三星LG高世代項目獲批不興奮 謹慎選擇投產(chǎn)時機

    幾天前，全球前兩大面板巨頭韓國三星與LG如愿以償獲得了廣州、蘇州兩地政府的批文，它們規(guī)劃的兩大高世代項目有了“準生證”。

    但一個不太合邏輯的事實是，如此重大消息，兩大巨頭似乎并未表現(xiàn)出多少興奮勁。除了發(fā)言人層面對外透露之外，其海內(nèi)外官方網(wǎng)站沒有任何慶祝信息。

    而原本極為熱情的中國地方政府，態(tài)度也有些諱莫如深。至于配套企業(yè)，就更顯得不耐煩了。

    “到現(xiàn)在它們也沒找過我們談配套的事，還不如去年那段時間，有點不正常，真擔心有什么變數(shù)�！币患翼n國設備企業(yè)的中國代表對《第一財經(jīng)日報》說。

    獲批后不興奮

    這與之前兩大韓國巨頭高昂的熱情形成了巨大反差。

    去年夏天到今年上半年，LG與三星為爭取中國兩大高世代項目盡快落地，不斷對外釋放消息。其中LG首先對外公布了項目將落地廣州開發(fā)區(qū)以及具體規(guī)劃，它甚至與廣州市政府在首爾舉行了盛大的簽約儀式。

    三星雖比LG稍晚，但在“5選2”的選秀過程中，也是不斷釋放競爭籌碼。其中包括，它愿意放棄中國地方政府相關優(yōu)惠政策。要知道，蘇州工業(yè)園正在轉(zhuǎn)型升級，對于重大高新項目的優(yōu)惠可達投資總額的50%。此外，三星還表示，如果能夠落地，不排除在蘇州捆綁投資一個12英寸半導體制造項目。

    但是，現(xiàn)在一切都顯得冷冰冰，甚至包括中國地方政府費了大力氣招商的工業(yè)園區(qū)。

    一位面板業(yè)咨詢?nèi)耸空f：“你可以看看，這次信息披露的過程很有意思�！�

    上述咨詢?nèi)耸糠Q，最初獲批的消息是由中國政府相關部門人士首先對韓國媒體公布的，說是中國國務院已通知蘇州、廣州地方政府，批準兩大項目的建設。本報記者采訪確認，當時兩大企業(yè)還沒收到相關部門任何口頭或書面批準通知。

    隨后，工信部部長李毅中在11月9日下午對本土一家媒體透露了此事，算得上直接的主管部門首度在本土確認了這一消息。直到前幾天，三星、LG兩家公司官方發(fā)言人對外確認已收到蘇州、廣州地方政府的批準通知。

    但是，除了這些，截至目前，參與審批的發(fā)改委等其他相關部門，并未宣布這一消息。其官方網(wǎng)站重大項目審批或建設動向中，也沒有任何批準的信息。

    而去年曾經(jīng)十分積極拉攏三星、LG的蘇州工業(yè)園、廣州開發(fā)區(qū)，這兩天對此也是諱莫如深。昨天下午，蘇州工業(yè)園“一站式服務中心”一位人士十分警惕地表示，三星高世代面板項目的進展信息，無可奉告。廣州開發(fā)區(qū)則直接拒絕本報采訪請求。

    更讓人不解的是，盡管LG總部官方發(fā)言人已對外公布獲批消息，該公司面板業(yè)務市場人士卻透露，廣州高世代項目可能還充滿一些變數(shù)。

    “說不定會跟昆山龍飛一樣，拿到批文也不建。”上述咨詢業(yè)人士透露，昆山龍飛去年舉行了動工儀式，但截至目前并無實質(zhì)進展。

    而本報幾天前已獲悉，9月20日，昆山龍飛竟然又重新開始進行“第一次”環(huán)評公示。京東方人士透露，如果兩年不正式建設，批文可能被收回。昨天下午，聽到本報詢問，龍飛光電一位值班人士迅速掛斷電話。

    面板“雙雄”打什么算盤？

    上述咨詢業(yè)人士說，龍飛獲得批文而沒有實質(zhì)建設，與潛在的合作方友達光電臺灣地區(qū)受阻有關，由于昆山龍騰光電運營局面并不見更多樂觀趨勢，如果龍飛缺乏合作而快速上馬，可能存在重大運營風險。

