2012年度中國交互式電子白板市場調(diào)查研究報告

電子白板整體市場規(guī)模及增長速度

    2012年是中國實施“十二五”的第二年，電子白板應(yīng)用市場蓬勃發(fā)展，教育信息化全面推進(jìn)促使多媒體互動教學(xué)模式的興起，各大中小院校皆把多媒體教室作為教學(xué)資源標(biāo)配，尤其是中小學(xué)應(yīng)用電子白板輔助教學(xué)的案例已越來越多，電子白板產(chǎn)品已成為溝通傳統(tǒng)教學(xué)方式與現(xiàn)代化多媒體教學(xué)儀器最佳橋梁。

    除了在傳統(tǒng)的教育市場的快速發(fā)展，2012年，交互式電子白板產(chǎn)品在會議、商務(wù)、信息查詢、調(diào)度指揮、展覽展示、培訓(xùn)科研等市場領(lǐng)域也得到了極其廣泛的應(yīng)用。國內(nèi)市場對交互式電子白板產(chǎn)品強(qiáng)大的需求，促使該領(lǐng)域的從業(yè)企業(yè)迅猛增長。

    2012年度中國交互式

    2010年，教育部發(fā)布《教育信息化十年規(guī)劃》，規(guī)劃明確指出：到2020年，基本建成人人可享有優(yōu)質(zhì)教育資源的信息化學(xué)習(xí)環(huán)境。而如何實現(xiàn)這一目標(biāo)，讓配備交互式電子白板成為中小學(xué)未來教室設(shè)計施工的常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該是第一選擇。2012年，我國電子白板市場呈現(xiàn)井噴式的增長。各地紛紛拋出交互式電子白板采購大單。

    圖1 2008-2012年中國交互式電子白板市場需求量及增長率

    單位：萬套

    2012年中國交互式電子白板產(chǎn)品區(qū)域結(jié)構(gòu)

    表1 2012年中國交互式電子白板行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)

    單位：套

    圖2 2012年中國交互式電子白板行業(yè)各區(qū)域市場份額

　

    2012年中國交互式電子白板市場競爭格局

    2012年，我國電子白板行業(yè)銷量大增，各品牌產(chǎn)品銷量也都有不同幅度增長，其中，巨龍科教與鴻合科技占據(jù)整個交互式電子白板市場的半壁江山。

    表2 2012年中國電子白板行業(yè)主要品牌銷量及市場份額

    據(jù)市場占有率樣本調(diào)研結(jié)果顯示，巨龍科教(IPBOARD)排名第一，占據(jù)27.23%的市場份額。作為中國最早進(jìn)行交互式電子白板研發(fā)的企業(yè)，巨龍科教堅持自主創(chuàng)新及品牌戰(zhàn)略，準(zhǔn)確地把握信息化對傳統(tǒng)教育模式帶來深刻變革的大趨勢，不斷創(chuàng)新?lián)碛须姶藕图t外產(chǎn)品。其中，2012年，在北京、廣東、湖北、四川、河南、遼寧、山東、甘肅、青海等地屢中大單，提高了市場占有率。其優(yōu)勢表現(xiàn)在研發(fā)創(chuàng)新實力和國內(nèi)最大的教學(xué)培訓(xùn)與服務(wù)團(tuán)隊，其服務(wù)和培訓(xùn)體系深受業(yè)界好評。

    鴻合科技排名第二，占據(jù)26.58%的市場份額。鴻合科技交互式電子白板，2007年進(jìn)入中國市場，擁有紅外和電磁技術(shù)產(chǎn)品。借助于其日立投影機(jī)渠道和自有數(shù)字展臺的品牌影響力，2012年，鴻合科技在北京、上海、四川、浙江、山東等地屢中大單。

    天士博排名第三，占據(jù)10.75%的市場份額，作為一家專注于電子白板自主研發(fā)和生產(chǎn)的國內(nèi)廠商，天士博2004年進(jìn)入中國市場，擁有電磁和壓感技術(shù)產(chǎn)品，是中國交互式電子白板早期開拓者之一。2012年，在北京、廣西、江蘇、甘肅、湖北、河南等地屢中大單，提高了市場占有率。

