2021年商用顯示行業(yè)10大關(guān)鍵詞：新熱點加速形成

1.液晶大屏更普及

    2021年是商用顯示行業(yè)又一個“大豐收”的年度。在智慧技術(shù)、信息技術(shù)、5G技術(shù)的加速發(fā)展下，特別是新冠疫情對全球商務(wù)交際市場的隔離作用持續(xù)下，商用顯示產(chǎn)品日益找到了更多“成長新熱點”。

   

    2021年，商用顯示市場中“大尺寸液晶屏幕”的需求規(guī)模進一步增加。商用顯示作為“公眾性顯示應(yīng)用”，天然對更大顯示面積友好。大尺寸液晶顯示設(shè)備的進一步市場成長，與商顯行業(yè)的發(fā)展形成了良好共振。

    例如，在交互顯示設(shè)備市場，國內(nèi)液晶黑板產(chǎn)品的需求量實現(xiàn)了2020-2021年“兩年翻番格局”。這帶動教育顯示中，液晶單元主流尺寸從65英寸到85/86英寸的升級。越來越多更大的液晶交互設(shè)備，成為數(shù)字教學(xué)最好的幫手。同理，在商用會議市場，由于企業(yè)會議室的“面子”價值更大，這一市場更是一直專注于更大尺寸的顯示產(chǎn)品應(yīng)用。

    2021年，會議交互大屏銷量再次呈現(xiàn)出井噴式的發(fā)展，且首次在會議室顯示設(shè)備的占比中超越了“會議投影”。有會議大屏市場近二十萬的絕對銷量增長，結(jié)合液晶黑板的成長，2021年是85/86英寸液晶大屏商顯市場“有史以來”增量最大的一年。

    對于大尺寸液晶商顯產(chǎn)品的普及，單屏廣告應(yīng)用、液晶拼接市場等場景也是“更愛”。尤其是2020年下半年到2021年上半年的液晶面板漲價潮中，大尺寸價格變化明顯要比中小尺寸更少，進一步提升了客戶采購“大尺寸產(chǎn)品的熱情和決心”。而在2021年下半年，液晶面板進入降價區(qū)間、供給相對過剩之后，更多面板企業(yè)認為“加大更大尺寸規(guī)格出貨”是重要的“競爭力”方向，也進一步加強了大尺寸商顯市場的發(fā)展。

    大尺寸液晶顯示，是罕見的在液晶面板無論是漲價還是降價周期中都受益的新品品類！”而且2021年是液晶顯示上游市場大尺寸產(chǎn)能增長的“大年”：不僅是華星光電第二條10.5/11代線面臨產(chǎn)能爬坡的過程；這一年京東方的兩條10.5代線、華星第一條10.5/11代線、鴻海旗下廣州超視界10.5代線，都進行了“擴產(chǎn)”。結(jié)合8.6代線的擴產(chǎn)和傳統(tǒng)面板線切割大尺寸比例的增加，2021年液晶上游產(chǎn)能在65英寸及其以上市場的總供給能力，也再創(chuàng)歷史新高。

    彩電的需求是向大的、商顯的需求也是向大的：且2021年彩電在80+英寸上的需求首次實現(xiàn)了‘大規(guī)模化’，這顯著推動了顯示上游產(chǎn)業(yè)鏈布局日益大型化，為大尺寸商顯的進一步普及提供了必要彈藥”！

    40+拼接屏逐漸退出市場、55英寸交互屏市場占比大幅減少、86英寸屏展現(xiàn)普及趨勢……商顯市場液晶設(shè)備大型化的趨勢格外明顯。行業(yè)人士判斷，按照顯示面積算，2021年商顯市場增幅要比按照“臺”數(shù)算高5個百分點以上。2021年更多大尺寸液晶，是商顯行業(yè)重要趨勢性關(guān)鍵詞。

   

2.XR進入元宇宙概念

    2021年是“元宇宙”概念的元年。國內(nèi)外科技企業(yè)紛紛布局這一新賽道。作為視聽科技的最新產(chǎn)物、智慧和信息世界的嶄新交互模式，元宇宙如何與商顯產(chǎn)業(yè)融合，也成為了行業(yè)紛紛關(guān)注的熱點。