    但是，韓國面板雙雄三星與LG的情況根本不同。它們不愁技術與市場，它們本來就是全球兩大平板顯示巨頭。

    拿到批文之后而不樂觀，甚至連合作方都諱莫如深的背后，到底隱含著什么原因呢？

    先看看它們最新的動作。

    一個讓人驚訝的消息是，12月6日，三星LCD部門總裁張元基表示，由于消費電子產(chǎn)品需求下降，三星已決定將面板產(chǎn)量削減7%。而這是2008年金融危機以來首度減產(chǎn)。而3個月前，LG已經(jīng)提前宣布，將把產(chǎn)能削減10%。

    韓國東陽證券分析師Lee Seung Jin表示，第四季度結(jié)束前，面板價仍會下滑，由于此前預期太高，導致大量庫存。之前，本報曾報道過，面板雙雄當初對關鍵市場的增長預期曾十分樂觀。但以中國為例，至少在平板電視市場，2009年以來，本土品牌依然保持著對洋品牌的市占率優(yōu)勢，盡管索尼等品牌近來降價反撲，但外資品牌的市占率仍僅在30%至40%。

    庫存、價格壓力，或許讓面板雙雄重估中國項目建設的節(jié)奏。當初它們規(guī)劃的投產(chǎn)日期為2011年下半年。按一般規(guī)律，如果眼下還不建設，那至少要拖到2012年才能投產(chǎn)。

    “它們可能在重新評估，畢竟已經(jīng)過去了一年多。”業(yè)內(nèi)觀察人士透露，尤其是三星當初承諾不要蘇州市政府優(yōu)惠(占投資額近50%)，自己掏錢建設，這無疑將增加現(xiàn)金壓力。

    盡管三星在財報中顯示目前它有大約60億美元現(xiàn)金，但要花的地方很多。

    不久前三星宣布，將投資21億美元上馬新AM-OLED面板線，明年7月投產(chǎn)；為了追趕夏普，它正與索尼談判，打算上馬一條10代線，而這至少需要40億美元。而蘇州廠投資額大約需要21億美元。

    LG顯示業(yè)務第三季度凈利潤同比也下滑62%，LG電子當季則出現(xiàn)大幅虧損，它對第四季度表示悲觀。

    臺灣地區(qū)平板調(diào)研機構(gòu)Witsview張小彪表示，去年是韓國雙雄投資大陸的好時光，因為政府的刺激性政策持續(xù)出臺，如今局面已變，三星、LG的投資計劃可能會趨于保守。

    但拿到批文的它們不太可能放棄建設，它們應該是在觀察中國液晶面板市場的復蘇情況。張元基6日在韓國一場“半導體·顯示器產(chǎn)業(yè)洽談會”上說，三星正密切關注中國市場供求變化，以盡快確定其蘇州廠的投產(chǎn)時機，初步規(guī)劃是2012年投產(chǎn)。按照這一節(jié)奏，它至少要在明年正式動工。

    但那時，中國本土兩條8代線京東方北京廠、TCL深圳廠將正式量產(chǎn)。前不久，京東方合肥6代已經(jīng)投產(chǎn)，中電熊貓南京6代線明年3月也將投產(chǎn)，這將直接沖擊面板雙雄的利益。

    不過，三星、LG對此并不擔心。京東方合肥廠量產(chǎn)時，它們表示，京東方雖然產(chǎn)品線完整，但產(chǎn)能太小，對它們構(gòu)不成真正威脅。

    事件回放

    ●去年開始，國家提出大力發(fā)展高世代面板生產(chǎn)線。京東方位于北京的8代線以及TCL主導的深圳華星光電8代線項目率先獲批并開建。

    ●其后，夏普聯(lián)手南京中電熊貓、廣州LG、合肥京東方、蘇州三星和成都富士康5個項目陸續(xù)遞交了投資申請。

    ●去年8月，LG與廣州市政府達成協(xié)議，計劃投資40億美元在廣州建立8代線液晶面板廠。根據(jù)當時的協(xié)議，合資公司的注冊資本為13.3億美元，LGDisplay、廣州凱得和創(chuàng)維數(shù)碼的出資比例分別為70%、20%和10%。

    ●去年10月，三星宣布將在蘇州建立合資企業(yè)并投建7.5代線液晶面板廠，整個預算在2.6萬億韓元(23.5億美元)，三星將投資9252億韓元。