2012年中國(guó)電子白板市場(chǎng)剖析與展望

    2012年，我國(guó)教育信息化在國(guó)家政策以及財(cái)政投入的支持下，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。IWB作為教育信息化中的重要顯示設(shè)備，2012年也實(shí)現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

    奧維咨詢（AVC）近期發(fā)布的權(quán)威報(bào)告《2012年電子白板市場(chǎng)年報(bào)》顯示，國(guó)內(nèi)IWB市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)，銷量達(dá)58.61萬套，同比增長(zhǎng)94.4%。其中，投影式IWB銷量同比增長(zhǎng)82.9%，平板式IWB同比增長(zhǎng)143.2%。平板式IWB成為教育顯示設(shè)備中的新寵，增速已經(jīng)遠(yuǎn)高于投影式IWB。

    圖1  2012年IWB B2B 市場(chǎng)規(guī)模

    數(shù)據(jù)來源：奧維咨詢（AVC）

    奧維咨詢（AVC）認(rèn)為：2012年IWB市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)主要得益于：

    1、國(guó)家財(cái)政對(duì)于教育投入不斷加大。五年來國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出累計(jì)7.79萬億元，年均增長(zhǎng)達(dá)到21.58%，2012年教育支出總額超過2萬億元，首次達(dá)到GDP的4%。

    2、2012年教育信息化工作全面展開：

    2012年1月13日，教育部正式下發(fā)《教育部關(guān)于開展教育信息化試點(diǎn)工作的通知》（教技函[2012]4號(hào)），啟動(dòng)了教育信息化試點(diǎn)工作。全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共申報(bào)試點(diǎn)1204個(gè)，其中區(qū)域綜合試點(diǎn)103個(gè)，中小學(xué)學(xué)校試點(diǎn)664所，職業(yè)院校試點(diǎn)281所，本科院校試點(diǎn)107所，專項(xiàng)試點(diǎn)49個(gè)。

    2012年3月20日，教育部正式發(fā)布《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》（教技[2012]5號(hào)）。從國(guó)家層面對(duì)今后十年教育信息化工作進(jìn)行了整體設(shè)計(jì)和全面部署。

    2012年11月15日，教育部下發(fā)《關(guān)于公布第一批教育信息化試點(diǎn)單位的通知》（教技函[2012]70號(hào)），正式批復(fù)了第一批教育信息化試點(diǎn)單位。教育信息化試點(diǎn)工作將著重推進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)的全面深度融合。

    2012年11月，“教學(xué)點(diǎn)數(shù)字教育資源全覆蓋”項(xiàng)目正式啟動(dòng)，計(jì)劃到2013年底，為全國(guó)約6.7萬個(gè)教學(xué)點(diǎn)配備資源接收播放設(shè)備、配送優(yōu)質(zhì)數(shù)字教育資源，并組織教學(xué)點(diǎn)應(yīng)用資源開齊開好國(guó)家規(guī)定課程，提高教育質(zhì)量，滿足農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)適齡兒童就近接受良好教育的基本需要。

    2012年12月28日，國(guó)家教育資源公共服務(wù)平臺(tái)正式開通上線試運(yùn)行，全面推進(jìn)數(shù)字教育資源共建共享。

    一、2012年 IWB市場(chǎng)主要特征

    在教育信息化全面實(shí)施并取得巨大進(jìn)展的背景下，2012年IWB市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，并呈現(xiàn)出全新格局與趨勢(shì)。

    特征一 品牌集中度高，TOP10品牌占據(jù)85%以上市場(chǎng)份額

    2012年，投影式IWB市場(chǎng)品牌度較為集中，TOP10品牌銷售量占比高達(dá)88.3%。其中鴻合科技以34%的份額位居第一，與天士博、巨龍科教分別位居TOP3，三家公司總銷售量份額已經(jīng)超過60%。而平板式IWB品牌相對(duì)較為分散，相較于2011年，新增品牌較多，品牌集中度有所下降，TOP10品牌銷售量占85.7%。信安技術(shù)、希沃、鴻合科技銷售量分別位居TOP3。

