中國(guó)液晶面板如何“火中取栗”

    國(guó)內(nèi)液晶面板行業(yè)，在發(fā)展上把握住“歷史機(jī)遇期”與掌控行業(yè)發(fā)展規(guī)律同樣重要。液晶面板行業(yè)的基本規(guī)律是什么呢？高度技術(shù)集中、技術(shù)創(chuàng)新集中、產(chǎn)能體量巨大、投資巨大、產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)不斷集中化等等，都是相關(guān)產(chǎn)業(yè)界投資者不能不審慎對(duì)待的行業(yè)規(guī)則。

    液晶面板制造參與者不是人力密集企業(yè)，而是技術(shù)密集企業(yè)。全球范圍內(nèi)，液晶面板從業(yè)企業(yè)單位員工承載的投資規(guī)模在300萬(wàn)到600萬(wàn)元人民幣。一個(gè)投資300億元的項(xiàng)目，內(nèi)部職工需求可能不到600人。因此，液晶等制造的成本，主要由技術(shù)、設(shè)備、耗材決定。同時(shí)在銷售規(guī)程中，液晶的“脆弱性”也決定了“運(yùn)輸成本”不菲。這使得雖然我國(guó)投資液晶行業(yè)，人力資源的廉價(jià)優(yōu)勢(shì)不大，但是臨近市場(chǎng)的“運(yùn)輸成本”和“本土部件的關(guān)稅”成本優(yōu)勢(shì)還是明顯的。

    液晶面板制造業(yè)是技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)，還在于這個(gè)行業(yè)新舊技術(shù)淘汰速度極快。例如，2012年興起的4K產(chǎn)品、金屬氧化物底板，和全球面板巨頭LGD、三星重點(diǎn)投資的OLED項(xiàng)目，都說(shuō)明這個(gè)行業(yè)技術(shù)革新非常之快。我國(guó)目前引入的技術(shù)可能存在落后性，例如南京6代線、廣州和蘇州8.5代線，均采用國(guó)外二手設(shè)備和技術(shù)，也是部分人士批評(píng)我們液晶產(chǎn)業(yè)投資的理由之一。

    對(duì)于這一點(diǎn)的批評(píng)，率先要搞清的認(rèn)識(shí)是，作為后來(lái)者，我們起步低一些是正常的事情。如果追趕著害怕起步低，那么就談不上追趕了：干脆放棄這個(gè)行業(yè)什么都不做得了。而實(shí)際上，作為近代史比較落后的國(guó)家，我們?cè)诤芏喾矫娑继幱谧汾s狀態(tài)。如果向某些人見(jiàn)到我們起步低了就批評(píng)的不行，我們可就真的什么都做不了、做不成、什么希望都沒(méi)有了。批評(píng)追趕著起步低的人，許多時(shí)候是別有用心，不希望我們奮起直追的人。

    當(dāng)然，承認(rèn)追趕著的地位，并不等于我們不追求最先進(jìn)的項(xiàng)目：京東方合肥和重慶8.5代線將采用金屬氧化物技術(shù)的TFT背板，這是即夏普之后，業(yè)內(nèi)在大尺寸產(chǎn)品上首次集中采用該技術(shù)，也是業(yè)內(nèi)首次在新建項(xiàng)目上直接采用該技術(shù)。成都6代線中，6萬(wàn)片的產(chǎn)能，3萬(wàn)片為低溫多晶硅液晶面板、3萬(wàn)片為金屬氧化物面板。這將使得該項(xiàng)目建成后將成為全球第二條、國(guó)內(nèi)第一條低溫多晶硅6代線。此前只有夏普擁有低溫多晶硅6代線。鴻海則擁有一條低溫多晶硅5.5代線，且都為老線改造的產(chǎn)品。同時(shí)，京東方鄂爾多斯5.5代OLED生產(chǎn)線，也將是世界第二條新建的5.5代OLED線，并采用領(lǐng)先的低溫多晶硅TFT技術(shù)。目前，京東方對(duì)北京8.5代線正在進(jìn)行OLED化改造，這是即三星和LG之后第三個(gè)做此種項(xiàng)目投入的企業(yè)�！�…雖然短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)面板線在技術(shù)上拿到行業(yè)第一很困難，甚至不可能，但是行業(yè)內(nèi)企業(yè)也在加緊追趕，并提高起步水平，向行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的目標(biāo)沖刺。

    實(shí)際上，國(guó)內(nèi)液晶投資界已經(jīng)形成液晶、OLED兩手抓，金屬氧化物、低溫多晶硅一起上的局面。外資企業(yè)在技術(shù)上的領(lǐng)先性已經(jīng)被縮短到一代以內(nèi)。尤其是在以上四種主要技術(shù)方向，誰(shuí)將最終獲勝、誰(shuí)更適合市場(chǎng)的結(jié)論還沒(méi)有出來(lái)之前，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)能夠多方向并進(jìn)，恰恰說(shuō)明近年來(lái)國(guó)內(nèi)面板行業(yè)在技術(shù)路線上的進(jìn)步！