    首先，微軟方面的靈魂人物，蓋茨先生表示，“在未來兩三年內(nèi)，我預(yù)測大多數(shù)虛擬會議將從二維圖像轉(zhuǎn)向元宇宙，一個有虛擬形象的3D空間”。 微軟的首席行政官 Satya Nadella 表示，微軟將推出 Mesh for Microsoft Teams。該平臺將支持虛擬體驗平臺 Microsoft Mesh 的混合現(xiàn)實功能，在辦公協(xié)作軟件 Microsoft Teams 中應(yīng)用。

    作為全球首屈一指的辦公軟件巨頭，微軟的轉(zhuǎn)向當然具有標志性意義。視頻會議變成元宇宙會議，是否會是“普遍”的不得而知，但是部分視頻會議卻真的在變成“元宇宙”。

    例如，國內(nèi)知名視頻會議云服務(wù)廠商好視通在2021年秋季重磅發(fā)布了基于“元宇宙”概念打造的云視頻全新方案“元宇宙會議室（Meta Space）”！國內(nèi)辦公軟件“云樓會議室”產(chǎn)品也在提供多種不同元宇宙會議場景，每個人都能用虛擬角色、“網(wǎng)絡(luò)分身”在虛擬會議室中開會互動。

    當然，這種元宇宙中的視頻會議，必然要增加XR產(chǎn)品的需求，但是卻也并不徹底拋棄“二維”的顯示屏幕。傳統(tǒng)會議大屏依然是“虛擬現(xiàn)實”會議室中必要的組件和沉浸式設(shè)備。

    第二，元宇宙概念另一個“商顯”落地路徑是“制作級”大屏產(chǎn)品。以LED大屏虛擬制作系統(tǒng)為基礎(chǔ)，涉及更為廣泛的虛擬顯示與制作、沉浸數(shù)字環(huán)境與制作的技術(shù)研發(fā)，正在驅(qū)動包括電影、游戲、電視內(nèi)容等在內(nèi)的“視聽和多媒體制作產(chǎn)業(yè)”快速進步。采用LED虛擬制作技術(shù)，最大的好處在于簡化制作流程、節(jié)約制作時間，同時能夠與更多數(shù)字內(nèi)容和AI技術(shù)完美融合。

    第三，元宇宙產(chǎn)品，特別是XR設(shè)備還進一步走進了商業(yè)展示展演和沉浸式教學(xué)市場。作為一種差異化體驗和實驗性設(shè)備，這方面不能說市場已經(jīng)“成熟”，但是卻在穩(wěn)健發(fā)展。尤其是對于在線教學(xué)、在線展示、在線銷售等行業(yè)，元宇宙被認為是“最具有革命性”的商業(yè)技術(shù)——在元宇宙里炒作商業(yè)地皮，構(gòu)建自己的賣場已經(jīng)成為一些品牌的選擇。

    作為新一代互聯(lián)網(wǎng)和信息產(chǎn)業(yè)的平臺技術(shù)，元宇宙與商顯發(fā)生的交集顯然不止以上這些。不過，2021年已經(jīng)產(chǎn)生具體的商業(yè)行為的應(yīng)用，主要是以上三個方面。相信，隨著元宇宙技術(shù)的發(fā)展、概念的普及，元宇宙與商顯的融合場景、融合應(yīng)用必然會不斷增加。

   

3.戶外8K的啟程

3. 戶外8K的啟程

    2021年10月份，工業(yè)和信息化部、中央宣傳部、交通運輸部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺等六部門聯(lián)合發(fā)布通知，決定開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動。

    這一活動正式拉開了戶外商顯8K化發(fā)展的序幕。據(jù)悉活動時間為2021年10月—2023年6月。通知指出，鼓勵在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、有意向的城市，重要商圈、大型綜合交通樞紐、網(wǎng)紅地標、文化場館等地改造或新設(shè)超高清大屏——8K為代表的超高清LED顯示大屏，在市場端正在加速落地。

    目前，超高清產(chǎn)業(yè)的發(fā)展處于高度不平衡狀態(tài)。比如，在彩電市場4K彩電國內(nèi)市場占比已經(jīng)超過75%。部分高端消費者甚至開始選擇8K彩電。但是，彩電真正看的4K節(jié)目卻是“一兩個”。8K電視頻道更是只有央視才有，且內(nèi)容比較單一。再例如，工程顯示市場，無論是DLP/液晶拼接，還是投影融合顯示、LED大屏，都能輕松實現(xiàn)8K以上的超高清分辨率，然而真正的8K級別內(nèi)容卻也并不多。

