于印度，被認(rèn)為是進(jìn)一步發(fā)揮這些地區(qū)“人口紅利”，獲得成本競爭優(yōu)勢的“前進(jìn)”方向。

    然而，松下的選擇似乎說明“單純的終端工廠轉(zhuǎn)移”不能拯救這些企業(yè)的“成本競爭力”。其核心原因，更多在于“產(chǎn)業(yè)鏈”的完整性問題。

    和松下比較，TCL是現(xiàn)在全球唯二的液晶面板制造商。這在2020年4月份開始的“全球液晶面板最長漲價周期中”，凸顯了“芯級產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)自主可控”的戰(zhàn)略意義。而松下，則在過去十年，先后關(guān)停了等離子面板廠和液晶面板廠，退出了“顯示面板”這一核心制造領(lǐng)域。

    另一方面，近10年來彩電終端等“電子產(chǎn)品”制造的“智慧化”越來越強(qiáng)。全球OEM大王富士康都在強(qiáng)調(diào)“工業(yè)互聯(lián)”和“制造機(jī)器人化”；依靠別人代工起家的小米也在嘗試建設(shè)自己的“黑燈無人工廠”。這使得產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈、運輸鏈、高等級優(yōu)秀技術(shù)工人在制造成本中的占比越來越高，相反低成本、數(shù)量型工作崗位和工人需求在下降。

    以上各種因素對比，形成了一個鮮明結(jié)果就是“伴隨第四次工業(yè)革命”和“智慧制造”技術(shù)升級的“新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的可行性”不在是簡簡單單的“人口紅利賬單”就能算清楚的。

    最強(qiáng)周期下的“瘦身”，松下咋啦

    印度越南等低成本工廠也不能解決松下的問題！”這不是這次“戰(zhàn)略瘦身”的唯一“亮點”。幾乎所有的分析人士都在指出，目前處于顯示面板和彩電業(yè)過去10年來，幾乎最強(qiáng)的“景氣周期”。

    2020年全球彩電和顯示業(yè)者十有八九出現(xiàn)了利潤“高增”。再這樣的背景下，松下依然“毅然”的瘦身，更著實體現(xiàn)松下為代表的日系顯示產(chǎn)業(yè)、乃至整個終端電子產(chǎn)業(yè)的“羸弱”。《日本經(jīng)濟(jì)新聞》稱，松下彩電產(chǎn)業(yè)2020財年（截至2021年3月）扭虧，但是這不能改變松下已經(jīng)把電視定性為“結(jié)構(gòu)性虧損業(yè)務(wù)”的長期戰(zhàn)略判斷。

    既然“結(jié)構(gòu)性虧損”是長期趨勢，那么最簡單的辦法就是“降低成本”：松下的選擇就是4成的中小尺寸低成本產(chǎn)品外包給TCL等OEM廠，自己只保留6成左右的日本國內(nèi)中高端產(chǎn)品制造。

    賠錢的給別人、賺錢的先留著！”行業(yè)專家指出，這種調(diào)調(diào)根本不是“解決問題”的方案，而是“推遲問題”的方法。一個簡單的猜測就是，不斷壯大的“外部競爭者”不會放棄“中高端”產(chǎn)品市場的努力。比如，TCL在2020年拿下了全球9成的mini-led高端背光液晶電視銷量。

    形成對比的則是，日系彩電陣營在“mini-led”背光，這個新風(fēng)口布局比較緩慢。索尼和松下，都已經(jīng)處于行業(yè)第三梯隊，落后于我國本土企業(yè)和韓系彩電品牌：“規(guī)模水平、上游核心面板”這是兩個很大程度上決定了彩電“技術(shù)高端”的持續(xù)創(chuàng)新能力的基礎(chǔ)，現(xiàn)在，松下的瘦身，本質(zhì)是在傷害“高端”市場的長期能力。

