投影機(jī)的四季歌之投影市場(chǎng)十年市場(chǎng)走勢(shì)

萌芽期：井水不犯河水

     如果將中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)十年來(lái)的發(fā)展進(jìn)行劃分，我們可以看到四個(gè)清晰的歷史時(shí)期。在這四時(shí)期中品牌起起伏伏、技術(shù)更新?lián)Q代，投影機(jī)銷售模式也從最初的專業(yè)AV渠道的直銷演化為通用渠道的海量分銷。

     要談近十年投影機(jī)發(fā)展的歷史，還必須再向前追溯到“史前階段”的兩個(gè)重要?dú)v史時(shí)刻。1989年，愛普生制造出世界上第一臺(tái)LCD投影機(jī)——VJP-2000，由此開創(chuàng)了LCD投影機(jī)的時(shí)代。1996年，第一臺(tái)DLP投影機(jī)問(wèn)世。LCD和DLP兩大技術(shù)流派的纏斗也主導(dǎo)了近十年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展。

     1998年~2002年可以定義為中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)的萌芽期。該時(shí)期投影機(jī)產(chǎn)品和渠道都帶有明顯的行業(yè)特征，大部分品牌只瞄準(zhǔn)教育、政府等行業(yè)客戶。

     首先從產(chǎn)品技術(shù)上觀察，1998年，主流投影機(jī)的亮度只有300~500流明，重量在8~10公斤之間。據(jù)渠道商回憶：由于此時(shí)投影機(jī)過(guò)于笨重，賣投影機(jī)時(shí)都要贈(zèng)送一副拉桿箱。

     從銷售模式上看，此時(shí)大部分國(guó)外品牌已經(jīng)在國(guó)內(nèi)發(fā)展了全國(guó)總代理，目前在圈內(nèi)赫赫有名的鴻合科技、東方中原都是在此時(shí)迅速成長(zhǎng)、壯大的。由于市場(chǎng)供大于求，各品牌之間似乎還能“井水不犯河水”。某代理商說(shuō)：“如果說(shuō)市場(chǎng)需求有100臺(tái)，實(shí)際上各品牌的供貨能力只有60臺(tái)。二級(jí)代理商經(jīng)常堵在公司倉(cāng)庫(kù)門口等貨�！�

   “史前期”投影機(jī)在成像原理、產(chǎn)品外型上均與現(xiàn)代產(chǎn)品有較大的改變。

    單純的賣方市場(chǎng)造就了投影機(jī)的“暴利時(shí)代”。通常全國(guó)總代理的進(jìn)貨價(jià)格在2萬(wàn)元左右，而二級(jí)渠道銷售價(jià)在6萬(wàn)元以上。當(dāng)時(shí)一句戲言被廣為流傳：“為什么一個(gè)小姑娘能把一臺(tái)10公斤的投影機(jī)從一樓搬到七樓？因?yàn)樗�抬上去就能�?000元提成�！碑�(dāng)然，此時(shí)投影機(jī)的銷量有限，一家專業(yè)投影機(jī)二級(jí)經(jīng)銷商月銷量不過(guò)十臺(tái)，市場(chǎng)排名前五名品牌的總代理月銷量不過(guò)200臺(tái)。

    也正是在中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)的萌芽期，出現(xiàn)了一種新興的銷售模式。神州數(shù)碼顯示設(shè)備事業(yè)部營(yíng)銷策劃經(jīng)理唐鵬表示，神州數(shù)碼從1997年開始代理東芝投影機(jī)，當(dāng)時(shí)大部分品牌通過(guò)AV渠道銷售，而神州數(shù)碼和東芝首先嘗試通過(guò)PC渠道銷售投影機(jī)。

起步期：DLP攪局

    中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)萌芽期持續(xù)到2002年。也正是在2002年，DLP投影機(jī)開始發(fā)出自己的聲音。資料顯示，2001年，我國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為75000臺(tái)，到了2002年這一數(shù)字就上升為118000臺(tái)。DLP投影機(jī)在中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)上的占有率已由2000年的15.4%上升到2002年26.4%。這時(shí)，市場(chǎng)份額第一的品牌年銷量在1.2萬(wàn)~1.5萬(wàn)臺(tái)之間，在此期間，DLP陣營(yíng)中，美系品牌富可視、國(guó)內(nèi)品牌明基、日系品牌PLUS都達(dá)到了幾千臺(tái)的年銷量，進(jìn)入市場(chǎng)前十名。值得注意的是，IBM、惠普、戴爾等PC廠商也開始銷售DLP投影機(jī)。