    福建銳達(dá)排名第四，占據(jù)6.48%的市場份額。前期為廣東VCM電子白板的合作者，也是電子白板市場的早期開拓者之一。專注于教育行業(yè)，提供各種應(yīng)用解決方案，其在廣東、江蘇、北京等市場有一定的品牌知名度。

    華師京城(上海京城高科)排名第五，占據(jù)4.80%的市場份額。華師京城2008年底進(jìn)入中國市場，早期OEM巨龍科教產(chǎn)品，目前擁有電磁技術(shù)產(chǎn)品。作為電子白板行業(yè)的后起之秀，華師京城將“綠色班班通”寫進(jìn)山東各地的教學(xué)裝備方案中，在山東、遼寧、江蘇取得了一些標(biāo)單。

    SMART排名第六，占據(jù)2.92%的市場份額。SMARTBoard 來自加拿大，1997年進(jìn)入中國市場，擁有壓感和DViT技術(shù)產(chǎn)品，是中國市場早期開拓者之一，在2005年之前一直處于中國市場份額第一。作為國際品牌，擁有完整的解決方案和較強(qiáng)的技術(shù)實力，使其在高端市場擁有絕對的話語權(quán)。在北京、上海、廣州、南京、杭州等中心城市擁有自己的客戶群體，主要是各類貴族學(xué)校、外國學(xué)校、海外在中國的連鎖教育機(jī)構(gòu)等。大手筆的市場宣傳投入，也讓其品牌知名度和認(rèn)可度深入教育一線。

    普羅米修斯排名第七，占據(jù)2.81%的市場份額。該品牌來自英國，2003年進(jìn)入中國市場，是國內(nèi)市場早期開拓者之一。目前生產(chǎn)廠在深圳，擁有電磁技術(shù)產(chǎn)品，其優(yōu)勢為強(qiáng)大的白板軟件功能。普羅米修斯在國際市場以產(chǎn)品的成熟應(yīng)用深得用戶肯定，在中國大陸主要以華南和華東市場為主。

    印天科技排名第八，占據(jù)2.54%的市場份額。擁有紅外技術(shù)和光學(xué)技術(shù)產(chǎn)品，印天把“易用的產(chǎn)品理念”植入到印天的品牌建設(shè)中，“易用”深得用戶的肯定，取得了一定的市場。

    艾博德排名第九，占據(jù)2.40%的市場份額。艾博德(iBoard)成立于2006年，是一家極富創(chuàng)新性與活力的科技公司。近年來花大手筆在網(wǎng)上做推廣，取得一定的業(yè)績。

    其它電子白板品牌，由于種種原因或只打開某一區(qū)域市場，或僅限于一些特定的學(xué)校，表現(xiàn)不甚樂觀。

    1、華北地區(qū)

    2012年，華北地區(qū)銷量第一的品牌是鴻合科技，占據(jù)TOP10品牌總銷量29.33%的市場份額;其次是巨龍科教，占據(jù)27.14%的份額;排名第三的是天士博，市場份額14.01%。由于鴻合科技憑借強(qiáng)大的渠道控制能力和超群的市場營銷理念，不斷加強(qiáng)市場推廣，在華北地區(qū)市場覆蓋率名列第一。

    表3 2012年中國TOP10品牌華北地區(qū)銷售量

    圖3 2012年華北地區(qū)TOP10品牌市場份額

    2、華東地區(qū)

    2012年，華東地區(qū)銷量第一的品牌是鴻合科技，占據(jù)TOP10品牌總銷量30.62%的市場份額;其次是巨龍科教，占據(jù)28.64%的份額;排名第三的是天士博，市場份額8.12%。鴻合科技交互式電子白板，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的服務(wù)政策，空間不斷擴(kuò)展，在華東地區(qū)市場占有率名列首位。

    表4 2012年中國TOP10品牌華東地區(qū)銷售量

    圖4 2012年華東地區(qū)TOP10品牌市場份額

    3、華南地區(qū)

    2012年，華南地區(qū)銷量第一的品牌是巨龍科教，占據(jù)TOP10品牌總銷量33.51%的市場份額;其次是鴻合科技，占據(jù)26.47%的份額;排名第三的是天士博，市場份額10.47%。憑借良好的品牌推廣，巨龍科教作為中國交互式電子白板的第一品牌，在華南地區(qū)擁有較多的客戶群體，尤其是在教育、培訓(xùn)、商務(wù)領(lǐng)域占有較高的市場份額。