    數(shù)據(jù)來源：奧維咨詢（AVC）

    特征二 平板式IWB成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

    國(guó)內(nèi)投影式IWB 進(jìn)入教育行業(yè)較早，鴻合、天士博、巨龍科教等白板廠商在教育行業(yè)的積淀較深，地位較為穩(wěn)固。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的電子白板廠商已經(jīng)近千家，廠商數(shù)量過快增長(zhǎng)間接導(dǎo)致投影式IWB 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格相對(duì)透明，廠商利潤(rùn)率不斷降低，這時(shí)，新技術(shù)及產(chǎn)品的革新成了各品牌爭(zhēng)相考慮的問題。

    近兩年，平板式IWB漸漸進(jìn)入人們的視線，并且以其顯示及性能上的優(yōu)勢(shì)快速滲透市場(chǎng)。部分投影式IWB廠商，如鴻合、巨龍科教早已推出自有品牌的平板產(chǎn)品，并借助原有的渠道網(wǎng)絡(luò)，在平板式IWB占有一席之地。而已經(jīng)長(zhǎng)期駐扎平板式IWB的廠商，如希沃、創(chuàng)維光電、中電數(shù)碼等，無論是硬件還是軟件，生產(chǎn)及研發(fā)能力都更成熟，在平板式IWB領(lǐng)域的開拓與推進(jìn)更具優(yōu)勢(shì)。

    IWB的藍(lán)海市場(chǎng)吸引了一些平板關(guān)聯(lián)企業(yè)加入，如傳統(tǒng)電視廠商、MNT廠商等，這些廠商的資源更多分布在商用市場(chǎng)，但是教育市場(chǎng)不同于商用市場(chǎng)，教育市場(chǎng)的受眾群體為學(xué)生，在產(chǎn)品性能等方面要求更加嚴(yán)格，如果在教育市場(chǎng)開拓一片天，還需在硬件及軟件方面加大研發(fā)和投入。

    特征三 80”以上投影式產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，80”以下被平板式產(chǎn)品加速替代

    2012年，投影式IWB主要集中在80-83寸、84-89寸兩個(gè)尺寸段，兩尺寸段占比高達(dá)87%。其中80、82、84、85寸產(chǎn)品為主要尺寸，由于這些尺寸更適合標(biāo)準(zhǔn)黑板的寬度，所以在市場(chǎng)中的占比較高。更高尺寸段產(chǎn)品，如90、100寸以上產(chǎn)品，由于使用者的觸控范圍有限，超出人的可操作范圍部分不能被有效利用，在用戶體驗(yàn)上難以達(dá)到小尺寸的效果，因此整體市場(chǎng)的接受度與滲透率不高。90、100寸以上產(chǎn)品僅在一些大型會(huì)議室有應(yīng)用，但由于以上問題，電子白板的交互使用功能仍然很難被利用到。平板式IWB具有良好的顯示效果、后期投入成本低、一體化等優(yōu)勢(shì)，伴隨著平板式IWB的經(jīng)濟(jì)型供應(yīng)，80寸以下投影式IWB產(chǎn)品慢慢邊緣化，被平板式IWB加速替代。

    數(shù)據(jù)來源：奧維咨詢（AVC）

    2012年，平板式IWB主流尺寸段為55寸、65寸、70寸，其中55寸和65寸兩尺寸段產(chǎn)品占比高達(dá)87.7%。平板式IWB產(chǎn)品尺寸具有向大尺寸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。平板式IWB 50寸以下產(chǎn)品因?yàn)槌叽巛^小，難以達(dá)到良好的顯示效果，利用率較低。伴隨著80寸以下產(chǎn)品面板、觸摸屏及周邊設(shè)備的經(jīng)濟(jì)型供應(yīng)，平板式 IWB已經(jīng)基本回歸合理價(jià)位，并且被教育、商業(yè)行業(yè)用戶接受。但不同尺寸產(chǎn)品間的差價(jià)較高，不同行業(yè)用戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格接受度不同，使得平板式IWB呈現(xiàn)不同的細(xì)分市場(chǎng)。

