合并、過(guò)剩、突破、本土化、新動(dòng)力

    眾說(shuō)紛紜，集思廣益。

    回顧2011年平板顯示行業(yè)大事要事，從國(guó)際到中國(guó)，液晶時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。一場(chǎng)從技術(shù)到產(chǎn)品再延伸到商業(yè)模式的變革正往深縱處發(fā)展，大小企業(yè)無(wú)一例外均卷入到這場(chǎng)變革中，一同經(jīng)歷這個(gè)對(duì)面板產(chǎn)業(yè)而言最好又最壞的時(shí)代。身處其中的他們，將如何針對(duì)改變產(chǎn)業(yè)過(guò)去與未來(lái)的一系列論題，展開(kāi)多元化的思考呢？現(xiàn)在就讓我們坐下來(lái)暢享這場(chǎng)討論盛宴吧！

    本期廠商嘉賓：友達(dá)光電、京東方、深圳天馬、誠(chéng)志永華、日本顯示器（Japan Display）；

    本期行業(yè)機(jī)構(gòu)嘉賓代表：群智咨詢、臺(tái)灣電子設(shè)備協(xié)會(huì)、廣東平板顯示產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)、DisplaySearch

    論點(diǎn)1：日本中小尺寸面板業(yè)務(wù)合并的影響

    由東芝、日立制作所和索尼三家公司的中小型面板業(yè)務(wù)，并日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)合并重組成立的新公司“日本顯示器”，正在快速推進(jìn)成立前的準(zhǔn)備工作。新公司將成為全球第三大中小尺寸面板生產(chǎn)商。

    日本顯示器（Japan Display）：如果不能成為技術(shù)導(dǎo)向型公司，日本顯示器就失去了存在的價(jià)值。日本的優(yōu)秀技術(shù)得益于上流裝置產(chǎn)業(yè)和材料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)實(shí)力，而在銷售業(yè)務(wù)方面并不突出，如果放任目前的狀況發(fā)展下去的話，日本的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)消失殆盡。所以我們希望能打破這種局面。

    通過(guò)合并三家公司，我們能擁有3倍的研究開(kāi)發(fā)人員和3倍的設(shè)計(jì)人員。并且具備了能夠?qū)⒑喜⑶案鞴�司無(wú)法完成的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目重新提上日程的能力。我們將全力致力于研究開(kāi)發(fā)。雖然總部機(jī)構(gòu)和普通間接部門會(huì)堅(jiān)決推進(jìn)精簡(jiǎn)體制，但開(kāi)發(fā)不一樣。我們打算進(jìn)一步強(qiáng)化因資金和資源較少而未能著手的項(xiàng)目。另外，推動(dòng)未來(lái)創(chuàng)新的基礎(chǔ)技術(shù)包括有機(jī)EL、MEMS以及柔性顯示器技術(shù)等。

    天馬：我們認(rèn)為，合并的目的是讓各方能夠得到一加一大于二的效果：通過(guò)技術(shù)、產(chǎn)能、客戶資源等的共享得到更大程度的水平提升。但是應(yīng)該注意到合并的三家企業(yè)所擁有的產(chǎn)能其實(shí)很大部分是重復(fù)的，例如他們都采用舊的面板生產(chǎn)線，而且都在4.5代線以下，那么即使合并了產(chǎn)生優(yōu)勢(shì)也不明顯�？蛻糍Y源方面結(jié)構(gòu)可以互補(bǔ)但同樣優(yōu)勢(shì)不明顯。如此一來(lái)，我們覺(jué)得首先受影響的會(huì)是臺(tái)灣以及韓國(guó)的部分廠商，而對(duì)我們的影響在臺(tái)灣和韓國(guó)之后可能會(huì)產(chǎn)生，嚴(yán)重性暫時(shí)不予預(yù)計(jì)。

    從此次合并我們也可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)大部分合并其實(shí)都沒(méi)有發(fā)揮出應(yīng)有的效益。合并本身肯定會(huì)有一段陣痛期，有的過(guò)了之后可以發(fā)揮很好的作用、產(chǎn)生更大的效益，但是有的過(guò)后“痛”依然存在，不能夠很好的磨合，也無(wú)法把作用最大化。按個(gè)人理解，一家企業(yè)的20%并另外一家企業(yè)的80%比較容易融合。