    表5 2012年中國TOP10品牌華南地區(qū)銷售量

    圖5 2012年華南地區(qū)TOP10品牌市場份額

    4、華中地區(qū)

    2012年，華中地區(qū)銷量第一的品牌是巨龍科教，占據(jù)TOP10品牌總銷量27.45%的市場份額;其次是鴻合科技，占據(jù)23.63%的份額;排名第三的是天士博，市場份額9.06%。巨龍科教深耕區(qū)域市場營銷渠道，在華中地區(qū)加大的市場推廣與拓展，成為華中地區(qū)市場份額最高的品牌。

    表6 2012年中國TOP10品牌華中地區(qū)銷售量

    圖6 2012年華中地區(qū)TOP10品牌市場份額

    5、東北地區(qū)

    2012年，東北地區(qū)銷量第一的品牌是巨龍科教，占據(jù)TOP10品牌總銷量27.37%的市場份額;其次是鴻合科技，占據(jù)23.04%的份額;排名第三的是天士博，市場份額8.11%。

    表7 2012年中國TOP10品牌東北地區(qū)銷售量

    圖7 2012年東北地區(qū)TOP10品牌市場份額

    6、西南地區(qū)

    2012年，西南地區(qū)銷量第一的品牌是鴻合科技，占據(jù)TOP10品牌總銷量31.02%的市場份額;其次是巨龍科教，占據(jù)21.64%的份額;排名第三的是天士博，市場份額12.48%。鴻合科技在西南地區(qū)市場的教育、培訓(xùn)等領(lǐng)域擁有較廣泛的客戶群體，因此該品牌電子白板產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~處于領(lǐng)先。

    表8 2012年中國TOP10品牌西南地區(qū)銷售量

    圖8 2012年西南地區(qū)TOP10品牌市場份額

    7、西北地區(qū)

    2012年，西北地區(qū)銷量第一的品牌是巨龍科教，占據(jù)TOP10品牌總銷量19.15%的市場份額;其次是鴻合科技，占據(jù)18.61%的份額;排名第三的是福建銳達(dá)，市場份額8.27%。盡管西北地區(qū)市場整體規(guī)模相對較小，巨龍科教電子白板產(chǎn)品在當(dāng)?shù)負(fù)碛辛己玫目诒�，因此市場占有率保持領(lǐng)先。

    表9 2012年中國TOP10品牌西北地區(qū)銷售量

    圖9 2012年西北地區(qū)TOP10品牌市場份額

    2012年度中國交互式電子白板產(chǎn)品及技術(shù)應(yīng)用

    交互式電子白板是計算機(jī)技術(shù)與電子白板相結(jié)合的產(chǎn)物。它匯集了微電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)和電子通信技術(shù)，通過計算機(jī)、投影機(jī)、攝像頭等設(shè)備支持工作，同時，它的控制由與之連接的計算機(jī)上的軟件實現(xiàn)，從而使其具有豐富的人機(jī)交互功能。通過通信程序接入網(wǎng)絡(luò)，電子白板還可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)會議與遠(yuǎn)程教學(xué)。

    各電子白板廠商在技術(shù)應(yīng)用基礎(chǔ)上，開發(fā)出多種功能，極大地擴(kuò)展了產(chǎn)品應(yīng)用的深度和廣度，更加貼近教育用戶需求。同時，結(jié)合超短焦投影機(jī)的解決方案也受到用戶的廣泛歡迎，成為一種新的趨勢。

    2012年度，針對國內(nèi)市場的主要需求，各個廠商針對中國普教市場的具體需求進(jìn)行了針對性的開發(fā)：

    ①巨龍：推出巨龍教育云服務(wù)平臺，是目前國內(nèi)唯一提供基于交互式電子白板教育信息化整體解決方案的研發(fā)型企業(yè)。以“多媒體課堂教學(xué)”為中心，貫穿課前、課中、課后的教學(xué)全過程;以“常態(tài)化教學(xué)資源”為樞紐，服務(wù)學(xué)生、教師、家長等用戶群體。