    所以，8K等超高清應(yīng)用是1.顯示設(shè)備高度成熟、2.內(nèi)容產(chǎn)業(yè)嚴重落后、3.充分體現(xiàn)超高清價值的應(yīng)用場景匱乏。而“百城千屏”活動就是要解決這個問題：戶外大屏，采用8K技術(shù)，在顯示設(shè)備上，LED大屏足以支撐；同時，戶外廣告或者形象宣傳內(nèi)容，都是“精雕細刻”的內(nèi)容，采用8K等更高標準的經(jīng)濟成本可承受度、應(yīng)用價值體現(xiàn)能力都更強�！�—兩方面結(jié)合，恰是超高清一個非常好的應(yīng)用場景。

    行業(yè)人士指出，目前戶外LED廣告大屏，比如在地標性廣告大屏上，傳統(tǒng)標準的設(shè)備和內(nèi)容多少都有“畫面像素馬賽克化”的問題。如果采用了超高清解決方案，其顯示效果會顯著提升。同時，地標大屏在“可欣賞性”上也有待提升：數(shù)字化的文物展演——類似于“數(shù)字敦煌” “數(shù)字故宮”等，超高清才能真正實現(xiàn)其“文化和文物的數(shù)字載體價值”，8K才能真正實現(xiàn)細節(jié)纖毫畢現(xiàn)，能夠長時間仔細觀看體驗……

    而且，“百城千屏”還有一個最大的優(yōu)勢：即這些大屏都處于人流極大的區(qū)域。這些區(qū)域投入大量資金的8K大屏和8K內(nèi)容，實現(xiàn)的“展示效果”足夠充分，能夠完全實現(xiàn)“高投入高產(chǎn)出”的效果，進而克服超高清產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的“成本瓶頸”。

    總之，以“百城千屏”活動為基礎(chǔ)，2021年超高清商顯應(yīng)用，尤其是戶外應(yīng)用正在構(gòu)建一條新路。以此為范例，構(gòu)建一個涉及顯示、傳輸、內(nèi)容、商業(yè)模式的超高清產(chǎn)業(yè)鏈，將為超高清產(chǎn)業(yè)的真正全面發(fā)展提供“種子團隊”。

   

4.數(shù)字孿生之熱

    縱觀商顯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，從來都是以“信息”應(yīng)用技術(shù)的進步相伴成長的：例如，智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬仿真等無不是商顯的重要場景。2021年，這些概念技術(shù)進一步進化，推動了新一代的“大屏”場景——數(shù)字孿生。

    數(shù)字孿生又稱“數(shù)字雙胞胎”，是將工業(yè)產(chǎn)品、制造系統(tǒng)、城市等復(fù)雜物理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、行為、功能和性能映射到數(shù)字化的虛擬世界的技術(shù)——這種映射在虛擬世界的“數(shù)字雙胞胎”當然也需要一個“人機接口”和“互動界面”。顯然后者就是商顯的用武之地。

    對比曾經(jīng)的智慧城市（工廠）、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬仿真等概念，數(shù)字孿生更強調(diào)實時傳感、連接映射、精確分析和沉浸交互體驗，并不僅僅是刻畫和描述歷史、即時的系統(tǒng)狀態(tài)，更是要能預(yù)測和控制外部物理系統(tǒng)的狀態(tài)——即這是一個復(fù)雜系統(tǒng)的現(xiàn)實與虛擬的融合。恰是這一點，讓數(shù)字孿生的“應(yīng)用價值深度、廣度、頻度、總量”都出現(xiàn)了質(zhì)變，其對顯示系統(tǒng)的需求也就會更加高端。

    行業(yè)認為，數(shù)字孿生是5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和混合現(xiàn)實等新一代信息技術(shù)發(fā)展和融合應(yīng)用的必然結(jié)果，也是社會現(xiàn)實和自然產(chǎn)業(yè)各個部門進入元宇宙時代的主要方式之一。

    恰是因為數(shù)字孿生的如此重要戰(zhàn)略地位，2021年數(shù)字孿生已經(jīng)吸引了眾多力量參與其中：包括大型國企如中國航空工業(yè)集團、行業(yè)機構(gòu)如中國科協(xié)智能制造學(xué)會聯(lián)合體、專業(yè)科研院所如中國科學(xué)院軟件研究所、知名大學(xué)如北京航空航天大學(xué)、海內(nèi)外巨頭企業(yè)如中興，西門子，亞馬遜，華為等等……