    特征四  平板式IWB同時(shí)在教育及商用市場(chǎng)快速滲透

    奧維咨詢（AVC）最新數(shù)據(jù)顯示，平板式IWB正在快速滲透商用市場(chǎng)，并且替代投影式IWB。2012年，商業(yè)領(lǐng)域中，平板式IWB產(chǎn)品占比已達(dá)43.5%。傳統(tǒng)的商用顯示設(shè)備已經(jīng)不能滿足如今人機(jī)互動(dòng)的需求，Win8系統(tǒng)的問世與推廣，更為大尺寸觸控平板顯示產(chǎn)品的推廣與普及奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。平板式IWB不僅在商用領(lǐng)域潛力較大，在教育行業(yè)同樣具有潛在市場(chǎng)，2012年，班班通、薄改項(xiàng)目中屢見千臺(tái)以上平板式IWB的采購大單，中標(biāo)企業(yè)均是實(shí)力較強(qiáng)或在教育行業(yè)資質(zhì)較深的企業(yè)，中標(biāo)均價(jià)相較于市場(chǎng)均價(jià)較低，平板式IWB廠商在千臺(tái)以上訂單中的利潤(rùn)率并不高，更多意圖在打開教育市場(chǎng)，提高教育市場(chǎng)對(duì)平板產(chǎn)品的接受度、提升品牌在教育行業(yè)的知名度。

    數(shù)據(jù)來源：奧維咨詢（AVC）

    特征五 薄改、班班通拉動(dòng)作用顯著，平板式IWB在北、上、廣滲透率高

    投影式IWB與平板式IWB區(qū)域分布呈現(xiàn)不同特征。2012年，投影式 IWB產(chǎn)品在全國(guó)各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的銷售情況均較為樂觀，華北、華西兩區(qū)域銷售占比達(dá)58.7%，占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)份額，華東及華南區(qū)域銷量較穩(wěn)定，東北區(qū)域需求相對(duì)較小。山西、廣西、湖北、云南四省總采購量超過10萬片，成為2012年重點(diǎn)采購大省。薄改、班班通項(xiàng)目對(duì)投影式IWB市場(chǎng)的拉動(dòng)作用是非常顯著的，尤其是薄改項(xiàng)目，更加注重對(duì)薄弱地區(qū)的投入，所以華西地區(qū)成為2012年采購重點(diǎn)區(qū)域之一。

    數(shù)據(jù)來源：奧維咨詢（AVC）

    平板式IWB產(chǎn)品市場(chǎng)主要集中在華北、華東及華南區(qū)域，三個(gè)區(qū)域占比達(dá)到85%。安徽、河北、山東、北京的教育行業(yè)均有千臺(tái)至萬臺(tái)以上采購項(xiàng)目，拉動(dòng)了平板式IWB的整體需求。平板式IWB訂單以小到幾臺(tái)，多則幾十臺(tái)呈現(xiàn)，教育行業(yè)多以市以下縣級(jí)采購為單位，呈現(xiàn)小而廣的特點(diǎn)。“教育資源全覆蓋”項(xiàng)目在2012年底開始實(shí)施，近6萬個(gè)教學(xué)點(diǎn)的需求為平板式廠商提供了機(jī)遇，并為同時(shí)擁有商用TV與平板式IWB產(chǎn)品的平板廠商在教育市場(chǎng)的開拓與資源的積累提供契機(jī)。

    二、IWB市場(chǎng)發(fā)展背后的思考

    2012年IWB市場(chǎng)呈現(xiàn)出全新格局，同時(shí)進(jìn)入高速發(fā)展階段，奧維咨詢(AVC)認(rèn)為，IWB市場(chǎng)繁榮背后仍潛存一系列問題：

    問題一 平板式IWB欲與投影式IWB抗衡，產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念要轉(zhuǎn)變

    平板式IWB在教育行業(yè)表現(xiàn)很強(qiáng)勢(shì)，但短時(shí)間內(nèi)還是很難與投影式IWB抗衡。投影式IWB涉及的主要廠商多是駐扎在教育行業(yè)的廠商，進(jìn)入時(shí)間較早，并且在教育行業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)觀念、渠道網(wǎng)絡(luò)相對(duì)成熟穩(wěn)健，這是剛進(jìn)入該市場(chǎng)的平板式IWB廠商短時(shí)間內(nèi)無法超越的。另一方面，除了希沃、創(chuàng)維等專注于教育平板的企業(yè)，其它大部分平板式 IWB廠商最早關(guān)注的是商用市場(chǎng)，而商用產(chǎn)品與教育用產(chǎn)品相比，無論是硬件還是軟件，都有較大差異，這部分廠商如何迎合行業(yè)用戶不同需求、實(shí)現(xiàn)分行業(yè)產(chǎn)品的差異性，是立足于平板式IWB市場(chǎng)的關(guān)鍵。