    DLP技術(shù)為什么能迅速崛起？這主要得益于DLP陣營(yíng)在宣傳中的四點(diǎn)過(guò)人之處：其一、突出DLP投影機(jī)DMD芯片長(zhǎng)達(dá)100000小時(shí)的使用壽命，DLP陣營(yíng)在市場(chǎng)宣傳中刻意將DMD芯片的使用壽命與LCD面板的老化時(shí)間進(jìn)行對(duì)比。其二、在對(duì)比度上大做文章。DLP投影機(jī)的對(duì)比度能達(dá)到2000：1，而LCD投影機(jī)的對(duì)比度只有400：1。在此之前，衡量投影機(jī)的硬性指標(biāo)只有亮度和分辨率兩項(xiàng)，DLP陣營(yíng)著力突出了對(duì)比度在文本文件表現(xiàn)力上的作用，此后，對(duì)比度成為衡量投影機(jī)的第三指標(biāo)。其三、突出DLP投影機(jī)的便攜性。與LCD產(chǎn)品相比，DLP技術(shù)更容易實(shí)現(xiàn)小型化。市場(chǎng)中出現(xiàn)了3公斤以下的投影機(jī)。

    正是因?yàn)橐陨先�點(diǎn)變化才引出DLP陣營(yíng)與LCD陣營(yíng)的第四個(gè)差異性——突出商業(yè)市場(chǎng)。傳統(tǒng)的投影機(jī)市場(chǎng)只有教育、政府等行業(yè)，DLP投影機(jī)則以其輕巧便攜、文本表現(xiàn)力強(qiáng)快速進(jìn)入了商業(yè)市場(chǎng)。

    也是因?yàn)橥队皺C(jī)商業(yè)市場(chǎng)的形成，引發(fā)了投影機(jī)銷售模式的另一次創(chuàng)新，以明基為代表的投影機(jī)廠商開始嘗試城市代理和區(qū)域微分銷。比較有代表性的是，南京博瑞杰從一家不起眼的小代理商發(fā)展成目前月銷售量達(dá)500~600臺(tái)的區(qū)域分銷商。

    特別需要指出，投影機(jī)的起步期也是投影機(jī)價(jià)格下降最快的一個(gè)時(shí)期。這主要有三方面原因：一是2000年之后，隨著中國(guó)加入WTO，投影機(jī)進(jìn)口關(guān)稅逐步下降；二是日系品牌開始在國(guó)內(nèi)的吳江等地設(shè)立生產(chǎn)工廠；三是DLP技術(shù)開始成熟，DLP陣營(yíng)與LCD陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。2003年，主流投影機(jī)產(chǎn)品的亮度達(dá)到1500~2000流明，價(jià)格也迅速降到15000~16000元。

    在市場(chǎng)萌芽期，掌握LCD核心技術(shù)的日系品牌也瓜分了大部分市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率接近90%。而在起步期，市場(chǎng)中出現(xiàn)了四股力量：以愛普生、東芝、日立為代表的日系品牌，以飛利浦為代表的歐系品牌、以富可視為代表的美系品牌、以明基、晨星為代表的國(guó)內(nèi)品牌

火熱期：大單頻出與分銷寡頭

      2004年~2005年是中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)的火熱年代，這個(gè)火熱年代的特點(diǎn)是大單頻出。從2004年的“百億工程” （農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程）開始，市場(chǎng)中出現(xiàn)了一批超大規(guī)模的標(biāo)單。2004年最大一單被愛普生拿到，愛普生中標(biāo)河南省農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程試點(diǎn)工作項(xiàng)目845臺(tái)投影機(jī)采購(gòu)。2005年最大一單被夏普拿到，夏普和神州數(shù)碼在河北遠(yuǎn)程教育項(xiàng)目一次性中標(biāo)1332臺(tái)。