    不缺乏共識、不缺乏聚力，也不缺乏應(yīng)用場景，數(shù)字孿生正在技術(shù)不斷升級和迭代的過程中，持續(xù)穩(wěn)定和高速的落地！”行業(yè)人士指出，2021年數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展，商顯可視化市場也進一步從中受益：包括，1.更多的單體大屏和拼接大屏中心的需求、2.更多的遠程控制和管理、交互需求、3.原有信息大屏體系的升級改造需求等都是應(yīng)有之意。

    數(shù)字孿生系統(tǒng)，就是下一代商顯大屏中心的主戰(zhàn)場�！崩�如，十二五和十三五規(guī)劃中的智慧城市，在十四五規(guī)劃中已經(jīng)升級為"探索建設(shè)數(shù)字孿生城市"！大屏可視化正在面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，2021年只是一個“數(shù)字孿生”商顯需求的起步年而已。

   

5.透明顯示的升級

    2021年商用LED顯示屏市場，透明LED櫥窗和幕簾產(chǎn)品繼續(xù)高速發(fā)展。這一產(chǎn)品以形態(tài)新穎、價格成本可控、應(yīng)用特殊價值凸顯的特點，正在迅速成為“廣告屏”中的重中之重產(chǎn)品。

    從應(yīng)用看，包括汽車4S店、手機專賣店、珠寶專賣店、品牌服飾專賣店、運動品牌專賣店、餐飲品牌連鎖店、品牌便利連鎖店以及各類展覽展示、舞美演藝等等，大量的應(yīng)用場景中，都出現(xiàn)了LED透明屏的應(yīng)用。不僅是全彩屏幕，也包括單色透明屏幕，“顯示與透明”結(jié)合的輕薄、通透、酷炫身影，帶來了商顯廣告屏的全新境界。

    從技術(shù)進步看，LED透明屏幕的亮度增加、像素密度增加、透明度也在增加，同時關(guān)鍵的產(chǎn)品厚度也在下降。例如，韓系廠商Changsung Sheet，將薄膜狀透明LED顯示屏安裝于印度商場富士達滾梯旁的玻璃表面上，薄膜貼合式的超薄應(yīng)用，體驗感和場景融入性“達到空前高度”。

    但是，作為近年來新興的重要細分顯示創(chuàng)新技術(shù)，LED透明屏最大的優(yōu)勢還不是以上這些，而是“成本”！LED透明屏之所以能夠“爆炸式”的市場進步，就是因為在透明度、分辨率控制不同水平時，其產(chǎn)品成本差異比較大：既有高端的昂貴產(chǎn)品，也有非常廉價的產(chǎn)品。大量廉價透明屏，迅速讓LED透明顯示成為“透明顯示”的主流技術(shù)。

    實際上，透明顯示一直擁有液晶顯示、投影顯示、OLED顯示和LED大屏等四大技術(shù)路線。其中，液晶透明顯示的應(yīng)用已經(jīng)“未成規(guī)模就要被淘汰了”；投影透明顯示具有特殊性，在一些特殊的顯示應(yīng)用設(shè)計中不可替代，但是作為普通櫥窗等應(yīng)用，可控成本下的亮度瓶頸是一個問題；OLED透明顯示則剛剛問世，其成本力、顯示面積、亮度上都有瓶頸。唯獨LED大屏的透明顯示能做到各種性能和成本的均衡與多樣發(fā)展。

    小到玻璃展柜上的幾行透明單色文字顯示，大到大型舞臺上百、上千平米的透明巨幕顯示，這種差異性極大的需求，都可以是LED透明顯示技術(shù)！”恰是LED透明顯示在分辨率、亮度、成本上的“百搭”性，促成了其市場的高速發(fā)展。2021年LED透明顯示，已經(jīng)是最時髦的街頭櫥窗和店鋪大堂“廣告屏”之一。

    實際上，透明顯示發(fā)展的數(shù)十年歷史中，LED透明顯示是目前唯一大規(guī)模應(yīng)用的技術(shù)。特別是mini-led和micro-LED燈珠技術(shù)的不斷成熟，極大的提升了LED大屏透明顯示的性能效果，讓其在近年來的市場發(fā)展中“幾乎是獨家爆起”，力壓其它透明顯示技術(shù)，成為了市場唯一主角。