    ②鴻合：推出針對中國普教教育特點的多學(xué)科白板軟件，著力解決國內(nèi)學(xué)科教育易用性和專業(yè)性;發(fā)布資源支持平臺;支持HID技術(shù)。

    ③Promethean：推出電容式電子白板，支持手指操作及專用筆操作，支持HID技術(shù)。

    ④天士博：推出資源一體化平臺，加強(qiáng)了資源庫支持;A系列低成本電磁產(chǎn)品。

    ⑤SMART：推出了基于DViT技術(shù)的系列電子白板，其中雙CCD版本支持單點觸控，4CCD版本支持2點觸控技術(shù)。

    2012年，各電子白板廠商在技術(shù)應(yīng)用基礎(chǔ)上，不斷開發(fā)出多種功能，極大地擴(kuò)展了產(chǎn)品應(yīng)用的深度和廣度，更加貼近教育用戶需求。在電子白板解決方案的設(shè)備組合外延方面，也做出了針對性的配合：

    ①短焦投影機(jī)：SMART，Promethean均推出了自主品牌的短焦投影機(jī)，以配合自身電子白板產(chǎn)品的應(yīng)用;

    ②Voting System：SMART，Promethean，Mimio，鴻合均推出了自主品牌的教學(xué)反饋、評估平臺，支持使用電子白板在教學(xué)過程中形成閉環(huán);

    ③視頻展示臺/高拍儀：SMART，巨龍，華師京城均在電子白板系統(tǒng)中提供了展示臺/高拍儀的應(yīng)用接口或者應(yīng)用程序，方便教師在備、授課過程中采集、展示實物內(nèi)容。

    ④無線手寫板/投票器：巨龍科教，普羅米修斯推出自主品牌的無線手寫板和投票器，在課堂中隨時隨地控制電腦、操作電子白板及進(jìn)行投票，幫助教師互動獲得更實時的課堂反饋和更生動的演示效果。

    不同技術(shù)門類之間的性能差異往往對應(yīng)于不同客戶的需求。教育行業(yè)對電磁和壓感產(chǎn)品情有獨鐘。因為教育行業(yè)對書寫性能要求極高。而在商用觸摸屏市場，紅外方案、CCD方案則更受歡迎。在短期內(nèi)，每種電子白板實現(xiàn)技術(shù)的缺陷相對都較明確、難以克服的背景下，只有選擇更多技術(shù)門類，并推出多個系列的產(chǎn)品才能滿足更多客戶的需求。因此，為了應(yīng)對激烈的市場競爭，大多數(shù)白板廠商不再局限于某一種白板技術(shù)，而是開發(fā)多種白板技術(shù)的產(chǎn)品。

   

2013年電子白板市場前景預(yù)測與發(fā)展建議

    1、產(chǎn)品發(fā)展趨勢

    在電子白板技術(shù)壁壘越來越低，硬件外觀質(zhì)量基本相同的背景下，為了不在激烈的市場競爭中被淘汰，更多的電子白板廠商開始把研發(fā)重點轉(zhuǎn)移到軟件上，電子白板之爭儼然成變成軟件之爭。

    （1）、功能越來越豐富的電子白板軟件將成為廠商研發(fā)的重點

    隨著在教學(xué)、會議等領(lǐng)域電子白板產(chǎn)品應(yīng)用的深入，廠商和客戶發(fā)現(xiàn)，單純功能下的電子白板難以創(chuàng)造理想的應(yīng)用價值。這一背景下，功能越來越豐富的電子白板軟件成為了廠商研發(fā)的重點。

    另外，配合交互式白板軟件應(yīng)用，不斷完善教育資源庫，探索建立共享機(jī)制，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源共享，是技術(shù)和應(yīng)用層面的新要求。在這方面，交互式白板軟件功能開發(fā)和基于交互式白板的資源開發(fā)利用都是產(chǎn)品發(fā)展的重點。