即使市場(chǎng)中出現(xiàn)了1公斤以下的產(chǎn)品，工程用投影機(jī)依然擁有固定的市場(chǎng)需求。

      在用戶采購(gòu)模式變化的同時(shí)，中國(guó)投影機(jī)渠道模式也開始悄悄發(fā)生變化。標(biāo)志性事件是，2003年11月，神州數(shù)碼與NEC公司簽署了投影機(jī)戰(zhàn)略合作協(xié)議，此舉改變了投影機(jī)廠商和渠道商“一夫一妻”制的模型。從此神州數(shù)碼開始了投影機(jī)的“大銷售時(shí)代”，之后神州數(shù)碼陸續(xù)代理了3M、夏普、奧圖碼、Acer、愛琪等品牌。鴻合在與日立合作多年之后也代理了三菱、卡西歐。對(duì)于這樣的變化，神州數(shù)碼認(rèn)為，國(guó)際投影機(jī)廠商之間的技術(shù)和實(shí)力差距并不大。神州數(shù)碼可以通過(guò)規(guī)模銷售占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。

      神州數(shù)碼代理了東芝、NEC、3M、夏普等品牌，鴻合代理了日立、三菱、卡西歐，大恒代理了ASK、富可視。從2004年的市場(chǎng)份額看，三家總代理商占領(lǐng)了50%~60%的市場(chǎng)份額，其中僅神州數(shù)碼的市場(chǎng)份額就達(dá)到30%左右，反觀上游供貨商，排名第一的愛普生市場(chǎng)份額也只有12%。此時(shí)中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了獨(dú)特的風(fēng)景線，在產(chǎn)品品牌沒有出現(xiàn)壟斷之前首先出現(xiàn)了分銷壟斷寡頭。鴻合科技副總裁張樹江表示，如果單從各總代理的銷售量上判斷，是已經(jīng)出現(xiàn)了一點(diǎn)壟斷的“味道”。從目前形式看，這個(gè)格局短期內(nèi)還不可能被打破。唯一的可能性是，神州數(shù)碼、鴻合或其他投影機(jī)專業(yè)代理商繼續(xù)加大投入，來(lái)打破現(xiàn)有的均衡。

      也正是因?yàn)榇髥晤l出，投影機(jī)的總代理開始注重與SI合作，這些SI可能一年只與廠商合作一次，但一次的銷售量就能達(dá)到1000~2000臺(tái)。

      在教育市場(chǎng)快速發(fā)展的同時(shí)，商業(yè)市場(chǎng)份額也迅速竄升。明基等品牌的產(chǎn)品開始帶有明顯商務(wù)特性。市場(chǎng)中出現(xiàn)了無(wú)線投影和網(wǎng)絡(luò)投影。當(dāng)然在商業(yè)市場(chǎng)有突出表現(xiàn)的不只有DLP陣營(yíng)的品牌。中國(guó)商業(yè)市場(chǎng)三大品牌各有其特點(diǎn)。索尼依靠品牌拉力；東芝依靠神州數(shù)碼的強(qiáng)勢(shì)渠道；明基依靠準(zhǔn)確的產(chǎn)品定位和性價(jià)比。此時(shí)，PC、筆記本渠道進(jìn)入投影機(jī)零售圈，紅日、雨辰、合雍、恒昌等零售商逐漸樹立了自己的影響力，這些零售商月銷量均達(dá)到500~600臺(tái)。

      在DLP與LCD陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)中，LCD陣營(yíng)的上游廠商下了一著似乎不太高明的棋。2005年，愛普生和索尼兩家廠商因?yàn)榭春脷W美的液晶背投電視市場(chǎng)，而將大部分液晶面板的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到背投市場(chǎng)，很多傳統(tǒng)LCD品牌因得不到足夠的液晶面板而轉(zhuǎn)投DLP陣營(yíng)。2005年是DLP技術(shù)最紅火的是一年，市場(chǎng)份額超過(guò)40%。

幟熱期：價(jià)格暴跌

    也許是被大單頻出的火熱年代沖暈了頭腦，廠商紛紛調(diào)高了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的銷售預(yù)期——這家品牌剛剛喊出年銷售4萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)，那家品牌就提出沖擊4.5萬(wàn)臺(tái)，但實(shí)際上中國(guó)市場(chǎng)的成長(zhǎng)并沒有想象中那樣快。