   

6.進攻會議室的號角

    2021年整個商顯行業(yè)的銷量增幅大約在17%左右。但是，有一個細分領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性成長，卻顯著高于這個數(shù)據(jù)：這就是會議室視聽市場。

    一方面，會議室市場，傳統(tǒng)商務(wù)投影機的市場主流地位正在加速失去。理由非常簡單：在遠程視頻需求下，液晶平板更好的亮度指標，決定了其在攝像頭下更好的應(yīng)用體驗。且液晶交互平板價格的下降也推動了液晶對投影技術(shù)在會議室的應(yīng)用替代。

    例如，2021年第三季度,中國大陸商用交互平板市場出貨19．3萬臺,同比增長62．4%。一個季度近20萬臺，這個銷量看似不大，但是卻相當于2019年差不多全年會議交互平板的規(guī)模。由此可見，交互平板產(chǎn)品2020-2021年的攻城略地是多么的迅速。且，行業(yè)分析認為，86英寸代表的交互會議平板還存在價格下降的空間，未來普及度會進一步提升。

    另一方面，2021年小間距LED顯示產(chǎn)品，在P0.X技術(shù)支撐下，也越來越注重“標準會議室”的應(yīng)用。與交互平板比較，LED屏在顯示面積上的優(yōu)勢顯然“巨大”，顯示效果上比投影大屏幕也更為清晰。

    行業(yè)分析認為，未來會議顯示，百英寸以下以液晶交互平板為主導(dǎo)，百英寸以上則會成為小間距LED大屏的市場。二者構(gòu)成了未來會議顯示的“分尺寸結(jié)構(gòu)性”市場。且這個市場中，投影顯示的差異化空間幾乎全面被壓縮到“移動便攜”大屏應(yīng)用之中�！�—即會議大屏顯示從十年前的投影一家獨大，正在變成三個技術(shù)互有長短，市場補充性明顯的結(jié)構(gòu)。

    會議室市場的技術(shù)品類變革，必然也會帶來“品牌供給”格局的轉(zhuǎn)變：其一是小間距LED大屏企業(yè)加速進入會議顯示市場。甚至，利亞德、洲明等頭部品牌還推出了交互式液晶顯示會議產(chǎn)品。其二則是彩電企業(yè)借助液晶電視技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，看到了交互會議平板的商機。甚至，海信、創(chuàng)維等企業(yè)也順便推出了小間距LED會議大屏。其三則是傳統(tǒng)IT辦公企業(yè)進入會議顯示市場，例如AOC不僅具有液晶交互平板，也有小間距LED顯示大屏，甚至是液晶拼接會議顯示屏產(chǎn)品；聯(lián)想這樣的PC品牌，華為、小米這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也在推動自己的會議交互設(shè)備產(chǎn)品線發(fā)展。

    當然，這些更多的品牌介入會議顯示市場，自然形成了品牌端的供給過剩。尤其是結(jié)合商務(wù)投影企業(yè)并未放棄這一市場，包括索尼、明基等企業(yè)也在進行商務(wù)顯示板塊的多元技術(shù)路線調(diào)整，進一步導(dǎo)致“會議顯示”“惡戰(zhàn)”的到來。

    因此，可以說2021年是，“但凡能沾邊的企業(yè)”，都在加速會議顯示市場的布局。所有顯示企業(yè)一起向會議室沖鋒，是最貼切的描述：這種局面下，有利于會議顯示市場的加速崛起，也會帶來供給過剩的“慘烈”淘汰戰(zhàn)。

   

7.向電子黑板轉(zhuǎn)型

    2021年教育市場作為商顯中最重要的細分板塊之一，進一步在發(fā)生著“系統(tǒng)性”的需求轉(zhuǎn)移。其中，液晶黑板產(chǎn)品正在成為“教育采購”的未來標配。

    液晶智慧黑板銷量的大幅增長起步于2020年第三季度。這一季度，液晶黑板國內(nèi)市場規(guī)模首次突破10萬塊。結(jié)合2020年第四季度的不俗成績，液晶黑板在2020年獲得了8成以上的市場成長。2020年液晶黑板的爆發(fā)，更多得益于全年近25%的均價下滑——尤其是在液晶面板漲價潮下，液晶黑板產(chǎn)品依然價格下降，凸顯了產(chǎn)品普及的趨勢。