    論點(diǎn)2：中小尺寸面板是否會(huì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩

    在各種終端應(yīng)用的需求持續(xù)推動(dòng)下，2011年中小尺寸面板的發(fā)展形勢(shì)較好，調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)估明年中小尺寸面板還會(huì)保持兩位數(shù)的成長(zhǎng)。然而未來(lái)，中小尺寸面板是否會(huì)面臨過(guò)剩？

    日本顯示器：我們最大優(yōu)勢(shì)是技術(shù)實(shí)力，高精細(xì)、廣視角技術(shù)是臺(tái)灣廠商所不具備的。而且，生產(chǎn)高精細(xì)面板需要投入資金將a-Si生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換成LTPS生產(chǎn)線。就目前的經(jīng)營(yíng)狀況和技術(shù)實(shí)力來(lái)看，臺(tái)灣廠商都很難滿足新投資。韓國(guó)廠商也在大尺寸面板業(yè)務(wù)方面苦苦掙扎，無(wú)暇顧及LTPS生產(chǎn)線。而且，將a-Si生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換成LTPS生產(chǎn)線需要時(shí)間。

    對(duì)客戶而言，顯示器本身就是重要的附加值。客戶并不想使用標(biāo)準(zhǔn)品。為了使自公司的最終產(chǎn)品獨(dú)具特色，顯示器本身也必須實(shí)現(xiàn)差異化。智能手機(jī)目前是戰(zhàn)略商品。以前CPU和OS能夠?qū)崿F(xiàn)差異化，而現(xiàn)在顯示器則擔(dān)負(fù)著更巨大的作用。市場(chǎng)并非只通過(guò)低價(jià)和大量生產(chǎn)即能占領(lǐng)，韓國(guó)和臺(tái)灣的面板廠商不會(huì)輕易地就將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換成中小尺寸面板生產(chǎn)線，從這種意義上來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能過(guò)剩言之過(guò)早。

    京東方：公開(kāi)數(shù)據(jù)表明，2010年我國(guó)生產(chǎn)手機(jī)9.9億部，占全球總產(chǎn)量的69%；生產(chǎn)筆記本電腦2.46億臺(tái)，占全球生產(chǎn)量一半以上。DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，2011年全球手機(jī)需求總量約為12億部。隨著新需求和新應(yīng)用的增長(zhǎng)，中小尺寸液晶面板的需求將會(huì)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    至于產(chǎn)能是否過(guò)剩，要看整體市場(chǎng)供求。用6代及以下的生產(chǎn)線來(lái)切割中小尺寸，是目前面板廠通行的做法。換而言之這一塊的供需關(guān)系某種程度上可以通過(guò)產(chǎn)線的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)然，如果大尺寸市場(chǎng)需求依然低迷的話，將會(huì)使各面板企業(yè)產(chǎn)能向中小尺寸轉(zhuǎn)移，這將導(dǎo)致中小尺寸面板過(guò)剩。

    （《平顯時(shí)代》2012年2月，第89期，歡迎廣大客戶踴躍訂閱、投稿、投放廣告，謝謝您對(duì)本期雜志的厚愛(ài)�。�

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合并、過(guò)剩、突破、本土化、新動(dòng)力(2)

    群智咨詢：目前中小尺寸特別是中尺寸（7~11英寸）的需求旺盛，Witsview數(shù)據(jù)顯示，平板電腦用中尺寸市場(chǎng)規(guī)模2012年為8470萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)62%，2012年同比增速則下降到33%。越來(lái)越的廠商轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能投入中小領(lǐng)域，近兩年中小尺寸仍將保持高速增長(zhǎng)，目前5代線幾乎100%轉(zhuǎn)投中小尺寸，甚至夏普將采用8代和10代部分產(chǎn)能生產(chǎn)中小尺寸面板，這一舉動(dòng)將給供應(yīng)面投下過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

    Displaybank：當(dāng)前，大尺寸面板供給過(guò)剩帶來(lái)整體TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的變化。整體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟階段，在供給過(guò)剩的情況下企業(yè)收益率降低，因此不得不進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。自2000年開(kāi)始，近10年間帶領(lǐng)LCD產(chǎn)業(yè)的三星、LGD、 AUO、 CMI、 Sharp也都進(jìn)行了事業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

    中小尺寸面板借力于近期比較熱門的智能手機(jī)、Tablet PC以及信息通信環(huán)境變化（DMB、LTE等）需求，主要尺寸上尚未出現(xiàn)供給過(guò)剩的情況。然而一旦這樣的變數(shù)減少，隨時(shí)都將面臨供給過(guò)剩的局面。