    除了技術(shù)密集之外，液晶等顯示面板行業(yè)還是“規(guī)模體量”巨大的行業(yè)。業(yè)內(nèi)測(cè)算表明，大尺寸面板產(chǎn)業(yè)，投資一般不低于200億元一條生產(chǎn)線。而要形成規(guī)模則要有三條大尺寸線。達(dá)到一定規(guī)模則是實(shí)現(xiàn)吸引周邊配套企業(yè)、完善本地產(chǎn)業(yè)鏈和實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益、持續(xù)盈利的關(guān)鍵。實(shí)際上，自從2004年夏普帶領(lǐng)液晶面板行業(yè)進(jìn)入大尺寸時(shí)代以來(lái)，液晶產(chǎn)業(yè)就再也不是小企業(yè)能夠翻云覆雨的天下。

    全球市場(chǎng)來(lái)看，液晶面板企業(yè)集中趨勢(shì)明顯。奇美和群創(chuàng)的合并，鴻海入股夏普，三星入股夏普，索尼和友達(dá)加強(qiáng)合作，日本整合索尼、東芝等數(shù)家企業(yè)旗下的中小面板業(yè)務(wù)到統(tǒng)一的日本顯示平臺(tái)，以及國(guó)內(nèi)彩虹和中國(guó)電子的整合，都在說(shuō)明“行業(yè)從業(yè)者數(shù)量在減少、巨頭的體量在增加”。

    目前京東方已經(jīng)是全區(qū)第五大的面板企業(yè)，但是何其前面四五位的奇美友達(dá)比較，產(chǎn)能還不到人家的三分之一。產(chǎn)能規(guī)模決定技術(shù)成本分?jǐn)偟乃�平、決定自我技術(shù)研發(fā)投入能力、決定上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合能力、決定本地化配套能力、決定下游銷售合作客戶的穩(wěn)定度。而實(shí)現(xiàn)這些方向控制力的理想化，京東方必須加大投資。已經(jīng)擁有液晶面板業(yè)務(wù)的地區(qū)，如合肥、程度、北京、長(zhǎng)三角、珠三角必須加大投資。

    只有投資達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)，未來(lái)才肯能有市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)：這是全球面板行業(yè)的公理。在15到20年前，全球半導(dǎo)體行業(yè)高速起飛的時(shí)候。我國(guó)產(chǎn)業(yè)界也曾經(jīng)存在目前對(duì)待液晶面板產(chǎn)業(yè)界的那種“投資恐懼”。而一旦失去了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最佳投入期，導(dǎo)致的局面則是現(xiàn)在我國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，卻難以實(shí)現(xiàn)本土自給能力。尤其是當(dāng)時(shí)國(guó)有企業(yè)和地方政府投資的謹(jǐn)慎，幾乎使得本世紀(jì)初，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)自主項(xiàng)目不得不從“零”開(kāi)始。

    而液晶面板和OLED面板也是和半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)具有一定相通性、市場(chǎng)具有相似性的行業(yè)。是一個(gè)典型規(guī)模話語(yǔ)權(quán)行業(yè)。而我們?cè)谄鸩诫A段已經(jīng)晚于業(yè)界3到5年，加入現(xiàn)在再不奮起直追，恐怕就會(huì)越來(lái)差距越大。

    分析認(rèn)為，未來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)和液晶面板行業(yè)真正生存下來(lái)的主流企業(yè)將不到5家，也就是進(jìn)入前五是生存的基礎(chǔ)。對(duì)于本土面板業(yè)的代表，京東方深知這個(gè)道理。因此，壓上一切家底，拉上所有友好的地方政府一起大力投資，就是最好降低整個(gè)民族產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、同時(shí)也降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、參股地方政府風(fēng)險(xiǎn)和京東方的股權(quán)投資人風(fēng)險(xiǎn)的最好方法。如果將現(xiàn)代顯示產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)國(guó)家基礎(chǔ)工業(yè)門類來(lái)看，從保持世界競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中本土產(chǎn)業(yè)安全的角度看，2012年國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的大舉投資，則更為意義重大！

    某種意義上，液晶顯示行業(yè)技術(shù)的話語(yǔ)權(quán)和規(guī)模的話語(yǔ)權(quán)是相通的。沒(méi)有規(guī)模、效益低下，哪里有實(shí)力研發(fā)技術(shù)。而沒(méi)有技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，規(guī)模產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)則會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。因此，強(qiáng)調(diào)液晶產(chǎn)業(yè)的規(guī)模性規(guī)律、與強(qiáng)調(diào)該產(chǎn)業(yè)的技術(shù)性規(guī)律本質(zhì)上是同一個(gè)問(wèn)題。那就是，投資的問(wèn)題。

    2013年將是國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)又一個(gè)“大躍進(jìn)”的年頭。不僅一些已經(jīng)開(kāi)工項(xiàng)目會(huì)在今年陸續(xù)投產(chǎn)、另一些項(xiàng)目會(huì)持續(xù)開(kāi)工，甚至還會(huì)有一些新的項(xiàng)目被敲定。國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)發(fā)展的最輝煌期。在不斷追趕和超越競(jìng)爭(zhēng)者的路程中，該行業(yè)需要批評(píng)，但是更需要一些鼓勵(lì)和支持。面對(duì)最佳的歷史機(jī)遇，國(guó)內(nèi)顯示面板行業(yè)“一萬(wàn)年太久、只爭(zhēng)朝夕”的精神將是我們整個(gè)民族核心部件產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)復(fù)興革命的又一個(gè)縮影。