    2021年暑期采購季，即第三季度，液晶黑板出出貨16.8萬臺，同比增長48%，市占比上升5.3個百分點�！�—以一個季度媲美2020年前三季度的總和還要多一些的成績，奠定了2021年液晶黑板產(chǎn)品繼續(xù)普及的大勢。

    伴隨著液晶黑板的大幅暢銷，教育交互設(shè)備采購市場，傳統(tǒng)的教育投影機占比大幅下降。2021年三季度從2020年的投影白板占整個交互顯示市場6.9%的份額，迅速下跌到2.2%。行業(yè)分析認為，教育白板采用投影技術(shù)的主要優(yōu)勢是“投影顯示屏幕更大”。但是和液晶黑板85/86英寸的拼接畫面比較，這種優(yōu)勢已經(jīng)不明顯，且整體設(shè)備的集成感、畫面效果要低于液晶黑板。

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年投影交互平板產(chǎn)品的市場占比，連續(xù)兩年以50%的幅度下滑，目前已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的小眾產(chǎn)品。同時，傳統(tǒng)的液晶交互平板，在教育交互顯示設(shè)備市場的占有率也在2019年達到最高點，此后則不斷下滑。

    液晶黑板在教育交互市場，2017年的市場占比只有4%，預(yù)計2021年將超過30%，已經(jīng)成為真正的“主流選擇之一”。這意味著教育交互市場，從此前的投影+交互液晶二元格局，正式轉(zhuǎn)變成液晶黑板+交互液晶的新二元格局。其中，液晶黑板主打品質(zhì)型需求，交互液晶產(chǎn)品則主打經(jīng)濟性需求。

    未來二者的這種定位會成為長期市場趨勢之一。行業(yè)研究認為在5年內(nèi)，交互液晶和液晶黑板在教育市場的占比分別都會接近50%。即便液晶大尺寸顯示產(chǎn)品價格不斷下降、電容觸控大屏價格也同步下降，二者由于技術(shù)特征導(dǎo)致的“成本差”也不會消除：這種高地搭配的市場結(jié)構(gòu)，具有長期保持的趨勢。

    整體上，2020年是液晶黑板爆發(fā)的起點，2021年是液晶黑板終成主流的轉(zhuǎn)折點。教育市場顯示需求的新結(jié)構(gòu)已經(jīng)初步形成。

   

8.小間距LED的下沉市場

    2021年小間距LED顯示市場繼續(xù)以2成以上的增幅高速發(fā)展。這一年不僅具有0.X產(chǎn)品的進一步進入市場，有mini和micro技術(shù)的加速創(chuàng)新，更重要的是“小間距LED下沉市場”正在成為行業(yè)增量的新中心。

    小間距LED的下沉市場主要指“具有一定價格經(jīng)濟性”的產(chǎn)品市場。其形成的基礎(chǔ)是，P1.2為代表的小間距LED技術(shù)的高度成熟和成本下降。尤其是在P1.2燈珠采用mini LED之后，其整體成本更具有經(jīng)濟性，促成了在更多“成本承受力”更低市場的產(chǎn)品鋪開。

    這些所謂成本承受力更低的市場，大致分為兩類：第一是四五線城市、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)需求市場，即基層市場。第二類則是中小企業(yè)市場、店面和櫥窗類應(yīng)用市場。這些市場的采購主體，經(jīng)濟承受力較低，更喜歡價格低廉的產(chǎn)品。——下沉市場的發(fā)展，已經(jīng)讓小間距LED從“主打高端顯示，如可視化大屏、高端會議、高端廣告應(yīng)用的產(chǎn)品，變成可滿足中低端經(jīng)濟性需求的產(chǎn)品”。

    從廠商動作角度看，2021年重要市場品牌企業(yè)紛紛在渠道客戶端下大力氣，推出專門的主打渠道市場的產(chǎn)品。部分企業(yè)還加大了“第二品牌”的構(gòu)建，例如2021年，國內(nèi)高端小間距LED顯示的代表品牌利亞德，通過"金立翔"品牌進行下沉市場的拓展，布局更多渠道業(yè)務(wù)，以努力實現(xiàn)“下沉時代”市場份額的持續(xù)領(lǐng)先。