    問題二 行業(yè)過于集中，競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品質(zhì)量需保證

    IWB的主戰(zhàn)場(chǎng)是教育市場(chǎng)，所有廠商將重點(diǎn)投入到該市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。價(jià)格是廠商間競(jìng)爭(zhēng)的重要因素。而價(jià)格的下降后，廠商只能壓縮成本，最終可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降，這為后期的使用與維護(hù)帶來隱患。廠商和采購方的中心需要從價(jià)格轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品性能上，這也是維持IWB行業(yè)健康發(fā)展的重要因素。

    三、四大趨勢(shì)昭示IWB市場(chǎng)未來發(fā)展

    當(dāng)前，順應(yīng)產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)等各方面發(fā)展趨勢(shì)是穩(wěn)定及拓展IWB市場(chǎng)的關(guān)鍵，奧維咨詢（AVC）認(rèn)為，未來幾年，IWB將呈現(xiàn)以下幾點(diǎn)趨勢(shì)：

    趨勢(shì)一 IWB與其它教學(xué)產(chǎn)品高效融合

    “校校通”、“班班通”、“人人通”概念已經(jīng)在教育市場(chǎng)實(shí)施，IWB在實(shí)施過程中將不在是一個(gè)簡(jiǎn)單的獨(dú)立顯示設(shè)備，與其它移動(dòng)設(shè)備、遠(yuǎn)程移動(dòng)設(shè)備的系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源共享與溝通將是未來教育市場(chǎng)發(fā)展一大趨勢(shì)。

    趨勢(shì)二 軟件成產(chǎn)品差異化重要因素

    IWB硬件已經(jīng)相對(duì)成熟，除了產(chǎn)品硬件性能上的差異外，軟件差異將成IWB在教育市場(chǎng)的重要競(jìng)爭(zhēng)因素�？萍家蝗藶楸荆�軟件的研發(fā)需要考慮到教學(xué)習(xí)慣與教學(xué)內(nèi)容，體現(xiàn)出IWB人機(jī)互動(dòng)、寓教于樂的宗旨。

    趨勢(shì)三 教育市場(chǎng)需求趨穩(wěn)，商用市場(chǎng)潛力彰顯

    大部分IWB廠商將重點(diǎn)放在教育市場(chǎng)，教育市場(chǎng)需求趨穩(wěn)后，商用市場(chǎng)的潛力將顯現(xiàn)。平板式IWB在商用市場(chǎng)已經(jīng)開始慢慢滲透，平板式IWB觸控功能、顯示效果等優(yōu)越性被行業(yè)用戶接受，尤其是北上廣等地區(qū)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)已經(jīng)將平板式IWB作為會(huì)議室中的重要溝通與顯示設(shè)備。

    趨勢(shì)四 觸控技術(shù)發(fā)展推動(dòng)平板式IWB普及

    IWB區(qū)別于一般顯示設(shè)備的重要因素是其特有的人機(jī)交互功能，而能夠?qū)崿F(xiàn)人機(jī)交互功能的重要因素是觸控技術(shù)的發(fā)展。觸控技術(shù)優(yōu)劣直接影響到交互使用效果，所以如何提高觸控技術(shù)是各IWB廠商都在考慮的問題。但是投入研發(fā)的企業(yè)只是鳳毛麟角，多是采購專業(yè)觸摸框廠商的產(chǎn)品或購買技術(shù)自己生產(chǎn)。Win8系統(tǒng)的問世為大尺寸顯示設(shè)備的觸控技術(shù)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)觸摸提供了基礎(chǔ)，未來，IWB廠商將把觸控技術(shù)作為提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。

    綜上，奧維咨詢（AVC）認(rèn)為，IWB市場(chǎng)仍然具有較大空間，各企業(yè)抓住發(fā)展時(shí)機(jī)、順應(yīng)行業(yè)用戶需求、把握市場(chǎng)動(dòng)向、在IWB市場(chǎng)中深耕細(xì)作，才能最終成為行業(yè)中的佼佼者。