    論點(diǎn)3：中國(guó)大陸本土高世代TFT-LCD生產(chǎn)線的突破

    隨著京東方和華星光電的8.5代液晶面板生產(chǎn)線投產(chǎn)，中國(guó)大陸高世代TFT-LCD生產(chǎn)線終于獲得突破。但同時(shí)，2011年行業(yè)景氣普遍下滑，面板巨頭紛紛轉(zhuǎn)向未來(lái)技術(shù)，中國(guó)本土的TFT產(chǎn)業(yè)機(jī)遇已經(jīng)過(guò)去了嗎？

    京東方：近幾年在國(guó)家和相關(guān)地方政府的大力支持下，加上國(guó)內(nèi)面板企業(yè)的努力，特別是2011年6月京東方8.5代線的投產(chǎn)，結(jié)束了中國(guó)大陸大尺寸液晶顯示屏完全依賴進(jìn)口的歷史，在我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)乃至電子信息產(chǎn)業(yè)上具有重大戰(zhàn)略意義和深遠(yuǎn)影響。

    液晶面板是新一代電視、電腦和手機(jī)等顯示終端的核心部件，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)于解決我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)本土整機(jī)企業(yè)的轉(zhuǎn)型與技術(shù)進(jìn)步，特別是促進(jìn)屏與系統(tǒng)的技術(shù)整合，數(shù)字高清和下一代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的4C融合，核心競(jìng)爭(zhēng)力的全面提升等均具有極為重要的意義。

    德國(guó)默克：世界已經(jīng)逐漸把關(guān)注的焦點(diǎn)移到了中國(guó)，包括液晶面板產(chǎn)業(yè)。確切地說(shuō)，中國(guó)是電視機(jī)的主要生產(chǎn)國(guó)。我們?cè)谥袊?guó)成立液晶材料應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室，并準(zhǔn)備在將來(lái)進(jìn)一步部署戰(zhàn)略，讓本土面板生產(chǎn)商有能力承擔(dān)并滿足很大一部分的供貨需求。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，由于電視機(jī)的銷售已經(jīng)顯現(xiàn)了恢復(fù)的跡象，液晶電視面板的價(jià)格預(yù)計(jì)在2012年第二季度反彈。所以，我們有信心在良好的市場(chǎng)趨勢(shì)下，中國(guó)的LCD行業(yè)將保持穩(wěn)步發(fā)展。

    群智咨詢：本土廠商在2010年第三季度實(shí)現(xiàn)了第一座6代線量產(chǎn)，2011年第三季度實(shí)現(xiàn)第一座8代線量產(chǎn)，這對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)界而言是個(gè)很重要的突破。中國(guó)TFT產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)8年的積累終于實(shí)現(xiàn)了完全的本土化制造，這代表著中國(guó)自有面板技術(shù)趨于成熟，當(dāng)然也標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)鏈本土化剛剛開(kāi)始。不能說(shuō)TFT產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇已經(jīng)過(guò)去了，只能說(shuō)中國(guó)TFT產(chǎn)業(yè)興起的時(shí)候正好碰到全球性的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，供需失衡嚴(yán)重導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)下降。TFT技術(shù)在不同層面包括光學(xué)、機(jī)構(gòu)等應(yīng)用方面，仍有很多成長(zhǎng)空間。比如PID應(yīng)用領(lǐng)域（應(yīng)用于商業(yè)服務(wù)、金融和工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的信息發(fā)布和視頻監(jiān)控顯示應(yīng)用），我們研究發(fā)現(xiàn)，LCD PID市場(chǎng)呈現(xiàn)規(guī)模小高增長(zhǎng)的特征，中國(guó)LCD PID市場(chǎng)2011年三季度總出貨量為34.9萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)71%，出貨規(guī)模才相當(dāng)于消費(fèi)市場(chǎng)的2.1%，市場(chǎng)潛力巨大。更重要的是，由于工藝上的相似性，TFT制造經(jīng)驗(yàn)是下一代顯示技術(shù)開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)不可或缺的。

    （《平顯時(shí)代》2012年2月，第89期，歡迎廣大客戶踴躍訂閱、投稿、投放廣告，謝謝您對(duì)本期雜志的厚愛(ài)！）

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