    同時，2021年在小間距LED顯示下沉市場逐步打開的背景下，更多的“二線”LED顯示屏企業(yè)加強了小間距LED產(chǎn)品線的建設(shè)：技術(shù)更成熟、基礎(chǔ)技術(shù)和工藝擴散、成本更低等因素，讓更多LED企業(yè)意識到，傳統(tǒng)的“中等間距”LED顯示產(chǎn)品，在包括中等尺寸室外廣告、室內(nèi)顯示等領(lǐng)域競爭力正在下降——客戶需要更高清晰度效果的產(chǎn)品，二者必然需要小間距LED顯示技術(shù)來滿足。

    即，小間距LED的下沉市場，也是一個與“顯示需求高端化”并行的市場，是顯示內(nèi)容質(zhì)量提升，對下沉市場顯示設(shè)備需求品質(zhì)提升的“正向激勵”市場。這導(dǎo)致，小間距LED的下沉市場，進一步擴大了小間距LED屏的供給品牌規(guī)模。

    對于下沉市場，2021年小間距LED行業(yè)還有另一個共識：即未來行業(yè)增量主要由0.X級別產(chǎn)品新開拓的高端場景，以及1.X到2.X為主導(dǎo)的傳統(tǒng)間距級別產(chǎn)品的下沉需求構(gòu)成。而0.X的新市場需求，還需要長期打磨。這在傳統(tǒng)間距產(chǎn)品的高端市場已經(jīng)飽和背景下，讓行業(yè)競爭的核心、企業(yè)增長的基礎(chǔ)必然嚴重依賴下沉市場。這導(dǎo)致2021年不僅是下沉市場元年，也是行業(yè)競爭方式和營銷結(jié)構(gòu)的調(diào)整大年。

   

9.COG技術(shù)的潮流

    2021年小間距LED顯示技術(shù)一個新的流派正在到來。那就是COG技術(shù)，即利用玻璃基板TFT代替PCB電路板的技術(shù)。該技術(shù)擁有更多的體驗和工藝上的優(yōu)勢：

    例如，TFT基板更容易制備高密度的驅(qū)動電路結(jié)構(gòu)，滿足0.X級別小間距LED顯示，micro技術(shù)的需求。TFT基板的玻璃表面更為光滑，在對巨量轉(zhuǎn)移工藝的適配性上也更好。同時，采用TFT基板的COG技術(shù)依然具有COB技術(shù)那樣的整體封裝優(yōu)勢。更為重要的是TFT驅(qū)動是天然的AM驅(qū)動結(jié)構(gòu)，比較大多數(shù)PCB的被動驅(qū)動技術(shù)，在頻閃、亮度和灰度控制上也有優(yōu)勢。

    可以說，COG技術(shù)是小間距LED顯示在micro時代、0.X級別間距顯示上，不錯的技術(shù)選擇和方向。國內(nèi)外這一技術(shù)的產(chǎn)品探索，在2021年加速展開。特別是吸引了一大批液晶面板企業(yè)的關(guān)注，如三星、LG、群創(chuàng)、友達、京東方、華星光電、惠科、深天馬……

    2021年11月16日舉行的TCL華星DTC 2021全球顯示生態(tài)大會，華星光電展示的基于玻璃基板的LED顯示產(chǎn)品包括：125英寸透明MiniLED直顯、75英寸P0.6氧化物AM直顯Mini LED電視、集成了In-cell觸控技術(shù)的1.37" AM Micro LED手表屏；7.1英寸的柔性Micro LED屏幕；及6.24英寸高亮Micro LED屏等眾多差異化產(chǎn)品。

    另據(jù)韓國媒體報道，三星顯示（SDC）日前與友達光電（AUO）接洽，要求其開發(fā)一款用于三星Micro LED電視的12.7 英寸Micro LED LTPS TFT背板。三星計劃在2022年推出89英寸、101英寸和114英寸基于LTPS的Micro LED電視。當然，行業(yè)預(yù)計三星這一選擇可能將增加其產(chǎn)品成本。但是，對于滿足4K分辨率的彩電性需求，100英寸上下的LED直接顯示大屏，高精密PCB板的成本也沒有現(xiàn)成的案例來預(yù)估。