    進(jìn)入2006年，超級(jí)大單的市場(chǎng)并發(fā)癥集中爆發(fā)，商業(yè)市場(chǎng)價(jià)格與行業(yè)特單價(jià)格看齊，投影機(jī)價(jià)格迅速下降。2007年，2000流明、SVGA投影機(jī)大部分只能維持在4999元，有的品牌甚至推出了3999元的產(chǎn)品。2000流明、XGA投影機(jī)也僅能維持在5999元左右。明基投影機(jī)高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理黃振宇表示，2~3年來(lái)，中低端投影機(jī)價(jià)格下調(diào)幅度幾乎是其他IT產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)幅度的兩倍以上。2007年，投影機(jī)跌價(jià)幅度超過(guò)30%。而2007年之前平均降價(jià)幅度只有15%。

    爭(zhēng)相殺價(jià)、爭(zhēng)相沖量導(dǎo)致投影機(jī)市場(chǎng)格局天下大亂。市場(chǎng)第一陣營(yíng)與第二陣營(yíng)之間的差距逐漸模糊。日立以近6萬(wàn)臺(tái)的銷量成為市場(chǎng)第一，之后東芝、愛普生、明基、NEC、夏普年銷量都在5萬(wàn)~5.5萬(wàn)臺(tái)之間。

    也正是在此時(shí)期，國(guó)內(nèi)外投影機(jī)廠商意識(shí)到拼性能指標(biāo)只能頭破血流，同時(shí)，2006年初出現(xiàn)了“亮度虛標(biāo)”事件，投影機(jī)亮度開始得到規(guī)范。受以上兩種因素影響，2006年~2007年間，投影機(jī)產(chǎn)品開始從性能化向功能化轉(zhuǎn)型。在行業(yè)市場(chǎng)，散熱和防塵成為用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。在商務(wù)市場(chǎng)中出現(xiàn)了寬屏投影機(jī)、超短焦鏡頭投影機(jī)。

    同時(shí)，DLP和LCD也開始走向融合，借鑒對(duì)方的優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)了自己的短板。LCD的“開口率”越來(lái)越高，產(chǎn)品也向輕巧便攜方向發(fā)展，自動(dòng)光圈改善了產(chǎn)品對(duì)比度。DLP陣營(yíng)推出了黃金色輪、極致色彩等技術(shù)改善了色彩表現(xiàn)力方面的不足。還有一點(diǎn)值得一提，2007年，愛普生和索尼加大力組建 “3LCD聯(lián)盟”，部分品牌回歸LCD陣營(yíng)，LCD陣營(yíng)的市場(chǎng)份額也隨之回升。

大事記

◆ 1989年，愛普生制造出世界上第一臺(tái)LCD投影機(jī)——VJP-2000，由此開創(chuàng)了LCD投影機(jī)的時(shí)代。
◆ 1996年，第一臺(tái)DLP投影機(jī)問(wèn)世。同年，愛普生推出EMP-300，投影機(jī)的重量首次降到8公斤以下。
◆ 1997年，神州數(shù)碼代理東芝投影機(jī)，首次嘗試在PC渠道中銷售。
◆ 2003年11月，神州數(shù)碼與NEC公司簽署了投影機(jī)戰(zhàn)略合作協(xié)議，之后神州數(shù)碼陸續(xù)代理了3M、夏普、奧圖碼、Acer、愛琪等品牌。鴻合也代理了三菱、卡西歐。投影機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入分銷寡頭壟斷時(shí)代。
◆ 2004年12月，TI攜手明基等公司推出“黃金色輪”投影機(jī)，此技術(shù)改變了DLP投影機(jī)在色彩表現(xiàn)方面的短板。此后明基了推出了“第二代黃金色輪”和“第三代黃金色輪”。
◆ 2006年，愛普生最新推出了專為商務(wù)用戶量身定制的投影機(jī)EMP-1710/1715，其重量?jī)H1.6公斤，成為L(zhǎng)CD投影機(jī)在便攜商務(wù)機(jī)型上的一款里程碑產(chǎn)品。