    也正因為如此，很難說“外包能夠扭轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)型虧損的這個坑”。行業(yè)分析認(rèn)為，不僅現(xiàn)在的行業(yè)空前的景氣周期救不了松下彩電，OEM化的做法也不是“根本之計”。

    日系彩電越來越難的本質(zhì)不是“短板太短”，而是“長板不長”

    從先鋒等離子面板的死掉開始，過去10年我們見證了日系顯示產(chǎn)業(yè)的凋零！”在業(yè)內(nèi)人士看來，日本彩電產(chǎn)業(yè)的被動局面，更多的要從“上游、核心技術(shù)”上找答案。

    這包括先鋒的死掉、夏普10代線的易主、松下等離子和液晶面板的關(guān)閉、以及現(xiàn)在JDI的前景生死不明，TCL的入股JOLED……作為平板顯示時代最核心的面板產(chǎn)線能力的衰落，讓日系彩電產(chǎn)業(yè)“元氣大傷”。

    同時，2010年開始，智能電視興起，現(xiàn)在彩電產(chǎn)品則向智慧屏5G+電視升級。這方面，ARM芯片和OS系統(tǒng)及生態(tài)等“在彩電終端體驗價值上的占比不斷增加”。日系消費電子產(chǎn)業(yè)整體錯失了“智能時代”的機(jī)會期。這也顯著影響了日本彩電產(chǎn)業(yè)的“長期核心競爭力”。

    反觀之，在顯示面板和智能技術(shù)都發(fā)展比較好的韓國和我國大陸地區(qū)，彩電企業(yè)的成績也相對更好。尤其是我國大陸地區(qū)，過去10年涌現(xiàn)出一批“彩電創(chuàng)業(yè)”者。其中，小米已經(jīng)在銷量上占據(jù)一定優(yōu)勢，華為、榮耀、OPPO等也在不斷加大彩電產(chǎn)品線的投入。

    一邊是新品牌涌現(xiàn)和投入加大，另一邊是不斷萎縮和撤退”：中日彩電陣營的對比，背后是面板和智能產(chǎn)業(yè)鏈力量的反差。雖然暫時日系的索尼、松下依靠歷史性口碑和產(chǎn)品的精耕細(xì)作，在全球高端市場占有一席之地，但是在其“短板要OEM外包”、“核心技術(shù)長板缺失越來越嚴(yán)重”的背景下，很難讓行業(yè)人士長期看好其市場發(fā)展。

    短板太短”是一個大問題，但是“長板不長”是更大的問題：這或許就是松下所謂彩電業(yè)務(wù)是“結(jié)構(gòu)性”虧損業(yè)務(wù)的“真實含義”。相對于補(bǔ)充成本力這個短板因素，讓TCL代工中低端產(chǎn)品；松下等日系彩電企業(yè)如何打造真正的“長板競爭力”才是其長期生存與發(fā)展的關(guān)鍵。

    這方面，OEM并不是關(guān)鍵問題：例如，蘋果的手機(jī)也是OEM——即OEM和低端沒有等號關(guān)系；但是蘋果通過OS、芯片和生態(tài)上的核心優(yōu)勢，依然能夠“非制造化”后在高端市場獨領(lǐng)風(fēng)騷。因為，沒有制造環(huán)節(jié)的短板，不能掩蓋蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的“長板之長”的鋒芒。——競爭力來自比較優(yōu)勢，而不是比較劣勢！

    綜上所述，松下彩電今天的問題，其實是整個日本彩電產(chǎn)業(yè)鏈條的問題。這就決定了，此前的日立停產(chǎn)、夏普出售、東芝被包身，到現(xiàn)在的松下再次收縮，本質(zhì)是一個長期過程的“一步步前進(jìn)”。如果日系彩電產(chǎn)業(yè)不能扭轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上的長期被動，不能恢復(fù)“長板優(yōu)勢競爭力”，僅僅靠吃系統(tǒng)集成經(jīng)驗與品牌歷史積淀的老本，其長期生存甚是可憂。