    當然，傳統(tǒng)小間距LED企業(yè)對COG技術(shù)的熱情一點都不少，頭部品牌都已經(jīng)投入相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)之中。但是，和面板企業(yè)的高調(diào)不同，傳統(tǒng)小間距LED企業(yè)對COG至少有兩個巨大的疑問：1.COG技術(shù)到底要應(yīng)用在哪些產(chǎn)品和場景之中，畢竟從P1.0間距上下的產(chǎn)品看，COG在成本上是有劣勢的，而P0.5級別或者以下的產(chǎn)品，目前行業(yè)需求甚少；2.采用COG技術(shù)之后，玻璃基板端必然受到面板企業(yè)制約——未來的COG LED顯示產(chǎn)品市場“誰來主導(dǎo)”是一個問題。

    即COG產(chǎn)品的成熟，技術(shù)問題需要解決、需求場景問題需要解決，產(chǎn)業(yè)鏈和供給結(jié)構(gòu)也會面臨重構(gòu)的挑戰(zhàn)�？梢哉fLED顯示歷史上，從來沒有面對這樣一種“行業(yè)影響之廣”的新技術(shù)。這也是2021年COG技術(shù)高調(diào)的聲勢開頭、低調(diào)的缺乏落地的原因所在。

   

10.漲價與降價之爭

    2021年商顯市場，比較有意思的變化是“價格走勢”的“南轅北轍”：即終端產(chǎn)品的趨勢是降價，而上游市場的趨勢卻又有幾分是在漲價。

    例如，2021年小間距LED顯示產(chǎn)品大力開拓下沉市場，同等間距產(chǎn)品的均價顯然是下降的。但是，在上游市場，特別是IC等遭遇了缺貨危機的產(chǎn)品上，卻出現(xiàn)了漲價，甚至不理性的炒作性價格。——一段時間部分IC產(chǎn)品價格漲幅達到10倍。

    同時，2021年以來，多家LED芯片企業(yè)上調(diào)價格，部分企業(yè)已經(jīng)是第二次上調(diào)價格，甚至有的企業(yè)是第三次上調(diào)價格，部分小尺寸芯片出現(xiàn)短缺，個別短缺產(chǎn)品價格平均漲價約30%�？梢哉f，一邊要應(yīng)對下沉市場，一邊要應(yīng)對上游價格上漲，這成為2021年小間距行業(yè)的“一大痛點”。

    相比小間距LED顯示而言，液晶顯示的情況略好一點。2020年5月到2021年6月的液晶面板漲價高潮，終于在2021年下半年變成了“雪崩”性的降價。但是，對于商顯而言，主要需求大尺寸液晶面板。例如交互平板的85/86英寸——這部分產(chǎn)品相對其它中小尺寸而言，價格相對更為穩(wěn)定。

    大尺寸液晶價格更為穩(wěn)定，且2021年下半年進入降價區(qū)間的影響，2021年液晶商顯產(chǎn)品“整體價位下探”，在價格更低下市場加速成長是必然的事情。

    實際上，2021年包括75/85/86/98英寸的大尺寸液晶顯示設(shè)備，銷售價格都創(chuàng)出歷史新低；32/43英寸液晶顯示設(shè)備的均價也在年底市場開始向歷史低點回落。不過，相對于液晶面板的價格此起彼伏，大尺寸電容觸控產(chǎn)品的價格走勢就更為穩(wěn)健一些，整體上伴隨面板大行業(yè)周期波動，但以下降趨勢為主。這也推動了商顯市場，帶有電容觸控技術(shù)的屏幕應(yīng)用量的大幅提升。

    成本端的規(guī)律，受到全球大宗物資和工業(yè)供應(yīng)鏈的紊亂的影響，2021年表現(xiàn)可稱為‘撲朔迷離’�！毙袠I(yè)分析指出，從長期大勢看，商顯大屏價格和成本下降是必然趨勢，也是進一步應(yīng)用普及的內(nèi)在需求。但是，從短期趨勢看，價格反復(fù)還是會時有發(fā)生。同時，上中游的價格變化是否傳導(dǎo)到終端產(chǎn)品，也具有非確定性。

    后記：整體上，2021年國內(nèi)商顯市場已經(jīng)從疫情影響下“恢復(fù)正軌”。行業(yè)呈現(xiàn)出市場需求擴張和技術(shù)創(chuàng)新帶來新需求的良性發(fā)展軌道上。行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量也在這一年繼續(xù)增加。品牌端的增量超過市場規(guī)模成長，帶來了更多的競爭壓力，也力促了商顯市場“服務(wù)、價格”等方面的更為親民。這也將意味著未來商顯市場將在激烈競爭下，不斷加速成長。