    （2）、觸摸大屏必然成為電子白板行業(yè)的熱點新寵

    通過對液晶式電子白板市場的研究分析，我們看到該產(chǎn)品在電子白板行業(yè)的發(fā)展?jié)摿χ�大，另外，今年普教展會的亮點之一就是觸摸一體機(jī)大屏的展出數(shù)量明顯超過投影式電子白板，并且各大傳統(tǒng)投影式電子白板廠商也同時提供多元化產(chǎn)品，加入到液晶式電子白板技術(shù)團(tuán)隊中，其中，鴻合科技、巨龍科教、艾博德和盛興利合等企業(yè)均攜觸摸一體機(jī)大屏新品亮相。由此可見，在電子白板行業(yè)中，各大廠商已經(jīng)默許了這種趨勢，觸摸大屏如同當(dāng)年的電子白板一樣會爆發(fā)出迅速成長和普及的態(tài)勢。

    2、價格變化趨勢

    交互式白板的價格梯度較大，同價位產(chǎn)品的類同產(chǎn)品較多，價格過低的交互式白板，不排除省略了一些加工環(huán)節(jié)來節(jié)約成本;價格過高的交互式白板，則過于追求功能的完善和“高端”的形象。

    電子白板作為一個發(fā)展的市場，價格的下降趨勢非常明顯，但是由于電子白板基本拋去了暴利的外衣，價格的下降空間不會很大。

    3、渠道發(fā)展趨勢

    當(dāng)前市場渠道的特點：一是以教育為主，教育行業(yè)采用的是招標(biāo)采購方式，在很多地方以集中采購為主，二是產(chǎn)品應(yīng)用主要集中在一二級市場，三四級市場以及更深入的區(qū)域并沒有開展起來。市場中如普羅米修斯、SMART、天士博都在進(jìn)行渠道招募，未來隨著應(yīng)用的深入和教育市場采購的分散，深入?yún)^(qū)域發(fā)展、拓展渠道將會成為電子白板廠商發(fā)展的重中之重。

    從渠道發(fā)展來看，開拓更多的市場，將銷售渠道覆蓋到更多的用戶成為主旋律，除了一二級市場之外，開拓三四級市場將成為各個品牌供應(yīng)商的主流想法。而同時，網(wǎng)上銷售等其它銷售渠道也有可能成為廠商的組合選擇。

    4、教育用戶需求趨勢

    國家教育政策規(guī)劃繼續(xù)拉動市場需求，受國家教育中長期規(guī)劃政策影響，預(yù)計到2015年教育行業(yè)仍為IWB重點采購行業(yè)。預(yù)計2013年教育行業(yè)銷售量將超過45萬臺;商用市場略有增長，銷售量4萬臺左右。

    預(yù)計2013年教育行業(yè)中，公立義務(wù)教育采購需求仍占最大比重，占比超過70%，其他教育機(jī)構(gòu)較平穩(wěn)。

    5、品牌結(jié)構(gòu)趨勢

    2012年后品牌格局將會出現(xiàn)一些新的變化。國外品牌由于產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，特別是一些在中國市場有很高的品牌知名度的品牌，有完整地解決方案和完善的培訓(xùn)體系，市場份額提升空間比較大。國內(nèi)品牌像巨龍科教這樣專注于交互技術(shù)應(yīng)用的廠商，也在不斷推出新產(chǎn)品，并且加快區(qū)域布局。預(yù)計未來，市場份額的集中度還會上升，市場競爭將會更為激烈。

    6、優(yōu)勝劣態(tài)――電子白板業(yè)即將迎來新挑戰(zhàn)

    目前電子白板的需求非常巨大，中國將成為未來發(fā)展最快和最大的市場，尤其是教育市場。近兩年，電子白板的生產(chǎn)廠家由原來的幾家，十幾家到幾百家發(fā)展到現(xiàn)在有近千家，在這近千家里有影響力并形成較大規(guī)模的，有自己知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)屈指可數(shù)。誘人的市場前景催生了市場繁華背后的“泡沫”，電子白板市場面臨的困境也是不容忽視的，也許在未來的1~2年電子白板產(chǎn)業(yè)將重新洗牌，一些沒有自主研發(fā)實力、沒有自己核心競爭力的公司將可能被產(chǎn)業(yè)淘汰。我們都很清楚這是一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)過程，它會隨著產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，市場機(jī)制的不斷完善，優(yōu)勝劣態(tài)的自然規(guī)律會讓一些優(yōu)秀的企業(yè)在這個行業(yè)發(fā)揮最大的價值。